CIFRAS MERCADOS MILA DICIEMBRE 2013

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1 CIFRAS MERCADOS MILA DICIEMBRE 2013 BOLSA MEXICANA DE VALORES SE ACERCA AL MILA La Bolsa Mexicana de Valores entró en la recta final para su integración al MILA tras la aprobación de una reforma financiera que modificó la Ley del Mercado de Valores incluyendo entre las actividades de las Bolsas de Valores celebrar acuerdos con otras Bolsas de Valores del exterior que tengan por objeto facilitar el acceso a sus sistemas de negociación. De esta manera, se pretende impulsar el crecimiento del mercado bursátil y permitirá avanzar en la integración de la BMV al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), compuesto por las Bolsas de Valores de, y. La BMV informó que en el primer semestre de 2014 solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización prevista en la ley para estos efectos, y trabajará con el gremio y autoridades para establecer mecanismos, conectividad y visualización de pantallas para enviar y recibir órdenes y conectarse a otras Bolsas del MILA. El mayor obstáculo para la entrada de México al Mila era la aprobación de la reforma financiera por parte del congreso de ese país y de su Presidente. Eso ya se aprobó y abre las puertas para que en 2014 entre México, sostuvo Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de. Fuente: CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA La Capitalización Bursátil de los mercados MILA acumula un decrecimiento de 18,62% en lo que va del año, pues pasó de USD $ millones en diciembre de 2012, a USD $ millones en diciembre de Frente al mes pasado el indicador subió 0,09%, pues al cierre de ese periodo se había ubicado en USD $ millones. La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de diciembre está distribuida así: 44,19%, 35,77% y 20,04%. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA (Millones USD) $ $ Peru $ VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA El volumen total negociado en los mercados MILA durante diciembre alcanzó los USD $6.330 millones, con una variación positiva de 34,68% frente al mes anterior, cuando había sido de USD $4.700 millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BCS representa el 70,39% (USD $4.456 millones), seguido por la BVC, con 24,85% (USD $1.573 millones) y por la BVL, con 4,76% (USD $301 millones). En lo corrido de 2013 el volumen total negociado en los mercados MILA suma USD $ millones. Volumen Total Negociado de los Mercados MILA (Millones USD) $ $ 301 $ Bolsa Mexicana de Valores - Bolsa de Valores de. Peru 1

2 BCS y MILA EN EL AÑO 2013 La Bolsa de Comercio de Santiago ratificó nuevamente su consolidado liderazgo en el mercado de valores nacional, alcanzando en el mercado accionario una participación de un 88%, y considerando todos los mercados la Bolsa logró una proporción de mercado de 96,9%. Durante el 2013, el mercado accionario de la BCS registró transacciones totales por US$ millones, anotando una leve reducción de 0,9% respecto al volumen de negocios registrado el año anterior, los que alcanzaron a US$ millones. No obstante, el número de negocios ascendió en el año a operaciones, superando en 8,6% al número de transacciones efectuadas el año anterior. Entre las acciones más negociadas durante el año 2013 destacaron CENCOSUD, LAN, ENERSIS, SQM-B, ENDESA, BSANTANDER, CORPBANCA, y COPEC. En términos de nuevas empresas, durante 2013 se registró la apertura de Empresa Constructora Moller y Pérez-Cotapos S.A. (MOLLER) que colocó en marzo de acciones de emisión primaria y secundaria en US$ 89,1 millones, a través del sistema Subasta de un Libro de Ordenes de la Bolsa de Comercio de Santiago. En lo que respecto al Mercado Integrado MILA, durante el año 2013 el total de transacciones en acciones chilenas efectuadas por corredores peruanos y colombianos ascendieron a US$ , monto que excede en 70% a las operaciones efectuadas el año anterior. En tanto que los negocios realizados por corredores chilenos en títulos peruanos y colombianos alcanzaron en el año a US$ , superando en 33% los negocios realizados en EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA Durante este periodo se realizaron seis nuevas emisiones y un ingreso (listing) en los mercados MILA. Las emisiones pertenecen a las compañías chilenas Carozzi S.A., Costa verde Aeronáutica S.A., Intasa S.A., Latam Airlines Group S.A., Clínica las Cóndes S.A., Grupo Security S.A., y a la compañía peruana Financiera Uno S.A. Asimismo, la empresa Moche Inversiones S.A., realizó su entrada oficial al mercado a través de la BVL. Al cierre de diciembre de 2013 el Mercado Integrado Latinoamericano contaba con un total de 590 emisores. FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA Total Emisores Mercados MILA 227 Emisores nos 81 Emisores nos País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Follow-on CAROZZI S.A. $ Follow-on COSTA VERDE AERONÁUTICA S.A. $ Follow-on INTASA S.A. $ Follow-on LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ Follow-on CLÍNICA LAS CONDES S.A. $ Follow-on GRUPO SECURITY S.A. $ 97 Total $ Follow-on FINANCIERA UNO S.A. $ Listado MOCHE INVERSIONES S.A. $ Total $ Total Emisiones $ El monto total captado por los seis fondos mutuos vigentes en las tres plazas bursátiles que conforman el mercado integrado alcanzó los USD $17,13 millones al cierre de diciembre, lo que significa un cambio negativo de 2,81% frente al mes anterior, cuando la cifra era de USD $17,62 millones. Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE ANDE S $ S URA - ACCIONE S MILA (ex ACCIONE S ANDINAS ) $ BBVA - ANDINO $ Total en (USD) $ S E RF INCO ME RCADOS GLOBALE S $ Total en (USD) $ BBVA F ONDO ANDINO $ S URA ME RCADOS INTE GRADOS $ Total en (USD) $ Monto Total Captado (USD) INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA Al cierre del mes, 34 intermediarios (con 45 convenios) se encuentran activos para reportar operaciones a través de la infraestructura MILA. El número de convenios aumentó en uno frente al mes anterior Intermediarios nos Activos Intermediarios Activos en MILA MILA Intermediarios nos Activos Intermediarios Peruanos Activos $ Convenios Activos en MILA / 14 P erú/ 17 P erú/ 14 Total Convenios MILA Emisores Peruanos 2

3 Millones USD DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA COLOMBIA FORTALECE NORMATIVIDAD DE OPERACIONES REPO El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de expidió en diciembre el Decreto 2878 de 2013, con el cual se busca fortalecer la seguridad y transparencia en la realización de este tipo de operaciones a través del mercado de valores. Los principales aspectos regulados por el decreto tienen que ver con el aumento de los límites y garantías aplicables a las operaciones, así como con la introducción de nuevos límites al apalancamiento de terceros. Así mismo, la nueva norma contempla un nuevo régimen de garantías, restringe las operaciones que se realizan sobre una misma especie en el mercado y genera incentivos regulatorios para celebrar operaciones a través de las cámaras de riesgo central de contraparte, entre otros. Para consultar el documento oficial haga clic aquí. BVC ANUNCIA CAMBIOS EN ESQUEMA TARIFARIO La Bolsa de Valores de anunció varios cambios en la estructura tarifaria que aplica a las operaciones del mercado de renta variable a nivel general, con lo que espera incentivar la liquidez y atraer más inversionistas. El principal descuento en tarifas se realizará en los negocios que hacen los inversionistas a través de las plataformas de Internet (E-Trading), segmento en el que habrá reducciones de hasta un 90% en los costos de bolsa que deben pagar los intermediarios por operación. La BVC explicó que hará reducciones de tarifas entre enero y abril para las operaciones intradía y las Transferencias Temporales de Valores TTVs, pero además implementará un esquema de formadores de liquidez donde también habrá nuevos beneficios. El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA 40, acumula una variación en lo corrido del año de -22,60%. Entre tanto, al cierre del último mes de 2013, los índices locales registran las siguientes valorizaciones acumuladas: El IPSA (), presenta una variación negativa de -14,00%, el COLCAP () -12,35% y el IGBVL () -24,17% ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN LOS MERCADOS MILA $ $ $ $ En lo corrido de 2013 las acciones más negociadas han sido: Ecopetrol S.A. (USD $3.985 millones), Cencosud S.A. (USD $3.277 millones) y S.A.C.I. Falabella (USD $3.175 millones). $ Comportamiento Comparado Índices MILA Año corrido COLCAP IPSA IGBVL SPMILA Acciones más Negociadas en los Mercados MILA 2013 ECOPETROL CENCOSUD S.A. S.A.C.I. FALABELLA LATAM AIRLINES GROUP S.A. ENERSIS S.A. A.F.P. CUPRUM S.A. $ $ - $ - $ $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. BANCO SANTANDER-CHILE Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos 3

4 76,47% 75,88% 54,14% 53,85% 52,40% 127,82% 110,53% 105,88% 275,00% 341,69% SE PODRÁ INVERTIR EN MONEDAS EN LA BVL La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó a la plaza bursátil a administrar un sistema electrónico de negociación de monedas. Según una resolución publicada ayer en el diario oficial, personas y empresas podrán realizar sus órdenes de compra y venta de dólares y de otras divisas a través de las casas de bolsa. Esta serán, entonces, las que participen directamente en las negociaciones en el llamado Módulo de Divisas (administrado por la BVL), y a través de Cavali tendrán que liquidar las operaciones efectuadas. BVL LOGRA REGISTRO DE CALIDAD ISO La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se convirtió oficialmente en la primera bolsa del mundo en obtener las certificaciones de calidad ISO 9001, seguridad de la información-iso y continuidad de negocio ISO La obtención de los mencionados certificados representan un avance cualitativo en los procesos implementados por la BVL ya que garantiza la satisfacción de las expectativas de sus clientes, la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, así como la continuidad de sus operaciones y servicios, indicó la BVL. MEF EFECTUÓ EXITOSA EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS POR MÁS DE S/. 150 MILLONES La última subasta del año realizada por el MInisterio de Economía y Finanzas (MEF) ascendió a S/ millones y se registró una demanda de S/ millones, cinco veces superior a lo ofertado. El MEF indicó que parte de los recursos que se capten, se destinarán a financiar los proyectos de inversión pública. La acción más transada en diciembre en los mercados MILA fue Sociedad Química y Minera de S.A. Serie A., con (USD $535 millones), seguida Latam Airlines Group S.A. (USD $333 millones), Ecopetrol S.A. (USD $324 millones), Laboratorios Andromaco S.A. (USD $309 millones), y S.A.C.I. Falabella con (USD $300 millones). 10 Acciones más Negociadas - Mes Volumen (USD) Volumen (USD) Volumen (USD) S OCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., S ERIE A $ ECOPETROL S.A. $ LUZ DEL S UR S.A.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ P ACIFIC RUBIALE S E NE RGY CORP $ MINS UR S.A. $ LAB ORATORIOS ANDROMACO S.A. $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ GRAÑA Y MONTERO S.A.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ GRUPO S URAMERICANA S.A. $ VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. $ CORP B ANCA $ ICOLCAP $ NORVIAL S.A. $ GRUPO S ECURITY S.A. $ CE ME X LATAM HOLDINGS $ INTERCORP FINANCIAL S ERVICES INC. $ ENERS IS S.A. $ IS AGEN S.A. $ FERREYCORP S.A.A. $ CENCOS UD S.A. $ PF GRUPO S URAMERICANA S.A. $ CEMENTOS PACAS MAYO S.A.A. $ EMPRES A NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ CEMENTOS ARGOS S.A. $ ALICORP S.A.A. $ EMPRES AS COPEC S.A. $ GRUPO NUTRES A S.A. $ COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. $ ACCIONES CON MAYOR ALZA EN PRECIO 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% $ $ $ $ Acciones con Mayores Alzas en los Mercados MILA 2013 EMPRESA AZUCARERA "EL INGENIO" S.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CANACOL ENERGY LIMA CAUCHO S.A. (ACCION DE INVERSIÓN) MAESTRO PERU S.A. WALMART CHILE S.A. WATT'S S.A. LIMA CAUCHO S.A. DUNAS ENERGÍA S.A.A. PROMIGAS S.A. En lo corrido del año, las acciones con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA han sido: Empresa Azucarera El Ingenio S.A. con 341,69% seguida de Shougang Hierro Peru S.A.A., con 275%., Canacol Energy, con 127,82%, Limacaucho S.A. (Acción de inversión), con 110,53% y Maestro Peru S.A., con 105,88%. En diciembre las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Shougang Hierro Peru S.A.A. (240,91%), Canacol Energy (43,78%), Lima Caucho S.A. (28,13%), Lima Caucho S.A. (Acción de inversión) (27,66%) y Falabella S.A.A. (26,95%). 10 Acciones con Mayores Alzas - Mes % % % CRUZBLANCA S ALUD S.A. 25,91% CANACOL E NE RGY 43,78% S HOUGANG HIE RRO PE RU S.A.A. 240,91% BLANCO Y NE GRO S.A. 17,31% E NKA DE COLOMBIA S.A. 20,43% LIMA CAUCHO S.A. 28,13% BANME DICA S.A. 13,40% BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 13,46% LIMA CAUCHO S.A. (ACCION DE INVE RS IÓN) 27,66% AZUL AZUL S.A. 12,50% MINE ROS S.A. 12,09% FALABE LLA PE RÚ S.A.A. 26,95% PAZ CORP S.A. 12,27% E MPRE S A DE TE LE FONOS DE BOGOTÁ S.A. 12,05% TRE VALI MINING CORPORATION 19,49% CLÍNICA LAS CONDE S S.A. 10,26% BANCO POPULAR S.A. 8,00% CANDE NTE COPPE R CORP. 19,06% E MPRE S AS AQUACHILE S.A. 9,60% PF CE ME NTOS ARGOS S.A. 6,56% S OUTHE RN COPPE R CORPORATION 14,72% PUE RTO VE NTANAS S.A. 8,92% PF CORFICOLOMBIANA S.A. 5,88% S AGA FALABE LLA S.A. 13,60% COMPAÑÍA S UD AME RICANA DE VAPORE S S.A. 8,91% IS A S.A. 5,57% CAVALI S.A. I.C.L.V. 12,50% INS TITUTO DE DIAGNÓS TICO S.A. 8,86% B ANCO DE B OGOTÁ S.A. (USD) 5,40% E MP RE S A S IDE RURGICA DE L P E RU S.A.A. 12,50% $ $ $ - $ - $ $ $ Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos $

5 USD -83,19% -81,82% -80,00% -80,00% -79,52% -79,33% -77,78% -71,10% -68,39% -67,66% ACCIONES CON MAYOR BAJA EN PRECIO 0,00% -10,00% -20,00% $ ,00% $ ,00% -50,00% -60,00% $ ,00% $ ,00% -90,00% -100,00% Acciones con Mayores Bajas en los Mercados MILA 2013 En lo corrido del año la acción con mayor baja en su precio en el MILA es Fabricato S.A. con una desvalorización de (-83,19%), seguida de Zincore Metals Inc. (-81,82%), Riocristal Resources Corporation (-80,00%), Duran Ventures Inc. (-80,00%) y Minera IRL Limited (-79,52). En diciembre las acciones con mayores bajas fueron: Nitratos de S.A. (-68,00%), Andeangold Ltd (-62,50%), Industrias Estra S.A. (- 35,19%), Agro Pucala S.A.A. (-34,43%) y Fortuna Silver Mines Inc. (-33,89%). 10 Acciones con Mayores Bajas - Mes OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA FABRICATO S.A. ZINCORE METALS INC. RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION DURAN VENTURES INC. MINERA IRL LIMITED NITRATOS DE CHILE S.A. PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. $ $ - $ - $ $ COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. (ADR) RIO ALTO MINING LIMITED % % % NITRATOS DE CHILE S.A. -68,00% INDUS TRIAS E S TRA S.A. -35,19% ANDE ANGOLD LTD. -62,50% E MP RE S AS LA P OLAR S.A. -26,53% ACE RIAS P AZ DE L RIO S.A. -18,80% AGRO P UCALA S.A.A. -34,43% AUS TRALIS S E AFOODS S.A. -22,39% P ROMIGAS S.A. -16,17% FORTUNA S ILVE R MINE S INC. -33,89% S CHWAGE R E NE RGY S.A. -14,47% P ACIF IC RUBIALE S E NE RGY -6,62% S OUTHE RN LE GACY MINE RALS INC. -16,67% E MP RE S A E LÉ CTRICA P E HUE NCHE S.A. -14,29% BOLS A DE VALORE S DE COLOMBIA S.A. -6,28% CAS TROVIRRE YNA COMP AÑIA MINE RA S.A. -15,63% S OCIE DAD DE INVE RS IONE S CAMP OS CHILE NOS S.A. -12,19% E COP E TROL S.A. -5,97% P E RUVIAN P RE CIOUS ME TALS CORP. -14,31% E MP RE S AS IANS A S.A. -11,07% P E TROMINE RALE S S.A. -5,41% BANCO F INANCIE RO DE L P E RU -13,58% INVE RMAR S.A. -9,80% P F BANCOLOMBIA S.A. -5,33% COMP AÑÍA MINE RA RAURA S.A. -12,49% E MP RE S AS HITE S S.A. -8,60% ORGANIZACIÓN DE INGE NE RIA INTE NACIONAL -5,32% MAP LE LTD -12,29% E MBOTE LLADORA ANDINA S.A., S E RIE B -8,54% P F CARVAJ AL E MP AQUE S S.A. -4,37% CONS ORCIO CE ME NTE RO DE L S UR S.A. - CONCE S UR S.A. -12,22% INFRAESTRUCTURA MILA DICIEMBRE 2013 Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA Acumulado Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos 5

6 USD Desde su creación, las operaciones acumuladas a través de la infraestructura MILA alcanzaron los USD $ , con un total de operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (78,82%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (15,46%) y de los peruanos con USD $ (5,73%). Volumen Transado a través de la Infraestructura MILA 2013 $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sobre Valores nos Sobre Valores nos Sobre Valores Peruanos Durante diciembre se realizaron 273 operaciones a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ presentó el mayor porcentaje de participación en las operaciones realizadas, con 97,92% (USD $ ), seguido por con 2,08% (USD $ ). ACCIONES MÁS NEGOCIADAS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA Las tres acciones más transadas en diciembre a través de la infraestructura MILA fueron, S.A.C.I Falabella con USD $ , Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., con USD $ y Grupo Nutresa S.A., con USD $ Desde la entrada en operación del MILA las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella., con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Ecopetrol S.A. (USD $ ), Aguas Andinas S.A. Serie A (USD $ ), Pacific Rubiales Energy Corp (USD $ ), y Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - (USD) Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) S.A.C.I. F ALABE LLA $ S.A.C.I. F ALABE LLA $ E MP RE S A NACIONAL DE TE LE COMUNICACIONE S S.A. $ E COP E TROL S.A. $ GRUP O NUTRE S A S.A. $ AGUAS -ANDINAS S.A. S E RIE A $ INRE TAIL P E RÚ CORP. $ P ACIF IC RUBIALE S E NE RGY CORP $ E COP E TROL S.A. $ E MP RE S A NACIONAL DE TE LE COMUNICACIONE S S.A. $ ALICORP S.A.A. $ S IGDO KOP P E RS S.A. $ CRUZBLANCA S.A. $ S ONDA S.A. $ CORF ICOLOMBIANA CF S.A. $ GRUP O NUTRE S A S.A. $ S ONDA S.A. $ F E RRE YCORP S.A.A. $ AGUAS -ANDINAS S.A. S E RIE A $ GRAÑA Y MONTE RO S.A.A. $ SECRETARÍA MILA secretariamila@mercadointegrado.com *La información publicada en el boletín Mila News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 6