Perfil de Mercado NCM VINOS DE UVAS FRESCAS. 1).- Breve descripción del Mercado

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2 Perfil de Mercado NCM VINOS DE UVAS FRESCAS. 1).- Breve descripción del Mercado Brasil, es un mercado sumamente interesante y promisorio para la colocación de vinos argentinos, no sólo por su actual nivel de importaciones sino, también, por el significativo aumento del consumo que se viene registrando en los últimos tiempos dado el mayor poder adquisitivo del brasileño medio y la apreciación del real frente a la divisa norteamericana y el peso argentino. Puede decirse que en la sociedad brasileña no existe aún instalada, como en la Argentina, una cultura vínica que convierta al vino en un producto de consumo masivo. Pero sin duda, la demanda de este producto esta creciendo; aunque no a un ritmo significativo aun. Sin lugar a dudas, la calidad, el precio competitivo a nivel internacional y la proximidad física con Argentina torna este segmento de mercado muy atractivo para nuestros vinos. Se estima que son varios los factores que convergen para que los brasileños consuman poco vino. Su demanda no sólo está por debajo de la demanda de cerveza, sino incluso de otras bebidas destiladas de la caña de azúcar. La primera razón es cultural. El vino es considerado un producto caro, reservado a una faja social de alto poder adquisitivo, y no adecuada a la dieta del brasileño, ya sea por el clima preponderantemente tropical, sea porque no combina con el paladar y las comidas más típicas. Ahora bien, el consumo de vino aumenta significativamente durante el invierno (junio-julio -agosto) cuando se desarrollan las llamadas fiestas juninas, durante las cuales se prepara una bebida llamada vino caliente. Sin perjuicio de ello, puede afirmarse que el nivel de consumo anual de vino es muy modesto, sólo 1,7 litros por habitante, incluyendo los vinos comunes, especialmente si se compara con el consumo de la cerveza (52 litros por año). Sin embargo cabe destacarse, que este consumo es extremadamente irregular en su distribución geográfica, concentrándose en las regiones Sur (Estado de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) y Sureste (Estados de San Pablo y Minas Gerais) donde el consumo per cápita pasaría los tres litros (fuente: Revista Adega). Otro elemento a tener en cuenta son los tributos que gravan al vino, tanto a nivel nacional como estadual. En el caso de los vinos importados, el producto nacionalizado llega a doblar su valor FOB y, además, sumando las comisiones de los intermediarios, llega al consumidor final al triple del precio de su valor de origen. Por último, también puede considerarse como otro factor que incide en el bajo nivel de consumo es la calidad del producto local. En tal sentido señálase que aproximadamente el 90% del vino nacional se produce con uvas comunes, no viníferas, denominado vinho de garrafão, lo que no contribuye a acostumbrar el paladar del consumidor brasileño. Sólo el 10% restante es considerado vino fino, es decir elaborado con uvas como Cabernet Sauvignon y Merlot. El consumidor brasileño y la prensa local especializada coinciden en afirmar que la mayor calidad del vino brasileño, se encuentra en su espumante. La producción Nacional de Vinos se concentra principalmente en el Estado de Mato Grosso do Sul, que actualmente es de aproximadamente 90%. La producción restante se encuentra distribuida en San Pablo, Minas Gerais, Paraná, Curitiba, Pernambuco y Santa Catarina (Fuente: Asociación Brasilera de Enología). A pesar de los condicionantes mencionados cabe destacarse que Brasil es hoy el más importante mercado de vinos importados de América Latina debido, entre otras razones, a los excedentes mundiales y a la caída del consumo en los países productores. El consumidor brasileño comenzó a interesarse por el vino, a mediados de los 90, cuando su comercio externo registró una mayor apertura. A partir de ese momento el mercado de vinos

3 brasileños creció, siendo dominado por países de la región, debido no sólo a las preferencias arancelarias existentes, a su menor costo de origen, sino también a que su estilo agradó al consumidor neófito. Los vinos europeos fueron perjudicados por el alto valor del Euro y su estilo más clásico. Desde el año 2003, la comercialización de vinos importados supera a la de los nacionales. Con respecto al el mercado vinícola de Rio de Janeiro y Espíritu Santo, puede decirse que son considerados importantes centros de consumo en relación al mercado nacional, ya que juntos comprenden casi el 50% del mercado nacional.. Es importante resaltar que el estado de Espíritu Santo posee incentivos fiscales para estimular la importación de vino, sin embargo, gran parte de esas importaciones tienen como destino final el estado de San pablo, que posee 55% del consumo nacional. El mercado de Rio de Janeiro por su parte es más modesto, captando más del 20% del mercado nacional (fuente: O Globo). La participación argentina en el mercado de Espíritu Santo se muestra en ascenso, sin embargo, en el mercado carioca la pérdida de mercado es notoria. Esta tendencia contrasta con la tendencia a nivel nacional, donde Argentina se posiciona como líder de mercado. En ambos estados, las importaciones provienen son principalmente europeas, además de Neozelandesas y Chilenas. (Fuente: Asociación Brasilera de Enología) Finalmente y a modo de aporte se sugiere explorar la posibilidad de promocionar el vino torrontés en el estado de Rio de Janeiro y Espíritu Santo, dado que se estima que este producto abocado y con el delicado sabor y aroma de la uva torrontés podría constituir un producto nuevo y apropiado a un mercado más proclive a este tipo de bebidas que a los vinos secos y de alta calidad, que, además, pudeden ser consumidos a muy baja temperatura o con hielo, en un clima cálido y tropical. 2).- Estadísticas de importación del producto, últimos 3 años. Rio de Janeiro AÑO MUNDO DESDE ARGENTINA % PART. ARG (US$ FOB) (US$ FOB) ene/mar ,85% ,37% ,59% Principales mercados de importación: Alemania, Australia, Chile, España, USA, Francia, Hungría, Italia, Nueva Zelandia, Portugal, etc. Espiritu Santo AÑO MUNDO DESDE ARGENTINA % PART. ARG (US$ FOB) (US$ FOB) ene/mar ,76% ,03% ,32% Principales mercados de importación: Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, España, USA, Francia, etc.

4 3) Tratamiento arancelario y administrativo: a) Aspectos Administrativos: De acuerdo con las disposiciones del Secex nº 10, DOU 25/05/2010, para verificar los productos sujetos a Licenciamiento Automático y no-automático, y otras exigencias vigentes en la realización de la importación, deberá ser consultada en la tabla de Tratamiento Administrativo do Siscomex. La información también está disponible en la dirección electrónica del MDIC para consultas. MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA Según la Norma. MAPA N º 40/08, a efectos de control de la salud, la salud vegetal, salud animal y la calidad de los productos agrícolas importados, se adoptará el siguiente procedimiento: PROCEDIMIENTO I: Los productos sujetos a la aprobación de licencias de importación con el SISCOMEX después de la conferencia de documentos, la inspección y la inspección sanitaria, fitosanitaria y de calidad. La auditoría y la inspección se dará cuando las mercancías llegan y antes del despacho de aduana. NOTA: Sujeto a la aprobación - DSV - Departamento de Patología Vegetal PROCEDIMIENTO II: Los productos sujetos a autorización previa de importación antes del envío, y la concesión de licencias de importación con el SISCOMEX después de la conferencia de documentos, la inspección y la inspección sanitaria, fitosanitaria y de calidad. La auditoría y la inspección se dará cuando las mercancías llegan y antes del despacho de aduana. NOTA: Sin perjuicio de importación antes DFIP - Departamento de Inspección de Ganadería entradas - El permiso de importación únicamente se concederá si se cumplen los requisitos establecidos por el MAPA. - Para los productos sujetos a la II, III y IV, los procedimientos en caso de incumplimiento de los requisitos de autorización previa de importación, licencias de importación con el SISCOMEX debe ser rechazada por los sectores técnicos competentes MAPA. b) Aspectos Arancelarios: Impuestos que pagan los importadores brasileños al ingreso de los productos a Río de Janeiro y Espirito Santo: -Impuesto a la Importación (I.I.) Productos origen MERCOSUR no tributan. Otros paises: 27 %. -Impuesto a los Productos Industrializados (I.P.I.): 10%. -PIS/PASEP (Contribuciones para los Programas de Integración Social y Formación del Patrimonio del Servidor Público): 1,65 %. -COFINS Contribución para la Financiación de la Seguridad Social): 7,6 %. -Impuesto Circulación de Mercaderías (ICMS): 37 % + 1% en el Estado de Río de Janeiro y 13 % + 1%) y 25 % en el Estado de Espíritu Santo.

5 4).- Precios en supermercados locales a) SUPERMERCADO EXTRA Vinos argentinos 1.- Terrazas - Altos del Plata (Malbec) R$ 40,oo 2.- Nieto Senetiner cabernet-sauvignon Reserva R$ 40,oo 3.- Misterio Finca Flichman Malbec R$ 40,oo 4.- Doña Paula Los Cardos cabernet-sauvignon R$ 35,oo 5.- Latitud 33 Malbec R$ 33,oo 6.- Finca Flichman cabernet-sauvignon Roble R$ 28,oo 7.- Trapiche Malbec y cabernet-sauvignon R$ 25,oo 8.- Nieto Senetiner Benjamin Tempranillo R$ 20,oo 9.- Don Valentin Lacrado Bianchi R$ 19,50 Vinos chilenos Santa Rita cabernet-sauvignon R$ 38, Casillero Del Diablo Concha y Toro cabernet-sauvignon R$ 34,oo 3.- Los Vascos cabernet-sauvignon R$ 12,oo Vino francés 1.- Bourdeaux Club des Someliers R$ 40,oo b) SUPERMERCADO ZONA SUL vinos argentinos 1.- Vicente Vargas Videla Malbec- Homenaje R$ Terrazas de los Andes Malbec R$ 39,oo 3.- Vicente Vargas Videla Reserva - R$ 39,oo 4.- Cavia Reserva - R$ 36, Dignus Malbec- Roble R$ 29,oo 6.- Don Valentin Lacrado R$ 17,oo Vinos chilenos 1.- Doña Dominga Gran reserva syrah R$ 39,oo 2.- Primus cabernet-sauvignon- syrah malbec R$ 39,oo 3.- Cousiño Macul Don Luis cabernet-sauvignon 2009 R$ 37,oo 4.- Mapu Reserva cabernet-sauvignon 2009 R$ 24,oo c) SUPERMERCADO PRINCESA vinos argentinos 1.- Norton Malbec 2008 R$ 28,50 Vinos chilenos

6 1.- Casillero Del Diablo Concha y Toro Roble R$ 39,oo 2.- Casillero del Diablo Concha y Toro chardonay R$ 39,oo 3.- Gato Negro R$ 23, Santa Helena Reservado cabernet-sauvignon-merlot R$ 20,oo 5.- Concha y Toro Reservado cabernet-sauvignon-merlot R$ 18,oo 6.- Concha y Toro sauvignon-blanco reservado R$ 18,oo Nota: 1US$ USA = R$ 1,60, en 20/04/ ).- Lista de Importadores: PASTA ITALIA COM. EXTERIOR LTDA RUA GUATEMALA 170 CEP RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) FAX. (5521) ingrid@pastaitalia.com.br ronaldo@pastaitalia.com.br PERSONA DE CONTACTO: SRA. INGRID, SR. RONALDO. Allied Domecq Brasil Praia do Flamengo º andar Cep.: Rio de Janeiro - RJ guilherme.garcez@adsw.com BARRINHAS COMERCIO E IMPORTADORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS Rua da Batata, 500 Mercado São Sebastião Penha Cep Rio de Janeiro - RJ Telefax: (5521) / barrinhas@barrinhas.com.br vendas@barrinhas.com.br Sra. Rosemary Moreira, rosemary(arroba)barrinhas.com.br tel Carvalhido Rua do Arroz, 65 / 65A - Merc. São Sebastião - Penha Cep Rio de Janeiro - RJ Telefone: (5521) escrit carvalhido@carvalhido.com.br Casa Nunes Martins Rua da Cevada, 66/70 - Penha Cep Rio de Janeiro - RJ Telefone: (5521) nunesmartins@nunesmartins.com.br

7 Sra. Vania Osorio, Tel LIDADOR RUA DA ASSEMBLEIA 65 RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) FAX. (5521) Club do Taste-Vin Av. Almirante Barroso. 139 E Cep Rio de Janeiro RJ - Telefone: (5521) g.soares@tastevin.com.br DECANTER Rua Chapot Presvot 149 Sala 1 Cep Praia do Canto Vitória ES Tel. (5527) rogério@estacaodovinho.com.br At. Sr. Rogério Muniz Salume. EXPAND GROUP Av. Champagnat 120 Cep Centro Vila Velha ES Tel. (5527) atendimento@expand.com.br Gastrovin Fax. (5521) Rio de Janeiro - RJ gastrovin@gastrovin.com.br Grand Cru IMPORTADORA LTDA. Rua Lopes Quintas 180 Loja - Cep Rio de Janeiro - RJ Telefax: (5521) / mauricio@grandcru.com.br IMPEXCO IMPORTADORA & EXPORTADORA COMERCIAL LTDA Rua Retiro dos Artistas, Jacarepaguá Cep Rio de Janeiro - RJ

8 Telefone: (5521) Sr. Luis Eduardo, diretoriacomercial(arroba)impexco.com.br La Rioja (so vinhos espanhois) Estrada União Industria loja E3 Cep Itaipava Prtrópolis - RJ Telefone: (5524) e larioja@vinhosderioja.com.br Nova Fazendinha Av. Brasil Pav. 14 Box. 42/44 - CEASA - Cep Coelho Neto - Rio de Janeiro - RJ Tel: (5521) Fax. (5521) vendas@novafazendinha.com.br Paralelo 35 Sul Avenida das Américas, sala 271 Recreio dos Bandeirantes Cep Rio de Janeiro - Telefone: (5521) mmello@paralelo35sul.com.br At. Josy. PAULO A. DOS SANTOS CIA. LTDA IMPORTADORA E EXPORTADORA Rua da Cevada 104 Mercado São Sebastião Cep Rio de Janeiro RJ Tel. (5521) Fax. ( 5521) pascali@pascali.com.br PORTO LEBLON VINHOS TEL. (5521) fax. (5521) vendas@portoleblon.com.br Reloco Rua Sá Freire, 15 Cep São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ Telefone: (5521) marcos@reloco.com.br humberto@reloco.com.br SUPER MERCADO ZONA SUL S.A Rua do Feijão 721

9 Cep Penha Rio de Janeiro RJ Tel. (5521) Fax. (5521) Terramatter Rua São Cristóvão, São Cristóvão Cep Rio de Janeiro - Telefone: (5521) contato@terramatter.com.br Vitis Vinifera Av. N. S. de Copacabana 435 sala 410 Cep Rio de Janeiro - RJ Telefone: (5521) vitisvinifera@vitisvinifera.com.br Sr. Jose Augusto Saraiva, Sra. Vanessa Miranda, vanessa.miranda(arroba)vitisvinifera.com.br Wine & Spirits Av. Rio Branco 122 / 9º andar - Centro Cep Rio de Janeiro - RJ Telefone: (5521) wine@winespirits.com.br VOLANTIS RUA Mayrink Veiga 11 / Cep Centro Rio de Janeiro RJ Tel. (5521) contato@volantis.com.br GRENACHE IMPORTADORA DE VINHOS RUA GILDASIO AMADO 55 SALA: 1609 CEP RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) /34 contato@grenache.com.br At. Sr. Sergio Ferraz. GLOBAL WINE AV. EVANDRO LINS E SILVA 840 SALA: 612 CEP RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) / gianni@globalguiders.com.br Sr. Gianni. FTP WINES RUA TEOFILO OTONI 15 GRUPO 718 CEP RIO DE JANEIRO RJ

10 TEL.(5521) At. Sra. Raquel Moreira. BODEGA BARRA RUA DR. BARROS JUNIOR 361 CENTRO CEP NOVA IGUAÇU RJ TEL. (5521) WINEMAKER IMPORTAÇãO E EXPORTAÇãO LTDA AV. RIO BRANCO 277 SALA: 1102 CEP RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) /6849/ SABRAGE WINE IMPORT AV. SALVADOR ALLENDE 6700 LOJAS 137/138 RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) PORTO DE MAR COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA RUA MARTINICA 41 CEP RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) daniele.import@portodemar.com.br ZAHIL IMPORTADORA LTDA RUA ALMIRANTE BALTAZAR 74A CEP RIO DE JANEIRIO RJ TEL. (5521) FAX. (5521) antoniocampos@zahilrj.com.br O departamento de importaçao está em São Paulo. CAIS DE ICARAI VINHOS E ESPUMANTES FINOS TEL. (5521) Sr. Luiz Antonio Barros comercial@caisdeicarai.com.br La empresa comercializa vinos importados, pero no importa vinos.

11 La persona responsable por los vinos importados que comercializan es el Sr. Leocir, ADEGA RAMOS RUA SAMUEL DAS NEVES 351 CEP RIO DE JANEIRO - RJ TEL. (5521) /02/ eventos@castelodovinho.com.br CHATEAU BRASIL BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RUA OPINIAO LIBERAL 38 CEP RIO DE JANEIRO - RJ tel. (5521) FAX. (5521) vendas@chateauxbrasil.com.br Sres. Carlos Alberto y Anderson Pavão JEO WINES & SPIRITS AV. CHURCHILL 94 SALA: 305 CEP RIO DE JANEIRO RJ TEL. (5521) contato@jeotrade.com.br BOUTIQUE DO VINHO juandeazevedo@inova.net.br Tel. (5524) / Cel. (5521) At. Juan Carlos Schiappa de Azevedo Diretor. ASA ANA SANTOS ALIMENTOS (aceites de oliva y vinos) Rua Visconde de Pirajá 82 Sala: 106 ss Ipanema - Rio de Janeiro RJ Tel. (005521) / contato@anasantosalimentos.com.br

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