Proyecto Eco Turístico Caribe Occidental. Islas de la Vieja Providencia y Santa Catalina Septiembre 2006

Transcripción

1 Proyecto Eco Turístico Caribe Occidental Islas de la Vieja Providencia y Santa Catalina Septiembre 2006

2 Dónde están las islas?

3 Cifras del sector Problemática actual Los Actores del Sector Los servicios Turísticos Segmentación de Mercados Tarifas y Precios Proyecciones de Ventas Costos de Recursos y Personal Cronograma y Organigrama Modelo de Operación Propuestas de Inversión Contenido

4 Mercado y Proyecciones Fuente: Plan de Mercadeo Vieja Providencia TDI Corporation 2004 Visitantes de las islas ,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 Años Indicador Año 2005: Visitantes totales: PIB (Ventas Totales del sector): Millones de pesos / USD ,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008

5 Mercado y Proyecciones Fuente: COTELCO Cuadro Comparativo de Ocupación para San Andrés y Providencia ( ) % de Ocupación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses % ocup 2004 % ocup 2005 Gasto Promedio diario por Turista (CG/t) porción Terrestre Año 2.005: Tarifa Alojamiento Promedio San Andres y Providencia , ,000 $ Pesos USD 52,- Tarifa 100,000 50,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meses

6 Los Actores del sector Generador de Oferta de Servicios Turísticos 100 Embarcaciones 100 Taxis & Alquileres 30 Restaurantes Old Providence & St. Catalina Islands 40 Hoteles & Posadas nativas (400 Camas) 5 Centros de Buceo 1000 Profesionales Instituciones Agentes De Turismo Cerca de 300 MPE / OU (Micro y Pequeña Empresa / Organizaciones Unipersonales Sector Turismo)

7 Qué tipo de servicios eco turísticos? Actividad recreativa Playa y Sol, Excursiones, Pesca & Buceo Gastronomía Alojamiento Hotel & Posada Nativa & Cabañas Transporte Terrestre, Naútico y alquileres

8 Segmentación del Mercado Según Capacidad de Gastos CG/t: (Segmento Objetivo Primario) ALTA (Ingresos Superiores a USD100K / Año) MEDIA ALTA (Ingresos entre USD50K / USD100K Año) MEDIA (Ingresos USD20K y USD50K Año) Según Lugar de Origen: (Segmento Objetivo Secundario) Colombia Latino América Norte América Canadá Europa Occidental (Alemania, Países Bajos, Suiza, España, Italia, Escandinavos) Según Actividades Recreativas: Playa y Sol Excursiones (Náuticas y Terrestres) Pesca & Buceo

9 LOCACIÓN COL LA USA CAN UE SERVICIO CG/t: ALTA Alojamiento Tres Estrellas X X X X X Alojamiento Dos Estrellas X X X X Alojamiento Una Estrella Menu Dos Estrellas X X X X X Menu Tres Estrellas Excursiones Terrestres X X X X X Transporte Terrestre y Alquileres X X X X X Excursiones Naúticas X X X X X Embarcaciones Tres Estrellas X X X X X Embarcaciones Dos Estrellas X X X X X Embarcaciones Una Estrella Buceo de Superficie X X X X X Buceo Profundo X X X X X Pesca en Bajura (Mosca y Costera) X X X X X Pesca en Altura (Troleo) X X X X X Segmentación Oferta y Mercado LOCACIÓN COL LA USA CAN UE SERVICIO Alojamiento Tres Estrellas CG/t: MEDIA ALTA X X X Alojamiento Dos Estrellas X X X X X Alojamiento Una Estrella X Menu Dos Estrellas X X X Menu Tres Estrellas X X X Excursiones Terrestres X X X X X Transporte Terrestre y Alquileres X X X X X Excursiones Naúticas X X X X X Embarcaciones Tres Estrellas Embarcaciones Dos Estrellas X X X Embarcaciones Una Estrella X X X X X Buceo de Superficie X X X X X Buceo Profundo X X X X X Pesca en Bajura (Mosca y Costera) X X X X X Pesca en Altura (Troleo) X X X LOCACIÓN COL LA USA CAN UE ACTIVIDAD CG/t: MEDIA Alojamiento Tres Estrellas Alojamiento Dos Estrellas X X X Alojamiento Una Estrella X X X Menu Dos Estrellas Menu Tres Estrellas X X X X X Excursiones Terrestres X X X X X Transporte Terrestre y Alquileres Excursiones Naúticas X X X X X Embarcaciones Tres Estrellas Embarcaciones Dos Estrellas Embarcaciones Una Estrella X X X X X Buceo de Superficie X X X X X Buceo Profundo Pesca en Bajura (Mosca y Costera) X X X X X Pesca en Altura (Troleo)

10 Distribución de Precios PAX/Semana Según capacidad de Gasto por Turista Capacidad de Gasto por Turista Precio PAX Mayorista Precio PAX Sugerido CG/t: ALTA % PAX Pesos PAX USD PAX Pesos PAX USD Alojamiento 20% $ 800,000 $ 333 $ 1,040,000 $ 433 Gastronomía 28% $ 1,120,000 $ 467 $ 1,456,000 $ 607 Buceo & Pesca 28% $ 1,120,000 $ 467 $ 1,456,000 $ 607 Excursiones 9% $ 360,000 $ 150 $ 468,000 $ 195 Transporte Terrestre 10% $ 400,000 $ 167 $ 520,000 $ 217 Alquileres 5% $ 200,000 $ 83 $ 260,000 $ 108 Precios PAX 100% $ 4,000,000 $ 1,667 $ 5,200,000 $ 2,167 CG/t: MEDIA - ALTA % PAX Pesos PAX USD PAX Pesos PAX USD Alojamiento 30% $ 600,000 $ 250 $ 780,000 $ 325 Gastronomía 28% $ 560,000 $ 233 $ 728,000 $ 303 Buceo & Pesca 22% $ 440,000 $ 183 $ 572,000 $ 238 Excursiones 8% $ 160,000 $ 67 $ 208,000 $ 87 Transporte Terrestre 7% $ 140,000 $ 58 $ 182,000 $ 76 Alquileres 5% $ 100,000 $ 42 $ 130,000 $ 54 Precios PAX 100% $ 2,000,000 $ 833 $ 2,600,000 $ 1,083 CG/t: MEDIA % PAX Pesos PAX USD PAX Pesos PAX USD Alojamiento 40% $ 400,000 $ 167 $ 520,000 $ 217 Gastronomía 30% $ 300,000 $ 125 $ 390,000 $ 163 Buceo & Pesca 0% $ - $ - $ - $ - Excursiones 25% $ 250,000 $ 104 $ 325,000 $ 135 Transporte Terrestre 5% $ 50,000 $ 21 $ 65,000 $ 27 Alquileres 0% $ - $ - $ - $ - Precios PAX 100% $ 1,000,000 $ 417 $ 1,300,000 $ 542 (Nota) El Precio de venta final del PAX (Turista / semana) sugerido, se calcula incrementando un 30% el valor de adquisición del PAX por parte de un operador/agente Mayorista

11 Proyecciones de ventas (USD) CG/t: ALTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 12% 16% 20% 24% 30% Alojamiento 10,000 26,667 66, , , ,000 Gastronomía 14,000 37,333 93, , , ,000 Buceo & Pesca 14,000 37,333 93, , , ,000 Excursiones 4,500 12,000 30,000 51,000 82, ,000 Transporte Terrestre 5,000 13,333 33,333 56,667 91, ,000 Alquileres 2,500 6,667 16,667 28,333 45, ,000 Ingresos Brutos CG/t: ALTA 50, , , , ,667 2,000,000 CG/t: MEDIA - ALTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 14% 20% 26% 30% 34% Alojamiento 37, , , , ,000 1,487,500 Gastronomía 35,000 93, , , ,667 1,388,333 Buceo & Pesca 27,500 73, , , ,667 1,090,833 Excursiones 10,000 26,667 60, , , ,667 Transporte Terrestre 8,750 23,333 52, , , ,083 Alquileres 6,250 16,667 37,500 79, , ,917 Ingresos Brutos CG/t: MEDIA - ALTA 125, , ,000 1,583,333 2,166,667 4,958,333 CG/t: MEDIA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 18% 24% 30% 35% 40% Alojamiento 83, , , , ,000 1,950,000 Gastronomía 62, , , , ,000 1,462,500 Buceo & Pesca Excursiones 52, , , , ,000 1,218,750 Transporte Terrestre 10,417 20,833 41,667 70, , ,750 Alquileres Ingresos Brutos CG/t: MEDIA 208, , ,333 1,416,667 2,000,000 4,875,000 (1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta

12 Proyecciones de ventas (Pesos) CG/t: ALTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 12% 16% 20% 24% 30% Alojamiento 24,000,000 64,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Gastronomía 33,600,000 89,600, ,000, ,800, ,000,000 1,344,000,000 Buceo & Pesca 33,600,000 89,600, ,000, ,800, ,000,000 1,344,000,000 Excursiones 10,800,000 28,800,000 72,000, ,400, ,000, ,000,000 Transporte Terrestre 12,000,000 32,000,000 80,000, ,000, ,000, ,000,000 Alquileres 6,000,000 16,000,000 40,000,000 68,000, ,000, ,000,000 Ingresos Brutos CG/t: ALTA 120,000, ,000, ,000,000 1,360,000,000 2,200,000,000 4,800,000,000 CG/t: MEDIA - ALTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 14% 20% 26% 30% 34% Alojamiento 90,000, ,000, ,000,000 1,140,000,000 1,560,000,000 3,570,000,000 Gastronomía 84,000, ,000, ,000,000 1,064,000,000 1,456,000,000 3,332,000,000 Buceo & Pesca 66,000, ,000, ,000, ,000,000 1,144,000,000 2,618,000,000 Excursiones 24,000,000 64,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Transporte Terrestre 21,000,000 56,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Alquileres 15,000,000 40,000,000 90,000, ,000, ,000, ,000,000 Ingresos Brutos CG/t: MEDIA - ALTA 300,000, ,000,000 1,800,000,000 3,800,000,000 5,200,000,000 11,900,000,000 CG/t: MEDIA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 18% 24% 30% 35% 40% Alojamiento 200,000, ,000, ,000,000 1,360,000,000 1,920,000,000 4,680,000,000 Gastronomía 150,000, ,000, ,000,000 1,020,000,000 1,440,000,000 3,510,000,000 Buceo & Pesca Excursiones 125,000, ,000, ,000, ,000,000 1,200,000,000 2,925,000,000 Transporte Terrestre 25,000,000 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Alquileres Ingresos Brutos CG/t: MEDIA 500,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 3,400,000,000 4,800,000,000 11,700,000,000 (1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta

13 Resumen Proyecciones de ventas (USD) Ventas Totales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 17% 22% 28% 32% 37% Flujo PAX Diario (1) Ingreso Promedio / PAX (Operación Receptiva) Alojamiento (Miles de Pesos) 130, , ,000 1,155,000 1,633,333 3,837,500 Gastronomía 111, , ,333 1,027,000 1,463,333 3,410,833 Buceo & Pesca 41, , , , ,333 1,650,833 Excursiones 66, , , , ,833 1,795,417 Transporte Terrestre 24,167 57, , , , ,833 Alquileres y Otros 8,750 23,333 54, , , ,917 Ingresos Brutos 383, ,333 1,916,667 3,566,667 5,083,333 11,833,333 (1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta Transporte Terrestre 7% Alquileres y Otros 3% Excursiones 15% Alojamiento 32% Buceo & Pesca 14% Gastronomía 29% Distribución según Actores

14 Resumen Proyecciones de ventas (Pesos) Ventas Totales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES PAX (Turistas / Semana) Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1) Porcentaje de Ocupación (1) 17% 22% 28% 32% 37% Flujo PAX Diario (1) Ingreso Promedio / PAX (Operación Receptiva) 1,352,941 1,432,432 1,483,871 1,517,730 1,534,591 Alojamiento (Miles de Pesos) 314,000, ,000,000 1,500,000,000 2,772,000,000 3,920,000,000 9,210,000,000 Gastronomía 267,600, ,600,000 1,328,000,000 2,464,800,000 3,512,000,000 8,186,000,000 Buceo & Pesca 99,600, ,600, ,000,000 1,216,800,000 1,760,000,000 3,962,000,000 Excursiones 159,800, ,800, ,000,000 1,276,400,000 1,814,000,000 4,309,000,000 Transporte Terrestre 58,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1,898,000,000 Alquileres y Otros 21,000,000 56,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Ingresos Brutos 920,000,000 2,120,000,000 4,600,000,000 8,560,000,000 12,200,000,000 28,400,000,000 (1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta Transporte Terrestre 7% Alquileres y Otros 3% Excursiones 15% Alojamiento 32% Buceo & Pesca 14% Gastronomía 29% Distribución según Actores

15 Costos de recursos ACTIVIDAD NOMBRE DEL RECURSO VALOR TOTAL Pesos VALOR TOTAL USD 2,039,960, ,983 RESULTADOS No. 1 Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO para las islas de Providencia y Santa Catalina 913,600, ,667 RESULTADOS No. 2 Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para las funciones y procesos del proyecto 583,160, ,983 RESULTADOS No. 3 Crear y Activar la cadena de valor de los actores de la oferta turística actual 503,200, ,667 RESULTADOS No. 4 Diseñar una política y un plan ambiental para el desarrollo sostenible del proyecto 40,000,000 16,667

16 Costos de personal DESCRIPCIÓN CANT VALOR ANUAL Pesos VALOR ANUAL USD TOTAL ANUAL Pesos TOTAL ANUAL USD Director General 1 63,840,000 26,600 63,840,000 26,600 Subdirector Administrativo 1 36,480,000 15,200 36,480,000 15,200 Subdirector Mercadeo 1 36,480,000 15,200 36,480,000 15,200 Subdirector Operativo 1 36,480,000 15,200 36,480,000 15,200 Subdirector Ambiental 1 36,480,000 15,200 36,480,000 15,200 Asistentes 7 27,360,000 11, ,520,000 79, TOTAL 401,280, ,200

17 Costo Total del proyecto y Estado de los Aportes RECURSOS APORTES Estado Valor Pesos Valor USD Objetivo 1. Gobierno Colombiano Aprobado (Nov 2006) 913,600, ,667 Objetivo 2. + Personal (1) Sector Privado / ONGs Pendiente 653,240, ,183 Objetivo 3. Sector Financiero Pendiente 500,000, ,333 Objetivo 4. ONGs Ambientalistas Pendiente 167,680,000 69,867 2,234,520, ,050 (1) Los costos de personal no incluyen los recursos de personal directos del objetivo 4. (Ambientales)

18 Organigrama Dirección General (1) Subdirección Administrativa (1) Subdirección Mercadeo (1) Subdirección Ambiental (1) Asistentes (6) Subdirección Operativa (1) Expertos Actividades Recreativas Líderes/Guías Excursiones Líderes/Guías Buceo y Pesca Líderes/Guías Programa SAVE Alojamiento Restaurantes y Bares Líderes Hoteles / Cabañas Líderes Posadas Nativas Líderes Restaurantes y Bares Transporte Líderes Transporte Terrestre Líderes Transporte Náutico Líderes Transporte Aéreo

19 Objetivos y Cronograma

20 El Modelo de Operación Customer Operador Turístico receptivo Travel Organizer VRO Travel Agent VRA / VLZ Tarifas Actores + Margen (2) + Margen (3) = Precio Final (2) Se ha pactado con los actores del sector un margen para la operación receptivo del 20% sobre los ingresos Brutos (3) Se sugiere un margen para el operador mayorista (Travel Organizer VRO) del 30% bruto sobre los precios (Tarifas Actores + Margen(2)

21 Propuesta Para Mayoristas de eco Turismo Latin America ecotravel Organizer evro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES Márgen de Intermediación Comercial (3) 10% 10% 10% 10% 10% 10% Aportes Sector Privado (Donación) 201,550 70,633 Ingresos Netos (del operador Mayorista) 38,333 88, , , ,333 1,183,333 Saldo/Caja -163,217 17, , , , ,150 TIR con 10% de Intermediación 86% (3) Para un inversionista mayorista de turismo -TRAVEL ORGANIZER (VRO)- calculando sus Ingresos Netos en el 10% sobre nuestros precios (Márgen de Intermediación) el proyecto ofrece una TIR del 86%. Latin American Escape Inc Adventure Life (South & Central America)

22 Propuesta Para Inversionistas Sector Privado o Financiero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES Márgen de Intermediación Comercial (4) 5% 5% 5% 5% 5% 5% Aportes Sector Privado 201,550 70,633 Ingresos Netos (Para el Inversionista) 19,167 44,167 95, , , ,667 Saldo/Caja -182,383-26,467 95, , , ,483 TIR con 5% de Intermediación 35% (4) Para un inversionista privado, la operación puede asegurar, gracias a su estructura de precios, Ingresos Netos calculados sobre el 5 % de las ventas a 5 años, ofreciendo una TIR del 35%.