GUÍA DE CAMBIOS Transformation

Transcripción

1 GUÍA DE CAMBIOS Transformation

2 Por qué estamos Transformation? Como parte del compromiso por ofrecerle las herramientas y plataformas tecnológicas para la administración y manejo de sus programas de Tarjetas Corporativas, hemos realizado una renovación y transformación de nuestra plataforma Dicha transformación busca ofrecerle una herramienta de reporteo y servicio que se adecue a las necesidades de información y atención que usted y su Empresa requieren. En esta guía le mostraremos los cambios que hemos realizado en la forma de navegar la herramienta junto con la presentación y acceso a la información de los reportes disponibles.

3 Online Program Management (OPM) Es una herramienta de consulta que le permite agilizar sus procesos, así como los tiempos de búsqueda de información sobre los movimientos y gastos realizados por su Empresa. Además de ser una herramienta de consulta, OPM le permite realizar solicitudes de mantenimiento que le ayudarán a simplificar procesos administrativos sobre su programa de Tarjetas Corporativas American Express. Esta herramienta le permite visualizar los perfiles de sus Tarjetahabientes, así como su comportamiento de gasto y que éstos se encuentren dentro de la política de gastos de su Empresa.

4 Beneficios Transformation Mantenimientos y Servicios Antes Ahora Mejoras en la interfaz del usuario para una experiencia de navegación ágil y sencilla Funcionalidades en tiempo real para un mejor control y administración del programa de Tarjetas Corporativas Diseño responsivo para poder acceder desde dispositivos móviles

5 Perfil del Tarjetahabiente - Página de Resumen Perfil del Tarjetahabiente e información de la Cuenta Permite visualizar información relevante del Tarjetahabiente y de la Cuenta. Estado de cuenta y resumen de gastos Visibilidad general de los gastos y movimientos del Tarjetahabiente. Información de transacciones Detalle completo de las transacciones realizadas por el Tarjetahabiente, así como información complementaria de la misma transacción. Saldo Total de la Cuenta Visibilidad del saldo actual de la Cuenta ofreciendo un mejor manejo del programa y planeación de gastos.

6 Perfil del Tarjetahabiente - Página de Resumen Alertas dinámicas Alertas sobre días en atraso. Menú de mantenimientos Acceso directo al menú de mantenimientos disponibles para la Cuenta. Menú de búsqueda Le permite al cliente realizar búsquedas por Cuenta o Tarjetahabiente. Histórico de Transacciones Esta opción le permite visualizar el histórico de mantenimientos y servicios que se han aplicado sobre la Cuenta.

7 Perfil del Tarjetahabiente - Página de Resumen Navegación amigable para el usuario Mejoras en la interfaz del usuario para una experiencia de navegación ágil y sencilla Funcionalidades en tiempo real para un mejor control y administración del programa de Tarjetas Corporativas Diseño responsivo para poder acceder desde dispositivos móviles

8 Perfil del Tarjetahabiente - Detalles de Página Tarjetas Corporativas Se muestra la imagen del producto relacionado con la Cuenta. Datos de la Cuenta En esta campo se muestra el BCA o MCA al cual está relacionada la Cuenta. Manejo de Cuenta Permite suspender la Cuenta ofreciendo mayor control en el cumplimiento de políticas de gasto. Correo electrónico Permite el envío de un correo electrónico directo a la Cuenta registrada en el perfil del Tarjetahabiente. Información a detalle del perfil Permite expandir o contraer la información del Tarjetahabiente para visualizar los detalles del perfil.

9 Perfil del Tarjetahabiente - Detalles de Página Menú de Mantenimientos A través de este listado el cliente podrá acceder de forma ágil y sencilla a la solicitud de mantenimiento sobre la Cuenta. Las opciones del menú aparecerán con base a las configuraciones y permisos del administrador de la Cuenta.

10 Perfil del Tarjetahabiente - Alertas de día de atraso Alerta de días en atraso Para las Cuentas que presenten un atraso posterior a los 30 días se desplegará una alerta indicándole el tiempo de atraso de la Cuenta. Recordatorio de pago Existe una opción a través de la cual el administrador del programa podrá configurar una alerta para que se le envíe una notificación que le recuerde la realización del pago. Derivado de la alerta de días en atraso, se desplegará un botón que le permitirá realizar el pago de la Cuenta liberando así el estatus y eliminando la alerta.

11 Resumen de la Cuenta (Account Summary) Balance de la Cuenta Se puede visualizar el resumen de la Cuenta, así como el monto a pagar y la fecha en la que se debe realizar el pago. Información detallada Se presenta un resumen de la Cuenta mostrando los movimientos realizados recientemente, pagos previos, así como cargos y créditos nuevos.

12 Saldo Actual Utilizado (Total Exposure) Saldo Total de la Cuenta Le permite conocer el saldo utilizado al momento incluyendo transacciones pendientes. Información a detalle Al dar clic en las opciones de balance de la Cuenta y transacciones pendientes, el cliente podrá tener un mejor control de los movimientos y comportamiento de gasto del Tarjetahabiente.

13 Saldo Actual Utilizado (Total Exposure) Ver histórico de mantenimientos Al hacer clic en Ver más desde la pantalla de perfil, se desplegará una pantalla que le mostrará el listado completo de cambios o mantenimientos en la Cuenta.

14 Transacciones Histórico de mantenimientos Identificador de mantenimientos Se podrá dar clic en el número de mantenimiento para poder ingresar a la información detallada. Identificación del solicitante Se podrá identificar quién solicitó cada uno de los mantenimientos o servicios brindándole así, un mejor control y monitoreo sobre el programa de Tarjetas Corporativas.

15 Transacciones Actividad Reciente Información a detalle Al dar clic en las flechas, se puede expandir o colapsar la información de la categoría permitiendo tener mayor visibilidad sobre el contenido y tipo de transacción. Resumen de la categoría Del lado derecho de cada categoría se muestra el monto total, ofreciendo así, información importante desde la vista de resumen. Transacciones Al abrir una categoría se podrán visualizar las últimas 7 transacciones. Hay dos categorías: Transacciones Realizadas Transacciones Pendientes Vista completa Al dar clic en la opción de Ver todas se desplegará una pantalla que le permitirá observar el listado de todas las transacciones para las diferentes categorías.

16 Transacciones Vista total de transacciones Resumen de la Cuenta Permite visualizar el resumen de la información de la Cuenta para fácil referencia y visibilidad. Detalle de la transacción Al dar clic sobre cada transacción se podrá visualizar la información al detalle.

17 Transacciones Vista total de transacciones Visualización por fecha Se puede ordenar la información de las transacciones por fecha ascendente o descendente dando clic en la opción Fecha.

18 Transacciones Vista total de transacciones Transacciones realizadas y pendientes Al dar clic en las flechas podrá desplegar el detalle de transacciones para cada una de las categorías. Filtros de búsqueda Podrá realizar búsquedas de forma ágil y sencilla acorde a sus necesidades de información.

19 Para mayor información, por favor visite En caso de requerir atención especializada, contacte nuestra área de soporte Help Desk llamando al 01 (800) o enviando un correo a help.desk.corporate.mex@aexp.com Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.