La estructura del mercado de TV restringida en México ante el cambio de regulación

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1 La estructura del mercado de TV restringida en México ante el cambio de regulación Boletín Tecnología y Negocios núm.(334) Analista: Marlene Berenice Reyes Islas S e l e c t : e n t u s d e c i s i o n e s T I C Este reporte es propiedad de Select y está disponible a un número limitado de clientes los cuales están de acuerdo con estas condiciones. Select se reserva todos los derechos. La reproducción parcial o total del siguiente reporte está permitida únicamente cuando exista un permiso por escrito de Select. Este reporte deberá ser tratado como un documento confidencial de uso interno exclusivamente. La información contenida en este reporte se considera confiable, pero no garantiza ser completa o correcta. T odos los derec hos res ervados D.R. Selec t E s trategia, S.C Junio A6T3M 1

2 Resumen El proceso de convergencia está traspasando las fronteras entre los operadores de telecomunicaciones, y los proveedores de servicios de TV restringida. Los primeros han ingresado a proveer televisión, y los segundos cada vez más prestan servicios de telecomunicaciones, lo que ha posicionado a la televisión restringida como uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años, resultado de políticas que han permitido la participación de inversión nacional y extranjera, así como alianzas y fusiones que se han dado entre los operadores para brindar servicios en conjunto, y el desarrollo de nuevas plataformas que permitan brindar el servicio bajo varias tecnologías. Todos los derec hos res ervados D.R. Selec t Estrategia, S.C

3 La estructura del mercado de TV restringida en México ante el cambio de regulación Marlene Berenice Reyes Islas El proceso de convergencia está traspasando las fronteras entre los operadores de telecomunicaciones, y los proveedores de servicios de TV restringida. Los primeros han ingresado a proveer televisión, y los segundos cada vez más prestan servicios de telecomunicaciones, lo que ha posicionado a la televisión restringida como uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años, resultado de políticas que han permitido la participación de inversión nacional y extranjera, así como alianzas y fusiones que se han dado entre los operadores para brindar servicios en conjunto, y el desarrollo de nuevas plataformas que permitan brindar el servicio bajo varias tecnologías. (Ver gráfica 1) Como consecuencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 1995, el desarrollo fue pujante no sólo al permitir la inversión extranjera hasta en un 49%, sino también la posibilidad de brindar otro tipo de ofertas, en específico: telefonía fija e GInternet antes de su entrada en vigor se habían otorgado sólo cuatro concesiones. Después de su expedición el crecimiento fue importante: En Todos los derec hos res ervados D.R. Selec t Estrategia, S.C

4 1996 se otorgaron 117 y para 2000 un total de 219. Al mismo tiempo el flujo de inversiones se incrementó de manera sustancial. Por ejemplo, en 1995 se invirtieron 64 millones de dólares; para 2001 esta cifra ascendió a 451 millones de dólares, y en 2008 la cifra rondó los 700 millones de dólares. 1 En 2010 la inversión llegó a 1,000 millones de dólares como consecuencia de la entrada de un nuevo competidor en el sistema satelital, y para 2012 el monto rondó los 850 millones de dólares. Actualmente el servicio se ofrece a través de t res grandes medios: cable (entendiendo coaxial, FTTH, etc), microondas y vía satélite. (Ver gráfica 2). Hasta hoy el sistema de cable y satelital concentran los accesos, sin embargo hay que tomar en cuenta las vertientes de las plataformas, que se distinguen por las velocidades y calidad en la imagen que proporcionan como es el caso de FTTH (Fiber to the home) que se basa en la utilización de cables de fibra óptica; IPTV (Internet Protocol TV) que transmite la señal de televisión vía banda ancha sobre Protocolo IP, y streaming en la que el usuario consume el producto vía internet al mismo tiempo que se descarga. 1 DGTIE, Cofetel en Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa. La concentración en el mercado de la televisión restringida en México en Comunicación y Sociedad, p Todos los derec hos res ervados D.R. Selec t Estrategia, S.C

5 Las estrategias que están delineando los competidores del servicio satelital se centran en atraer a suscriptores a través de servicios de bajo costo, y cuyo foco es el mercado de video, a pesar de los servicios en internet que están proporcionando bajo la infraestructura de otros competidores. En el caso de los operadores que brindan su servicio a través de cable han registrado cambios considerables hacia la consolidación por medio de fusiones, y su estrategia de comercialización se basa en paquetes de servicios de televisión que incluyen telefonía e internet. La oferta de servicios empaquetados ha permitido que los productos que se incluyen presenten los mayores crecimientos, colocándolos con el 9.16% en participación del mercado de telecomunicaciones 2. En el tema de voz a diferencia de la tendencia generalizada caída en accesos y facturación-, ha tenido crecimientos constantes, y en el caso de internet la propuesta ha sido brindar mayores velocidades, lo que les ha traído resultados favorables. (Ver gráfica 3). Finalmente, la importancia y la gran posibilidad de crecimiento que tiene el mercado se ve reflejado en el gran interés de competidores no tradicionales en 2 No se incluye al mercado móvil. Todos los derec hos res ervados D.R. Selec t Estrategia, S.C

6 proporcionar este servicio, lo que puede ser un paliativo para una de las principales características de este mercado, y que está teniendo relevancia con el actual cambio de regulación, esto es la concentración del mercado, por ello se habla de la apertura al abrir el porcentaje de inversión; la licitación de más canales de televisión, y mayor supervisión a los participantes. Se espera que la finalidad de los cambios que implica la reforma se encuentre bajo un sentido de bien público al beneficio de los consumidores. Fuentes: 1. DGTIE, Cofetel en Rodrigo Gómez y Gabriel Sosa. La concentración en el mercado de la televisión restringida en México en Comunicación y Sociedad. Departamento de Estudios de la Comunicación Social, Universidad de Guadalajara, julio-diciembre, 2010, pp. 2. Sistema de Información Estadística de Mercados de Telcomunicaciones (SIEMT)- Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 3. Select, Estudio del Mercado de TV restringida en México Frases clave: 1. El proceso de convergencia está traspasando las fronteras entre los operadores de telecomunicaciones, y los proveedores de servicios de TV restringida. 2. La televisión restringida como uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años. Todos los derec hos res ervados D.R. Selec t Estrategia, S.C