La industria Argentina de los Hidrocarburos. Panorama general a 2015

Transcripción

1 La industria Argentina de los Hidrocarburos Panorama general a 2015

2 Panorama general a Introducción Marco legal Cuencas sedimentarias Reservas y recursos Exploración y producción Tratamiento, transporte y distribución de gas natural y gases licuados Transporte y refinación de petróleo crudo. Elaboración y distribución de productos derivados Comercio internacional Matriz energética

3 1 Introducción La industria argentina de los hidrocarburos ha superado los cien años de vida. Nació en 1907 con el descubrimiento de petróleo crudo en la Cuenca Golfo San Jorge y durante todo el siglo XX registró un crecimiento sostenido, alcanzando el autoabastecimiento de petróleo en A partir de 1990, de la mano de profundos cambios en las reglas de juego de la industria petrolera, se incrementó significativamente la producción y Argentina pasó a ser país exportador de petróleo desde Este crecimiento fue acompañado por la instalación de las refinerías necesarias para abastecer al mercado nacional y aún exportar subproductos del petróleo. Asimismo, se desarrolló una infraestructura de transporte y distribución que incluye puertos marítimos y fluviales, redes de ductos, plantas terminales de carga y todas las instalaciones necesarias para asegurar la distribución de combustibles a todos los rincones de un país muy extenso. El gas natural llegó desde la Patagonia a la capital argentina en 1949 con la inauguración del gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires, extendido posteriormente hasta Tierra del Fuego. Durante las cuatro décadas siguientes se construyeron otros cuatro gasoductos troncales así como una amplia red de media y baja presión que transportan el gas desde las cuencas productoras, lo distribuyen en los mayores centros consumidores, y lo exportan a países limítrofes desde En los primeros años del siglo XXI no se produjeron aumentos significativos en las reservas comprobadas de petróleo y gas y la producción comenzó a estancarse desde 2004, mientras la demanda interna continúa creciendo. Argentina se encuentra ahora frente al reto de impulsar la exploración e incrementar racionalmente la producción para sostener el autoabastecimiento de petróleo y recuperar el de gas natural, así como transformarse nuevamente en país exportador. Cuenta para ello con una industria madura de la que participan grandes empresas argentinas y extranjeras operadoras de yacimientos y refinerías, cientos de empresas proveedoras de insumos y servicios, incluyendo PyMES, así como con profesionales y técnicos de alto nivel de conocimiento y experiencia. En las regiones de mayor actividad industrial han crecido ciudades y pueblos que cuentan con los servicios de salud y educación necesarios para garantizar un buen nivel de vida a profesionales, técnicos y operarios. En la mayoría de las cuarenta universidades nacionales así como en varias universidades privadas se dictan carreras técnicas relacionadas con la industria petrolera. 2 Marco Legal La Constitución Nacional de 1994 en su artículo 124 establece que los recursos naturales pertenecen en propiedad a la Nación o a las provincias según el territorio en que se encuentren. La Ley Nº de enero de 2007 reglamenta la Constitución Nacional y restituye a las provincias los yacimientos de hidrocarburos hasta ese momento en jurisdicción de la Nación. Las actividades de exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de petróleo y gas están reguladas por la Ley de 1967 a la que se introdujeron sucesivas modificaciones en normativas posteriores, especialmente a través de la Ley de octubre de 2014 que establece normas precisas y unificadas para licitaciones en materia de hidrocarburos convencionales, no convencionales y en la zonas off-shore. 3

4 Esta ley fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los denominados desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina, otorgando potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones. Establece además que los emprendimientos off-shore tengan un beneficio fiscal del 20% cuando los pozos se ubiquen a una distancia menor a los 90m de la superficie que podrá llegar al 60% en áreas situadas más allá de esa distancia. De acuerdo a la ley promulgada, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectados por las reformas. Las operaciones de tratamiento, transporte y distribución de gas natural son controladas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El marco regulatorio, así como las normas técnicas correspondientes a esas operaciones pueden consultarse en el sitio Web del organismo. La producción y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) está normalizada por la Ley de 2005 y el Decreto N 297/ Cuencas Sedimentarias El territorio argentino alberga veinticuatro cuencas sedimentarias terrestres y marítimas que se extienden en una superficie superior a los tres millones de km2. Cinco de ellas han sido puestas en producción entre 1907 y 1949 y albergan 330 áreas concesionadas para producción de petróleo y gas, de las cuales 230 están actualmente produciendo. Actualmente están en explotación las Cuencas Golfo de San Jorge, Neuquina, Austral, Noroeste y Cuyana, siendo las tres primeras las de mayor proporción de reservas y producción. La Cuenca Golfo de San Jorge concentra un 67% de las reservas comprobadas de petróleo, en tanto la mayor parte de las reservas comprobadas de gas natural se encuentran en la Cuenca Neuquina (43%) y en la Cuenca Austral (32%). Las condiciones geológicas de las cuencas argentinas están resumidas en el libro Rocas reservorio de las cuencas productivas de la Argentina, publicado por el IAPG. Cuencas Productivas Cuencas actualmente sin producción Cuencas productoras Formaciones Shale 4

5 4 Reservas y Recursos Todas las estadísticas incluidas en esta publicación son de 2014 pero los datos sobre reservas siempre se publican, por razones técnicas, con un año de diferencia y corresponden por tanto a Las reservas comprobadas de petróleo se estiman en 370 millones de m 3, con una relación reservas/producción de doce años, en tanto las reservas comprobadas de gas ascienden a 328 miles de millones, que a los niveles de producción actual alcanzarían para siete años. Reservas de petróleo y gas Natural. Total país Comprobadas Petróleo (mm 3 ) Comprobadas Gas (mm 3 ) Probables Petróleo (mm 3 ) Probables Gas (mm 3 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Reservas de petróleo por cuenca unidad: mm Reservas de gas natural por cuenca unidad: mm NEUQUINA GSI AUSTRAL CUYANA NOROESTE Esta situación se puede revertir si se logran convertir en reservas los recursos contenidos en reservorios no convencionales que, según estimaciones de la Energy Information Administration (EIA) de Estados Unidos, equivalen a setenta y dos veces esas reservas actuales de gas y a once veces las reservas de petróleo. El estudio World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, publicado por EIA en 2009 y revisado en 2011 analiza el potencial de 42 países basándose en estudios geológicos de los reservorios de baja permeabilidad (shale y tight). Este estudio ubica a Argentina en segundo lugar en el mundo, después de China, en el ranking de shale gas y en cuarto lugar en el ranking de shale oil, precedida por Rusia, Estados Unidos y China. Los recursos de gas de fuentes no convencionales rondan los billones de m 3 de los cuales billones se consideran técnicamente recuperables. Esta tasa de recuperación es la más alta del mundo junto a las de Sudáfrica y México y resulta significativa teniendo en cuenta que en los reservorios estadounidenses oscila alrededor del 10%. El petróleo de esos reservorios se estima en millones de m 3 de los cuales millones de m 3 serían recuperables. 5

6 La tasa de recuperación es del 5,5%, similar a la que se atribuye a la mayoría de los países analizados. En esta publicación se presentan estudios de las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, ambas de la Cuenca Neuquina, además de otras formaciones ubicadas en las Cuencas Golfo de San Jorge, Austral y Chacoparanaense. Reservas de petróleo. unidad: mm 3 Reservas de gas natural. unidad: mm COMPROBADAS PROBABLES COMPROBADAS PROBABLES 5 Exploración y Producción El incremento de reservas de petróleo y gas puede provenir no solo de la exploración y desarrollo de los reservorios no convencionales, sino también de los trabajos de exploración en busca de yacimientos convencionales. En 2012 la empresa YPF S.A. estableció el Plan Exploratorio Argentina. A partir de la revisión integral todas las cuencas sedimentarias y el estudio del potencial de recursos de petróleo y gas del país, se trazó un mapa de oportunidades para la búsqueda de hidrocarburos en distintas provincias, abarcando las cuencas actualmente en producción y también algunas no productivas como Bolsones Intermontanos y Chacoparanaense. A partir de la promulgación de la ley de 2007, que restituyó a las provincias los yacimientos de hidrocarburos, los organismos provinciales del sector energético están impulsando la exploración y desarrollo de yacimientos. Actualmente están otorgados 470 permisos de exploración, gran parte de ellos correspondientes a Áreas Provinciales. La información sobre estas áreas puede conocerse en el sitio web del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y del Sistema Geográfico de Petróleo y Gas (GEO PG) elaborado por el IAPG. 6

7 Los datos de perforación del período muestran un promedio anual de 1330 pozos terminados pero con un incremento de los metros perforados, teniendo en cuenta que se están realizando perforaciones de gran profundidad. También se observa un incremento en el porcentaje correspondiente a pozos para exploración que en ese período creció del 2,5% al 7%. La mayor parte de ellos se ubican en las Cuencas Neuquina y Golfo San Jorge, correspondiendo a YPF el 40% de esa perforación exploratoria. Pozos perforados. Total país Gas Avanzada Gas Exploración Gas Explotación Improductivos Avanzada Improductivos Exploración Improductivos Explotación Petróleo Avanzada Petróleo Exploración Petróleo Explotación Servicio Total Pozos Metros perforados. Total país Avanzada Exploración Explotación Servicio Total Metros En la producción de petróleo crudo y gas natural se observa un proceso de declinación en los últimos cinco años. Los proyectos de exploración encarados, así como el desarrollo de yacimientos tight se proponen como medio de retornar al autoabastecimiento y aún a la exportación. Las posibilidades de incrementar la producción apuntan no solo al desarrollo de recursos no convencionales o al descubrimiento de nuevos yacimientos, sino también a la incentivación de yacimientos maduros con la aplicación de sistemas de recuperación asistida. Al respecto, en el marco de un acuerdo establecido entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el IAPG se desarrolló un Proyecto de Investigación e Innovación en Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR, por la sigla del nombre en inglés de Enhanced Oil Recovery). El objetivo estratégico propuesto es el desarrollo de proyectos piloto destinados a mejorar el factor de producción de yacimientos con una larga historia de producción. De este proyecto participaron tres universidades nacionales junto a ocho empresas operadoras de yacimientos del país: YPF S.A., Pan American Energy LLC Suc. Arg., Tecpetrol S.A., Pluspetrol S.A., Chevron Arg. S.R.L. Petrobras Argentina S.A., Enap Sipetrol S.A. y Sinopec S.A. 7

8 Producción de petróleo por cuenca (*) unidad: m 3 Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste Total (*) Incluye porducción no convencional - No incluye gasolina En el período la producción de petróleo crudo se mantuvo estable en la Cuenca Golfo de San Jorge, la mayor productora del país, pero disminuyó en otras cuencas. De los 30,1 millones de m 3 extraídos en 2014 el 42% requirió de métodos de recuperación secundaria y asistida. En el mismo año la presencia de los crudos de yacimientos no convencionales se hizo sentir. Su contribución fue del 3,5% de la producción total del país y del 8,5 de lo extraído en la Cuenca Neuquina. Producción de petróleo por operador 2014 unidad: m 3 OTRAS EMPRESAS OPERADORAS PETROLERA EL TREBOL MEDANITOS S.A. PETROLERA LF COMPANY S.R.L. CHAÑARES HERRADOS S.A. ROCH S.A. APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L. PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. TOTAL AUSTRAL S.A. COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. TECPETROL S.A. CHEVRON ARGENTINA S.R.L. PETROBRAS ARGENTINA.S.A SINOPEC ARGENTINA EXPLOTATION INC. PLUSPETROL S.A. PAN AMERICAN ENERGY LLC YPF S.A

9 Producción de gas natural por cuenca (*) unidad: m 3 Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste Total (*) Incluye producción no convencional La producción de gas también ha sido declinante aún en la Cuenca Neuquina, que aporta el 56% sobre el total producido, y en la Cuenca Austral a la que corresponde un 17%. El desarrollo de los yacimientos no convencionales logró un aporte de gas que alcanza 9,6% de la producción total del país y el 17% del gas extraído en la Cuenca Neuquina. Producción de gas natural por operador 2014 unidad: mm 3 OTROS OPERADORES MEDANITOS S.A. CHEVRON ARGENTINA S.R.L. PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. CAPEX S.A. ROCH S.A. SINOPEC ARGENTINA EXPLOTATION INC. ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. PLUSPETROL ENERGY S.A. PETROLERA LF COMPANY S.R.L. PLUSPETROL S.A. TECPETROL S.A. APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L. PETROBRAS ARGENTINA.S.A PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC TOTAL AUSTRAL S.A. YPF S.A

10 6 Tratamiento, Transporte y Distribución de Gas Natural y Gases Licuados La purificación y tratamiento de los gases naturales extraídos de los yacimientos así como los procesos de extracción de gases licuados están a cargo de veinte plantas de tratamiento distribuidas en las cuencas productoras. En estas plantas se produce etano, gases licuados, gasolina y condensado destinados al consumo interno envasado en cilindros, a la industria petroquímica y a la exportación. Los gases licuados se producen además a partir de petróleo crudo en refinerías. Históricamente aproximadamente el 30% de de la producción total de gases licuados se consume en el mercado interno y el 70% restante se exporta a otros países del Mercosur, a Japón y a mercados africanos. Producción en centros de tratamiento de gas (CTG) unidades originales Propano (ton) Butano (ton) Gas Licuado (ton) Gasolina (m 3 ) Condensado (m 3 ) Etano (ton) Producción de propano y butano en refinerías unidad: toneladas Producción total. CTG + refinerías unidad: toneladas Propano Butano Propano Butano Gas Licuado Total Gases Licuados El transporte del gas natural se realiza a través de más de km de gasoductos troncales que, en los últimos veinte años, han incrementado su capacidad en un 109%. En ese período se construyeron también cuatro gasoductos que cruzan los Andes hacia Chile y otros cuatro hacia Brasil y Uruguay. Además, se tendieron varios tramos de gasoductos que atraviesan Tierra del Fuego, transportando gas destinado a la planta Methanex, ubicada en el sur de Chile. La operación de los gasoductos troncales está en manos de dos empresas transportadoras y la distribución hacia los centros de población por redes de media y baja presión de nueve distribuidoras regionales. 10

11 A ellos hay que agregarles la reciente construcción de los gasoductos que transportan el Gas Natural Licuado (GNL) que llega a los puertos de Escobar y Bahía Blanca. Se encuentra en construcción el Gasoducto del Noreste Argentino que cubrirá a la única región del país que aún no cuenta con gas por redes. Licenciatarias del servicio del transporte de gas TGN TGS Gasoducto del GNA traza total Gasoducto Troncal Redes de Distribución Distribuidoras Licenciatarias del servicio de distribucion de gas Gasnor S.A. Gasnea S.A. Distribuidora de Gas del Centro S.A. Litoral Gas S.A. Distribuidora de Gas de Cuyana S.A. Gas natural Ban S.A. Metrogas S.A. Camuzzi Gas Pampeana S.A. Camuzzi Gas del Sur S.A. Transportitas El gas natural es fundamental en la matriz energética argentina, a la que aporta el 53% de la provisión de energía. Del total del gas distribuido por redes, el 34% está destinado a alimentar centrales eléctricas, el 29% al consumo industrial y el 24% a consumo domiciliario. El Gas Natural Comprimido (GNC) destinado a automotores equivale al 6% del consumo anual y está concentrado fundamentalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tanto el Sistema Geográfico de Petróleo y Gas (GEO PG) elaborado por el IAPG como el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Energía ofrecen importante información sobe la infraestructura de transporte y distribución de gas. Sistema de transporte y distribución. Gas entregado por tipo de usuario unidad: mm 3 de 9300 kcal Residencial Comercial Entes Oficiales Industria Centrales Eléctricas Sub distribuidoras GNC Total

12 7 Transporte y Refinación de Petróleo Crudo. Elaboración y Distribución de Productos Derivados El petróleo crudo producido en la Patagonia se transporta a las refinerías por vía marítima y por oleoductos troncales. Las cuencas Golfo de San Jorge y Austral cuentan con una red local de oleoductos que lleva el crudo hacia las terminales de carga de buques que lo trasladan principalmente a las refinerías de la provincia de Buenos Aires. El petróleo producido en la Cuenca Neuquina llega a las refinerías por una red de oleoductos, en tanto el crudo de las cuencas Cuyana y Noroeste se procesa en refinerías ubicas en esas regiones. Una red de poliductos atraviesa el centro y norte argentino, transportando derivados del petróleo producidos en Campo Durán (Salta), Luján de Cuyo (Mendoza), San Lorenzo (Santa Fe) y La Plata (Buenos Aires). Los productos petroleros también viajan en buques fluviales que llevan petróleo crudo a Campana y combustibles a los puertos ubicados a lo largo de la Hidrovía Paraguay Paraná abasteciendo a las provincias del Litoral. El sistema nacional de transporte y distribución de petróleo y derivados se completa con camiones tanque o cisterna que trasladan los combustibles desde las terminales ubicadas a largo de la red de poliductos, los puertos o las refinerías hasta los puntos de consumo, especialmente estaciones de servicio y plantas industriales. La distancia media de transporte automotor de combustibles se sitúa en el orden de los 250 kilómetros, en tanto casi nunca se superan los 800 km. Transporte de Petróleo Crudo y Productos Derivados VILLA MERCEDES LUJÁN DE CUYO CAMPO DURAN PALMAR LARGO JUAREZ MONTECRISTO La industria de la refinación en Argentina tiene una vida casi tan larga como la producción petrolera. Esta industria con más de cien años de vida está liderada desde hace ocho décadas por tres grandes empresas: YPF, Shell y Esso (ahora Axion Energy), que adaptaron progresivamente su capacidad de procesamiento al crecimiento de la demanda. PUESTO HERNANDEZ TALCAHUANO PLAZA HUINCUL PUNTO LOYOLE RÍO LOYOTE SAN SEBASTIAN PTO. ROSALES CALETA CORDOVA CALETA OLIVIA SAN LORENZO CAMPANA BUENOS AIRES LA PLATA PTO. GALVAN OLEDUCTOS BUQUES POLIDUCTOS El procesamiento en refinerías alcanzó en 2014 a 30,5 millones de m 3 de petróleo crudo y a 3,8 millones de m 3 de otras cargas. La Refinerías YPF La Plata y Luján de Cuyo, Shell Dock Sud y Axion Energy Campana concentran el 84% de las cargas procesadas, en tanto el 16% restante ingresa a catorce refinerías pequeñas y medianas. El 74 % de ese crudo se procesó en refinerías ubicadas en las regiones de alto consumo (provincias de Buenos Aires y Santa Fe), en tanto el 26% restante alimentó a las plantas ubicadas en las cuencas productoras, en Neuquén, Luján de Cuyo (Mendoza) y Campo Durán (Salta). 12

13 Petróleo crudo y otras cargas procesadas. Total país unidad: m 3 Petróleo nacional Petróleo importado Otras cargas Petróleo Crudo y otras cargas procesadas unidad: m 3 OTRAS EMPRESAS REFINOR S.A. OIL COMBUSTIBLES PETROBRAS ARGENTINA AXION ENERGY (EX ESSO) SHELL CAPSA YPF S.A Petróleo nacional Petróleo importado Otras cargas Entre todas las refinerías elaboraron un total de 30,6 millones de toneladas de subproductos, correspondiendo el 65% de ese volumen a motonaftas, gasoil, fuel oil y diesel oil. YPF lidera la producción de combustibles con el 54% del total elaborado, seguido por Shell con el 17%, y Axion Energy (ex Esso) con el 15%. Elaboración de combustibles por Empresa Empresa Motonaftas (m 3 ) Gasoil (m 3 ) Diesel (m 3 ) Fuel (ton) CARBOCLOR S.A DAPSA ENARSA ESSO SAPA FOX PETROL NEW AMERICAN OIL OIL COMBUSTIBLES S.A PETROBRAS ARGENTINA S.A PETROLERA ARGENTINA S.A POLIPETROL S.A REFINADORA NEUQUINA S.A REFINOR S.A SHELL CAPSA YPF S.A TOTAL

14 Las ventas de combustibles al mercado interno guardan proporciones similares a las expresadas para la elaboración, donde YPF participa con el 54%, Shell con el 19% y Axion Energy con el 14,5%. El consumo de combustibles se concentra en la Provincia de Buenos Aires (40%), Ciudad de Buenos Aires (13%), Santa Fe (9%) y Córdoba (8%). Los menores porcentajes están en los extremos norte y sur: Tierra del Fuego consume el 0,6% y Formosa el 0,5% del total del consumo nacional. Ventas al mercado interno de combustibles por empresa Empresa Motonaftas (m 3 ) Gasoil (m 3 ) Diesel (m 3 ) Fuel (ton) DAPSA ESSO SAPA FOX PETROL NEW AMERICAN OIL OIL COMBUSTIBLES S.A PETROBRAS ARGENTINA S.A PETROLERA ARGENTINA S.A PETROLERA DEL CONOSUR S.A POLIPETROL S.A REFINADORA NEUQUINA S.A REFINOR S.A SHELL CAPSA YPF S.A TOTAL Comercio Internacional Argentina alcanzó el autoabastecimiento de petróleo crudo en 1980, contando además con la capacidad de refinación necesaria para producir los combustibles y otros subproductos de petróleo destinados a la demanda interna. En 1985 comenzó a exportar petróleo crudo en porcentajes que no superaban el 2% de la producción anual. A partir de 1990 los cambios en el marco regulatorio de la industria impulsaron un proceso de exportación que llegó a su pico máximo en 1997 y 1998 cuando se vendió fuera del país el 40% de la producción anual. Actualmente las refinerías continúan abasteciéndose con crudos nacionales y se exporta el 7% de la producción total. No ocurre lo mismo con los combustibles. En la última década se debió importar fuel oil destinado especialmente a abastecer a centrales eléctricas, gasoil y en menor medida motonaftas. Importación y exportación de petróleo crudo. unidad: m EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 14

15 Importación de combustibles Exportación de combustibles unidad: m unidad: m 3 Motonaftas Gasoil Fuel Oil Motonaftas Gasoil Fuel Oil El gas natural representa un problema particular. Argentina pasó en diez años de exportador a importador. La disminución de la producción, unida al crecimiento de la demanda proveniente de todos los sectores consumidores, especialmente de las centrales eléctricas y del consumo doméstico, ha hecho imprescindible su importación. Al gas natural que tradicionalmente se importaba por ductos desde Bolivia, se ha agregado la llegada de GNL que proviene de Trinidad Tobago, Qatar, Nigeria, España y otros mercados abastecedores. El desarrollo de los reservorios de shale y tight gas abre una puerta a la solución para este problema y las miradas más optimistas sugieren que Argentina dejará de importar GNL en la próxima década. Importación y exportación de gas natural. unidad: mm IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 9 Matriz Energética Carbón 2% Otras Fuentes 7% Energía Hidráulica 4% Energía Nuclear 2% Gas Natural 53% Matriz Energética Primaria 2014 Petróleo 32% 15

16 Evolución de la matriz energética primaria unidad: ktep Energía Nuclear Energía Hidráulica Gas Natual Petróleo Carbón Otras Fuentes 16