PANEL NACIONAL Vacuno de Leche

Transcripción

1 PANEL NACIONAL Vacuno de Leche 24 de noviembre de 2015

2 2 de 83 Índice 1. Entorno Global 2. Factores que podrán determinar la eficiencia y la competitividad en el futuro 3. Análisis comparativo internacional 4. Análisis comparativo nacional 5. Boletines 6. Discusión

3 ENTORNO GLOBAL 3 de 83

4 4 de 83 Entorno Global Año nuevos records a nivel mundial Precio mundial: La mayor caída desde 2009 (42.5 US/100 kg ECM = -8 USD/100kg ECM ~ 16% descenso anual respecto a 2013) Producción mundial 2014: El mayor incremento de producción (814.9 mill t ECM = + 25 mill t ECM ~ 3.1 % incremento anual respecto a 2013) Demanda mundial 2014: Efecto rebote en la evolución demanda leche (809.3 mill t ME = + 21 mill t eq- leche ~ 2.7% incremento anual respecto a 2013) 2014: Producción total~ 815 mill t ECM ~ 95 % vaca y búfala Producción total (vaca, búfala, oveja, cabra, camella) Producción total (vaca & búfala) en 2014: 778 mill t ECM + 24 mill t leche ECM vs 2013

5 5 de 83 Entorno Global Precio mundial de la leche Principales preguntas Se ha alcanzado el nivel mínimo? Existen puntos en común respecto a las situaciones de 2009 y 2012? Comportamiento futuro del precio de la leche?

6 6 de 83 Entorno Global Precio mundial de la leche En los últimos 2,5 nuevos records valor máximo precio medio anual (50,6 USD/100kg ECM) 2. Feb 2014 valor máximo precio medio mensual (56,0 USD/100kg ECM) 3. Desde Feb 2014 disminución precio (43%) y mínimo en Abr 2015 (32,1 USD/100 kg ECM: Valor más bajo desde 2009)

7 7 de 83 Entorno Global Caída del Precio Mundial de la Leche (PML) en 2014 Indicador combinado IFCN para el PML Media ponderada de 3 indicadores de PML de IFCN 1. Leche en polvo & mantequilla (35%) 2. Queso & suero (45%) 3. PML (20%) Basado en Volúmenes comercializados en el mercado mundial

8 8 de 83 Entorno Global Precios Mundiales en USD Indicador precio alimentación IFCN: Cálculo basado en un concentrado con un 70% maíz y 30% soja

9 9 de 83 Entorno Global Precios de la leche por países, 2014 Indicador combinado IFCN precio mundial de la leche en 2014: 42,5 USD/100 kg ECM Precio de la leche en USD/100 kg ECM (4% grasa, 3.3% proteína) Indicador combinado IFCN precio mundial de la leche 2013: 50,6 USD/100 kg ECM 2014: 42,5 USD/100 kg ECM

10 10 de 83 Entorno Global Comparación Precios Nacionales Variación del precio de la leche Variación Indicador combinado IFCN precio mundial de la leche :-8,1 USD/100 kg ECM Precio de la leche en USD/100 kg ECM (4% grasa, 3.3% proteína)

11 11 de 83 Entorno Global Qué ha influido en los precios durante el 2014? Precio mundial de la leche y la alimentación Principales factores Demanda Producción Climatología Políticas agrarias Mercado (previsiones y especulaciones) Principales eventos Restricciones Rusia en 2014 Fin cuotas en UE en 2015 Record producción cultivos a nivel global en 2014

12 Entorno Global Demanda de leche 2014 Crecimiento demanda mundial leche % y en mill t/año Consumo per cápita 113 kg eq-leche ~ +1.5% vs 2013 Consumo mundial 7.1 bill ~ +1.2% vs % crecimiento 2014: 1.5% per capita + 1.2% consumo mundial Desde 2006: Ø 2.4%; 17.3/ año Causas del crecimiento de la demanda de leche Alto incremento per capita del consumo de leche +1.7 kg eq-leche. El crecimiento anual típico de consumo per capita es de 1.2 kg eqleche pero debido al bajo nivel de leche disponible, no hubo crecimiento en Fuente: Estadísticas Nacionales, FAO, FMI. Cálculos: Consumo de leche = producción de leche de todas las especies + importaciones exportaciones +/- variación Stocks. Consumo per capita: consumo de leche en el país dividido por su población. Especificaciones: Producción en ECM (leche corregida en energía) estandarizada al 4% de grasa y 3,3 % en proteína. Eq-leche (equivalentes de leche) basado sólo en grasa y proteína. 12 de 83

13 Entorno Global Demanda de leche 2014 Consumo de leche per capita en kg eq-leche en 2014 Media consumo medio mundial de leche per capita en 2014: 113 kg eq-leche Fuente: Estadísticas Nacionales, FAO, FMI. Cálculos: Consumo de leche = producción de leche de todas las especies + importaciones exportaciones + /- variación Stocks. Consumo per capita = consumo de leche en el país dividido por su población. Especificaciones: Producción en ECM (leche corregida en energía) estandarizada al 4% de grasa y 3,3 % en proteína. ME (equivalentes de leche) basado sólo en grasa y proteína. IFCN datos preliminares de 83

14 14 de 83 Entorno Global Producción de leche 2014 Crecimiento de la producción mundial (todas las especies ) en % y mill t/año Producción total en 2014: 815 mill t ECM ~ + 3.1% vs % crecimiento en 2014 Vs 0.9% en 2013 Desde 2006: Ø 2.4%;17.5 mill t ECM/ año Causas del crecimiento: EU-28 preparación para la supresión de cuotas: producción por encima de lo esperado. Gran incremento de producción en USA y Oceanía. Fuente: Estadísticas nacionales, FAO, FMI. Especificaciónes: producción de leche en ECM (Leche corregida en energía) estandarizada al 4% en grasa y 3,3% en proteína.

15 Entorno Global Producción de leche 2014 Producción de leche & entregas leche (vaca y búfala), 2014 Total producción leche 2014: 778 mill t ECM Total producción entregada en 2014: 482 mill t ECM (62% se entrega a procesadores) Top 10 countries milk delivery Total milk % of total production prod United States of America % Germany % China % India % Brazil % France % New Zealand % Russian Federation % United Kingdom % Netherlands % 62% de la producción total mundial entregada procede de los países Top 10 IFCN datos preliminares de 83

16 Entorno Global Producción de leche Variación anual producción de leche (valores absolutos) Producción de leche en 2014: 778 mill t ECM + 24 mill t ECM milk vs 2013 (leche de vaca y búfala) Producción de leche en mill tons ECM (4% grasa, 3.3% proteina) Top 10 IFCN datos preliminares Produced milk in mill t ECM in 2013 Produced milk in mill t ECM in 2014 yoy increase milk in mill t ECM in 2013 India Brazil United States of America New Zealand China France United Kingdom Germany Romania Poland de 83

17 Entorno Global Producción de leche Variación producción de leche (valores absolutos) Q vs Q Producción de leche en mill tons ECM (4% rasa, 3.3% proteina) IFCN datos preliminares de 83

18 Producción de leche Distribución explotaciones vacuno de leche (millones de explotaciones), 2014 Entorno Global Número granjas leche 2014 (incluido estimaciones IFCN) IFCN datos preliminares de 83

19 Entorno Global Producción de leche Tamaño medio explotaciones, 2014 Countries with Ø farm size >100: DK, GB, CZ, CY, AR, UY, US, AU, NZ, SA, IL, ZA y TW IFCN datos preliminares de 83

20 Producción de leche Rendimiento medio de explotaciones (vaca y búfala) en toneladas, 2014 Entorno Global Rto medio mundial, 2014: 2,2 t/vaca&búfala/año + 1% incremento vs 2013 IFCN datos preliminares World regions Avg. Milk yield North America 9.5 Western Europe 7.4 Oceania 5.2 East & Southeast Asia 4.0 Eastern Europe and CIS 3.2 Latin America excl. BR, AR, CL, PY, UY 2.2 BR, AR, CL, PY, UY 2.0 Near & Middle East 1.8 South Asia 1.3 Africa de 83

21 Entorno Global Producción de leche Distribución de la producción/rendimiento - Incremento de la producción en las clases por encima de 4 t/vaca&búfala/año (vía nº vacas) - Transmisión de la producción de leche de las clases clases 4 6,5 t/vaca&búfala/año a clases superiores. - Incremento de la producción de leche en las clases por encima de 6,5 t (via rendimiento) 0-2 >2-4 >4-5 >5-6.5 >6.5-8 > % change % 25% -27% 43% 25% 77% IFCN datos preliminares de 83

22 Evolución mundial sector lechero* 2006/2010/2014 *todos los tipos de leche Entorno Global Variables Milk Supply & Demand Unit Annual values Change 2014 vs Absolute % CAGR %/ year Milk production Mill t ECM % 2.4% Milk demand* Mill t ECM % 2.4% Supply Drivers Number of milk animals Mill head % 1.3% Average milk yield t/milk animal/year % 1.2% Dairy farm number Mill % 0.8% Average farm size Head/farm % 0.6% Demand Drivers Population Billion % 1.2% Kg ME/ Dairy consumption per capita % capita/year 1.2% World dairy trade Excl. EU28 intra-trade** Mill t ECM % 3.5% * Pequeñas desviaciones de la demanda total debido a cambios en el stock de leche ** Volumen comercializado desde los países con excedentes; Importaciones no incluidas. IFCN datos preliminares de 83

23 Entorno Global Evolución sector lácteo Nº de granjas, rendimiento medio y producción leche por granja *ECM-Leche Corregida en Energía (4% rasa, 3.3% proteina) IFCN datos preliminares bajo revisón 23 de 83

24 Entorno Global Evolución sector lácteo Nº de vacas por tipo de granja (x 1.000) Granjas grandes 230% Incremento número vacas (máximo incremento respecto a medianas y pequeñas) Granjas grandes (> 1000 vacas) Granjas medianas ( vacas) Granjas pequeñas (< 10 vacas) Granjas medianas 100% Incremento número vacas Granjas pequeñas 45% Incremento número de vacas IFCN datos preliminares de 83

25 25 de 83 RESUMEN EVOLUCIÓN SECTOR Principales tendencias (nivel mundial) Incremento del nº de granjas desde 1996 Entorno Global Descenso del nº de granjas en 2014 (1,4%) como consecuenca del descenso generalizado en todas las regiones excepto África, América Latina (excluyendo BR, AR, CL, PY, UY) y Oceanía, donde aumentó el nº de granjas. Incremento del rto medio lechero por vaca en todas las regiones analizadas. Máximo tasa de crecimiento del rto medio lechero en las regiones del Sur de Asia y Europa del Este. Producción media por granja práticamente constante desde Máximos crecimientos anuales registrados en Europa del Este y America del Norte. Evolución estructura de las granjas Granjas pequeñas (< 10 vacas): menor incremento del número de granjas, comparado con las medianas ( vacas) y las grandes (>100 vacas). Granjas grandes (>100 vacas) Máximo incremento del número de granjas con un incremento medio del 7% anual.

26 UE Evolución sector lácteo UE tamaño medio: 17,5 vacas/granja, número de granjas: 1.33 mill en 2014 Entorno Global 2014: +3.9% 2014 rto leche: +12 % mill mill -74% in total IFCN datos preliminares de 83

27 Entorno Global Producción de leche en UE ( ) Variación anual de la producción de leche (mill t) Top-5 (crecimiento absoluto): a) Francia b) Reino Unido c) Alemania d) Rumanía e) Polonia Incremento de producción en mill t Reducción de producción en mill t Producción leche en mill tons ECM (4% grasa, 3.3% proteína) IFCN datos preliminares de 83

28 Entorno Global UE Evolución precio leche Distribución del precio de la leche en la UE-2014 EU-28 precio medio leche +15% mayor que el precio medio mundial en 2014 El precio más bajo se localiza en los paises del este de la UE Milk price in US-$ EU-28 per 100kg ECM in 2014 Cyprus 69.0 Malta 59.8 Greece 58.6 Italy 57.9 Finland 55.9 Netherlands 51.7 Denmark 51.5 Austria 50.8 Bulgaria 50.5 United Kingdom 50.3 Sweden 49.8 Germany 49.4 Luxembourg 49.2 France 49.0 Spain 48.7 Belgium 48.1 Ireland 47.9 Portugal 47.7 Hungary 45.8 Slovakia 45.7 Slovenia 44.5 Czech Republic 44.3 Croatia 44.0 Estonia 43.1 Poland 42.6 Lithuania 41.0 Latvia 39.2 Romania 32.3 UE Med 48,9 Mundial 42,5 Precios medios de la leche en n USD/100 kg leche ECM IFCN datos preliminares de 83

29 Entorno Global UE Evolución producción leche Producción leche + 4,2% / Exportaciones + 15,8 mill t desde : 2% más de leche UE a exportación 2014: millones t leche 2014: +3.9% incremento leche IFCN datos preliminares de 83

30 30 de 83 PROYECCIONES CORTO PLAZO, 2016 Estimación evolución sector lechero: Consideraciones IFCN Entorno Global CLIMATOLOGÍA Y GEOPOLÍTICA. VARIABLES NO CALCULABLES Incógnitas para el sector lechero: Record cosecha: menores costes de alimentación? Disminución de la demanda en los mercados de China y Rusia China: fuerte incremento seguido de importante caída en el mismo año. Rusia: Restricciones de mercado. Bloqueo importaciones leche coincidendo con la caída en la demanda de leche en China. Excedentes: reducción precio mudial leche a partir de la segunda mitad de 2014 Post-quota UE en 2015: impacto en los mercados y precios? Estabilidad $ / en 2014: Influencia en los mercados internacionales. Valor más bajo Tasa / $ en los últimos 5 años. Año con fuertes cambios: Record de producción vs. record reducción mercados exportación (China y Russia) Fuerte incremento demanda al incio de 2014 vs. importante caída a finales 2014 (repercusión en los mercados internacionales) Buenas espectativas a largo plazo (crecimiento demanda + capaciad de inversión + fin cuotas UE) vs. precio a corto plazo en descenso.

31 31 de 83 Entorno Global PROYECCIONES CORTO PLAZO, 2016 Consideraciones IFCN precios leche Incognitas: Comportamiento importaciones China Continuidad restricciones Rusia en 2015 y 2016 Comportamiento producción UE vs bajada precios leche Evolución tasa de cambio / $ Niveles de stock en China, UE-28 y Nueva Zelanda Producción en USA (Programa de Protección de Márgenes) Respuesta del consumidor Transmisión precios leche al consumidor

32 Entorno Global PROYECCIONES CORTO PLAZO, 2016 Consideraciones IFCN demanda consumo leche Crecimiento consumo normal: 2.4% 2015: menor crecimiento demanda (restricciones Rusia, menor PIB y transmisión precios al consumidor) Influencia PIB y precio leche sobre la demanda Crecimiento Demanda 2.6% 2.2% 2.4% PIB Mundial * 3.8% 3.5% 3.8% EUR/USD Precio petroleo* Climatología buena condiciones medias Fuente: FMI: Datos estimados para : PIB ; precio petróleo USD/bbl, media de U.K. Brent, Dubai, y West Texas Intermediate. Datos estimación demanda para leche de vaca y búfala 32 de 83

33 33 de 83 PROYECCIONES CORTO PLAZO, 2016 Producción de leche Factores clave (producción): Crecimiento medio anual : 2.4%, 16.9 mill t. Entorno Global Producción leche en 2014: Record incremento producción anual (leche vaca & búfala) (788 mill t ECM = + 24 mill t ECM ~ 3.2 % incremento anual vs 2013) Influecia en precio de la leche 2014/2015: La mayor caída del precio anual de la leche desde 2009 (42.5 US/100 kg ECM = -8 USD/100kg ECM ~ 16% reducción anual vs 2013) Resultados preliminares Crecimiento producción Variación (val. absolutos) % 1.7% 2.3% +24 mill t ECM +14 mill t ECM +18 mill t ECM

34 34 de 83 Entorno Global PROYECCIONES CORTO PLAZO, 2016 Evolución Anual Producción, consumo y stocks de leche Balance anual leche Stocks leche final año Producción & demanda mundial

35 Entorno Global PROYECCIONES A LARGO PLAZO, 2025 Estimación evolución sector lechero: Consideraciones IFCN Crecimiento del PIB Global: 3,8% - 4,0% (FMI 10/2014) Crecimiento global demanda leche: 2,4% - 2,5% (estimaciones IFCN) Precio petróleo: USD/barril en 2025 (FMI 2/2015) Tasa cambio EUR/USD: 0,85 EUR/USD (Comisión Europea, 1/2015) Climatología: valores medios (estimación IFCN) Políticas: sin distorsión (estimación IFCN) Precio mundial piensos: 30 USD/100 kg pienso (OECD-FAO revisión 7/2014) Precio mundial leche: 44,5 USD/100 kg ECM (basado en balance producción/demanda leche) Consideraciones técnicas: Crecimiento de precios y PIB en términos reales. Precio mundial de la leche: resultado proceso iterativo de simulación crecimiento producción y demanda de leche por país y los resultados del análisis anual de IFCN de los costes de producción de leche. Fuente: FMI, OECD-FAO, Comisión Europea, estimaciones IFCN 35 de 83

36 36 de 83 Entorno Global PROYECCIONES A LARGO PLAZO, 2025 Estimación evolución sector lechero: Producción Producción y demanda leche Nº vacas y rto medio leche (vaca & búfala) Nº granjas y tamaño

37 37 de 83 Entorno Global PROYECCIONES A LARGO PLAZO, 2025 Estimación evolución sector lechero: Demanda Consumo total leche Población (mill. hab) Consumo per capita

38 38 de 83 Entorno Global PROYECCIONES A LARGO PLAZO, 2025 Evolución producción mundial leche (mill t ECM)

39 Entorno Global PROYECCIONES A LARGO PLAZO, 2025 Evolución excedentes/déficit leche Crecimiento neto excedentes/déficit leche 2025 vs EU % de 15.8 a 34.3 mill t eq. leche - USA 113% de 5.4 a 11.5 mill t eq. leche - Nueva Zelanda 36% de 22.1 a 30.0 mill t eq. leche - China 151% de -9.6 a mill t eq. leche surplus in mill tons deficit in mill tons 39 de 83

40 40 de 83 PROYECCIONES A LARGO PLAZO, 2025 Evolución excedentes/déficit leche (mill t ECM) 1. Precio Mundial Leche: Estimación mínima a largo plazo 44,5 USD/100kg ECM Entorno Global Para alcanzar un balance adecuado entre producción y demanda de leche, es necesario mantener un precio mundial de leche (a largo plazo) en nivel de 44,5 USD/100kg ECM (37,8 EUR/100kg ECM / 0,85 EUR/USD). 2. Producción mundial de leche: Crecimiento medio 2,4% alcanzando mill t ECM en 2025 Mayor influencia de la mejora del rendimiento por vaca que por el incremento del número de vacas por granja. Se espera una reducción de aprox. 20 mill de granjas de leche. El tamaño medio de las granjas crecerá en torno a 3,8 vacas por granja en a) Mayor incremento de producción de leche: Sur de Asia (+107) y EU-28 (+23) mill t ECM. b) Mayor crecimiento de las importaciones de leche: Este & Sudeste Asia (+18,5), Sur de Asia (+11,2) y Africa (+5) mill t ECM. (regiones con déficit de leche) c) Mayor crecimiento de las exportaciones: EU-28 (+18,3) y Oceania (+8,4) mill t ECM (regiones con excedentes de leche). d) Países con mayores cambios: India & Pakistan (de autosuficiencia a importadores), CEI (de autosuficiencia a exportadores). 3. Demanda mundial de leche: Crecimiento medio Ø 2,4% mill t eq-leche Población y consumo per capita crecen con la misma velocidad media 1,2% por año. Mayor incremento de la demanda media anual: Sur de Asia (+4,1%), Este & Sudeste Asia (+3,4%) y Africa (+3,4%).

41 41 de 83 FACTORES QUE PODRÁN DETERMINAR LA EFICIENCIA Y LA COMPETITIVIDAD EN EL FUTURO

42 42 de 83 Entorno Global Precios de la leche, 2014 Precio de la leche en USD/100 kg ECM (4% grasa, 3.3% proteína)

43 Costes de producción, 2014 US-$ por 100 kg ECM (para tamaño medio de granjas) Factores que afectan a la competitividad IFCN datos preliminares bajo revisón 43 de 83

44 Análisis de series temporales Costes de producción de leche Factores que afectan a la competitividad DE-126N Costes consolidados en un nivel por debajo de 50 US-$/100 kg ECM durante los útlimos 8 años PL-65 Costes en disminución desde 2009 Costes han caído por debajo de 40 US-$/100 kg ECM durante los últimos 3 años US-500WI Costes suben y bajan en los últimos años. Variación en torno a 45 US-$/100 kg ECM en los últimos 3 años. (Datos en valores nominales) IFCN datos preliminares bajo revisón 44 de 83

45 Análisis de series temporales Costes de producción de leche Factores que afectan a la competitividad AR-170 Costes por encima de 30 US-$/100 kg ECM Fuerte incremento de los costes en los últimos 12 años NZ-390 Costes varían entre 35 y 40 US-$ en los últimos 5 años Tendencia ascendente CN-340BE Fuerte incremento a 60 US-$ hasta 2012 Descenso hasta ~50 US-$ en 2014 (Datos en valores nominales) IFCN datos preliminares bajo revisón 45 de 83

46 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Factores que afectan a la competitividad A nivel de granja la pregunta es: Puedo esperar el precio mundial de la leche en mi país? Alemania USA China Milk prices in USD/100 kg ECM National milk price Combined IFCN world milk price indicator 70 Milk prices in USD/100 kg ECM National milk price Combined IFCN world milk price indicator 70 Milk prices in USD/100 kg ECM National milk price Combined IFCN world milk price indicator n de 83

47 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Factores que afectan a la competitividad Rentabilidad: Datos medios mundiales Milk prices in USD/100 kg (ECM) Margin over compound feed costs in USD/100kg Change in milk production on monthly basis 60 World milk price World feed price 50 Margin over compound feed costs (0.3 kg/kg milk) Bound - average % % change to previous year Average annual % change 45 5% % % 30 2% % % Márgenes sobre costes de alimentación -1% 5-2% 0 0-3% Production: Leap year adjustment. February adjusted to 28 days Datos Marzo de 83

48 48 de 83 Factores que afectan a la competitividad Rentabilidad en UE Márgenes sobre costes de alimentación Márgenes sobre costes de alimentación Datos Marzo 2015

49 Factores que afectan a la competitividad Actuación ante un escenario de variación de precios de la leche? Precio mesual de la leche Alemania, 2014 Cambios constantes en el precio Máximo valor en Ene 2014 Caída hasta el valor mínimo en Dic de 2014 Necesidad herramientas más precisas para responder a estos cambios tan rápidos. IFCN desarrolla la herramienta Real Time Farm Economics. Farm income IFCN datos preliminares bajo revisón 49 de 83

50 Factores que afectan a la competitividad Resumen 2014 ha sido un año de record para muchos países con elevados precios de la leche al inicio del año y una disminución a partir de la segunda mitad del año, unido a una disminución de los costes de alimentación por la bajada del precio de los piensos. En muchos países, los costes de producción estuvieron entre 40 y 50 US-$ (30 38 ). IFCN datos preliminares bajo revisón 50 de 83

51 51 de 83 ANÁLISIS COMPARATIVO INTERNACIONAL

52 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional Rendimiento lechero (1.000 kg leche ECM/vaca y año) 14 Milk yield beef/local cows Milk yield Holstein Friesian cows Milk yield other dairy cows Milk yield (natural fat) Fuente: IFCN 2015

53 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional Costes de alimentación (% sobre costes totales) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: IFCN 2015

54 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional Precios de la leche (EUR / 100 kg ECM) 100 Milk price Fuente: IFCN 2015

55 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional Costes de la actividad lechera (EUR / 100 kg ECM) 100 Cost P&L - non milk returns Opportunity costs Quota costs Milk price Fuente: IFCN 2015

56 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional 160 Costes e ingresos totales (EUR / 100 kg ECM) 140 Cash costs Depreciation Opportunity costs Level 3: Level 2 + coupled subsidies Level 4: Level 3 + decoupled subsidies Fuente: IFCN 2015

57 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional Beneficios según cuenta de explotación incl. pagos desacoplados (EUR / 100 kg ECM) Fuente: IFCN 2015

58 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional Beneficios incl. y excl. pagos desacoplados (EUR / 100 kg ECM) 60 Farm income (including decoupled subsidies) Farm income (without decoupled subsidies) Fuente: IFCN 2015

59 NO-20 CH-23 FI-25 AT-16 bio DE-30S DE-126N DE-700E NL-83 BE-40N LU-62 FR-66W ES-55NW IT-154 UK-150NW IE-70 DK-150 SE-55 PL-16 CZ-400 RS-2 UA-200 BY-660 RU-1500 AM-5 TR-15 IL-96 JO-76 SA-3326 IR-458 TN-12 DZ-18 EG-10 MA-8N SD-117 CM-50 ET-50 UG-13 MW-6 ZW-360 ZA-630 CA-83 US-500WI US-2000NY US-5000ID MX-40JA MX-2000TO CO-100 AR-400 UY-419 CL-442 BR-60S BR-320SE PE-17 IN-20N IN-23SE IN-100N PK-25 BD-14 ID-10NG JP-72 CN-340BE CN-1689N AU-750 NZ de 83 Análisis comparativo internacional Beneficios (EUR / 100 kg ECM) Farm income (including decoupled subsidies) Entrepreneur's profit (without decoupled subsidies) Farm income (without decoupled subsidies) -40 Fuente: IFCN 2015

60 60 de 83 ANÁLISIS COMPARATIVO NACIONAL

61 61 de 83 Modelos productivos actuales Vacuno de leche (15 granjas típicas) UNIDAD 3 Granjas medianas Producción alta Forraje + alta suplementación UNIDAD 1 Granjas grandes Producción alta Alta suplementación + cultivos UNIDAD 2 Granjas pequeñas y asociadas Producción media y alta Forraje + suplementación Ubicación aproximada de la granja típica. UNIDAD 4 Granjas medianas Producción media - alta Sistema de alimentación con Catering UNIDAD 5 Granjas medianas y grandes Producción alta Alta suplementación + cultivos (regadío)

62 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Análisis comparativo nacional Tamaño (nº vacas/granja típica) Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

63 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Análisis comparativo nacional Rendimiento (kg leche/vaca/año) Rendimiento ECM Rendimiento lechero (contenido natural grasa) Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

64 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Ingresos por venta de leche ( /100 kg ECM) Análisis comparativo nacional Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

65 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Análisis comparativo nacional Otros ingresos ( /100 kg ECM) 12 Ingresos por venta de ganado Pagos acoplados Pagos desacoplados Otros ingresos (estiércol, etc.) Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

66 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Costes de producción ( /100 kg ECM) Análisis comparativo nacional 45 Alimentación Otros costes variables Otros costes fijos Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

67 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Coste de la mano de obra ( /100 kg ECM) Análisis comparativo nacional Salarios pagados Costes de oportunidad MO familiar Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

68 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Productividad de la mano de obra (kg ECM/hora) Análisis comparativo nacional Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

69 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Estructura de los activos ( /100 kg ECM) Análisis comparativo nacional 250 Tierra Instalaciones Maquinaria Ganado Cuota Otros Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

70 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Costes e ingresos totales ( /100 kg ECM) Análisis comparativo nacional Costes efectivos - ingresos diferentes a leche Costes de oportunidad (basados en costes familiares) Amortizaciones de préstamos Inversiones Precio de la leche Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

71 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Análisis comparativo nacional Costes e ingresos totales ( /100 kg ECM) Costes efectivos Costes no efectivos Costes de oportunidad Nivel 1: ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1 + ingresos carne, venta de terneros y novillas y otros. Nivel 3: Nivel 2 + pagos acoplados Nivel 4: Nivel 3 + pagos desacoplados Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

72 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Análisis comparativo nacional Beneficio según cuenta de explotación ( /100 kg ECM) Beneficio según cuenta de explotación (incl. Pagos desacoplados) Beneficio según cuenta de explotación (excl. Pagos desacoplados) Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

73 240-CAT CAT CAT CAT GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL GAL AST AST AND AND AND AND CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL CYL de 83 Retorno a la mano de obra ( /hora) Análisis comparativo nacional Retorno a la mano de obra (excl. Pagos desacoplados) Pagos desacoplados por hora Salarios medios en la explotación Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

74 BOLETINES 74 de 83

75 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 / 100 kg ECM Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 / 100 kg ECM / 100 kg ECM Análisis comparativo nacional Ingresos y costes ( /100 kg ECM) GAL CYL Costes de oportunidad 60 Costes no efectivos Costes efectivos 55 Nivel 1: Ingresos por venta de leche 50 Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados 45 Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales 40 Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales AND 0 Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados 75 de 83

76 / 100 kg ECM Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 / 100 kg ECM Dic 14 Ene 15 Feb 15 Ene 14 Mar 15 Feb 14 Abr 15 Mar 14 May 15 Abr 14 Jun 15 May 14 Jul 15 Jun 14 Ago 15 Jul 14 Sep 15 Ago 14 Oct 15 Sep 14 Oct 14 / 100 kg ECM Nov 14 Dic 14 Ene 15 Ene 14 Feb 15 Feb 14 Mar 15 Mar 14 Abr 15 Abr 14 May 15 May 14 Jun 15 Jun 14 Jul 15 Jul 14 Ago 15 Ago 14 Sep 15 Sep 14 Oct 15 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep de 83 Oct 15 Análisis comparativo nacional Beneficios ( /100 kg ECM) GAL CYL Beneficio Según Cuenta de Explotación (con Pago Único) Beneficio Según Cuenta de Explotación (con Pago Único) AND Beneficio Según Cuenta de Explotación (con Pago Único) Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar

77 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 / 100 kg ECM Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14 Ene 15 Feb 15 Mar 15 Abr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Ago 15 Sep 15 Oct 15 / 100 kg ECM / 100 kg ECM Análisis comparativo nacional Costes de producción ( /100 kg ECM) GAL CYL Alimentación Costes fijos y resto de costes variables Alimentación Costes fijos y resto de costes variables AND Alimentación Costes fijos y resto de costes variables Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 77 de 83

78 Puntos de equilibrio, octubre 2015 ( /kg ECM) Análisis comparativo nacional 38GAL 50CYL Precio promedio leche Oct15 / kg PUNTOS DE EQUILIBRIO* / kg Diferencia Absoluta % Precio promedio leche Oct15 / kg PUNTOS DE EQUILIBRIO* / kg Diferencia Absoluta % Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio efectivo 0,248-0,022-8,1% Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio efectivo 0,236-0,051-17,7% 0,270 Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio positivo según cuenta de explotación 0,273 0,003 1,1% 0,287 Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio positivo según cuenta de explotación 0,263-0,024-8,3% Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio neto 0,353 0,083 30,8% * El punto de equilibrio se ha calculado incluyendo el importe del Pago Único en los resultados económicos de la actividad lechera Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio neto 0,352 0,065 22,7% * El punto de equilibrio se ha calculado incluyendo el importe del Pago Único en los resultados económicos de la actividad lechera Precio promedio leche Oct15 / kg PUNTOS DE EQUILIBRIO* / kg Diferencia Absoluta % 64AND 0,335 Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio efectivo Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio positivo según cuenta de explotación 0,310-0,025-7,5% 0,335 0,000 0,0% Precio del leche necesario para alcanzar un beneficio neto 0,384 0,049 14,6% * El punto de equilibrio se ha calculado incluyendo el importe del Pago Único en los resultados económicos de la actividad lechera Fuente: RENGRATI resultados preliminares - no citar 78 de 83

79 DISCUSIÓN 79 de 83

80 80 de 83 Discusión Qué factores tienen mayor influencia en la rentabilidad de la producción de leche de vacuno? Cuál o cuáles de estos aspectos se deberían analizar en RENGRATI con más profundidad? - Precio de la leche. - Eficiencia de la alimentación, y nivel de producción (Lts/vaca presente y día) - Precio del concentrado. - Costes de los forrajes - Nivel de autoabastecimiento. - Se debe profundizar más en el cálculo del coste de forrajes propios y mercado de materias primas.

81 81 de 83 Discusión Crees que en RENGRATI se están utilizando indicadores adecuados para medir la rentabilidad de las explotaciones de vacuno de leche (costes de producción, beneficios, retorno a la mano de obra, etc.)? Debería incluir nuevos indicadores técnico económicos? Si es así, cuáles? - Revisar modelos de granjas típicas - Incluir Mano de obra familiar en costes efectivo y no solo la contratada - Revisar costes de oportunidad de la tierra propia - Indicador mensual del precio de la leche con el precio del concentrado - Margen libre de alimentación por vaca y día

82 82 de 83 Discusión Crees que RENGRATI debería incluir nuevos modelos productivos? Si es así, cuáles? - Perfeccionar los modelos que ahora se están analizando - Modelo asociativo en Galicia

83 MUCHAS GRACIAS 83 de 83