BIENVENIDOS A LA MESA DE EXPERTOS sobre CRM 2015 Update 1 Carina

Transcripción

1 BIENVENIDOS A LA MESA DE EXPERTOS sobre CRM 2015 Update 1 Carina Gonzalo Ramón Damián Demian Pablo Giorgio Gus

2 CRM 2015 Update 1 Carina

3 Qué te gustaría saber o comentarnos sobre la nueva versión?

4 Introducción Acerca de CRM 2015 Update 1 Carina Solo CRM Online por ahora Para On-premises se incluirán a fin de año con el Fall 15 Ya está disponible! Los nuevos Trials ya se crean con esta nueva version. A jugar amigos! Los clientes actuals recibirán un correo para aprobar o reagendar la actualización No se aplicará el update hasta tanto no sea aprobado No hay quiebres de compatibilidad ( No breaking changes ) Muchas novedades y mejoras!! También novedades en MS Dynamics Marketing y MS Social Engagement (ex. Social Listening )

5 Qué opinas de este Update 1? Qué consideración y/o consejo quisieras compartir?

6 Agenda Las novedades de CRM 2015 Update 1 Carina que veremos hoy: Novedades en la UI Novedades en BPFs y BRs Integración con OneNote Exportación a Excel y Excel Inmersivo Movilidad Folder Level Tracking Mejoras en la Plataforma Novedades en la integración con SharePoint

7 Más novedades e info Recursos Blog de ComunidadCRM Get ready for the next release Microsoft Dynamics CRM 2015 Update 1 Preview Guide Microsoft Dynamics CRM 2015 Update 1 Videos 4eY3ljOzKiARJgK1

8 Novedades en la UI (Demo) Gonzalo

9 Business Process Flows y Business Rules Gonzalo

10 Business Process Flows Impedir avanzar de stage a nivel de la plataforma Anteriormente Era possible avanzar de fase (stage) sin completar los campos requeridos cuando la accion iba directamente a la plataforma Mediante workflow Mediante SDK QualifyLeadRequest ConvertQuoteToSalesOrderRequest Ahora Automaticamente la plataforma valida todos los business process flows para validar el cambio de fase/stage. En el caso de haber campos requeridos en blanco, ocurrirá un error a nivel de la plataforma:

11 Business Process Flows Regresar a una fase anterior ( Activar ). Anteriormente No era possible regresar a una fase anterior Ahora Puedes seleccionar una fase anterior de tu business process flows y marcarla como activa.

12 Business Rules Borrar valor de un campo Anteriormente Solo era possible borrar el valor de un campo mediante JavaScript Ahora Nueva accion Borrar te permite borrar el valor de un campo Solo aplica a ciertos campos: Texto OptionSet (sin valor default) Numerico Floating Point Number Currency Lookup DateTime

14 Integración con Microsoft OneNote Ramón

15 Integración con Microsoft OneNote Resumen de la nueva funcionalidad Disfruta de la flexibilidad de OneNote para crear, editar y buscar tus Notas de CRM Las notas de OneNote son mostradas en el formulario del registro de CRM junto a las clásicas notas existentes Las notas pueden ser editas desde OneNote Online o el cliente de escritorio Las notas de OneNote son almacenadas en SharePoint Necesitamos habilitar en CRM la integración con SharePoint basada en servidor (server-based)

16 Integración con Microsoft OneNote Habilitar la integración

17 Integración con Microsoft OneNote Habilitar la integración

18

20 Exportación a Excel y Excel inmersivo Damián

21 Exportación a excel Anteriormente Formato xls Dialogo Solo Excel local Todos los tipos de campos strings Limitado a 10K Ahora Formato xlsx descarga directa Mobile y Excel online Respeta formatos Limitado a 100k

22 Exportación a Excel Anteriormente Dialogo Ahora Descarga directa

23 Tipos de datos Anteriormente Todos strings Números como strings Moneda en dos celdas Campos compuestos separados ( fullname) Ahora Strings -> strings Números-> números Moneda en un solo campo Campos compuestos en una sola celda

24 Excel Online

26 Movilidad Demian

27 Experiencia unificada La nueva app utiliza la misma definición que e actual cliente de moca Igual que en moca, se podrán utilizar los procesos de negocio En la nueva app, funcionan las reglas de negocio, y el Javascript

28 Consideraciones de Upgrade Address Campaign Campaign Activity Campaign Response Contract Contract Detail Discount Discount List Facility/Equipment Fax Invoice Product Invoices Letters Mailbox Marketing List Opportunity Close Order Order Product Price List price List Item Quote Close Quote Product Quotes Service Service Activities Subject Territory Unit Unit Group

29 Soporte de versiones Phone - Express Reimagined Phone Client Server Version V6.x Supported Not Supported V7.0 V7.1 Online only Deprecated Supported > V7.1 Not Supported Supported

30 Soporte en dispositivos Platform Versions RAM ios 7.x and 8.x =>1GB Android 4.4 =>1GB Windows Phone 8.1 GDR =>512MB

31 Nueva App Móvil DEMO

33 Folder Level Tracking Pablo

34 Folder Level Tracking Por qué? El tracking (seguimiento) de correos con los clientes es CLAVE. El seguimiento debe estar preparado para trabajo móvil Debe acompañar las reglas de Exchange de los usuarios y su forma de trabajo Movilidad

35 Folder Level Tracking Cómo funciona? Quick Track : Seguimiento automático en CRM de correos que caen a una carpeta de Exchange Debajo de nuestro Inbox de Exchange, creamos una carpeta que luego configuramos en CRM para que sea nuestra carpeta Track in CRM Todo correo que manual o automáticamente se mueve a esa carpeta es seguido en CRM. Track a Project : Configuramos carpetas con Set Regarding para que los correos queden además relacionados Ej, con una Cuenta, Oportunidad, entidad personalizada, etc.

36 Folder Level Tracking Con Folder Level Tracking AHORA PUEDES.. utilizar Reglas de Exchange Las reglas de Exchange pueden mover automáticamente correos a carpetas Si la carpeta está configurada en CRM, Folder Tracking dará seguimiento en CRM del correo...dar seguimiento a correos desde cualquier dispositivo y aplicación cliente Cualquier app que sea capaz de mover correos a carpetas te permitirá dar seguimiento a los correos en CRM. seguir correos SIN tener que instalar el Cliente CRM para Outlook! Ya no será necesaria la aplicación simplemente para dar seguimiento a correos.

37 Folder Level Tracking Requisitos Exchange Sincronización del lado del servidor Server-side sync Las carpetas deben crearse bajo Inbox Configurar las reglas de seguimiento a nivel de cada usuario Maximo: 25 carpetas por usuario

38 Folder Level Tracking Configuración - Administrador 1. Habilitarlo a nivel de servidor Configuración > Configuración de correo electrónico > Opciones de configuración de correo electrónico Habilitar: Usar el seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange

39 Folder Level Tracking Configuración - Administrador 2. Configurar y habilitar Buzón para sincronización del lado del servidor Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones

40 Folder Level Tracking Configuración - Usuario 3. Crea su carpeta en Exchange de Quick Track y/o específica por Cuenta, Oportunidad, etc. debajo de Bandeja de Entrada

41 Folder Level Tracking Configuración - Usuario 4. Configurar las reglas de seguimiento Opciones > Correo electrónico > Configurar reglas de seguimiento de carpetas

43 Mejoras en la Plataforma Demian

44 Nuevos tipos de Fecha Según zona horaria del Usuario Siempre se convierte a la zona horaria del usuario. Antes Solo fecha Sin conversion de foras La hora siempre es a las 12:00AM. Formato de fecha. Independiente de zona horaria Sin conversion de zona horaria. Update 1

45 Nuevo filtro: Mas antiguo de...

46 Mejoras en Update con Claves externas mensajes especiales (Assign, SetState) Before After Client Server Client Server AccountID for Account ABC123? Update Account(ABC123, NW, Active) ContactID of RegionID of NW Region? User ID of Update Account(AccountID, ContactID) SetState(AccountID, Active) Assign(AccountID, UserID) 7 operaciones 1 Operación

47 Upsert con Claves externas UpsertRequest Received Yes Copy key values to Target Entity Attributes Update Pre Plug-In s Yes, Update Does Record Exist? No, Create Alternate Key Values? No Create Pre Plug-In s Call Update Call Create Update Post Plug-In s Create Post Plug-In s Package Results in UpsertResponse Return UpsertResponse

48 Assign & SetState con Update y Plug-ins Call Assign Call Update Assign Pre-Plug-Ins Assign Business Logic Call Update Update Pre-Plug-Ins Update Pre-Plug-Ins Update Update Update Post-Plug-Ins Update Post-Plug-Ins Assign Post-Plug-Ins Return Return

49 Ejecuciones múltiples transaccionales Before ExecuteMultiple ExecuteTransaction Client Server Database Client Server Database Client Server Database Create Order() BEGIN TRANS INSERT... COMMIT TRANS ExecuteMultiple([1,2,3]) BEGIN TRANS INSERT... COMMIT TRANS ExecuteTransaction([1,2,3]) BEGIN TRANS INSERT... INSERT... INSERT... Create Order() COMMIT TRANS BEGIN TRANS BEGIN TRANS INSERT... INSERT... COMMIT TRANS COMMIT TRANS Create Order() BEGIN TRANS BEGIN TRANS INSERT... INSERT... COMMIT TRANS COMMIT TRANS

50 Change tracking Nuevo mensage de la SDK RetrieveEntityChanges que devuelve lo creado, actualizado o eliminado desde la última consulta. request.dataversion = changetoken; RetrieveEntityChangesResponse response = (RetrieveEntityChangesResponse)service.Execute(request);

51 Optimistic Concurrency Before After Client 1 Client 2 Server Client 1 Client 2 Server Retrieve Contact A Retrieve Contact A Return Row Version 1 Retrieve Contact A Retrieve Contact A Return Row Version 1 Update Contact A Update Contact A V1 Update Row Version to V2 Update Contact A DATA LOSS! Update Contact A V1 Error: Concurrency Conflict

53 Novedades en la integración con Sharepoint Giorgio

54 Agenda (muy rapida) - Server Based Integration - Donde nos lleva el futuro - Nuevos escenarios de integraciòn - Perspectivas de arquitectura (List Component)

55 Server Based Integration - UI Nativa - NO List Component - NO Sandbox - Single Sign-ON - Integraciòn con OneNote - Integraciòn native con OneDrive for Business

56 Donde nos lleva el futuro Server-Side Sync

57 La fin del «List Component» Marty el List Component desaparecerà, lo sabes??

58 Nuevos Escenarios de Integraciòn CRM Online Sharepoint Online CRM Online Sharepoint On Premise CRM On-Premise Sharepoint Online

59 Requerimientos Sharepoint 2013 SP1 Sitio Web Sharepoint accesible del exterior Single Farm Por lo menos 1 licencia de Sharepoint Online https (SSL) Certificado Root Publico

60 Novedades El Configuration Wizard Algunos pasos en PowerShell (como siempre )

61 OneDrive for Business y Sharepoint

62 Muchas