Edición: Febrero 2007 Páginas: 238 Cuadros: 141 Empresas mencionadas: 73 Presentación: Carpeta + CD

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1 Edición: Febrero 2007 Páginas: 238 Cuadros: 141 Empresas mencionadas: 73 Presentación: Carpeta + CD PACKAGING 2007 El presente estudio analiza la evolución y situación actual del sector Packaging además de sus perspectivas de mediano plazo. El mismo comprende los segmentos de envases de vidrio, cartón (del tipo Tetrabrik), cartulina, envases de hojalata, de aluminio y por último los envases de plástico tanto rígidos como flexibles. Asimismo el informe muestra; por un lado los volúmenes de cada sector, las industrias demandantes, composición por tipo de envases, y por otro lado quienes son las líderes fabricantes, sus cuotas de participación, facturación y las estrategias competitivas. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SINTESIS EJECUTIVA 1.1 Síntesis ejecutiva 1.2 Perspectivas Escenarios Amenazas y oportunidades 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Identificación y segmentación del negocio Definición de la actividad Segmentación del negocio 2.2. Giro del negocio y consumo aparente Evolución de la actividad en la Argentina Consumo aparente Estacionalidad Comercio exterior Exportaciones Importaciones Latinoamérica Producción en otros países 2.3. Demanda Tipología de la demanda Segmentación de la demanda Grupo de clientes Funciones de uso y productos sustitutos Ciclo de vida 2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores clave de éxito Fuerzas competitivas Competencia Proveedores Clientes Competidores potenciales Productos sustitutos Barreras del sector: intensidad y movilidad Barreras de entrada Barreras de salida Movilidad de los factores claves de éxito Cadena de valor 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1. Empresas Estructura de la oferta Empleo Localización Capacidad instalada Titularidad del capital 3.2. Estrategias y jugadas competitivas Grupos estratégicos Estrategias competitivas Radio de acción: Diversificación e integración Posicionamiento frente a los factores clave de éxito Promoción y publicidad 3.3. Performance competitiva Cuotas Cuotas de ventas Rentabilidad Rentabilidad por segmento Endeudamiento y financiamiento Conclusiones finales 4. APÉNDICE 4.1. Fuentes consultadas 4.2. Dirección de las Principales entidades del sector 4.3. Glosario metodológico

2 Página Nº2: Composición del giro del negocio Por área de negocio En pesos Página Nº3: Evolución de la producción de envases. Toneladas Página Nº5: envases. Toneladas. - Página Nº6: Segmentación de la oferta por volumen Página Nº8: Principales por grupo estratégico Página Nº8: Características de las principales Página Nº10: Datos básicos del sector Año Página Nº10: Análisis de evolución sectorial Página Nº13: Síntesis competitiva año Página Nº17: Performance competitiva de las principales 7 del sector packaging Página Nº21: Performance competitiva del sector packaging Página Nº22: Escenarios 2007/ 2010 Página Nº23: Principales tendencias estratégicas del sector Página Nº25: Tendencias estratégicas mediano plazo 2009 Página Nº26: Amenazas y oportunidades Página Nº37: Tendencias globales en el packaging de alimentos y bebidas facturación y materiales utilizados Página Nº37: Tendencias globales en el packaging productos envasados en alimentos Página Nº38: Tendencias globales en el packaging- Productos envasados en bebidas Página Nº40: Materiales y productos Página Nº44: Segmentación de las oferta de envases plásticos Página Nº46: Producción de envases plásticos flexibles por tipo de plástico Página Nº47: Segmentación de la oferta por volumen Página Nº48: Segmentación de la oferta por volumen Página Nº49: Evolución de la producción de plásticos rígidos. Toneladas Página Nº50: Evolución de la producción de plásticos flexibles. Toneladas Página Nº51: Evolución de la producción de envases de cartón. Toneladas Página Nº52: Envases de la producción de envases de cartulina. Toneladas Página Nº53: Página Nº54: Página Nº55: Página Nº61: Página Nº66: Página Nº66: Página Nº67: Página Nº68: Página Nº69: Página Nº69: Página Nº70: Página Nº70: Página Nº71: Página Nº71: Página Nº73: Página Nº73: Evolución de la producción de envases de hojalata. Toneladas Evolución de la producción de latas de aluminio. Toneladas Evolución de la producción de envases de vidrio. Toneladas Evolución de la producción de envases. Toneladas plásticos rígidos. Toneladas. plásticos flexibles. Toneladas. - envases de cartón. Toneladas. - envases de cartulina. Toneladas. - envases de hojalata. Toneladas. - latas de aluminio. Toneladas. - envases de vidrio. Toneladas. - envases. Toneladas. envases de plásticos rígidos. Toneladas - envases de plásticos flexibles. Toneladas - envases de cartón. Toneladas - envases de cartulina. Toneladas - los envases de hojalata. Toneladas. - latas de aluminio. Toneladas. - los envases de vidrio. Toneladas.

3 Página Nº73: envases. Página Nº94: Consumo interno de termoplásticos Toneladas Página Nº74: envases. En pesos. Página Nº95: Campos de utilización de los productos plásticos Página Nº77: Exportaciones de envases flexibles en Página Nº96: Página Nº97: Consumidores finales de aluminio Segmentación de la demanda de envases Página Nº77: Evolución de las exportaciones de pet envases flexibles en Página Nº97: Segmentación de la oferta de los envases Página Nº78: Exportaciones. En dólares FOB. - pet Página Nº98: Segmentación del mercado de preformas Página Nº78: Destino de las exportaciones de envases pet para bebidas. Millones de preformas flexibles. Dólares FOB. Página Nº99: Segmentación del mercado de preformas Página Nº79: Destino de las exportaciones de envases pet para aceites. Millones de preformas flexibles. Página Nº80: Exportaciones de envases rígidos en Página Nº81: Importaciones de envases flexibles en Página Nº82: Evolución de las importaciones de envases flexibles en Página Nº82: Importaciones. En dólares CIF. - Página Nº83: Origen de las importaciones de envases flexibles. Dólares CIF. Página Nº83: Origen de las importaciones de envases flexibles. Dólares CIF. Página Nº84: Importaciones de envases rígidos en Página Nº85: Envases +. Toneladas Página Nº85: Distribución del mercado de envases y Página Nº86: Envases + embalaje. Toneladas 2000 Página Nº86: Distribución del mercado de envases y Página Nº87: Envase + embalaje. Millones de us$ Página Nº87: Distribución del mercado de envases y Página Nº88: Envases + embalaje. Millones de us$. Página Nº88: Distribución del mercado de envases y. Millones de us$. Página Nº89: Envase + embalaje 2004 Página Nº89: Distribución del mercado de envases y. Millones de us$. Página Nº94: Producción de materias primas plásticas Página Nº99: Segmentación de la demanda de envases flexibles Página Nº100: Segmentación de la demanda de envases de cartulina Página Nº101: Segmentación de la demanda de envases de hojalata Página Nº102: Segmentación de la demanda de envases de hojalata Página Nº102: Segmentación de la demanda de latas de aluminio Página Nº103: Segmentación de la demanda de envases de vidrio Página Nº105: Evolución de la demanda de las principales industrias Página Nº106: Presentaciones de distintos productos comercializados en los supermercados. Total país. Página Nº108: Demanda de agua embotellada por tipo de presentación Página Nº110: Demanda de gaseosas por tipo de envases Página Nº111: Demanda de gaseosas por canal de ventas Página Nº112: Demanda de jugos por tipo de envases Página Nº112: Demanda de cervezas por tipo de envase Página Nº113: Demanda de vinos por tipo de envase Página Nº114: Demanda de leche fluida por tipo de envase Página Nº115: Demanda de tomate por tipo de envase Página Nº117: Grado de satisfacción de las funciones de uso por segmento Página Nº123: Ciclo de vida por segmento Página Nº124: Fuerzas competitivas Página Nº125: Impacto de las fuerzas competitivas en el sector Página Nº126: Rivalidad competitiva por segmento Página Nº131: Poder de negociación de los proveedores

4 Página Nº132: Poder negociador de los c lientes Página Nº134: Probabilidad de ingreso de nuevos Página Nº209: Market share en envases plásticos en base a pet competidores Página Nº210: Market share en envases plásticos Página Nº134: Presión de los productos sustitutos Página Nº139: Intensidad de las barreras de ingreso rigidos Página Nº211: Market share en envases plásticos Página Nº140: Intensidad de las barreras de salida rígidos. Página Nº143: Incidencia de los factores clave de éxito Página Nº143: Cadena de valor Página Nº144: Criticidad de la cadena de valor Página Nº146: Cantidad de por segmento Página Nº148: Nivel de empleo del sector. Principales Página Nº150: Localización de las principales plantas Página Nº156: Utilización de la capacidad instalada en el sector packaging. Toneladas Página Nº212: Market share en envases flexibles Página Nº213: Market share en envases de cartulina Página Nº213: Cuota de envases de cartulina Página Nº214: Market share en hojalata. Página Nº214: Cuota de hojalata Página Nº215: Market share en hojalata para tomatados Página Nº215: Market share en hojalata para legumbres Página Nº216: Market share en hojalata para el mercado Página Nº162: Tecnología de impresión de las institucional. principales de envases Página Nº216: Market share en vidrio. flexibles Página Nº217: Market share en vidrio. Share en Página Nº165: Titularidad del capital de las principales volumen Página Nº167: Principales F. & A. en el sector de envases flexibles en Millones de dólares Página Nº218: Cuotas de mercado en gro del negocio envases. En pesos Página Nº219: Market share en facturación por empresa. Página Nº168: Principales por grupo Página Nº221: Market share en facturación por estratégico empresa Página Nº169: Características de los grupos de Página Nº222: Packaging Indicadores de rentabilidad. En porcentaje Página Nº172: Características de las principales Página Nº223: Rentabilidad por segmento Página Nº225: Endeudamiento y financiamiento. Página Nº184: Segmentación de la oferta de Aluflex Página Nº199: Segmentación de la oferta de Rexam Página Nº201: Segmentación de la oferta de Cattorini Página Nº202: Política de producto de las principales Packaging Indicadores de endeudamiento y solvencia. En porcentaje Página Nº226: Sinopsis competitiva de las principales 7 del sector. Packaging Página Nº205: Posicionamiento de las principales Página Nº230: Performance competitiva de las frente a los factores claves de éxito Página Nº207: Inversión publicitaria de tetra pak por medio publicitario. En pesos. Página Nº208: Market share envases plásticos rígidos industriales principales 7 del sector packaging. Página Nº231: Performance competitiva del sector packaging Página Nº234: Dirección de las principales del sector

5 A continuación se mencionan algunas de las analizadas en el estudio: ACSUR S.A. AGD ALCAN PACKAGING ARGENTINA ALCO ALPLA ARGENTINA S.A. ALPLA AVELLANEDA ALTEC ALUFLEX S.A. ALUPLATA AMCOR PET PACKAGING ARGENTINA AMERICAN CLAVE AMOPLAST S.A. AMPLAST S.A. ANVARIL PLASTIC PACKAGING ARCOR ENVASES ARGENVASES AROPEL S.A.C.Y.A. AUTOABASTECIMIENTO BESTANI BOLSAFLEX BOLSAPEL CARTOCOR S.A. CATTORINI HNOS CELOMAT S.A. CONVERFLEX ARGENTINA CORANDES S.A. CORTI CRISTALERIA ROSARIO CROW PACKAGINGI ARGENTINA CRYOVAC DINAN SACIFI y A EDELPA EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO ENCATA ENVARIL PLASTIC PACKAGING SRL ENVASES ALVHER EDELPA FABEN FADEVA FARMOGRAFICA S.A. FLEXIMAT S.A. FLEXOFILM AVELLANEDA S.A. FRECICAR GRUPO ALTEC H. CUYANA HACER IMPRESORES ARGENTINOS INTERPACK IPESA LA PARAFINADORA LOMBARDO MOLINOS NIDERA OROPEL S.A. PAPELERA PARANA PETROPACK S.A. PLASTICOS LA RIOJA PLASTIPACK PLUSTEC S.A. RAYEN CURA REXAM ARGENTINA S.A. RIGOLLEAU RIO CHICO IPESA SABRA SEALED AIR ARGENTINA SIPACK S.A. SOLARI SORLYL SOPRANO SYPHON TETRAPACK S.A. TILES VALBO ZANNIELLO ZUCAMOR