Novedades de Microsoft Dynamics 2011

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1 Novedades de Microsoft Dynamics 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 ofrece características nuevas y mejoradas que le ayudarán a aumentar la eficacia y la productividad de su organización. Interfaz de Microsoft Office mejorada Microsoft Dynamics CRM 2011 presenta una nueva cinta de opciones contextual de Office 2010 para los clientes de explorador de Microsoft Dynamics CRM en línea y Microsoft Dynamics CRM y para Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook. La nueva cinta de opciones ofrece una navegación más uniforme y familiar, y una experiencia de usuario que le ayudará a integrar mejor Microsoft Dynamics CRM en el entorno de Office Personalización de usuario avanzada Microsoft Dynamics CRM 2011 permite configurar un área de trabajo personalizada según su rol único y sus necesidades de información. Personalizar un área de trabajo significa que puede establecer el panel y la ficha predeterminados que se mostrarán al abrir Microsoft Dynamics CRM. También puede controlar qué vínculos aparecerán en la vista del área de trabajo, cuántos registros aparecerán en las listas, cómo se mostrarán los números y las fechas, y el idioma de la interfaz de usuario. Combine esta personalización con la nueva característica de paneles para crear un panel personalizado para su vista predeterminada. Formularios y vistas basados en roles Microsoft Dynamics CRM 2011 muestra los formularios y las vistas en función de los roles de usuario. Este diseño adaptado para cada rol garantiza que los profesionales de su organización tendrán un acceso rápido a la información relevante que necesitan. Los formularios y las vistas basados en roles evitan que los usuarios vean datos que no están autorizados a ver. Visualización de datos en línea En Microsoft Dynamics CRM 2011, puede crear y compartir rápidamente gráficos en línea con inteligencia de exploración en profundidad. Con estos gráficos, puede navegar visualmente por los datos y descubrir nuevos puntos de vista que contribuirán al éxito de su organización. Puede ver los gráficos que cree desde la lista principal de registros o desde la lista de registros asociados a un registro individual. Comparta sus gráficos con otros usuarios o equipos de la organización. Importe los gráficos creados por otros usuarios a sus registros. Paneles Los paneles son una característica eficaz de Microsoft Dynamics CRM Use los paneles para tener una visión general de toda la información importante que necesita para tomar las decisiones Página 1 de 5

2 clave de cada día. Recopile y presente la información desde distintos lugares de Microsoft Dynamics CRM con un formato rápido de leer. Esto significa que no tendrá que buscar en varias áreas la información que necesita. Los paneles son fáciles de crear y fáciles de revisar cuando así lo requieran las necesidades cambiantes del negocio. Mejor experiencia con Office Outlook Microsoft Dynamics CRM 2011 mejora la integración de Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Office Outlook con Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook. Aproveche todas las ventajas de la funcionalidad nativa de Outlook, como las vistas previas y el formato condicional, y presenta las áreas de Microsoft Dynamics CRM como subcarpetas en las carpetas de correo de Outlook. Con unas pocas excepciones, estas áreas de Microsoft Dynamics CRM en Outlook incluyen toda la funcionalidad de los clientes de explorador. Administración contextual de documentos Si su organización usa Microsoft SharePoint Server 2010, puede administrar fácilmente los documentos relativos a los registros dentro de una entidad determinada. Si usa Windows SharePoint como almacén de documentos, la interfaz de Microsoft Dynamics CRM 2011 permite agregar y editar rápidamente los documentos asociados a un registro determinado. Al configurar la administración de documentos, Microsoft Dynamics CRM crea la estructura en el sitio de Windows SharePoint que trabaja con las entidades y los registros que desea para la administración de documentos. Administración de objetivos Microsoft Dynamics CRM 2011 permite definir los indicadores clave de rendimiento y estado del negocio. De esta manera, puede realizar el seguimiento y comparar los resultados con los objetivos o las métricas de su organización. Defina los objetivos de una campaña o año fiscal de forma rápida y sencilla. Combine objetivos más pequeños, como los objetivos de un equipo o área de ventas determinado, con los objetivos generales de la organización. Cree un informe con todos los objetivos y las cifras reales para mostrar el progreso. Diálogos de procesos interactivos Microsoft Dynamics CRM 2011 amplía su capacidad para flujos de trabajo mediante la adición de diálogos interactivos. Los diálogos presentan un mensaje uniforme a los clientes. Además, los diálogos recopilan y procesan la información mediante el uso de scripts paso a paso para dirigir a los usuarios por cada uno de los procesos. En un nivel, puede usar diálogos para guiar las interacciones de los clientes y los procesos internos. En otro nivel, puede aumentar el rendimiento y la versatilidad del diálogo mediante la incorporación de lógica de flujo de trabajo. Esta lógica conlleva tareas automatizadas mediante el uso de las respuestas que un cliente o usuario proporciona durante el script del diálogo. Página 2 de 5

3 Desarrollo de cloud Microsoft Dynamics CRM 2011 está a la vanguardia del cloud computing (Tipo de computación que usa grupos de servidores y recursos escalables, por lo general una plataforma como servicio y software como servicio, a través de Internet.). Los desarrolladores pueden aprovechar las ventajas de la Plataforma Windows Azure para desarrollar e implementar código personalizado para Microsoft Dynamics CRM en línea usando herramientas eficaces como Microsoft Visual Studio. Con Microsoft.NET Framework 4.0, los desarrolladores también pueden incorporar Microsoft Silverlight, Windows Communication Foundation y Consulta integrada del lenguaje.net (LINQ) en sus soluciones de cloud. El desarrollo de cloud para Microsoft Dynamics CRM 2011 es una eficaz herramienta para personalizar su solución de Microsoft Dynamics CRM con el fin de obtener un rendimiento y unos resultados del negocio óptimos. Administración de soluciones Las soluciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 son una nueva manera de guardar las personalizaciones y compartirlas con otros usuarios. Puede crear una solución o importar una solución creada por un desarrollador externo a su organización. Es fácil compartir una solución con otros usuarios. Sólo algunos usuarios pueden editar una solución administrada. Una solución no administrada puede ser editada por cualquier usuario con un rol de usuario apropiado. Las soluciones pueden tener números de versión, relaciones con entidades y otros componentes, y características de seguridad basadas en los roles de usuario. NOVEDADES Service Update diciembre 2012 Procesos de ventas y de servicio a clientes configurables Incluirá 3 procesos predefinidos, basado en las mejores prácticas, para gestión de leads (captación de potenciales), oportunidades y casos (incidencias o consultas de servicio a clientes). Cada proceso contiene etapas y tareas, que pueden ser adaptados a cada organización con la herramienta de personalización. Venta colaborativa Capacidades adicionales para gestión de competidores, equipos de ventas, clientes potenciales, contactos y cuentas. Permite de manera simple detectar quien está relacionado con una Oportunidad o cliente potencial y su rol o influencia en la misma. Añade nuevas funcionalidades, integrando con Skype y Yammer y nuevas herramientas sociales que potencian el ciclo de ventas. Experiencia de usuario actualizada Página 3 de 5

4 Nueva interfaz de usuario más intuitiva y guiada centrada en el proceso en busca de un resultado, a diferencia de los tradicionales CRM transaccionales. Con la misma se busca mover el foco más en los resultados y no tanto en transacciones individuales. Cada fase del proceso es claramente destacada y realizar sugerencias en los pasos recomendados. Los usuarios pueden moverse delante y detrás en el proceso. Experiencias sociales Colaboración En la actualización se añade una primera fase de integración con Yammer como la capa social para Microsoft Dynamics CRM. Se permitirá la creación de mensajes desde Microsoft Dynamics CRM a Yammer y viceversa. Los mensajes pueden estar relacionados con registros de Microsoft Dynamics CRM o con documentos. A través de Yammer, los usuarios de Microsoft Dynamics CRM pueden colaborar con compañeros de la organización, socios, u otros interesados. Adicionalmente, los usuarios podrán participar en conversaciones sociales directamente desde Microsoft Dynamics, a través de los clientes Web y de escritorio de Yammer y de otros entornos móviles como Windows Phone, Apple (ios) y Google (Android). Compatibilidad con Office 2013 Se incluye en esta actualización la compatibilidad con la nueva versión de Microsoft Office De esta manera se incluye soporte a las funcionalidades nativas de Microsoft Dynamics CRM con Outlook (con el cliente de Outlook para Dynamics CRM), Word (combinaciones de correspondencia), y Excel (para análisis y reportes dinámicos). Experiencias de Explorador y movilidad Microsoft expande el rango de exploradores para incluir versiones de Mozilla Firefox y Google Chrome en PCs con sistema operativo Windows. Además se soportará Firefox y Apple Safari en ordenadores Macintosh y Safari en ipad de Apple para usuarios de ventas. La tabla de soporte de múltiples navegadores soportados es la siguiente: Página 4 de 5

5 Mejoras en plataforma Se incluyen mejoras a nivel de plataforma que pueden ser configuradas y utilizadas, basadas en una moderna y abierta arquitectura. Como nuevas soluciones se incluyen: Skype integrado: los usuarios podrán iniciar nuevas llamadas de teléfono directamente desde los formularios de Dynamics CRM. Nueva API para datos masivos: esta nueva API permitirá la creación, actualización y eliminación de grandes cantidades de registros en Microsoft Dynamics CRM Online en una sola llamada al Web Service. Actividades de workflow personalizadas en CRM Online: Se permitirá a los desarrolladores, la realización de workflow assemblies que podrán ser registrados en CRM Online, que hasta ahora no estaba permitido. Esta nueva posibilidad, permite la igualdad de entornos entre entornos On-Premise y OnLine. Página 5 de 5

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