Vicente Guerola Navarro Partner Technical Consultant

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1 Lo nuevoen Dynamics CRM 2011 Vicente Guerola Navarro Partner Technical Consultant

2 Microsoft Dynamics CRM 2011 abre nuevos campos acerca de la productividad Descubre nuevas conexiones Centrese en las oportunidades correctas Consiga verdaderas ventas en equipo Simplifique la gestión del trabajo Racionalice la resolución de problemas Obtenga gestión del rendimiento en tiempo real

3 EL PODER DE LA PRODUCTIVIDAD FAMILIAR Natural y personal INTELIGENTE Inteligente y procesable CONECTADO Colaborativo e integrado Experiencia de cliente Formularios y vistas por roles Personalización Avanzada Cuadros de mando en tiempo real Workflow Análisis Visual y Navegación Conexiones Empresariales Conexión con SharePoint Solucionesen la nubey CRM extended. Dynamics Marketplace SOURCE: GARTNER (June and July 2009)

4 La promesade Microsoft de la productividad del equipode ventas Aumente la eficiencia y el resultado de las ventas Aumente Increase el tiempo time con with sus customers clientes Improve Acorte Contain conversion los costs ciclos and without de sacrificing close venta rates service Shorten sales Aumente cycles los ratios de cierre Achieve real-time Consigainsight visión en tiempo real

5 Siguientegeneracióndel clienteoutlook: Los datos correctos al alcance de sus manos Barra Contextual de CRM Increase time with customers Panel de previsualización Shorten sales cycles Achieve real-time insight Cliente Outlook rediseñado: Ya no es un plug-in de Outlook, ahoraesuna aplicación nativa de Outlook

6 Filtro en tiempo real: reducción de tareas administrativas Filtros tipo Excel para cada columna Shorten sales cycles Por ej. Se pueden utilizar filtros para mostrar sólo las oportunidades de los últimos 2 meses

7 Formatode textocon condicionesif: Cualificación instantánea de oportunidades Ejemplode cualificaciónde leads: Los quemásprobabilidadtienense muestran en verde Las reglasde formatose pueden aplicar a cualquier entidad Asistente para creación de reglas

8 Dialogosguiados: Cualificaciónde oportunidades consistente Con lasguided-dialogs los usuarios pueden crear cualquiertipode guióno proceso guiado Ejemplo: Budget, Access to Power, Need Timeline (BANT) qualification Se puedencreartriggers y reglas Se pueden reutilizar y editar guided dialogs existentes

9 Exportación/Importación desde Excel Sincronización bidireccional real con Excel Los cambioshechosen Excel se incorporanautomaticamenteen Microsoft Dynamics CRM Unapersona de ventaspuedetrabajarlasoportunidades, exportarlasal grupode televenta, dondehacencambios, e importar los datos de vuelta a Microsoft Dynamics CRM

10 Team ownership: Mejoralasventasen equipo Por ejemplo, puede tener un equipo de grandes cuentashechoa base de account managers, sales reps., manager de ventas, agentes CSS, etc. Seguridad y reporting por equipos de roles.

11 Gestióndocumental: racionalizaciónde propuestas Capacidadde gestiondocumental de Sharepoint integrada Por ejemplo, el equipo de ventas puede crear repositorios centrales de propuestas y peticiones para crear propuestas más rápido Capacidadde Check-in/Check-out y bloqueo

12 Visualizaciónen línea: Mejoradel seguimientode los indicadores de rendimiento Visualización instantanea de los datos más importantes para el vendedor Se pueden utilizar gráficos predefinidoscomoel de fases de venta Capacidad integrada de drill-down Se pueden crear graficos personalizados al instante con el asistente guiado

13 Cuadrosde mandoflexibles Se pueden usar múltiples cuadros de mando preconfigurados O se puedencrearcuadrospersonalizadoscon los controles drag-and-drop Facilidad de integración de datos externos como mapas, datos financieros

14 La promesade Microsoft de la atenciónal cliente Deleite a sus clientes y fortalezca su base Eficiencia Increase en time la gestión with customers de incidencias Reducción Improve de costes Contain costs conversion and without sin sacrificar sacrificing el servicio close rates service Shorten sales Eficiencia cycles operacional Achieve real-time Acciones insight inteligentes

15 Minimizar clics : Usadosrecientementey fijación de registros Las nuevas caracteristicas reducen notablemente los clicks y las ventanas, lo queahorratiempoa los reps de call centers Clic para funciones usadas recientemente Se pueden fijar registros usados normalmente(contactos, casos, cuentas ) La página de inicio predefinida muestra la información más relevante

16 Flat User Interface: Seguimientode casos simplificado El nuevo Flat User Interface reduce drásticamente las ventanas y los pasos hacia adelante y atrás. Sigueestandola barrade la izquierdaparalos usuarios que quierenira un punto específico Tablas contextuales Barra de scroll-down para localizar más información

17 Dialogosguiados: Resoluciónde problemas guiada Los Guided Dialogs proporcionanscripts para seguir procesos step-by-step. Se pueden recomendar acciones/tareasbasándoseen reglas predefinidas Se pueden crear muchos tipos de scripts. Ejemplo: respuesta múltiple

18 Actividadespersonalizables: Mejorade los Servicios Ahora tiene flexibilidad para crear actividades Porejemplo, puedecrearla actividadde reparaciónonsite y otrasactividadesde servicio relacionadas Se puedenañadirnuevastareas, recursos y grupos de recursos instantaneamente a la actividad Posibilidad de uso de tareas recurrentes

19 Colas: Gestión del trabajo racionalizada Se pueden crear colas contra cualquier entidaden la base de datos Se puedencrearcolas individuales o de grupo Porejemplo, se puedencrearcolas de escalación para clientes importantes

20 Plantillas de Comunicaciones masivas instantáneas Soportadas las plantillas de Puedeenviarfacilmentepaquetesde s masivosa la base de clientes Util para comunicaciones de nuevos productos o procedimientos

21 Visualizaciónen linea: Vistas Muyutilparamanagers de call centers que quieren visualizar al momento las métricas clave Este ejemplo muestra la prioridad de casospordía. Utilparala localización/colocación de recursos Profundizar hasta los registros individuales

22 Gestión por objetivos: Eficiencia operacional Con un click se pueden generarinformesde consecución de objetivos Se puedenseguirlos objetivosde cualquier entidad Utilparacall centers quequierenmedirel tiempomediode llamada, ratio de resolución en la primera llamada, y otros datos clave Procesosencillode configuración

23 Auditoríamejorada Auditoría completa del sistema Importanteparacall centers quetienenslas muy estrictos Se pueden ver todos los cambios hechosa nivelde campo o de registro Se pueden crear reglas predefinidas de auditoría

24 La promesade Microsoft del xrm Mejore la relevancia de las soluciones y el impacto empresarial Aumente Increase el valor time de todaswith las relaciones customers Mejor Contain adaptación costs a without su negocio sacrificing service Shorten sales Excelencia cycles operacional Achieve real-time Agilidad insight en su negocio

25 Roles de conexión: Influenciandoa los Influenciadores Clave de activacióndel CRM extendido Especialmente útil en ciclos de venta donde hay variosinfluenciadores(abogados, consultores ) Cada rol puede tener distintos atributos Se puedecrearcualquierroly aplicarlo a cualquier entidad

26 Conectora redessociales El conectorsocial de Outlook puedeimportarla información de redes sociales Permite a los usuarios medirla influenciaonline del contacto Porejemplo, se puedeverel perfilde LinkedIn o Facebook para el contacto

27 Formulariosorientadosa roles Formularios en base al rol garantizanquelos datosson relevantes para cada usuario Se pueden tener varios formularios por entidad Personalización Drag-and-drop Control total sobrelos formularios

28 Drag and Drop User Interface: Fácil Configuración Se puedeconfigurarel cuerpo, la cabecerao el pie de página Drag-and-Drop Sencilla caracterísitica Click para personalizar Se puedeusarel editor de navegación para personalizarla barrade la izquierda

29 Soluciones: Gestión de soluciones centralizada Gestión centralizada de las soluciones dentro de Microsoft Dynamics CRM Capacidad de servidor Multi-App Gestión de las Propiedades

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