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1 EN ACTIVE SABEMOS QUE TIENES COSAS MÁS IMPORTANTES QUE EL TRABAJO, POR ESO Nos encargamos del tuyo, tú disfruta 2015 ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 1

2 Esta nueva versión ha sido diseñada para dirigir la creciente necesidad de las empresas de desarrollar experiencias integrales para sus clientes, ayudándolas a derribar las tradicionales barreras entre departamentos. Agregando mejoras a la funcionalidad de ventas, marketing, servicio al cliente y también nuevas características para facilitar la colaboración entre estos departamentos. Novedades Procesos de ventas mejorados: Disponibilidad de guiar a los comerciales hacia los resultados deseados con lógica de bifurcación mejorada en los procesos de ventas. Aumento del impacto mediante la automatización de procesos de negocio y aplicación de reglas de negocio en todos los dispositivos. Avances en el uso de interfaces naturales y la integración con Cortana, el asistente personal inteligente para Windows Phone 8.1. Con Cortana, los usuarios podrán, a través de comandos de voz, organizar reuniones, buscar contactos, cuentas y actividades o ver listas de clientes, entre otros. Conoce cómo utilizar cortana a través de este enlace: Novedades en catálogo de productos: - Creación de las familias de productos: Aumento de la eficacia de venta con la capacidad para agrupar productos y recomendar productos relacionados para oportunidades de venta cruzada/incremento de venta. Por ejemplo, si un usuario está dado de alta en una oportunidad, cuando esté dando de alta un producto, aparece una lista de sugerencias para poder recomendar al cliente, o si no hay ese producto podemos recomendarle otro. Creación de familia de productos 2015 ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 2

3 Sugerencia de productos, sustitutos y promociones - Propiedades dinámicas en productos: Estas propiedades se podrán cambiar en tiempo real, por ejemplo de unos zapatos, cual es el color, modelo, talla. Antes esto nos llevaba a tener que crear nuevos productos por cada una de esas variantes. Ahora podemos tener un sólo producto o una familia que diga que atributos tendrán los productos que pertenezcan a esa familia. Propiedades de los productos en una oportunidad de venta - Nuevos estados para administrar el ciclo de vida de los productos: Al crear un producto en el catálogo, si pertenece a una familia, queda en un estado pendiente o borrador para cargar la información y una vez publicado pase a formar parte del catálogo. Uso de jerarquías de ventas: Administración y generación de informes sobre los datos de ventas de forma adaptada a su negocio. Las nuevas visualizaciones jerárquicas y los resúmenes ponen los datos en tiempo real de zonas de ventas y previsiones a su alcance. Jerarquía de familia de productos 2015 ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 3

4 Búsqueda rápida en la barra de navegación Disponible en todos los clientes. Experiencia de tablet aplicado al resto de clientes (Web, Outlook). Una forma rápida de encontrar y navegar a través de los registros ya que permite a los usuarios introducir palabras clave en el cuadro de búsqueda situado en la barra de navegación o accediendo a través del nuevo icono de búsqueda avanzada situado ahora en la barra de navegación. Se puede tener en la misma pantalla información de varias entidades. El límite de entidades en las que se puede buscar son 10. Búsqueda Funcionalidad ampliada de administración de casos: Permite a los agentes proporcionar niveles de soporte diferenciados con contratos de nivel de servicio (SLAs) flexibles. Obtenga información sobre la eficacia del servicio con la capacidad de realizar el seguimiento y de analizar métricas clave como SLAs y umbrales. En la nueva versión se podrán definir cuáles son cada una de las etapas y transiciones de cada caso y poder medir los tiempos que pasa cada caso en cada una de esas etapas definidas y poder fijar niveles de servicio por cada una de estas etapas. Existían SLAs Standard en la versión anterior, ahora en la nueva versión existen los SLAs Enhanced (mejorados), los cuales permiten pausar SLA y estados de espera. También se permite definir las acciones de éxito, es decir cuando se cumple el SLA en el tiempo, podemos mandar un al cliente etc. Cabe destacar que los SLAs standard no pueden convertirse a Enhanced, sino hay que crearlos nuevos. En el futuro, la idea es que desaparezcan los standards ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 4

5 Nuevos SLAs mejorados Mejoras de ventas móviles: Aumento de la productividad de ventas de campo con paneles flexibles adaptados a roles y análisis, páginas principales personalizadas y capacidad para navegar por jerarquía. Una de las principales mejoras introducidas en el cliente móvil ha sido capacidad de crear datos y registros off-line. Se guardan en Daft Records. Los únicos campos que no están activados off-line son los campos de búsqueda en el sistema. Crear oportunidad off-line Microsoft va a añadir las nuevas plantillas para determinadas industrias como servicios financieros, retail, sector público, fabricación y servicios profesionales. Campos calculados y agregaciones: Gracias a esto, se puede agregar un campo en un formulario pero que esté contando o sumando de una entidad relacionada, o por ejemplo, añadir la cantidad de casos que tengo abiertos para esa cuenta. Disponibilidad de Microsoft Social Listening: Los clientes de Microsoft Dynamics CRM Online con un mínimo de 10 usuarios profesionales adquieren acceso automáticamente a Escucha social como parte de su suscripción sin coste adicional. Los clientes que tienen una suscripción de empresa también tienen acceso a Escucha social pero sin requisito de usuarios mínimos ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 5

6 Puede agregar suscripciones de Microsoft Social Listening desde el Portal administrativo de Office 365. Microsoft Social Listening para los clientes de CRM local: Con esta próxima versión, ahora puede tener acceso a Escucha social directamente desde Microsoft Dynamics CRM 2015 incluso como cliente local y también puede estar cualificado para una tasa con descuento. Mejoras en CRM para Outlook: Configuración CRM para Outlook rápida y fácilmente con el Asistente para configuración completamente rediseñado. Con Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook, los usuarios pueden sincronizar tareas asignadas y datos adjuntos de cita. Los administradores pueden controlar la sincronización entre pares de campos, lo que proporciona confianza sobre la procedencia de los datos y cómo se comparten. Respecto a las migraciones: Configuraciones soportadas: Servidor Cliente Windows Server 2012 y IE 10 y IE 11 Windows Server 2012 R2 Microsoft SQL Server 2012 Chrome, Firefox y Safari Exchange 2010 y Exchange 2013 Office 2010 y office 2013 SharePoint 2010 y SharePoint 2013 Windows 7, Windows 8.0 y Windows 8.1 Ya no son soportadas: Servidor Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2 Small Business server (todas las versiones) Microsoft SQL Server 2008 y Microsoft SQL Server 2008 R2 Exchange 2007 Cliente IE 8 y IE 9 Office 2007 Windows Vista SharePoint 2007 Seguridad: Se incorporan novedades en la seguridad de Microsoft Dynamics CRM 2015 que nos ayudarán a gestionar de una forma más efectiva la visibilidad y confidencialidad de nuestra información: - Se habilita seguridad de Campo para campos estándar. - Creación de modelos de seguridad por Jerarquía ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 6

7 El modelo de seguridad por jerarquía complementa a la seguridad actual, basada en Roles y Unidades de Negocio. Tipos de seguridad por jerarquía: Jerarquía de Manager: - Basado en administrador del usuario de CRM. - Administrador con acceso a los registros asignados a los usuarios de los que son administradores. Jerarquía de Puestos: - Definición de jerarquía por puestos. - Administrador con acceso a los registros asignados de los usuarios de los subpuestos. Seguridad por jerarquías Movilidad: Mejoras en el cliente tablet gracias a: - Múltiple selección de paneles / cuadros de mando tanto de sistema como personalizado. - Modo Offline ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 7

8 Microsoft Dynamics CRM 2015 incluirá además actualizaciones muy significativas en las funcionalidades de su plataforma, permitiendo a los negocios crear procesos pre-definidos y configurables en escenarios complejos, junto a cálculos en tiempo real y mejoras en la API de cliente que permitirán una mayor automatización y consistencia en todos los dispositivos ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 8

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