Resumen Ejecutivo Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016

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1 Resumen Ejecutivo Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR MIFIC Managua, Nicaragua Febrero de 2016 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Kilómetro 6 carretera a Masaya

2 1. Las exportaciones del Régimen General (fuera de Zonas Francas) durante enero del año 2016 (USD157.3 millones) sufrieron una caída de 20.1% con relación al mismo mes del año 2015 (USD197.0 millones). Además, los volúmenes exportados decrecieron en 11.9%. Aquí fue determinante los menores volúmenes y valores exportados de bienes importantes como carne de bovino, oro, azúcar, maní, camarón, leche en polvo, despojos de bovino, pescado entero, cueros y pieles de bovino semiprocesados y ganado bovino. 2. La disminución de las exportaciones en enero del 2016 mantiene la tendencia decreciente experimentada en todo el 2015, explicada en gran parte por la caída o estancamiento de los precios internacionales, la disminución de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía China, la tímida recuperación de la economía mundial y los efectos negativos del cambio climático que inciden sobre la oferta y demanda mundiales. 3. A diferencia de las exportaciones del Régimen General, las realizadas por el régimen especial de Zonas Francas crecieron en 11.4% en el período analizado, pasando de USD184.6 millones en enero 2015 a USD205.6 millones en enero 2016, revirtiendo la tendencia hacia la baja registrada en todo el año 2015 como consecuencia principalmente de la finalización del Régimen Arancelario Preferencial (TPL por sus siglas en inglés) beneficio implementado por los EEUU a las exportaciones de prendas de vestir producidas con materias primas importadas de países no firmantes del DR-CAFTA. Así mismo, los volúmenes exportados aumentaron en 20.6%. 4. La recuperación de las exportaciones de las Zonas Francas durante el mes de enero del 2016 con respecto a enero del 2015 se explica por el crecimiento de los volúmenes y valores exportados de prendas y complementos de vestir, arneses, puros, tabaco en rama; camarones, langostinos y decápodos; tejidos de algodón, artículos de tapicería, semilla y frutos oleaginosos, bananos, cajas de papel o cartón. En el caso de las prendas de vestir desde finales del año 2015 las empresas productoras de estos bienes realizaron los ajustes necesarios para enfrentar de mejor manera la finalización de los TPL. 5. Al sumar las exportaciones del Régimen General con las de Zonas Francas se obtiene un total exportado por Nicaragua durante enero del 2016 de USD362.9 millones, menor en 4.9% a los USD381.6 millones exportados en el mismo período del 2015, escenario que es explicado por la caída de las primeras. Las exportaciones de Zonas Francas representaron el 56.7% del total exportado en enero Dentro de las exportaciones del Régimen General los productos que generaron mayor cantidad de divisas superior a los USD5.0 millones durante enero 2016 fueron carne de bovino (USD28.3 millones), café oro (USD24.7 millones), oro (USD22.0 millones), queso (USD10.8 millones), azúcar (USD8.9 millones), maní sin cocer (USD6.2 millones), langosta (USD5.9 millones) y frijol rojo (USD5.1 millones), que en conjunto registraron una participación de 71.1% del total exportado en el mismo mes. DPC-DGCE-MIFIC Página 2

3 7. En el caso de las Zonas Francas los bienes que generaron mayor cantidad de divisas en enero 2016 fueron prendas y complementos de vestir (USD105.9 millones) y arneses (USD53.0 millones), con una participación conjunta de 77.3%. Luego aparecen puros (USD9.3 millones), camarón (USD8.8 millones), tabaco en rama (USD6.0 millones); camarones, langostinos y decápodos (USD3.5 millones); tejidos de algodón (USD2.1 millones) y aceite en bruto (USD2.0 millones). 8. Las importaciones en enero del 2016 (USD414.6 millones) experimentaron una caída de 5.5% con respecto a enero 2015 (USD438.5 millones), determinada por la reducción de las compras de petróleo, combustibles y lubricantes en 49.4%; los bienes intermedios para la industria 15.9%; y los bienes de capital para la agricultura e industria en 23.3% y 21.3%, respectivamente; contrarrestando el crecimiento de las compras de los bienes de consumo no duraderos (21.9%) y duraderos (11.8%); bienes intermedios para la agricultura (40.4%), materiales de construcción (4.7%) y bienes de capital para el transporte (26.2%). 9. Nicaragua durante el período analizado siguió reflejando un saldo negativo en sus intercambios comerciales con el mundo, el cual se incrementó de USD241.6 millones en enero 2015 a USD257.3 millones en enero 2016, para una caída porcentual de 6.5%, que en términos absolutos corresponden a USD15.7 millones; situación que se explica por el mayor decrecimiento de las exportaciones (-20.1%) con relación a las importaciones (- 5.5%). 10. Ahora bien, las importaciones reflejan un crecimiento de 4.2% si se le deducen las compras de petróleo, combustibles y lubricantes (factura petrolera), propiciando que el nuevo déficit comercial creciera aún más en 33.7%, pasando de USD162.4 millones en enero 2015 a USD217.2 millones en enero Las importaciones de petróleo, combustibles y lubricantes se redujeron en 49.4%, al pasar de USD79.1 millones a USD40.1 millones en el período bajo análisis. Cabe mencionar que como resultado de la caída significativa de la factura petrolera, esta como proporción de las importaciones totales se redujo de 18.0% en enero 2015 a 9.7% en enero 2016, es decir prácticamente la mitad. 11. Si se excluyen las empresas de Zonas Francas, las exportaciones de carne bovina son las que generan mayor cantidad de divisas con USD28.3 millones en el mes de enero del año 2016, si bien registran una caída de 25.0% en volumen y 34.5% en valor con relación a enero Cabe mencionar que este sector se ha visto afectado desde finales del año 2015 de una reducción en sus precios de exportación FOB, a lo que se le ha sumado a comienzos del 2016 los conflictos relacionados con el suministro de la materia prima por parte de los ganaderos por discrepancias en el precio ofertado por los mataderos. 12. EEUU (50.0%), Centroamérica (15.7%) y México (15.1%) se ubicaron en enero 2016 como los principales destinos de las exportaciones nicaragüenses, sumando entre los tres mercados una participación de 80.8%. Con relación a enero 2015 los envíos hacia los EEUU se redujeron 3.3% en volumen y 5.0% en valor; hacia Centroamérica crecieron 15.8% en volumen y 2.5% en valor; y hacia México decrecieron 15.5% en volumen, pero aumentaron 5.8% en valor. DPC-DGCE-MIFIC Página 3

4 13. Las exportaciones hacia Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá) aumentaron de USD55.6 millones en enero 2015 a USD57.0 millones en enero 2016, para un incremento interanual de 2.5%. Las ventas en El Salvador y Honduras crecieron en 9.2% y 5.7%, respectivamente; contrario a la caída experimentada por las exportaciones hacia Costa Rica (-6.1%), Guatemala (-2.9%) y Panamá (-4.4%). 14. Por su parte, las exportaciones de bienes nicaragüenses hacia la Unión Europea se ubicaron al finalizar el mes de enero del 2016 en USD21.1 millones, mayor en 21.7% a los USD17.4 millones exportados en enero 2015, sobresaliendo el aumento de las ventas en Francia (102.4%), España (177.9%), Finlandia (92.2%), Bélgica (24.6%) y Alemania (0.7%). Sin embargo, decrecieron las exportaciones hacia Polonia (-86.4%), Países Bajos (-59.2%), Italia (-39.3%), Suecia (-33.6%) y Reino Unido (-7.9%). 15. Los principales proveedores de los requerimientos de la economía de Nicaragua en el mes de enero del año 2016 fueron Centroamérica (24.0%), EEUU (18.4%), China (15.5%), México (9.5%), Unión Europea (6.0%), Antillas Holandesas (4.2%), Ecuador (2.6%), Japón (2.4%), Corea del Sur (2.4%), Brasil (2.4%), Tailandia (2.3%) e India (2.2%). Del total importado desde Centroamérica en enero 2016 (USD99.7 millones), el 33.6% correspondió a compras en Costa Rica; 29.7% en Guatemala; 22.0% en El Salvador; 13.3% en Honduras; y 1.4% en Panamá. 16. Nicaragua tiene en vigencia acuerdos comerciales con EEUU, C.A., Venezuela, Taiwán, Unión Europea, México, República Dominicana y Chile. Las exportaciones hacia estos países se ubicaron durante enero 2016 en USD326.0 millones, reflejando una caída de 7.2% con respecto a las ventas realizadas en enero 2015 (USD351.2 millones), representando aproximadamente el 90.0% del total exportado por Nicaragua hacia el mundo. Sin embargo, hay que recordar que solamente los envíos hacia los EEUU representaron el 50.0%. 17. Por último, los precios promedio de los principales bienes de exportación durante el mes de enero 2016 continuaron siendo influenciados por varios factores arriba mencionados. Los precios de bienes como café, camarón, carne de bovino, frijol rojo, ganado bovino, leche en polvo, leche fluida, maní, pescado, queso, tabaco en rama fueron menores a los registrados en enero Lo contrario sucedió con los precios del azúcar, aceite comestible, filete de pescado, plátanos y puros, al experimentar incrementos. DPC-DGCE-MIFIC Página 4

5 CUADROS Cuadro No.1 Nicaragua: Saldo comercial (Régimen General). Millones de Dólares. Conceptos Enero Tasa de crec. % Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Importaciones de petróleo, combustibles y lubricantes Importaciones sin petróleo, combustibles y lubricantes Saldo sin petróleo, combustibles y lubricantes Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. DPC-DGCE-MIFIC Página 5

6 Productos Cuadro No.2 Nicaragua: Principales productos exportados (incluye Zonas Francas) Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero 2015 Enero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Enero 2015 Enero 2016 Prendas y complementos de vestir, de punto 5, , Arneses 2, , Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 4, , Carne de bovino 8, , Café oro 5, , Oro Camarones 2, , Quesos 2, , Puros y puritos de tabaco Azúcar de caña* 28, , Tabaco en rama Maní sin cocer 8, , Langostas Frijoles rojos 2, , Aceite en bruto 3, , Otros camarones, langostinos y decápodos Moluscos y otros invertebrados Tejidos de algodón Semilla y frutos oleaginosos 13, , Bananos 3, , Calzado de cuero Productos de panadería, pastelería o galletería , Artículos de tapicería Plantas vivas Melaza de caña 14, , Subtotal 111, , Otras exportaciones 69, , Total exportaciones 180, , Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye azúcares invertidos. DPC-DGCE-MIFIC Página 6

7 Productos Cuadro No.3 Nicaragua: Principales productos exportados (Régimen General) Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero 2015 Enero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Enero 2015 Enero 2016 Carne de bovino 8, , Café oro 5, , Oro Quesos 2, , Azúcar de caña* 28, , Maní sin cocer 8, , Langostas Frijoles rojos 2, , Aceite en bruto , Moluscos y otros invertebrados Camarones Productos de panadería, pastelería o galletería , Melaza de caña 14, , Café instantáneo Cacao y sus preparaciones Leche en polvo Despojos de bovino Plátanos 3, , Pescado entero Agua, incluida la mineral y la gaseada , Cueros y pieles de bovino semi procesado 1, Preparaciones para alimentación infantil Ron Ganado bovino 1, Puros y puritos de tabaco Subtotal 83, , Otras exportaciones 56, , Total exportaciones 140, , Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye azúcares invertidos. DPC-DGCE-MIFIC Página 7

8 Productos Cuadro No.4 Nicaragua: Principales productos exportados de las Zonas Francas Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero 2015 Enero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Enero 2015 Enero 2016 Prendas y complementos de vestir, de punto 5, , Arneses 2, , Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 4, , Puros y puritos de tabaco Camarones 1, , Tabaco en rama Otros camarones, langostinos y decápodos Tejidos de algodón Aceite en bruto 3, , Semilla y frutos oleaginosos 13, , Artículos de tapicería Calzado de cuero Bananos 3, , Plantas vivas Cajas de papel o cartón 1, , Desechos de cobre Hilos de coser sintéticos o artificiales Manufacturas de cuero Calzado y artículos de prendería Larvas de camarón Antisueros Muebles de madera Bolsas plásticas Asientos con armazón de metal Hilados de algodón Subtotal 38, , Otras exportaciones 1, , Total exportaciones 40, , Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. DPC-DGCE-MIFIC Página 8

9 Productos Cuadro No.5 Nicaragua: Principales productos importados. Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero 2015 Enero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Enero 2015 Enero 2016 Medicamentos para uso humano Vehículos para transporte de mercancías 1, , Gasolinas 29, , Vehículos para transporte personas 1, , Petróleo crudo 73, , Billetes de banco Diésel oíl (Gas oíl) 47, , Abonos minerales 4, , Motocicletas y velocípedos Teléfonos celulares Llantas nuevas 1, , Conductores eléctricos Productos de panadería, pastelería o galletería 2, , Placas, láminas, hojas, y tiras de plástico , Aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen Barras de hierro sin alear 4, , Refrigeradoras, congeladores Gas Propano 6, , Construcciones de hierro y sus partes , Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear 4, , Urea , Computadoras y sus partes Bunker , Bebidas a base de pulpas, jugos o leche 4, , Preparaciones para alimentación infantil Subtotal 188, , Otras importaciones 176, , Total importaciones 364, , Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. DPC-DGCE-MIFIC Página 9

10 Países Cuadro No.6 Nicaragua: Principales destinos de las exportaciones (incluye Zonas Francas) Expresado en T.M. y Millones de Dólares. Enero 2015 Enero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Enero 2015 Enero 2016 EEUU* 39, , Centroamérica** 52, , México 11, , Unión Europea 6, , Ghana , , , Taiwán 3, , Venezuela 15, Canadá , Rep. Dominicana Haití , , , China*** Australia Colombia Japón Vietnam Ecuador 2, , Brasil Emiratos A. Unidos Chile Tailandia Subtotal 134, , Otras destinos 45, , Total exportaciones 180, , Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye Puerto Rico. **Incluye Panamá. ***Incluye Hong Kong. DPC-DGCE-MIFIC Página 10

11 Países Cuadro No.7 Nicaragua: Principales orígenes de las importaciones. Expresado en T.M. y Millones de Dólares Enero 2015 Enero 2016 Tasa de crec. % Participación % Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Enero 2015 Enero 2016 Centroamérica* 109, , EEUU** 40, , China*** 22, , México 35, , Unión Europea 3, , Antillas Holandesas 67, , Ecuador , , , Japón 3, , Corea del Sur 2, , Brasil 1, , Tailandia 1, , India 1, , Taiwán Chile 2, , Aruba , Rusia , , Venezuela 59, , Perú 2, , Vietnam Argentina Subtotal 354, , Otros orígenes 9, , Total importaciones 364, , Elaborado por la DPC en base a datos de la DGA. *Incluye Panamá. **Incluye Puerto Rico. ***Incluye Hong Kong. DPC-DGCE-MIFIC Página 11

12 Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 GRAFICOS Gráfico No Nicaragua: Exportaciones por tipo de Régimen Exportaciones totales Zonas Francas Régimen General Enero 2015 Enero 2016 Canadá Taiwán1.1% Venezuela 1.3% 1.2% U.E. 5.8% Gráfico No.2 Nicaragua: Participación de las exportaciones según destino (incluye Zonas Francas) Enero 2016 R.D. 0.7% Chile 0.1% Otros 9.1% *Incluye P. Rico. **Incluye Panamá México 15.1% EEUU* 50.0% C.A.** 15.7% DPC-DGCE-MIFIC Página 12

13 USD/KILO Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 Gráfico No.3 Nicaragua: Exportaciones hacia países y regiones seleccionadas (incluye Zonas Francas) *Incluye Puerto Rico. **Incluye Panamá EEUU* C.A.** México U.E. Venezuela Taiwán Canadá R.D. Chile Enero 2015 Enero 2016 Gráfico No Nicaragua: Precios promedio de exportación FOB de bienes seleccionados Azucar Café Camarón Carne de bovino Frijol rojo Leche en polvo Leche fluida Maní Pescado entero Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015 Enero 2016 DPC-DGCE-MIFIC Página 13

14 Millones de USD USD/KILO Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 Gráfico No.5 Nicaragua: Precios promedio de exportación FOB de bienes seleccionados Langosta Tabaco en rama Puros y puritos de tabaco Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015 Enero 2016 Gráfico No.6 Nicaragua: Importaciones según Uso o Destino Economico (CUODE) Total importaciones B. Consumo B. Intermedios B. Capital Enero 2015 Enero 2016 DPC-DGCE-MIFIC Página 14

15 Dólar*Onza Troy Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 Gráfico No Nicaragua: Factura petrolera (petróleo crudo, gasolina y diesel) Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015 Enero 2016 Gráfico No.8 1,800.0 Precio internacional del oro (99.5% puro) Promedio del precio diario de Londres Período enero enero , , , , , , , ,000.0 Fuente: Banco Mundial E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E DPC-DGCE-MIFIC Página 15

16 USD/GALON USD/BARRIL Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 Gráfico No Precio promedio del petróleo crudo Promedio de tres precios: Brent, Intermedio de Texas Oeste y Dubai Fateh Enero Enero Fuente: Banco Mundial E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E Gráfico No.10 Precios internacionales de la gasolina y el diesel Gasolina convencional precio spot FOB puerto de Nueva York Diesel de ultra bajo azufre No. 2 precio spot FOB puerto de Nueva York Enero Enero Fuente: Admon de Información Energética de EEUU (EIA) 0.60 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E Gasolina Diesel DPC-DGCE-MIFIC Página 16

17 Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 Gráfico No.11 Nicaragua: Participación de las importaciones según origen Enero 2016 Venezuela 0.6% Japón 2.4% Otros 19.4% C.A.* 24.0% U.E. 6.0% Antillas Holandesas 4.2% México 9.5% China*** 15.5% EEUU** 18.4% *Incluye Panamá ** Incluye P. Rico ***Incluye Hong Kong Gráfico No.12 Nicaragua: Importaciones desde países y regiones seleccionadas *Incluye Panamá **Incluye P. Rico ***Incluye Hong Kong C.A.* EEUU** China*** México U.E. Antillas Holandesas Japón Venezuela Enero 2015 Enero 2016 DPC-DGCE-MIFIC Página 17

18 Millones de USD Millones de USD Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua Enero 2016 Gráfico No.13 Nicaragua: Exportaciones mensuales comparativas (incluye Zonas Francas) Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015 Enero 2016 Gráfico No.14 Nicaragua: Importaciones mensuales comparativas Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015 Enero 2016 DPC-DGCE-MIFIC Página 18