Peruanos Haciendo Perú

Transcripción

1 Peruanos Haciendo Perú º

2 Grupo Graña y Montero Resultados Perspectivas Accionistas Gobierno Corporativo

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6 Obras Civiles Obras Electromecánicas Edificaciones Actividad (USD millones) EBITDA (USD millones) 52.1 Empleados 1,209 Diciembre 2009 Mina El Brocal Pampa Melchorita Est. Compresión de Chiquintirca Parques del Agustino Planta de Tostación Cajamarquilla Hotel Libertador Westin

7 Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible Operación del Puerto Pisco Camisea Extracción de Petróleo Planta de Fraccionamiento de Gas Actividad (USD millones) 63.9 EBITDA (USD millones) 26.2 Empleados 359 Diciembre 2009 Mollendo - Ilo Perforación de pozos Planta de Gas Pisco - Camisea

8 Ingeniería Supervisión de Proyectos Estudios Medio Ambientales Geomática Ingeniería Actividad (USD millones) 25.5 EBITDA (USD millones) 3.0 Empleados 417 Diciembre 2009 Supervisión

9 Outsourcing de Tecnología Software Factory Business Process Outsourcing Actividad (USD millones) 37.5 EBITDA (USD millones) 5.0 Empleados 930 Diciembre 2009

10 Inmobiliaria Actividad (USD millones) 60.7 EBITDA (USD millones) 4.6 Empleados 63 Diciembre 2009 Javier Prado Parques de El Agustino Malecon Cisneros Parque Central

11 Operación y Mantenimiento de Carreteras :4,400 Kms Actividad (USD millones) 29.7 EBITDA (USD millones) 8.6 Empleados 1,170 Diciembre 2009 IIRSA Norte : 955 Kms Norvial : 182 Kms Survial : 758 Kms Tacna : 399 Kms Ayacucho : Kms

12 Cento de Entretenimiento Actividad (USD millones) 11.2 EBITDA (USD millones) 5.7 Empleados 62 Diciembre 2009

13 Infraestructura Concesión de Carretera Ancón-Huacho-Pativilca Participación de 50.1% con JJC y Besco Financiado por IFC y IADB Actividad (USD millones) 26.1 EBITDA (USD millones) 15.4 Diciembre 2009 Carretera Paita Yurimaguas Participación de 17% con Odebrecht Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur Participación de 19% con Odebrecht y otras compañías locales. Primera Concesión de Carretera del Programa Costa Sierra Participación de 50% con JJC Tramo 1 de la Carretera Interoceánica Sur Participación de 73% con JJC

15 Resultados Consolidados del 2009 por subsidiaria

16 ACTIVIDAD 2009 EBITDA 2009

17 ACTIVIDAD (US$ Millones) CAGR 29 %

18 UTILIDAD NETA (US$ Millones) CAGR 48% 50 U Neta sin Venta de Larcomar

19 EBITDA (US$ Millones) CAGR 22 % 119 EBITDA sin Venta de Larcomar EBITDA generado por los negocios de Flujos Estables en el 2009, cubren los gastos financieros y el total de gastos generales de aquellos que no generan flujos estables en 1.35 veces (2.07 veces sep 2010)

20 Resultados Consolidados 2005 Sep 2010 En US$ Miles Sep-10 Actividad 271, % 413, % 510, % 600, % 755, % 703, % Utilidad Bruta 53,578 20% 85,316 21% 99,775 20% 127,145 21% 113,992 15% 114,503 16% Utilidad Operativa 36,606 13% 66,632 16% 73,411 14% 93,869 16% 77,488 10% 103,952 15% Gastos Financieros (10,172) -4% (8,052) -2% (7,589) -1% (10,284) -2% (14,517) -2% (5,131) -1% Otros ingresos / egresos (5,424) -2% (3,081) -1% 3,313 1% (9,512) -2% 15,653 2% 3,199 0% Utilidad antes de impuesto 21,010 8% 55,500 13% 69,136 14% 74,073 12% 78,624 10% 106,323 15% Utilidad Neta - Consolidada 9,539 4% 32,817 8% 43,343 8% 46,846 8% 46,490 6% 70,007 10% EBITDA 52,582 19% 86,159 21% 95,631 19% 118,617 20% 117,398 16% 137,761 20% DEUDA FINANCIERA 83,202 66,298 91, , , ,552 Deuda Financiera / UAIPIDA Deuda Financiera / Patrimonio UAIPIDA / Gastos Financieros ROA 3.9% 11.3% 11.3% 9.6% 6.3% 10.9% ROE 12.5% 28.7% 27.0% 24.1% 16.2% 30.8% Caja Total a Setiembre ,927

21 Inversiones por Sector últimos años En los últimos años, las inversiones han sido enfocadas en los sectores estratégicos determinados por el Grupo TOTAL % Inmobiliario 9,870 18,811 15,547 44, % Hidrocarburos 18,892 41,326 3,357 63, % Infraestructura 3,300 12,453 13,720 29, % Construcción y Minería 25,776 22,969 23,060 71, % Otras Inversiones 3,957 4, , % 61, ,325 56, , % Set-2010 % 32, % 7, % 3, % 34, % (12,202) -18.7% 65, % Construcción y Minería 33% 3 Últimos Años Otras Inversiones 4% Construcción y Minería 52.4% Set Otras Inversiones -19% Infraestructura 14% Inmobiliario 20% Infraestructura 6% Inmobiliario 50% Hidrocarburos 29% Hidrocarburos 11%

23 BACKLOG (US$ Millones) CAGR 28 % , % Sep-10 1, Backlog / Actividad Otros Inmobiliario Infraestructura / Concar Petróleo y Gas Construcción e Ingeniería

25 GRAMONC1:GRAÑA y MONTERO S.A.A. Fundamentos 30 / 09 / 2010 Acciones ( Millliones) Acción : GRAMONC1 PRECIO DE CIERRE SET-09 / SET- 10 Market Cap (US$ MM) 1, sem. más alto 5.60 (30/09/10) 52 sem. más bajo 3.00 (01/10/09) P. Cierre 5.60 Prom mensual negociado (US$ miles) Accionistas 30/09/2010 % GH Holding Group 21.05% IN-CARTADM 11.99% RI - CARTADM 11.90% HO-CARTADM 8.61% Bethel Enterprises 6.05% Genesis Smaller Companies SICAV 5.01% PR-CARTADM 4.94% Byron Development 4.11% CTM6 Cartica Corporate Governance Fund, L.P. 2.89% Hernando Graña Acuña 2.71% Francisco Dulanto Swayne 2.27% Genesis Smaller Comp. Port 1.47% Ishares Msci All Peru Capped Index Fund 1.11% Hugo Rangel Zavala 1.08% Hernando Lopez de Romaña D 1.07% Others 13.72% ACCIONISTA S INTERNOS, 37.28% OTROS ACCIONISTA S, 25.27% FONDO DE PENSIONES, 37.44%

27 El Compromiso: Porqué implantar buenas prácticas de gobierno corporativo en la empresa?

28 PROCESOS DE IMPLEMENTACION MATERIALES Y EFECTIVOS DE CARÁCTER COSMETICO RESPONDEN A UN CONVENCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS DE CONTROL RESPONDEN A UNA MODA

29 Graña y Montero busca ser un Grupo con Estándares Internacionales ( Compromiso con la sociedad ) Carta de Ética Política de Prevención de Riesgos Política Ambiental Política de Responsabilidad Social Empresarial Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo

30 El Diagnóstico: Cuáles son las prácticas de gobierno corporativo de la compañía?

31 RESULTADO DEL ANÁLISIS IAAG (Diciembre 2004) Área de trabajo de los Lineamientos Código Andino de Gobierno Corporativo Derecho y Trato Equitativo Accionistas Cumple de Manera: No Cumple: Óptima Notable Suficiente Suficientemente En Absoluto 94 / 102 Junta General de Accionistas 70 / 112 El Directorio 200 / 472 Información Financiera y No financiera 66 / 87 Resolución de Controversias 3 / 3

32 La Implementación de Mejoras: Rescatar aquellas buenas prácticas de gobierno corporativo e incorporar nuevas prácticas

33 Rescatamos aquellas buenas prácticas de Gobierno Corporativo e incorporamos nuevas. Trabajamos en las cinco áreas de aplicación de las que tratan los Lineamientos del Código Andino de Gobierno Corporativo.

34 Derechos y Trato Equitativo de Accionistas y JGA Se creó el Departamento de Atención al Accionista Se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta General de Accionistas. Se aprobó en Junta General de Accionistas de la modificación de estatutos Estandarización del manejo de poderes para JGA Actualización y mejora constante de la página Web de G&M (

35 Directorio e Información Financiera y No Financiera Se aprobó el Reglamento del Directorio y de los Comités Creación de Comités: Auditoría y Procesos Gestión Humana y Responsabilidad Social Inversiones y Riesgos Designación de una Secretaria de Directorio Suscripción de la declaración de conflicto de interés de los Directores Nueva Agenda y Rol del Directorio Inclusión en la Memoria Anual de un capítulo sobre Gobierno Corporativo

36 Directorio e Información Financiera y No Financiera Se amplió el número de Directores con mayoría de Externos Directores Internos Directores Externos Directores Independientes José Graña Miro Quesada Teodoro E. Harmsen Roberto Abusada Salah Carlos Montero Graña Hernando Graña Acuña Mario Alvarado Pflucker Augusto Baertl Montori José Chlimper Ackerman José Antonio Colomer Guiu

37 Directorio e Información Financiera y No Financiera Los Comités del Directorio conformado por Directores Externos en su mayoría Auditoría Interna que reporta directamente al Comité de Auditoría y Procesos Formalización de la Comisión Ejecutiva como ente de coordinación: Directores Internos y Gerentes Generales de las subsidiarias Implementación del proceso de Autoevaluación Anual del Directorio

38 Directorio e Información Financiera y No Financiera: en las Subsidiarias Un Director Externo de G&M (o algún otro externo) en los Directorios de las subsidiarias Auto evaluación del Directorio Alineamiento Directorio con intereses y decisiones de los Comités del Estandarización de información en actas de Directorio y Junta de Accionistas y Formalización en las Convocatorias Rol del Directorio y Agendas

39 Resultado de la Implementación Área de trabajo de los Lineamientos Código Andino de Gobierno Corporativo Derecho y Trato Equitativo Accionistas Cumple de Manera: No Cumple: Óptima Notable Suficiente Suficientemente En Absoluto 94 / 102 Junta General de Accionistas 70 / 112 El Directorio 200 / 472 Información Financiera y No financiera 66 / 87 Resolución de Controversias 3 / 3

40 La Institucionalización: Documentarlas y volverlas obligatorias

41 Se rescataron aquellas buenas prácticas de la compañía y se incorporaron nuevas. Se recogieron en documentos oficiales de la empresa: Estatutos, Reglamento de la Junta de Accionistas y Reglamento del Directorio. Volvimos las buenas prácticas OBLIGATORIAS Las buenas prácticas trascenderán a la actual administración.

42 Algunos logros. Indice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima Llave de la BVL Premio Mejor Memoria Anual Concurso Procapitales Indice de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima Llave de la BVL

43 En Octubre de este año Graña y Montero S.A.A. fue incorporado al Companies Circle of the Latin American Corporate Governance Roundtable, grupo de 20 empresas de Latino América, impulsado por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OECD) y la Corporación Financiera Internacional (IFC). En dicho grupo hay solamente 3 empresas peruanas.

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