Industria Manufacturera en Yucatán Septiembre 2014

Transcripción

1 Industria Manufacturera en Yucatán Septiembre 2014

2 COMPORTAMIENTO PIB ESTATAL PIB Miles de millones de Pesos PIB per cápita Miles de pesos México Campeche Veracruz Yucatán De 2003 a 2013 el valor del PIB en Yucatán tuvo un crecimiento real del % En ese mismo lapso la economía nacional creció 29.2% Crecimiento real PIB per cápita México : 87.4 % Campeche (Mayor) : % Veracruz (Menor) : 2.4 % Yucatán : 64.5 % A nivel nacional, Yucatán ocupa el lugar 19 en PIB per cápita (2012) Fuente: INEGI, CUENTAS NACIONALES

3 Yucatán Participación en el PIB Nacional YUCATAN COMPORTAMIENTO PIB ESTATAL 1.37% 1.38% 1.41% 1.42% 1.43% 1.44% 1.48% 1.47% 1.45% 1.45% 1.45% La participación en el PIB Nacional pasó de 1.37 % al 1.45% Comparativo Crecimiento real 4.5% 5.3% 6.3% 3.7% 5.0% 4.2% 3.1% 3.2% Crecimiento México : 12.4 % Yucatán : 21.3 % 2.2% 1.4% -2.1% 5.2% México Yucatán 3.9% 4.3% 2.7% 4.2% 4.0% 1.1% 0.5% Crecimiento México : 15.0 % Yucatán : 12.2 % De 2004 a 2008 Yucatán creció, en promedio, mucho más que el país en su conjunto. Inclusive en 2009 decrece menos que el país. La tendencia se revierte a partir de 2010 ya que salvo 2012 en el que el crecimiento es prácticamente idéntico- El país en su conjunto ha crecido más que Yucatán -4.7% Fuente: INEGI, CUENTAS NACIONALES Estimado

4 Estructura % del PIB por sectores 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % del PIB % del PIB 2% 3% 2% 4% 4% 3% 5% 4% 5% 5% 12% 13% 13% 13% 17% 16% 19% 19% Servicios financieros y de seguros Información en medios masivos Campo, Pesca Transporte, correos, almacenamiento Servicios Educativos Construcción Servicios Inmobiliarios Industria Manufacturera Comercio Son nueve sectores los que representan alrededor del 80 % del PIB del Estado Sin embargo, el 60 % de la actividad se concentra en 4 sectores. En el lado de los ganadores tenemos que el sector de información en medios masivos pasó del 2 al 4% del PIB del Estado; Construcción y Servicios Financieros incrementaron un punto porcentual dentro de la estructura estatal. El campo y pesca, transporte correos y almacenamiento e Industria Manufacturera perdieron peso en el PIB estatal Comercio y Servicios Educativos mantuvieron su participación Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

5 Sectores que incrementaron y bajaron su participación en el PIB Comparativo vs INCREMENTARON DISMINUYERON Crecimiento Período 96% 88% 24% Crecimiento Período 4.5% 2.8% 7.7% Miles de Millones de Pesos Miles de Millones de Pesos Información en medios masivos Servicios Financieros y de seguros Construcción Transportes, correos almacenamiento Campos Pesca Industrias Manufactureras Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

6 Comparativo México-Yucatán Participación en el PIB MEXICO 56 % 52 % YUCATAN 51 % 50 % Manufacturas 18% 17% 17% 16% La industria y manufactura tienen menor peso en el PIB de Yucatán que el resto del país Industria 38% 35% 34% 34% Sin embargo la disminución de la participación en el PIB ha sido menos pronunciada en Yucatán que en el resto del País FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

7 Impacto en empleo, IED y exportaciones por sector 188 mil Miillones de Pesos 396,409 empleos 39.5 millones USD 1,461 millones USD 15% Las manufacturas siguen siendo una parte importante del PIB del Estado Otros Servicios 48% 56% 59% Sin embargo, cada vez menos empleos son generados por el sector manufacturero Servicios Profesionales Especializados** 15% 13% 3% 85% Los inversionistas extranjeros se están retirando del sector Otros sectores Productivos * Manufacturas 21% 8% 15% 23% PIB 2012 EMPLEO % -9% IED 2013 EXPORT 2013 Situación preocupante es que el sector concentra el 85 % de las exportaciones del Estado * Otros sectores productivos incluye: Sector primario; Minería; Electricidad, Gas y Agua; y Construcción ** Se incluye: Transportes; Información en Medios Masivos; Servicios Financieros y de Seguros; Servicios Profesionales y de Apoyo a Negocios. FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

8 LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL ESTADO Industria Manufacturera Yucatán Crecimiento real % 5.7% 2.7% 5.6% 1.7% -2.1% 0.8% 4.5% 1.1% -4.3% 0.6% Yucatán De 2003 a 2013 el valor de la industria manufacturera en Yucatán tuvo un crecimiento real del 17.0 % En ese mismo lapso, el país creció 21.9% 14.1 % 2.5 % Yucatán 11.2 % 9.7 % México Empleo Participación de los empleos totales % * Yucatán El número de empleos en la economía yucateca creció en 25.7 % (196,000 empleos) En la industria de la manufactura se perdieron 3 mil ( caída de 1.89%) 20.4 % Participación en el total de la 17.9 % población ocupada en Yucatán Fuente: INEGI, CUENTAS NACIONALES

9 Estructura por SECTORES Industria Manufacturera VALOR PROMEDIO Industria Manufacturera mil millones de pesos anuales VALOR PROMEDIO Alimentos mil millones de pesos anuales CONCENTRACIÓN 84 % % 15.8 mmp Plástico y hule Bebidas Minerales no metálicos 5% 4% 6% 8% % 17% Otras industrias alimentarias (1,530 mdp) Molienda de granos y obtención de aceites y grasas (2,890 mdp) Prendas de vestir 33% Productos de panadería y tortillas ( 5,610 mdp) Alimentos 61% 17 34% Matanza empacado y procesamiento de carne de ganado y aves ( 5,780 mdp) % Miles de millones % 1.Si se considera la Industria Textil y la del Vestido, dicha participación pasaría al 88% del total FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

10 Comportamiento por SUBSECTORES Industria Manufacturera SUBSECTORES CRECIENDO POR ARRIBA DEL SECTOR MANUFACTURERO SUBSECTORES CRECIENDO POR DEBAJO DEL SECTOR MANUFACTURERO Contribución al PIB Yucatán 2012 (acum) Madera Fabric. equipo cómputo, comunicación, medición Fabricación Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Aparatos, accesorios eléctricos Derivados Petróleo y carbón Química Plástico y hule Alimentaria Bebidas y Tabaco Sector Manufacturas % Crecimiento % % Crecimiento % Sector Manufacturas Fabricación productos a base de minerales no metálicos Fabricación muebles, colchas, persianas Otras industrias manufactureras Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de insumos y acabados textiles Industria del Papel Fabricación de prendas de vestir Cuero, curtido, acabado de piel Impresión e Industrias Conexas Productos Metálicos Metálicas Básicas FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

11 20 SUB RAMAS QUE REPRESENTAN EL 81% DEL PIB MANUFACTURERO SUBRAMAS LAS 10 MÁS GRANDES CENSO 2008 SUBRAMAS DE LA 10 A LA 20 DE LAS MÁS GRANDES CENSO 2008 Contribución al PIB Manufacturero Yucatán % % Confección Prendas Vestir Textiles 13.9 Elaboración condimentos y aderezos 2.3 Empac y Proces carne de ganado, aves y otros animales comestibles Elaboración de Pan y otros productos de panadería Fabricación de Cemento y productos a base de cemento Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles Fabricación otros productos textiles no clasificados en otra parte Fabricación de bolsas y películas de plástico flexibles Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto Fabricación de tubería y conexiones Refrescos, Hielo y otras bebidas no alcoh, purificación y embotellado de agua Fabricación de botellas de plástico Elaboración tortillas de Maíz y molienda de Nixtamal Metalistería y Joyería Elaboración alimentos para animales Equipo y material deshechable de uso médico, dental y para laboratorio Elaboración de galletas y pastas para sopa % PIB Manufacturero Fabricación de otras prendas de vestir de punto Fabricación de productos de Herrería Fabricación muebles, excepto cocinas integrales, modulares baño y oficina y estant % PIB Manufacturero FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

12 12 CLASES MÁS GRANDES DEL PIB MANUFACTURERO CLASES LAS 12 MÁS GRANDES Valor estimado para 2013 de acuerdo a censo 2008 miles de millones de pesos Empac y Proces carne de ganado, aves y otros animales comestibles Elaboración de Pan y otros productos de panadería Molienda de granos 3,136 4,139 6,272 Elaboración refrescos y otras bebidas no alcohólicas Elaboración de galletas y pastas para sopa Elaboración condimentos y aderezos Elaboración tortillas de Maíz y molienda de Nixtamal Concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas Purificación y embotellado de agua Elaboración Hielo Ron y otras bebidas destiladas de caña Elaboración de botanas 1,119 1,096 1, millones de pesos 2013 FUENTE: INEGI, Secretaría de Economía y Dirección General de Aduanas de la SHCP

13 ESTRUCTURA DEL PIB EN YUCATÁN CONCLUSIONES De 2004 a 2009, la economía yucateca creció, en promedio, mucho más que el país en su conjunto. La tendencia se revierte a partir de 2010 ya que el resto del país en su conjunto ha crecido más que Yucatán. Nueve sectores concentran el 90% de la actividad económica del estado, y de estos, cuatro (Comercio, Industria Manufacturera, Servicios Inmobiliarios y Construcción) el 60 %. Los sectores que mayor crecimiento tuvieron en los últimos cinco años con respecto a los cinco años anteriores fueron información en medios masivos (IMM) que creció 96% y servicios financieros y de seguros (88%). El crecimiento promedio del sector IMM en Yucatán de 2003 a 2012 fue el más alto de todo el país (18 %). Es importante señalar que ambos son sectores limitados a una cierta cobertura geográfica. Los sectores que disminuyeron su participación en el PIB estatal fueron el agropecuario y la manufactura. Sectores que producen bienes que pueden ser exportables o venderse en otras partes del país.

14 INDUSTRIA MANUFACTURERA EN YUCATÁN CONCLUSIONES De 2004 a 2008, la manufactura yucateca creció, en promedio, mucho más que el país en su conjunto. La tendencia se revierte radicalmente a partir de En 2003 el sector manufacturero generaba 1 de cada 5 empleos en el Estado, actualmente 1 de cada 6; enfrenta la salida de capital extranjero, sin embargo, es por mucho el mayor generador de exportaciones (85%) del Estado. Los 10 subsectores que crecieron por arriba del promedio del sector manufactura solamente representan el 12% del PIB en el Estado lo que evidencia una falta de dinamismo en el sector. Concentración en de sectores y ramas muy alta 20 sectores representan el 80 % de toda la actividad manufacturera. El sector manufacturero en México tiene el 24% de la productividad que el mismo sector en Estados Unidos, aunque las mejores plantas en México son superiores al promedio de productividad en EU. Fuente McKinsey Global Institute. A tale of two Mexicos: Crecimiento y prosperidad en una economía de dos velocidades

15 GRACIAS Septiembre 2014