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1 CONSULTAS DE CLIENTES 1- Accede a Innova a través de tu navegador web e introduce tu nombre de usuario y contraseña y presiona Entrar 2- En el menú lateral izquierdo, verás que el primer apartado es Clientes 1

2 3- Una vez dentro del submenú, verás que aparece la sección de Buscador de clientes. Puedes buscar al cliente que deseas según los distintos filtros, como: Nombre, NIF, Nº póliza, Nº cotización, Nº de colectivo, Nº de recibo, Matrícula o Medio de contacto. Una vez seleccionado el filtro, introduce los criterios de búsqueda y presiona Buscar. En el apartado inferior aparecen los Resultados de búsqueda. Recuerda que según el criterio que utilices pueden aparecer múltiples resultados. Una vez hayas encontrado tu resultado, presiona Continuar mediante la flecha verde que aparece en el resultado que buscas. 4- Cuando accedes al cliente, y te sitúas en el menú Vista tomador, verás diferentes pestañas asociadas al mismo que podrás consultar. Estas opciones son: Pólizas, Cotizaciones, Renovaciones, Facturación, Campañas y Documentos. Seleccionando cada una de ellas, podrás acceder a los listados de cada sección. 5- En cada apartado del Submenú del cliente, podrás realizar diferentes consultas según el área donde te encuentres. En el menú del lateral izquierdo puedes observar diferentes categorías para realizar tus gestiones sobre un cliente concreto. 2

3 Para cada categoría del submenú lateral izquierdo puedes tener diferentes pestañas en la pantalla central. Por ejemplo si estás en la categoría Vista tomador y te sitúas en la pestaña Facturación, te aparecerán los recibos, clasificados por estados y sus características. Seleccionando sobre la flecha verde, te llevará al menú de Recibos. Dentro del área podrás realizar gestiones sobre los recibos. Si deseas volver a la página de donde procedes, puedes presionar Volver en el margen superior derecho. 3

4 6- Si seleccionas la categoría Cuenta Cliente aparece todo el listado de movimientos de la cuenta del cliente. 7- En el apartado Agenda Cliente puedes ver las acciones realizadas sobre el expediente del cliente. 8- En el apartado Datos personales podrás consultar aquellos datos de tu cliente que te interesen, así como modificar aquellos datos que estén permitidos. Si seleccionas Pólizas verás todas las pólizas asociadas al cliente. 4

5 En las flechas de Acciones podrás consultar las características de la póliza o bien solicitar la anulación de la misma. Si presionas anular deberás rellenar la solicitud de baja de póliza. En este menú deberás introducir la fecha de baja, la causa y los motivos. Según el producto de la póliza (solamente en el caso de Impago de alquiler), deberás marcar si se generan o no extornos. Cuando hayas introducido los datos de la baja, presiona Continuar. 5

6 En algunos casos, tu solicitud de anulación te mostrará algunos mensajes para la autorización de la anulación de la póliza. Deberás seleccionar Continuar. El sistema te ofrece la posibilidad de enviar documentos anexados para justificar la anulación. Presiona Anexar documento y selecciona el archivo desde tu equipo. Una vez seleccionados correctamente presiona Anexar para subirlo al sistema y por último Continuar. En la siguiente Pantalla podrás verificar los datos de Anulación de póliza. Puedes seleccionar la posibilidad de enviar de forma automática la carta de anulación. Una vez verificados los datos presiona Guardar datos y enviar a compañía. La anulación será recibida y valorada por servicios centrales. Las acciones sobre las pólizas, recibos y demás, podrás verificarlas consultando el estado de las características del cliente. 6

7 7- En el apartado Agenda Cliente puedes ver las acciones realizadas sobre el expediente del cliente. 8- En el apartado Datos personales podrás consultar aquellos datos de tu cliente que te interesen, así como modificar aquellos datos que estén permitidos. 7

8 7- Para volver al menú principal y realizar otras acciones, selecciona Menú principal en el lateral izquierdo y el sistema te llevará a la página inicial. 8- Cuando hayas acabado con tus gestiones, pulsa Desconectar en el lado superior derecho. 8

1- Accede a Innova a través de tu navegador web e introduce tu nombre de usuario y contraseña y presiona Entrar

1- Accede a Innova a través de tu navegador web e introduce tu nombre de usuario y contraseña y presiona Entrar GESTIÓN DE PÓLIZAS 1- Accede a Innova a través de tu navegador web e introduce tu nombre de usuario y contraseña y presiona Entrar 2- En el menú lateral izquierdo, selecciona el submenú Gestión de pólizas

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