INFORME DIARIO. Octubre 13 de 2010

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1 < INFORME DIARIO Resumen de la Jornada En la jornada de hoy el mercado accionario estadounidense tuvo un comportamiento al alza, impulsado por el optimismo que generó del reporte de importaciones en china y los reportes de ganancias de JP Morgan e Intel. De esta manera, el Dow Jones cerró con una variación positiva de 0.69 frente al día de ayer, ubicándose en 11, puntos. Así mismo, el Nasdaq cerró en 2, puntos, con una variación diaria positiva de Por su parte, el S&P 500 registró 1,178.1 unidades, con una variación diaria positiva de El Gobierno de China publicó su balanza comercial para septiembre. Según el reporte, el superávit comercial alcanzó 16.9 mil millones de dólares, tras registrar 20 mil millones en agosto. Las exportaciones crecieron 25.1 frente al mismo mes de 2009, mientras que las importaciones aumentaron 24.1 con respecto a septiembre del año pasado. La noticia impulsó los índices bursátiles de EEUU, al mostrar que la desaceleración en las importaciones de China a EEUU (al pasar de un crecimiento anual de 37.4 en agosto a 29.8 en septiembre) fue menor a la desaceleración en las exportaciones de China a EEUU, las cuales pasaron de un crecimiento anual de 42.1 en agosto a 27.5 en septiembre. Lo anterior, eventualmente debería reflejarse en un menor déficit comercial de EEUU con China, en caso de mantenerse esta tendencia, por lo que hubo optimismo en los mercados internacionales en torno a la recuperación de las economías globales, especialmente la estadounidense. Sergio M. Ferro (571) Ext sergio.ferro@corficolombiana.com Investigaciones Económicas Corficolombiana investigaciones@corficolombiana.com se publicaron los reportes de ganancias de JP Morgan e Intel para el tercer trimestre, por encima de las estimaciones del mercado. JP Morgan reportó una utilidad de 4.42 mil millones de dólares, superior al del mismo periodo del año pasado, cuando registró 3.55 mil millones de dólares. Por otro lado, Intel reportó utilidades por 2.96 mil millones de dólares, registrando un aumento de 59 frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 1.86 mil millones. El Bureau de Estadísticas Laborales publicó hoy su lectura sobre los precios de importaciones y exportaciones en EEUU para septiembre. Los precios de las importaciones cayeron 0.3 mensual mientras que los de las exportaciones aumentaron 0.6 con respecto a agosto. No obstante, si se excluyen los combustibles los precios aumentaron 0.3, lo que podría influir en una lectura positiva en el reporte de IPC mañana en EEUU. Dada la debilidad del dólar y los aumentos en el precio del petróleo (3.59 en lo corrido del mes), podrían observarse presiones al alza en el reporte de inflación de octubre. Indicadores Otros informes: Tsunami de dóalres (Octubre 11 de 2010) Balanza de pagos en 2T10 (Octubre 4 de 2010) Mes de brujas para los TES Informe de Renta Fija (Septiembre 30 de 2010) Recuperación en curso (Septiembre 27 de 2010) Cierre Dólar interbancario 1, TRM 1, *TES 18-may *TES 24-jul IGBC 15, COLCAP 1, COL20 1, Dow Jones 11, *IBR overnight IDP *Variaciones en puntos básicos Variación Diaria Variación Año Corrido El nuevo repunte de China (Septiembre 20 de 2010) Ajustes al presupuesto y regla fiscal (Septiembre 13 de 2010) Perspectivas del mercado laboral (Septiembre 6 de 2010) La zona Euro: En busca de la estabilidad (Agosto 30 de 2010) Calendario Económico Octubre 14 de 2010 Indicador País Esperado Anterior Hora Balanza cinercial (ago) - USD$Miles de millones EEUU IPP (sep) - Var. Mensual EEUU Peticiones iniciales de desempleo (oct 9) - Miles EEUU Indicador País Observado Esperado Anterior Solicituda de hipoteca (oct 8)-Var. Semanal EEUU 14.6 Nd Teléfono: (571)

2 08:00 08:20 08:40 09:20 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 COP/USD 06-Oct COP/USD Mercado cambiario En medio de las valorizaciones en los mercados externos y el incremento en el precio del petróleo, durante la jornada de hoy el peso se depreció 0.06 frente al dólar, manteniéndose relativamente estable con respecto al cierre de ayer. El dólar interbancario cerró en 1,791 pesos, luego de negociarse en un rango entre 1,788 y 1,794.9 pesos, con un promedio de 1, pesos. Durante la jornada se negociaron 1, millones de dólares en 1,580 transacciones. En la región, las tasas de cambio de México y Chile presentaron depreciaciones de 0.12 y 0.40 respectivamente, mientras que la tasa de cambio de Brasil cerró 1.01 por debajo del último cierre. Tasa Representativa del Mercado TRM TRM -10 1, Anterior* 1, Hace un mes 1, Cierre de , Hace un año 1, Devaluaciones Nominal diaria 0.02 Nominal año corrido Nominal 12 meses Fuente: Superintendencia Financiera Debido al festivo ayer en EEUU, la TRM vigente hoy es igual a la de ayer , , , , ,77 Mercado interbancario de dólar Anterior Rango de negociación Máxima 1, , Mínima 1, , Apertura 1, , Cierre 1, , Promedio 1, , Volumen (millones de dólares) 1, No. de Transacciones 1, , Volatilidad causada 1 mes ()* Volatilidad implícita a 1 mes () Fuente: SET-FX, Bloomberg *Cálculos Corficolombiana Dólar interbancario intradiario Mercados Externos Monedas Commodities Anterior USD/EUR - Zona Euro Oro 1, USD/GBP - Reino Unido Café JPY/USD - Japón Níquel 24, BRL/USD - Brasil Carbón MXN/USD - México Cobre CLP/USD - Chile Petróleo WTI PEN/USD - Perú Índice DXY Índice LACI

3 08: :00 08:00 Mercado de Deuda Pública Interna el Gobierno realizó una subasta de TES tasa fija en pesos por 350 mil millones, de las referencias con vencimiento en abril de 2013, junio de 2016 y julio de La tasa de corte del primer título se ubicó en 4.98, 3 pbs por debajo de la tasa promedio de negociación en el mercado secundario. Por su parte, la tasa de corte del título con vencimiento en 2016 fue 6.5, 7 pbs por debajo de la tasa promedio en el mercado secundario. Por último, la tasa de corte del título con vencimiento en julio de 2024 fue 7.367, 7 pbs por debajo de la tasa promedio en el mercado secundario. La subasta obtuvo un apetito importante por parte del mercado, y registró un bid-to-cover de 2.94 veces, en línea con lo observado en las últimas subastas. Tras registrar desvalorizaciones en las últimas jornadas, los títulos de deuda pública presentaron leves valorizaciones en la jornada de hoy. Las mayores presiones a la baja sobre la curva de rendimientos se presentaron en la parte larga, cuyas tasas de negociación cayeron en promedio 5 pbs. La tasa del TES con vencimiento en mayo de 2011 se ubicó en 3.52, 3 pbs por encima del cierre de ayer. Por otro lado, la tasa de negociación del TES con vencimiento en julio 2020 se ubicó en 7.002, cayendo 3 pbs con respecto al cierre de ayer. Mercado secundario de TES Bono Cupón Vencimiento Duración Tasa () Anterior Anterior TFIT Nov TFIT May TFIT Ago TFIT Abr TFIT Nov TFIT May TFIT Oct Nd Nd TFIT Jun TFIT Oct TFIT Jul TFIT Jul TUVT * Mar Nd Nd TUVT * Feb TUVT * May TUVT * Feb Nd Nd *Estas referencias se encuentran denominadas en UVR Fuente: SEN 3,54 Tasa Intradiaria TES ,84 Tasa Intradiaria TES ,52 5,82 3,50 3,48 5,80 5,78 3,46 5,76 3,44 5,74 7,20 7,14 7,08 7,02 6,96 6,90 Tasa Intradiaria TES ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Curva del mercado de TES tasa fija Hace un mes

4 Mercado de Deuda Pública Externa Mercado secundario de bonos globales Bono Cupón Vencimiento Duración Anterior Anterior COLGLB Ene COLGLB Ene COLGLB Dic COLGLB Ene COLGLB Mar COLGLB Feb COLGLB May COLGLB Sep COLGLB Ene Libor Z-Spread (pbs) Tasa () Bonos (Tasas) CDS 5 Años (pbs) Anterior Anterior US T Brasil US T México US T Chile US T Perú Brasil Venezuela CDS Colombia - 5 años CDS Colombia - 10 años EMBI+ Global EMBI+ Colombia

5 09:20 09:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 Acciones En línea con el comportamiento del mercado bursátil estadounidense y el incremento en el precio del petróleo (1.9 diario la referencia WTI), los índices bursátiles locales tuvieron una tendencia al alza en la jornada de hoy. El IGBC cerró en 15,647.4 puntos, con una variación diaria positiva de Por su parte, el índice Col20 se ubicó en 1,512.6 puntos, al presentar una variación positiva de 1.17 con respecto al cierre de ayer. El índice Colcap cerró en 1,873.6, lo que representa una variación diaria positiva de El volumen negociado durante la jornada fue de 126,477 millones de pesos. La acción más negociada de la jornada fue Ecopetrol con una participación de dentro del total negociado. La acción cerró con un incremento de 0.98 frente al día de ayer, y se ubicó en 4,135 pesos. La acción más valorizada fue Canacol Energy, que subió 5.31 diario y cerró en 2,675 pesos. Por otro lado, la acciones que más se desvalorizó fue Coltejer, que cayó 1.11 frente al cierre de ayer, ubicándose en 0.89 pesos. Acciones con mayor valorización Acciones más negociadas Acción Acción Volumen (miles) Participación CNEC 2, ECOPETROL 4,135 31,110, MINEROS 7, PREC 55,060 11,568, TABLEMAC TABLEMAC 10 9,494, PFBCOLOM 30, ENKA 17 8,465, ENKA GRUPOSURA 39,200 7,522, Acciones con mayor desvalorización Indices accionarios externos Acción Índice País COLTEJER Dow Jones EEUU 11, EEB 152, S&P 500 EEUU 1, GRUPOAVAL 1, Nasdaq EEUU 2, PFDAVVNDA 21, Nikkei 225 Japón 9, ETB Ftse 100 Inglaterra 5, IBEX 35 España 10, Bovespa Brasil 71, Mexbol México 34, IPSA Chile 4, Mercado accionario local IGBC intradiario IGBC 15, Mínimo 15, Máximo 15, Apertura 15, COLCAP 1, COL20 1, Monto Negociado* 126, * Cifras en millones de pesos -Advertencia- La información contenida en este informe está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por el m ismo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente o por este medio. La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa y no se garantiza la exactitud de la informaci ón, que ha sido obtenida de fuentes públicas. Las estimaciones y cálculos son meramente indicativos y están basados en asunciones, o en condiciones del mercado, que pueden variar sin aviso p revio. La información contenida en el presente documento fue preparada sin considerar los objetivos de los inversionistas, su situac ión financiera o necesidades individuales, por consiguiente, ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada como una asesoría, recomendación u opinión a cerca de inversiones, la compra o venta de instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción. Corficolombiana no asume responsabilidad alguna frente a terceros por los perjuicios originados en la difusión o el uso de la información contenida en el presente documento. -Disclaimer- The information in this elaborated by the Economic Research Department of the Corporación Financiera Colombiana is sent o nly to its clients under the warning that its contents are provided only for illustrative purposes. This information is not intended as an offer, solicitation, or opinion for the purch ase or sale of any financial instrument, or as an official confirmation of any transaction. Any comments or statements from this do not reflect those of the Corporación Financiera Colombiana and its subsidiaries. The opinions and conclusions expressed in this document are property of the Economic Research Department of Corporación Finan ciera Colombiana S.A. People that redistribute reproduce, or use this information for commercial purposes are expected to cite Corficolombiana as the source.