#ADestudiopubli2017 ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA

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1 #ADestudiopubli2017 ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA 2017

2 Presentación Patricia Sánchez Eguinoa Directora General de InfoAdex Virginia Sánchez Eguinoa Directora Comercial InfoAdex Pedro Villa Director de Procesos y Sistemas de InfoAdex Coloquio Presidencia y cierre acto de presentación Luis Gómez Director de Marca y Reputación Corporativa de Iberdrola Presidente del Foro de Medios aea

3 ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2017 Comité Técnico

4 INVERSIÓN REAL ESTIMADA

5 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución interanual , , ,8-3,7% ,3 7,2% ,2 4,7% 2,8% millones

6 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución por tipo de medios 42,7% 4,3% 43,4% 1,6% 57,3% millones millones 56,6%

7 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 % Inversión publicitaria sobre PIB 1,00% 1,06% 1,08% 1,07% 0,41% 0,44% 0,46% 0,46% 0,59% 0,62% 0,62% 0,61% % MED. NO CONV. /PIB % MED. CONV. / PIB % TOT. MED. /PIB

8 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Datos a fecha 22/02/2017. Medios Convencionales MEDIOS CONVENCIONALES 2015 (mll ) 2016 (mll ) % 16/15 CINE 22,0 22,6 2,6 DIARIOS 658,9 617,4-6,3 DOMINICALES 37,8 33,8-10,4 EXTERIOR 327,4 321,0-1,9 INTERNET (1) 1.249, ,8 12,6 RADIO 454,4 458,0 0,8 REVISTAS 255,2 252,2-1,2 TELEVISIÓN 2.011, ,9 5,5 Canales de pago 71,9 81,4 13,2 TV. Autonómicas 132,3 126,9-4,1 TV. Locales 2,0 2,1 5,0 TV. Nacionales en abierto 1.805, ,5 5,9 Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.016, ,8 4,3 (1) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).

9 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 CINE 0,4% TELEVISIÓN 40,5% Cuota Medios Convencionales DIARIOS 11,8% DOMINICALES 0,6% EXTERIOR 6,1% INTERNET 26,9% REVISTAS 4,8% RADIO 8,7%

10 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Medios No Convencionales MEDIOS NO CONVENCIONALES % 16/15 Cuota 16 ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 476,6 533,3 11,9 7,8 ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 355,0 342,8-3,5 5,0 ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 69,9 67,9-2,9 1,0 ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 146,2 131,6-10,0 1,9 BUZONEO/FOLLETOS 518,6 439,1-15,3 6,4 CATÁLOGOS 53,3 50,5-5,1 0,7 FERIAS Y EXPOSICIONES 79,9 86,8 8,6 1,3 JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 20,9 23,4 11,8 0,3 MAILING PERSONALIZADO 1.995, ,5 2,5 29,9 MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 32,3 33,3 2,8 0,5 MARKETING TELEFONICO 1.350, ,8 2,5 20,3 P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.521, ,1 4,9 23,4 PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 23,1 24,2 4,5 0,4 REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 52,9 40,6-23,1 0,6 TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 29,9 33,3 11,2 0,5 Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.725, ,2 1,6 100,0

11 INVERSIÓN CONTROLADA

12 Inversión Controlada 2016 TOP10 Sectores millones Cuota / total 483,1 469,7 398,1 351,9 349,8 311,0 279,4 268,0 +11,1% +14,2% 0,0% +6,9% -0,6% +2,8% -4,6% +2,4% 70% +6,7 +7,8 197,2 169,5 10,8% 10,2% 9,9% 8,2% 8,7% 7,5% 7,3% 6,5% 4,6% 3,9%

13 Inversión Controlada 2016 TOP10 Grupo Anunciantes 121,1 millones 96,8 70,0 66,6 15% 55,6 55,1 52,9 48,9 46,9 45,1 Cuota / total 2,9% 2,3% 1,7% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%

14 Inversión Controlada 2016 TOP10 Anunciantes millones Cuota / total 1,9% 78,5 1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 55,6 52,0 50,1 70,0 68,6 66,5 44,9 42,5 39,8 14%

15 Evol. 16/15 +5,5 Clases soportes TELEVISIÓN TV NACIONAL EN ABIERTO TV AUTONÓMICAS CANALES DE PAGO TV LOCAL 89,7% 6,6% 3,6% 0,1% 1.911,5 mll 126,9 mll 81,4 mll 2,1 mll +5,9% -4,1% +13,3% +5,0%

16 Evol. 16/15 +5,5 TELEVISIÓN Grupos TV Nacional en abierto OTRAS 100,0 mll +16,1% ATRESMEDIA 893,0 mll +5,6% MEDIASET 918,5 mll +5,2%

17 TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia Participación según operadoras Evol. 16/15 +5,5 43,3 42,1 Inversión Audiencia 30,2 27,2 16,7 8,0 MEDIASET ATRESMEDIA RESTO TV NAC. ABIERTO 5,1 8,0 4,7 3,8 6,0 CANALES PAGO TV AUTONÓMICAS 0,0 2,6 0,1 TV LOCAL TVE OTRAS

18 Evol. 16/15 TELEVISIÓN Top10 Anunciantes +5,5 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 98,2% 1,7% 0,1% L OREAL ESPAÑA, S.A. 95,2% 2,7% 2,1% RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 59,8% 29,4% 10,8% VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 90,9% 1,9% 7,2% ORANGE ESPAGNE, S.A. 99,1% 0,5% 0,3% NESTLE ESPAÑA, S.A. 87,7% 5,8% 6,5% DANONE,S.A. 86,4% 9,1% 4,5% EL CORTE INGLES, S.A. 96,4% 2,6% 1,0% VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 98,2% 1,3% 0,5% RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 97,2% 1,8% 1,0% TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO

19 INTERNET

20 Enlaces patrocinados Formatos gráficos INTERNET Tipología de formatos Evol. 16/15 +12,6 FIJO TIPOLOGÍAS % 16/15 ENLACES PATROCINADOS 612,0 672,0 9,8 FORMATOS GRÁFICOS 535,7 615,0 14,8 MÓVIL FORMATOS GRÁFICOS 102,1 120,8 18,4 Total INTERNET 1.249, ,8 12,6 Cuota FIJO 52,2% 47,8%

21 INTERNET Sectores Evol. 16/15 +12,6 Cultura, enseñanza y medios de comunicación Automoción CUOTA > 5% Finanzas Distribución y restauración Telecomunicaciones e internet Juegos y apuestas Transporte, viajes y turismo Servicios públicos y privados

22 INTERNET Sectores Evol. 16/15 +12,6 Cultura, enseñanza y medios de comunicación Automoción CUOTA > 5% Finanzas Distribución y restauración Telecomunicaciones e internet Juegos y apuestas Transporte, viajes y turismo Servicios públicos y privados

23 DIARIOS

24 DIARIOS Evol. 16/15-6,3 Clases de soportes 352,6 mll 178,4 mll 46,7 mll 28,6 mll 11,1 mll 57,1% -6,2% 28,9% -7,1% 7,6% -0,2% 4,6% -10,8% 28,6% -8,3% REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS FINANCIEROS GRATUITOS

25 Evol. 16/15 DIARIOS Sectores y Marcas -6,3 SECTORES 2016 (mll ) % Cuota 16 Nº marcas Inv./marca VARIOS 103,5 16, SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 81,9 13, TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 68,7 11, DISTRIBUCION Y RESTAURACION 67,0 10, CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 64,8 10, FINANZAS 58,4 9, AUTOMOCION 42,9 7, CONSTRUCCION 33,1 5, BEBIDAS 15,1 2, ENERGIA 14,1 2, Total TOP 10 SECTORES 549,4 89, Total DIARIOS 617, ,

26 RADIO

27 Evol. 16/15 RADIO Grupos +0,8 90% GRUPO SER SER COPE ONDA CERO 43,9% 173,5 mll -2,4% 103,1 mll +16,2% 20,0% 79,0 mll 26,1% GRUPO COPE GRUPO ONDA CERO 90% RESTO GRUPOS 10% -8,46% 39,7 mll

28 Evol. 16/15 RADIO Grupos RESTO GRUPOS 10% +0,8 90% SER COPE ONDA CERO GRUPOS 2016 % 16/15 % Cuota 16 RAC 1 16,9 3,1 4,3 GRUPO RADIO BLANCA 7,6-1,3 1,9 RADIO MARCA 4,0-2,7 1,0 CATALUNYA RADIO 3,9-1,3 1,0 ESRADIO 5,4 1,4 INTERCONOMIA 1,8 0,5

29 EXTERIOR

30 Evol. 16/15-1,9 Segmentos EXTERIOR MOBILIARIO EXTERIOR TRANSPORTE CARTELERAS 37,9% 26,1% -6,2% -1,1% -5,8% 13,9% 78% 121,5 mll 83,7 mll 44,6 mll RESTO SEGMENTOS 22% 71,3 mll

31 Evol. 16/15-1,9 MOB. EXTERIOR 78% RESTO SEGMENTOS 22% Segmentos EXTERIOR TRANSPORTE CARTELERAS RESTO SEGMENTOS 22% 71,3 mll

32 REVISTAS

33 Evol. 16/15-1,2 Clases REVISTAS OTRAS REVISTAS GRAN CONSUMO 98,4 mll 153,8 mll -3,0% -0,04%

34 Evol. 16/15-1,2 GRAN OTRAS CONSUMO REVISTAS Clases Ranquin Top10 ANUNCIANTES REVISTAS ANUNCIANTES 2016 (mll ) % Cuota 16 61,0% L OREAL ESPAÑA, S.A. 6,9 4,5 EL CORTE INGLES, S.A. 6,8 4,4 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 5,6 3,7 ESTEE LAUDER, S.A. 4,9 3,2 LVMH IBERIA, S.L. 3,5 2,3 CLUB INT.LIBRO,MARKETING DIREC.,S.L 2,7 1,7 CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6 COTY SPAIN, S.L. 2,2 1,5 TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,1 1,3 PUIG, S.L. 1,7 1,1 Total TOP 10 ANUNCIANTES 38,8 25,3

35 Evol. 16/15-1,2 GRAN OTRAS CONSUMO REVISTAS Clases Ranquin Top10 ANUNCIANTES REVISTAS ANUNCIANTES 2016 (mll ) % Cuota 16 61,0% VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 4,1 4,2 PEUGEOT ESPAÑA,S.A. 2,0 2,1 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 1,9 1,9 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A. 1,7 1,8 FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 1,7 1,8 EL CORTE INGLES, S.A. 1,3 1,3 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 1,1 1,1 FORD ESPAÑA,S.L. 1,0 1,0 LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 0,9 1,0 BMW IBERICA, S.A. 0,9 0,9 Total TOP 10 ANUNCIANTES 16,7 17,0

36 SUPLEMENTOS

37 Evol. 16/15-10,4 TOP5 Soportes SUPLEMENTOS 22,5% 3,7 mll 10% 2,5 mll 6,5% 11,0% 7,4% + Dominical 7,6 mll 3,4 mll 2,2 mll

38 CINE

39 Evol. 16/15 CINE TOP5 Sectores +2,6 56% 5,4 mll 2,1 mll AUTOMOCIÓN JUEGOS Y APUESTAS 23,7% 9,3% +15,4% +15,1% RESTO 44% 2,0 mll FINANZAS 1,6 mll 1,6 mll TELECOMUNICACIONES E INTERNET 8,8% 7,2% -7,7% BEBIDAS 6,9% +27,0% +47,5% 9,9 mll 44%

40 2016 en InfoAdex

41 personas anunciantes marcas-modelo anuncios inserciones 2016 en soportes InfoAdex Año de CAMBIOS

42 MUCHAS GRACIAS