Industria siderúrgica

Transcripción

1 Situación macroeconómica Los productos que genera la industria siderúrgica son insumos importantes para otras industrias como la automotriz, eléctrica, electrónica, metal mecánica, construcción, entre otras. El crecimiento de la producción de acero es un importante indicador de desarrollo económico. Los países con mayor consumo aparente per cápita de acero 1 son también los países más desarrollados. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Austria, China y Alemania, se encuentran entre los países de más alto consumo aparente per cápita de acero. Producto Interno Bruto Bruto Industria Siderúrgica Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio (%) , (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3311 y 3312 del SCIAN. 1

2 Situación macroeconómica Empleo Industria Siderúrgica Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio ,029 45, personas 2.1% Promedio en el sexenio (%) , Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3311 y 3312 del SCIAN. IED hacia la Industria Siderúrgica Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera Anual (%) Promedio en el sexenio (%) , Fuente: Secretaría de Economía. Con base en las ramas 3311 y 3312 del SCIAN. 2

3 Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), canalizaron Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria siderúrgica de México, lo que representa el 12.7% del total de IED recibida en esta industria. Los principales países inversionistas son EE.UU., que invirtió Mdd; Japón con Mdd; Chile con inversión de 74.4 Mdd; Singapur y Canadá que acumularon flujos negativos por Mdd. IED hacia México en la Industria Siderúrgica proveniente de los países que integran el TPP, Promedio : 73.6 Mdd (Millones de dólares) Promedio : Mdd Nota: El análisis considera la IED de las ramas 3311 y 3312 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. 3

4 Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria siderúrgica se ubicó en 76% del valor de la producción manufacturera global de las ramas 3311 y 3312, mayor que el registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) ) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3311 y

5 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México Comercio de México en 2015: Comercio siderúrgico: Comercio siderúrgico con el TPP: 775,855 Mdd 15,784 Mdd 10,310 Mdd 2.0% del comercio 65.3% del comercio de esta industria Exportaciones siderúrgicas por destino 2015: 4,510 Mdd - 1.2% del total exportado Importaciones siderúrgicas por origen 2015: 11,274 Mdd - 2.9% del total importado 69.4% 3.4% EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 44.3% 5.1% EE.UU. Japón Resto del Mundo Resto del TPP 2.3% 38.6% 25.0% 12.0% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 5

6 Comercio de México con el TPP: industria siderúrgica Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 6

7 Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Las demás construcciones y sus partes de hierro o acero Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior, igual o superior a mm sin exceder de mm Los demás productos intermedios de hierro o acero, sin alear, de sección transversal rectangular Los demás alambres de hierro y acero sin alear, sin revestir, incluso pulido Los demás tubos o perfiles huecos de hierro y acero, soldados, de sección cuadrada o rectangular. Resto Principales productos importados del TPP Los demás productos laminados planos, cincados de otro modo Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear, sin enrollar, laminados en caliente, de espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en las fracciones y Las demás barras de acero, simplemente laminadas o extruidas en caliente Los demás desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero Productos de acero laminados en caliente, enrollados, de espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. Resto 2015 Mdd , Mdd ,365 Part. exp. al TPP 17.0% 12.2% 9.5% 2.7% 2.5% 56.2% Part. imp. prov. del TPP 5.2% 4.9% 4.7% 4.4% 3.4% 77.5% Fuente: Banco de México. 7

8 Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio siderúrgico en el mundo representa el 2.7% del comercio total. Comercio siderúrgico del TPP representa el 20.0% del comercio total de esta industria. Participación del TPP en las exportaciones mundiales siderúrgicas Participación del TPP en las importaciones mundiales siderúrgicas TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 18.2% % 18.7% % 17.1% % 22.9% Exportaciones siderúrgicas del TPP Importaciones siderúrgicas del TPP 26.9% 41.7% 12.8% 10.9% 6.0% México EE.UU. Canadá Japón Resto del TPP 28.6% 8.9% 9.9% 11.0% Canadá EE.UU. México Vietnam Resto del TPP 43.3% 8

9 Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones Importaciones 87.5% 81.1% 49.8% 43.4% 61.5% 55.7% 34.8% 25.2% 22.2% 0.9% 0.04% 2.3% % 5.7% 1.4% 11.1% 4.9% 4.4% 1.1% 5.0% 0.0% 0.0% Canadá EE.UU. Nueva Japón Chile Vietnam Malasia Perú Singapur Zelandia Australia Brunéi Darussalam Ejemplo: El 87.5% de productos siderúrgicos que Canadá exporta a ALyC, los destina a México. El 49.8% de productos siderúrgicos que Canadá importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 9

10 Acceso a mercados Industria siderúrgica Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria siderúrgica de México México ocupa el segundo lugar en el continente americano como consumidor de acero 1, además cuenta con elementos importantes para el desarrollo de la cadena de proveeduría nacional del acero, que le permite ser un destino atractivo para la inversión. Actualmente, México es el séptimo exportador 2 mundial de tubos y perfiles de acero. El TPP abre a esta industria oportunidades para consolidar su presencia exportadora, así como incursionar en nuevos mercados, al tener acceso preferencial a seis nuevos socios comerciales. Acceso logrado por México en el TPP País/Año Canadá Singapur EE.UU. Brunéi Darussalam Japón Perú Nueva Zelandia Chile Australia Vietnam Malasia Fuente: Secretaría de Economía. Inmediato 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.9% 90.1% 83.3% 76.9% 56.4% 55.0% % 7.6% 2.3% 2.5% 14.2% 21.0% 2.1% 21.8% 21.8% 0.3% 4.7% 2.8% 37.2% 1. Fuente: Industria Siderúrgica, El Financiero, pp.19, número especial abril Fuente. Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales de la partida del SA. 10

11 Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria siderúrgica de México México obtuvo ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para la industria en los países miembros del TPP. Cinco países desgravarán los aranceles de importación en todos los productos a partir de la entrada en vigor del Tratado (Canadá, Singapur, EE.UU., Brunéi Darussalam y Japón). Perú y Nueva Zelandia otorgarán acceso inmediato en más del 90% de los productos de esta industria cuando entre en vigor el Tratado, y para el resto establecieron plazos máximos de desgravación de 6 y 7 años, respectivamente. Chile abrirá su mercado inmediatamente en el 83.3% de los productos de la industria, un 2.5% lo hará en el año 4 y el 14.2% faltante quedará libre de impuestos a la importación el octavo año. Australia por su parte, concede acceso inmediato en el 76.9% de la industria y el resto en plazos de 3 y 4 años. Los países con una oferta de desgravación menos ambiciosa fueron Vietnam y Malasia, quienes otorgaron acceso libre de arancel al inicio del Tratado en el 56.4% y 55% respectivamente; mientras que para el resto de los productos de la industria otorgarán acceso exento de impuestos a la importación en un plazo máximo de 11 años. México negoció plazos de 5 años para el 11.6% de la industria, mientras que el restante 88.4% quedará libre de arancel de importación a la entrada en vigor del Tratado. 11

12 Resultados en el TPP Reglas de Origen Para que un producto pueda recibir el arancel preferencial del TPP, tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos, operaciones de fabricación o la aportación de un valor agregado efectuado en los países que integran este acuerdo. Este conjunto de requisitos o condiciones se encuentran definidos en las reglas de origen específicas por producto. Dentro de la industria siderúrgica se llevan a cabo procesos de producción a través de los cuales se transforma el mineral de hierro para elaborar productos diversos, principalmente para uso industrial. Dado lo anterior, la regla de origen que se establece en TPP toma en cuenta el grado de integración que existe en la región para manufacturar la variedad de productos que componen esta cadena industrial. En productos básicos, tales como metales férreos, ferroaleaciones, lingotes u otras formas primarias, la regla de origen requiere que la fundición se lleve a cabo en la región del TPP. Para los productos planos (placa, hoja, bandas, chapas, flejes) y los productos largos (alambrón, barras, perfiles y alambre) las reglas de origen exigen que un alto grado de producción se realice en la región, por lo cual la manufactura de estos productos, cuando se utilicen insumos no originarios, deberá hacerse a partir de lingotes o planchones. Lo anterior implica que los procesos de laminación, elongamiento y estiramiento, entre otros, deben realizarse en la región del TPP para que el producto final se considere como originario. Un caso particular son los flejes estañados donde también se tiene la opción de un valor agregado en la región de al menos el 45% del valor del bien. Para las manufacturas de hierro o acero (p.ej. vías férreas; tubos y perfiles; cables o trenzas sin aislar; alambre de púas) la regla de origen permite su fabricación a partir de la utilización de insumos fuera de la región del TPP. En aquellas manufacturas que incluyen diversas partes, tales como construcciones metálicas, o redes y rejas la regla de origen tiene dos alternativas de cumplimiento: la primera exige que ciertas partes esenciales deben ser de los países miembros del Tratado, o bien se debe demostrar un valor agregado en la región del TPP de al menos el 40% o 45% del valor del bien. 12

13 VECTOR DE LA INSUDSTRIA SIDERÚGICA DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE Fuente: Secretaría de Economía. Anexo: Vector arancelario TIGIE

14 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INSUDSTRIA SIDERÚGICA DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE Fuente: Secretaría de Economía. 14

15 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INSUDSTRIA SIDERÚGICA DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SEIS DÍGITOS Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años. 15