Informaciones condensadas del tercer trimestre de 2014

Transcripción

1 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS Compañía Abierta HECHO RELEVANTE Informaciones condensadas del tercer trimestre de 0 Rio de Janeiro, de diciembre de 0, Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras aclara que ha decidido en esta fecha no publicar los estados contables del tercer trimestre de 0 no revisados por los auditores independientes teniendo en vista los nuevos hechos ocurridos, posteriores al día de noviembre de 0, relacionados, directa o indirectamente, con la Operación Lava Jato, a saber: i) Postergación al de enero de 0 del vencimiento de los primeros covenants, lo que permite la presentación de los estados contables del tercer trimestre de 0 no revisados hasta esa fecha sin el riesgo de declaración de vencimiento anticipado de la deuda por los acreedores; La intimación (subpoena) recibida por Petrobras, el de noviembre de 0 de Securities and Exchange Commission (SEC) requiriendo documentos referentes a una investigación sobre la Compañía iniciada por SEC; Conocimiento por Petrobras, el 0 de diciembre de 0, de las declaraciones dadas en el ámbito del acuerdo de colaboración premiada del Sr. Julio Gerin de Almeida Camargo (Grupo Toyo) y Sr. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (Grupo Setal); Citación de Petrobras, el 09 de diciembre de 0, referente a la acción colectiva (class action) interpuesta por el Sr. Peter Kaltman ante la corte en los Estados Unidos (United States District Court, Southern District of New York). Creemos que se presentarán otras acciones que, posiblemente, se consolidarán con la acción del Sr. Kaltman; Interposición por parte del Ministerio Público Federal, el de diciembre de 0, de acciones criminales contra distintas personas, entre las cuales, el ex Director de Petrobras Paulo Roberto Costa y otros gestores de empresas, por corrupción pasiva, corrupción activa, organización criminal, lavado de dinero y uso de documento falso. ii) iii) iv) v) Sin embargo, teniendo en cuenta el deber de informar y actuar con diligencia y transparencia, la Compañía está divulgando informaciones referentes a los indicadores operacionales y algunas informaciones económico-financieras que creemos que no son afectadas por los posibles ajustes derivados de la "Operación Lava Jato". Estas informaciones no fueron revisadas por nuestros auditores independientes. R$ millones Período Ene Sep T T (.).. T X T (%) 8 T (.) Ingresos de ventas Efectivo y equivalentes al efectivo Producción total de óleo y gas natural (mil bbl/día) Endeudamiento neto Flujo de efectivo neto Disponibilidades ajustadas Valor de mercado (Controlante) (9.) (.80) x 0 (%) 9

2 En el T-0 los Ingresos de Ventas alcanzaron R$ 88.8 millones y el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, R$.09 millones. El aumento del % en los Ingresos de Ventas, en comparación al T-0, fue debido a las mayores exportaciones de petróleo y al aumento de la demanda en el mercado interno, principalmente diesel, soportada en mayor parte por la producción nacional de derivados. En relación al período de ene-sep/0, los Ingresos de Ventas fueron superiores en %, reflejando los mayores precios en las ventas de derivados en el mercado interno debido a la incidencia en todo el año de 0 de los reajustes del diesel y gasolina en el transcurso de 0, además del efecto de la depreciación cambiaria (8%) sobre los precios de los derivados vinculados al mercado internacional y de las exportaciones, mayores precios de energía y gas natural; así como por el aumento de la demanda de derivados en el mercado interno (%), principalmente diesel (%), gasolina (%) y óleo combustible (%) y por el mayor volumen de petróleo exportado (%), parcialmente compensados por la menor exportación de óleo combustible (%). La Dirección Ejecutiva ha aprobado recientemente la implementación de una serie de acciones dirigidas a la preservación de caja, que a 0 de septiembre de 0 era de R$, mil millones, y de la liquidez en las operaciones de la Compañía, que incluyen, por ejemplo, la anticipación de recibibles (derechos creditorios), la reducción del ritmo de inversiones en proyectos, la revisión de estrategias de precios de productos y la reducción de costos operativos en actividades aún no alcanzadas por los programas de estructuración. Esas acciones aseguran flujo de caja libre positivo en el próximo año, considerando precios de petróleo en torno a US$ 0/bbl y tasa de cambio en torno a R$,0/US$, y eliminan la necesidad de captaciones en el mercado el próximo año.

3 HITOS OPERATIVOS T T-0 T X T (%).9.8 T Producción nacional (mil barriles/día) Petróleo y LGN Gas natural (T-0 x T-0): La producción de petróleo y LGN aumentó el %, debido al ramp-up de los sistemas P- (Roncador), P- (Roncador), P-8 (Parque das Baleias) y FPSO Cidade de Paraty (Lula NE), además del inicio del TLD de Iara Oeste y del SPA de Tartaruga Verde. La producción de gas creció el % debido al aumento de la producción de los sistemas P- (Marlim Leste), P- (Roncador), P- (Roncador), P- (Roncador), P-8 (Parque das Baleias), FPSOs Cidade de Santos (Uruguá-Tambaú) y Cidade de Paraty (Lula NE) x 0 (%) (Ene-Sep/0 x Ene-Sep/0): La producción de petróleo y LGN aumentó el % por la entrada en operación de las UEPs P- (PapaTerra), P- (Roncador), P- (Roncador) y P-8 (Parque das Baleias) y el ramp-up de los sistemas FPSO Cidade de Itajaí (Baúna), Cidade de Paraty (Lula NE) y Cidade de São Paulo (Sapinhoá). Este aumento fue parcialmente compensado por el declino natural de los campos. La producción de gas creció el % por la mayor producción en los campos de Mexilhão, Parque das Baleias, Uruguá-Tambaú, Sapinhoá y Lula Nordeste. T T T X T (%) () 0 () T Volumen de ventas mil barriles/día Diesel Gasolina Oleo combustible Nafta GLP Combustible de aviación Otros de derivados Alcoholes, nitrogenados renovables y otros Gas natural mercado nacional Exportación Ventas internacionales mercado internacional general x 0 (%) () 9 9 (T-0 x T-0): El volumen de ventas en el mercado interno fue el % superior, destacándose los siguientes productos: (Ene-Sep/0 x Ene-Sep/0): El volumen de ventas en el mercado interno fue el % superior, destacándose los siguientes productos: Diesel (aumento del %): estacionalidad del consumo teniendo en vista la plantación de la cosecha de granos de verano y la actividad industrial, así como mayor consumo por parte de las térmicas; Diesel (aumento del %): mayor consumo en obras de infraestructura y crecimiento de la flota de vehículos livianos a diesel (van, pickup y SUV); Óleo combustible (aumento del %): aumento de la utilización en térmicas; y Gasolina (aumento del %): crecimiento de la flota de vehículos asociado a la ventaja del precio de la gasolina con relación al etanol en diversos estados, además del aumento del consumo de las familias. Dichos factores fueron compensados parcialmente por el aumento del tenor de etanol anhidro en la gasolina C del 0% al %; GLP (aumento del %): temperaturas medias más bajas y mayor actividad económica. Oleo combustible (aumento del %) mayores entregas a térmicas complementarias ante los nueve primeros meses de 0, en varios estados brasileños.

4 HITOS OPERATIVOS T-0 T-0 T X T (%) T () () () () () () Importaciones y exportaciones de petróleo y derivados (mil barriles/día) Importaciones de petróleo Importaciones de derivados Importaciones de petróleo y derivados Exportaciones de petróleo Exportaciones de derivados Exportaciones de petróleo y derivados Exportaciones (importaciones) netas de petróleo y derivados Otras exportaciones (T-0 x T-0): Aumento de las exportaciones de petróleo debido a la mayor producción de petróleo y realización de exportaciones que se encontraban en andamiento al 0 de junio. La reducción de las importaciones de petróleo refleja el mayor volumen ocurrido en el trimestre anterior, base de comparación, cuando hubo indicación económica de aprovechamiento de oportunidad comercial. 0 0 x 0 (%) () 0 () () (08) () 0 (Ene-Sep/0 x Ene-Sep/0): La mayor producción de petróleo proporcionó el aumento de las exportaciones y la mayor utilización en la refinación, consecuentemente generando la menor necesidad de importaciones de petróleo. El aumento de la importación de derivados sigue la mayor demanda en el mercado interno, factor que también se refleja en las menores exportaciones de derivados. T T T X T (%) () T Indicadores Operativos del Refino (mil barriles/día) Producción de derivados Carga de referencia Factor de utilización de la refinación (%) Carga fresca procesada - Brasil (petróleo) Carga procesada - Brasil (petróleo y LGN) Participación de petróleo nacional en la carga procesada(%) (T-0 x T-0): La carga procesada diaria fue el % superior por la menor actividad de paradas en el T x 0 (%) (Ene-Sep/0 x Ene-Sep/0): La carga procesada diaria aumentó el %, debido a la mejora sostenible del desempeño operativo de las refinerías. La producción de derivados fue el % superior, debido a la mayor utilización de productos intermedios.

5 HITOS OPERATIVOS T T T X T (%) 9 () T Indicadores físicos y financieros Gas Natural y Energía Ventas de electricidad (ACL) - MW promedio Ventas de electricidad (ACR) - MW promedio Generación de electricidad - MW promedio Precio de liquidación de las diferencias (PLD) - R$/MWh Importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) - mil barriles/día Importaciones de Gas Natural - mil barriles/día (T-0 x T-0): El aumento del % en el volumen de ventas de energía en el Ambiente de Contratación Libre (ACL) se debe a la estacionalidad de los contratos a largo plazo y al aumento del volumen vendido en el corto plazo. El aumento de las ventas en el Ambiente de Contratación Regulada (ACR) del 9% resulta de la comercialización de MW medio en la subasta de energía A0/0, con vigencia a partir de mayo y efecto íntegro en el trimestre corriente. El aumento del volumen generado de energía del % resulta del mayor volumen despachado en el mes de agosto, récord mensual en el año, y del volumen reducido en el mes de junio, debido a las mejores afluencias en el Sur. La reducción del % de la importación de Gas Natural Licuado resulta de la mayor oferta de gas natural nacional debido al aumento de la producción. El aumento del % de la importación de Gas Natural de Bolivia resulta de la mayor demanda del segmento termoeléctrico x 0 (%) () 0 (Ene-Sep/0 x Ene-Sep/0): La reducción del % del volumen de ventas de energía resultante de la migración de parte del fundamento disponible ( MW/medio) al ambiente de contratación regulada (ACR), del menor volumen de energía disponible para comercialización con fines del arrendamiento de la UTE Araucária (9 Mw/medio) y de la menor demanda del mercado a corto plazo debido al aumento del PLD. El aumento del volumen generado de energía del % y del PLD del % es reflejo de la menor afluencia a lo largo del período. El aumento de la importación de Gas Natural Licuado (%) y de Gas Natural de Bolivia (%) resulta de la mayor demanda del segmento termoeléctrico.

6 HITOS FINANCIEROS Principales ítems e indicadores económicos consolidados R$ millones T-0 T-0 T X T (%) T () Ingresos de ventas Ingresos de ventas por área de negócio. Exploración & Producción. Abastecimiento. Gas & Energía. Biocombustible. Distribución. Internacional 0,8,,, 0,90 09,,,0 (,) 0,89 () 0,,9, 0, 8, Petróleo Brent (US$/bbl) Dólar promedio de venta (R$) Dólar final de venta (R$) Variación del dolar final (%) Selic - tasa promedio (%),, 0,00 90, 9,8 99,0 9,8 (8) () 98,8, 8,0 9, 8,9 0, () () 8,9 8,8 Indicadores de precios promedio Precios de los derivados básicos - Brasil (R$/bbl) Precio de venta Brasil. Petróleo (US$/bbl). Gas natural (US$/bbl) Precio de venta - Internacional. Petróleo (US$/bbl). Gas natural (US$/bbl) 0 x 0 (%) () () 0,,9,, 0, 08,,, 9,, () 8 0, 0,0 9 9, 8, 98, 8, () 8, 0,8 90, 0,88 ()

7 Endeudamiento consolidado R$ millones Financiaciones corrientes Financiaciones a largo plazo Efectivo y equivalentes al efectivo Títulos públicos federales (vencimiento superior a 90 días) Disponibilidades ajustadas Endeudamiento neto % 0 8 () 8 U.S.$ millones Financiaciones corrientes Financiaciones a largo plazo Endeudamiento neto % 8 R$ millones Informaciones resumidas sobre financiaciones Referenciado al tipo variable Indexado a tipo fijo Por moneda Reales Dólares Estadunidenses Euro Otras monedas Por año y adelante % (9) 0 El endeudamiento neto del Sistema Petrobras en Reales aumentó el 8% con relación al..0, como resultado de captaciones a largo plazo y del impacto de la depreciación cambiaria del,%. El endeudamiento total incluye Arrendamientos Mercantiles Financieros de R$ 0 millones al y de R$ 09 millones al..0

8 Medidas para mejorar la gobernanza y los controles internos En cuanto a la mejora de su sistema de gobernanza corporativa, la Compañía destaca las siguientes iniciativas: aprobación por el Consejo de Administración, el de noviembre de 0, de la implementación del cargo de Director de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, en sustitución a la posición de Director del Área Internacional, con la misión de asegurar la conformidad procesal y mitigar riesgos en las actividades de la Compañía, entre ellos los de fraude y corrupción. Este director ejercerá su cargo durante tres años y sólo será destituido por voto calificado del Consejo de Administración, que incluye al menos uno de los consejeros elegidos por los accionistas no controlantes o preferidos. Los temas que serán sometidos a la deliberación de la Dirección de Petrobras deberán contar, necesariamente, con previa manifestación favorable dese Director cuanto a la gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento de los procedimientos. El Consejo de Administración elegirá el nuevo Director con base en lista tríplice seleccionada por empresa especializada en la búsqueda de ejecutivos en el mercado. Hasta finales de enero, la nueva Dirección deberá estar ejerciendo sus funciones; desarrollo y aplicación, entre 0 y 0, de un conjunto de medidas para mejorar el sistema de gobernanza, control y gestión de riesgos, documentadas en Estándares y Actas de la Dirección y del Consejo de Administración, que estipulan los procedimientos, métodos, competencias y demás instrucciones que materializan estas acciones en las prácticas de la Compañía; promoción de cambios en el cuadro gerencial de la Compañía, en función de los resultados de Comisiones Internas de Apuración que señalaron el no cumplimiento de procedimientos normativos internos. Es importante resaltar que no hubo dimisiones en la Compañía, ya que no hay evidencia, hasta el momento, de dolo, mala fe o recibimiento de beneficios indebidos por parte de estos empleados citados en los informes de las Comisiones Internas de Apuración. La Compañía continúa trabajando en la evaluación de sus controles internos, y tiene como uno de sus principales bases los resultados de las Comisiones Internas de Apuración, inherente al proceso de elaboración de los estados contables, y cualquier necesidad de mejora en su ambiente de control se llevará a cabo.