NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS (PUBLICIDAD, DIGITAL Y SERVICIOS DE MKT) ESPAÑA

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1 nbscore NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS (PUBLICIDAD, DIGITAL Y SERVICIOS DE MKT) ESPAÑA Julio Diciembre º Semestre vs. 1er Semestre 2010 Resumen año vs Grupo Consultores Almagro, Madrid. Spain T F

2 ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos, Agencias Independientes y por Disciplinas) III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Agencias y Anunciantes) IV. 2º Semestre vs. 1er Semestre 2010 V. RESUMEN DEL AÑO 2010 y 2010 vs Grupo Consultores

3 I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 En el segundo semestre del año 2010, la inversión global estimada que se ha movido en Nuevo Negocio en nuestro mercado ha sido de aproximadamente 362 millones de euros. Esta cantidad supone un descenso de cerca del 21% respecto al mismo periodo del año 2009 (458 millones de euros*). Si comparamos la cifra con el primer semestre, nos encontramos con un incremento del 10%, ya que durante los primeros seis meses de 2010, se estimó un movimiento de nuevo negocio por valor de 325 millones de euros. El grupo internacional que ha logrado mayor volumen en este semestre ha sido WPP, con el 30,3%, destacando la reasignación de BMW a *S,C,P,F, y la asignación de la cuenta de Mini a Sra. Rushmore, el cupón diario de la ONCE a JWT, así como la asignación de la mitad de la cuenta de Iberdrola y Central Lechera Asturiana (funcionales) a Bassat Ogilvy. El grupo Publicis se alza en segunda posición, con el 16,7% del total del nuevo negocio generado, con la importante asignación de la cuenta global de Jeep a Leo Burnett. En tercera posición, está el grupo Omicom con un 9,4%, con importantes asignaciones a Contrapunto BBDO, como Cruzcampo o la campaña global internacional para Pepsi, y la cuenta internacional de Turismo de Canarias a DDB. La cuarta posición la ocupa el grupo Havas con un 2,7%, destacando la asignación de Endesa a Euro RSCG. La quinta, con un 2,5% del nuevo negocio, es para el grupo IPG con la asignación de las marcas de Nivea a DraftFCB. La suma del nuevo negocio asignado a las agencias Independientes ha supuesto el 38,1% del total. El Laboratorio gana parte de la cuenta de Central Lechera Asturiana (leche tradicional, mantequilla y nata). Dommo pasa a gestionar la cuenta de Alfa Romeo. La nueva agencia Bárbara gana el lanzamiento de la nueva marca de seguros del grupo Mapfre, Verti. Bungalow 25 será la responsable de la cuenta de Alain Afflelou. * En el año 2009 únicamente se contemplaba el volumen de nuevo negocio de publicidad en medios convencionales.

4 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Grupos y Agencias Independientes) AEGIS 0,3% HAVAS IPG 2,7% 2,5% OMNICOM 9,4% INDEPENDIENTES 38,1% WPP 30,3% PUBLICIS GROUP 16,7%

5 II. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por disciplinas) MD 0,2% MI 3,9% MP 1,4%% Si realizamos el análisis de la actividad de Nuevo Negocio por disciplinas podemos ver que el 56,1% del nuevo negocio generado en el segundo semestre 2010 ha integrado más de una disciplina. Del 43,9% restante, con peticiones en disciplinas individuales, el mayor peso en volumen continua estando en la disciplina Publicitaria (con un 38,4%) del total seguida por Marketing Digital con un 3,9%. Marketing Promocional representa un 1,4% del nuevo negocio generado y Marketing Directo vuelve a ser la disciplina individual con menor movimiento en el segundo semestre con un volumen del 0,2%. DISCIPLINAS INTEGRADAS 56,1% PUBLICIDAD 38,4% MD: Mkt Directo MI: Mkt Interactivo/Digital MP: Mkt Promocional

6 II. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Disciplinas Integradas) Disciplinas Integradas (56,1% de la Actividad Total) Las asignaciones de nuevo negocio en las que se ha solicitado más de una disciplina de comunicación se concentran en un 98% en torno a la Publicidad. Tomamos en cuenta aquí proyectos en los que se integra Publicidad con una o más disciplinas de Servicios de MKT on y/u off. Servicios de MKT Integrados supone un 2% del total de asignaciones en disciplinas integradas. Aquí tomamos en cuenta proyectos en los que se ha solicitado dos o más disciplinas de Servicios de MKT on y/u off. SERVICIOS MKT INTEGRADOS 2% PUBLICIDAD INTEGRADA 98%

7 II. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Disciplinas Integradas) 72,7% Publicidad Integrada (98%) Servicios de MKT Integrados (2%) 22,6% 1,1% 1,6% 0,1% 0,2% 1,3% 0,5% P Integrada P+MI P+MD P+MP MD+MP MD+MI MP+MI MD+MP+MI Publicidad Integrada (P + al menos 2 disciplinas) representa el mayor volumen de las asignaciones dentro de integración; seguidos de Publicidad + Mkt. Interactivo Digital, cuyo peso es del 23,1%. Las cifras vuelven a demostrar, al igual que en el primer semestre de 2010, que es clave en el área publicitaria la combinación con otras disciplinas, especialmente Digital. Los volúmenes de nuevo negocio en Servicios de Marketing integrados en este semestre como vemos en el gráfico han sido mucho menores.

8 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Agencias) ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Netthink Isobar Endesa Global 3 Kellogg's Mahou-San Miguel Orange Rank Interactive (Enracha.com)

9 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Arnold4D Armada Española Kellogg's (promo) Euro RSCG Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración (campañas discapacitados) Durex y Scholl (campaña de producto) Endesa Génesis Directo (campaña online) Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campaña prevención de embarazos no deseados) Toshiba

10 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: DraftFCB BDF Nivea (Body, Bathcare, Visage y Sun) McCann Erickson Boehringer Ingelheim (Lizipaina) Pepsico Matutano (promociones Patito Feo, Gormiti y Tatoos) Buitoni Chicco (promoción campaña Navidad)

11 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Contrapunto Barcelona Contrapunto BBDO Danone (digital para Actimel, Densia y Savia) Sanex (online Editorial Committee) Comunidad de Madrid (elecciones mayo 2011) Cruzcampo Fundación Reina Sofía Fundación Secretariado Gitano GALP Energía Havaianas (internacional) HP (internacional) Palexia Pepsi (campaña global internacional) Tesoro Público CP Proximity Barcelona EAE - Grupo Planeta Vaesa - VARS (comunicaciones red concesionarios VW Audi) GMR Marketing TBWA AECC Asociación Española Contra el Cáncer (campaña concienciación) Banco Santander (desarrollo online Copa Libertadores) Casbega Ciclon Coca-Cola (Manantiales) Coca-Cola (nueva copa Coca-Cola y promoción Futbolero) Cofares (activación congreso) Comunidad de Madrid (Consejería de deportes RRMM) Energizer (Pink Energy) McAffee (Annual Security Conference) Meditel (Inmigrantes) Movistar - Flagship (Activación Navidad, Animación Hallowen y Cabalgata de Reyes) Movistar (road show familias y Pymes) McDonald's (Local Store Marketing) CAM (campaña violencia de género) DDB 888 Holding Microsoft (lanzamiento MSN.es) Turismo de Canarias (campaña internacional) Tiempo BBDO Abanderado (lanzamiento Real Cool Cotton)

12 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Leo Burnett Bacardi - Dewar's (plataforma digital relanzamiento Grecia) Bacardi - Dewar's (relanzamiento de marca Grecia y Líbano) Caja Madrid (plan de pensiones) Jeep Global Junkers Publicis Comunicación España Circo del Sol Citi Mahou Mixta (canal móvil) Samsung (lanzamiento lavadoras) Springfield (club) Saatchi & Saatchi CADMOS (feria) red.es / chaval.es (uso de internet entre jóvenes) red.es / FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales) Viajes El Corte Inglés

13 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Bassat Ogilvy Grupo Banco Cetelem Central Lechera Asturiana (leches funcionales) DiR (gimnasios) Grupo Vips (Wok, Tattaglia, Rugantino, Tofanetti) Iberdrola (50% de la cuenta) Johnson & Johnson (Mentor) Laboratorios Almirall (Silodix) Laboratorios Astra Zeneca (Brilique) Laboratorios Esteve (Fortasec y Dormidina) Laboratorios Faes (Bilastina) Laboratorios Janssen Cilag (Stelara) Laboratorios Janssen Cilag (Velcade lanzamiento europeo) Laboratorios Roche Lactalis (Gran Capitán) Lactalis (President toda Europa) Lactalis (web) Land Rover (lanzamiento Range Rover Evoque) ONCE (Cuponazo) ONCE Fundación (campaña de Navidad) Panama Jack (e-commerce) Grey JWT *S,C,P,F, Sra. Rushmore FEV (Fed. Española del Vino) GSK (lanzamiento Panadol Portugal) Medwinds (lanzamiento) Orangina Schweppes (campaña navideña Tónica Schweppes) Orangina Schweppes (marca Schweppes) portae.com ONCE (cupón diario) BMW Group (BMW) Generalitat de Catalunya (prevención de incendios forestales) Sara Lee (Marcilla) BMW Group (Mini) El Corte Inglés (campaña Navidad 2010) Movistar (campaña Navidad 2010)

14 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Tapsa Festival de Cine Fantástico de Málaga (Fancine) Forpe (Fundación de la Formación Profesional para el Empleo) La Caixa (Fundación La Caixa) Worldvision (ONG) Young & Rubicam ICO Directo

15 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: 101 (continuación) Abril Comunicación Adtiviti Altraforma FNAC Pepe Jeans El Mundo (coleccionable Todo sobre Internet) L'Oréal (Biotherm Skin Vivo) Diputación de Jaén (Turismo de Jaén) ACEM (Associació Catalana d'estacions d'esquí i Activitats de Muntanya) CATNEU (Feria esquí "Tast de neu" organización y campaña comunicación) Dentaid (web mobile) EcoEuskadi Famosa (Nenuco, Pin y Pon, Barriguitas, Nancy ) Fersa (web management y social media) IO Intermón Oxfam (web) JL French (sitio web) Kraft (Oreo sitio web promocional) Lavazza LVD Biotech LVP - Liga de Videojuegos Profesional (web) Nautilus (sitio web) Nutrexpa (Microsite OKEY ) Original BUFF (SEO, SEM) Parque Tecnológico de Zamudio REE (revista online) Second House (SEO SEM) Ser ciudadano (sitio web) Tegoder Cosmetics (sitio web) Torre Iberdrola (sitio web) Universidad de Deusto (viral) Ura (Agencia Vasca del Agua) Valvospain Wilkinson Frutas Iru (sitio web) Furesa IKT

16 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: BAP & Conde Turismo de A Coruña Xunta de Galicia Consellería de Presidencia Secretaría Xeral de Medios (divulgación de los nuevos valores de la enseñanza No Universitaria de Galicia) Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural (campaña 100% Galega) Bungalow25 Carlitos y Patricia Alain Afflelou Banco CCM (antigua Caja Castilla La Mancha) MUJI (Campaña Navidad 2010) Bárbara Verti (lanzamiento nueva compañía de seguro directo del Grupo Mapfre) Compact Response Group DKV (Salud 360º Programa RSC) BOB Canal+ (campaña imagen) Digital+ (respuesta directa) Elecnor (campaña de imagen) Comunica + A Alfa Romeo (digital) CAM (Ryder Cup) Havaianas (presentación tienda en España) Lancia (digital) BUM-Blasi, Urgell & Morales Alusport Bottles Gran Via 2 Manley MartíPingüíTafaner Nurapharm Unnim (banca de proximidad) D6 Wilkinson Men (lanzamiento) Bosch (campaña Karlos Arguiñano) BUPA Latinoamérica Cemex easyjet Portugal Liberty Seguros (marketing directo, promocional y digital) San Gabino

17 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Darwin & Co 13 TV (lanzamiento nuevo canal TDT) Banco Santander (proyecto voluntariado corporativo) Bristol Myers (Gilead) Cafento - Fagor (Stracto) Diario As El Laboratorio Central Lechera Asturiana (leche tradicional, mantequilla y nata) Mercedes-Benz (comunicación digital de Marca y concesionarios para España) NH Hoteles (unidad de negocio de España, Portugal y Andorra de NH y Hesperia) Dimarco Doctor Kimble dommo Liga de Fútbol Profesional Social Bid (plataforma subastas solidarias por internet) CONSUMOLAB Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana Fundación Valencia CF Gran Premio Moto GP SERVEF (IX Premios Jóvenes Emprendedores) Zumos Pago (online y gestión redes sociales) Alfa Romeo Smoby (campaña online Navidad) Gap s Grow Comunicación CAN (Caja Navarra) ESC (congreso El Ser Creativo) Cruz Roja Española (Sorteo de Oro 2011) Jannsen Cilag-Risperdal (DLT Collection) Ministerio de Cultura (campaña fomento de la lectura entre jóvenes) Grupo Nostrum RNL Buy Vip (tienda online) Cigna Insurance Codespa Digna Biotech Endesa (online nuevo producto) General Mills (Häagen Dazs campaña lanzamiento nuevo producto) Ifema (imagen ferias) Legálitas

18 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Grupo Nostrum RNL (continuación) GyroHSR Magnum & Partners (tienda online) Makro (campaña lanzamiento nuevo Makro Bilbao) Pasarela Castilla y León Philips International (concurso online) Tassimo (programa fidelización) Uno de 50 (tienda online) Actualize Federal Express SanDisk Kitchen La Despensa Cadena COPE Cortefiel Tiendas Akí Coordinadora ONGDS (campaña Humans Group) Maxxium (Brugal BTL) Nestlé (Estrella de Galicia reposicionamiento y lanzamiento) Pepsico (Cheetos) Skip Cápsulas (presentación y campaña) Tele 5 (Pendelton) kap mkt group Apotex Laboratorio (lanzamiento productos de rotación, genéricos y de nutrición) Caser Seguros (salud, grandes cuentas y corporativo) Davur Laboratorios (lanzamiento genéricos visita médica) La Sal Babé (lanzamiento gamas capilar, corporal y facial) TCN (lanzamiento corsetería y moda íntima) ICI CALDAIE (energía y calefacción) MasFarma (asociación farmacias) Pfizzer (lanzamiento producto neumológico) Svam (estudio de arquitectura) MatchPoint Andalucia Lab Fundación Merck (desarrollo web) Grunental Farma

19 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Mi Querido Watson Alex & Claude (lanzamiento) Chello Multicanal (C&I) Consejería de Familia y Asuntos Sociales - Fundación Real Madrid (campaña acogida 2010) Grupo Zinkia (Pocoyo) Ontwice Interactive Services Laboratorios Boiron (Buzz Marketing, SEO y microsites) Modalia (lanzamiento) Price Waterhouse Coopers & Lybrand (redes sociales) Sega (microsite Sonic Free Raiders) Yahoo! (comunicaciones novedades de producto) MPP Marketing Nurun Bodegas Chivite (Chivite promo Evento hípico Subasta Daniel Entrecanales) Mantequerías Arias (lanzamiento Angulo Queso fresco de Autor punto de venta) Maxxium (Brugal promo fiestas) Microsoft (Kinect - Xbox presentación sensor de movimiento en centros Comerciales Puig BXS Paco Rabanne (Gira BXS & Guitar Hero) Puig CH 212 VIP (Activación en locales nocturnos) El Corte Inglés (web de decoración ECI) Energizer (campaña Navidad) Securitas (consultoría SEO) Paradigma FCM Pavlov BTV televisió (campaña comunicación) Grupo Taurus (Monix y Turmix) ICIC / Filmoteca (lanzamiento) Abertis Autopistas Ajuntament de Barcelona (Medi Ambient campaña Fumadores) Ajuntament de Sant Boi American Crew (lanzamiento nueva marca mercado USA) DiR Fitness (campaña verano) Munich Golf (lanzamiento línea) Munich Offside (lanzamiento línea) Natural Honey (aceite de Argán) Revlon Intragen (relanzamiento internacional)

20 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: Pavlov (continuación) Publip s Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Mum lanzamiento línea pre-mamá) Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Point lanzamiento corners marca) Azteca Cerámica Hospitales Nisa OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) Palau de la Música Válvulas Arco Shackleton Black Rock (lanzamiento Black Rock e ishares) Boeringher Ingelgheim (lanzamiento Pradaxa) FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) FCC (Campaña de reposicionamiento para la marca) Google (Conecta tu Negocio) Sanitas (proyectos de atención al cliente 2.0) Santa Lucía (gestión de medios sociales y optimización SEO) Sisheido (Décleor) Weekendesk Ibéria (Smart Box) Remo Revolution Bosch Electrodomésticos Casino Gran Madrid (Lanzamiento Casino online) Travel Club (Acción promocional online a través de un juego) Burger King (marketing local) Marco Aldany Prosegur Subaru Sheridan AXA Seguros (incentivación bonohoteles Iberostar) Carretilla (promoción en Hipercor y El Corte Inglés) Femibion Merck Farma (promoción) Goodyear&Dunlop (campaña marketing directo comunicación acciones 2011) Mapfre (campaña promoción BonoSpa 2x1 y campaña fidelización Club Mapfre Bonoescapada VIP) Motorola Telefonos de Hogar (promoción) Pressto (promoción) Sony Pictures (spot promoción serie TV "Los Increíbles Power")

21 Agencias Independientes ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes: The Colour Box Centres Autoequip Freixenet (Concurso literario Beso de Rechenna en RRSS) La Mola Hotel & Conference Center La Redoute (rebajas) Manpower Paperblanks Pepsido Servilease (relanzamiento Vw) Volkswagen (comunicación al canal) The Farm Diageo (Ron Pampero relanzamiento Italia, campañas Portugal, Chile y Venezuela) The Zapping Village Paf.com Sephora Turismo de León

22 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA 13 TV (lanzamiento nuevo canal TDT) Darwin & Co 888 Holding DDB Abanderado (lanzamiento Real Cool Cotton) Tiempo BBDO Abertis Autopistas Pavlov ACEM (Associació Catalana d'estacions d'esquí i Activitats de Altraforma Muntanya) Actualize GyroHSR AECC Asociación Española Contra el Cáncer (campaña concienciación) GMR Ajuntament de Barcelona (Medi Ambient campaña Fumadores) Pavlov Ajuntament de Sant Boi Pavlov Alain Afflelou Bungalow25 Alex & Claude (lanzamiento) Mi Querido Watson Alfa Romeo Dommo Alfa Romeo (digital) Comunica+A Alusport Bottles BUM-Blasi, Urgell & Morales American Crew (lanzamiento nueva marca mercado USA) Pavlov Andalucia Lab Matchpoint Apotex Laboratorio (lanzamiento productos de rotación, genéricos y de nutrición) kap mkt group Armada Española Arnold4D AXA Seguros (incentivación bonohoteles Iberostar) Sheridan Azteca Cerámica Publip's Babé (lanzamiento gamas capilar, corporal y facial) La Sal Bacardi - Dewar's (plataforma digital relanzamiento Grecia) Leo Burnett Bacardi - Dewar's (relanzamiento de marca Grecia y Líbano) Leo Burnett Banco CCM (antigua Caja Castilla La Mancha) Bungalow25 Banco Cetelem Banco Santander (desarrollo online Copa Libertadores) GMR Banco Santander (proyecto voluntariado corporativo) Darwin & Co ANUNCIANTE AGENCIA BDF Nivea (Body, Bathcare, Visage y Sun) DraftFCB Black Rock (lanzamiento Black Rock e ishares) Shackleton BMW Group (BMW) *S,C,P,F, BMW Group (Mini) Sra. Rushmore Bodegas Chivite (Chivite promo Evento hípico Subasta Daniel Mpp Marketing Entrecanales) Boehringer Ingelheim (Lizipaina) DraftFCB Boeringher Ingelgheim (lanzamiento Pradaxa) Shackleton Bosch (campaña Karlos Arguiñano) d6 Bosch Electrodomésticos Remo Bristol Myers (Gilead) Darwin & Co BTV televisió (campaña comunicación) ParadigmaFCM Buitoni McCann Erickson BUPA Latinoamérica d6 Burger King (marketing local) Revolution Buy Vip (tienda online) Grupo Nostrum RNL Cadena COPE Kitchen CADMOS (feria) Saatchi & Saatchi Cafento - Fagor (Stracto) Darwin & Co Caja Madrid (plan de pensiones) Leo Burnett CAM (campaña violencia de género) TBWA CAM (Ryder Cup) Comunica+A CAN (Caja Navarra) Gap's Canal+ (campaña imagen) Bob Carretilla (promoción en Hipercor y El Corte Inglés) Sheridan Casbega GMR Caser Seguros (salud, grandes cuentas y corporativo) kap mkt group Casino Gran Madrid (Lanzamiento Casino online) Remo

23 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE CATNEU (Feria esquí "Tast de neu" organización y campaña comunicación) Cemex Central Lechera Asturiana (leche tradicional, mantequilla y nata) Central Lechera Asturiana (leches funcionales) Centres Autoequip Chello Multicanal (C&I) Chicco (promoción campaña Navidad) Ciclon Cigna Insurance Circo del Sol Citi Coca-Cola (Manantiales) Coca-Cola (nueva copa Coca-Cola y promoción Futbolero) Codespa Cofares (activación congreso) Comunidad de Madrid (Consejería de deportes RRMM) Comunidad de Madrid (elecciones mayo 2011) Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración (campañas discapacitados) Consejería de Familia y Asuntos Sociales - Fundación Real Madrid (campaña acogida 2010) CONSUMOLAB Coordinadora ONGDS (campaña Humans Group) Cortefiel Cruz Roja Española (Sorteo de Oro 2011) Cruzcampo Danone (digital para Actimel, Densia y Savia) Davur Laboratorios (lanzamiento genéricos visita médica) Dentaid (web mobile) AGENCIA Altraforma d6 El Laboratorio The Colours Box Mi Querido Watson McCann Erickson GMR Grupo Nostrum RNL Publicis Comunicación España Publicis Comunicación España GMR GMR Grupo Nostrum RNL GMR GMR Contrapunto BBDO Euro RSCG Mi Querido Watson Dimarco La Despensa Kitchen Grow Comunicación Contrapunto BBDO Contrapunto Barcelona kap mkt group ANUNCIANTE Diageo (Ron Pampero relanzamiento Italia, campañas Portugal, Chile y Venezuela) Diario As Digital+ (respuesta directa) Digna Biotech Diputación de Jaén (Turismo de Jaén) DiR (gimnasios) DiR Fitness (campaña verano) DKV (Salud 360º Programa RSC) Durex y Scholl (campaña de producto) EAE - Grupo Planeta easyjet Portugal EcoEuskadi El Corte Inglés (campaña Navidad 2010) El Corte Inglés (web de decoración ECI) El Mundo (coleccionable Todo sobre Internet) Elecnor (campaña de imagen) Endesa Endesa Endesa (online nuevo producto) Energizer (campaña Navidad) Energizer (Pink Energy) ESC (congreso El Ser Creativo) FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) Famosa (Nenuco, Pin y Pon, Barriguitas, Nancy ) FCC (Campaña de reposicionamiento para la marca) Federación Hotelera de la Comunidad Valenciana Federal Express Femibion Merck Farma (promoción) Fersa (web management y social media) Festival de Cine Fantástico de Málaga (Fancine) AGENCIA The Farm Darwin & Co Bob Grupo Nostrum RNL Adtiviti Pavlov Compact Response Group Euro RSCG CP Proximity d6 Sra. Rushmore Nurun Abril Bob Euro RSCG Netthink Isobar Grupo Nostrum RNL Nurun GMR Gap's Shackleton Shackleton Dimarco GyroHSR Sheridan Tapsa

24 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA FEV (Fed. Española del Vino) Grey FNAC 101 Forpe (Fundación Formación Profesional para el Empleo) Tapsa Freixenet (Concurso literario Beso de Rechenna en RRSS) The Colours Box Frutas Iru (sitio web) Fundación Merck (desarrollo web) Matchpoint Fundación Reina Sofía Contrapunto BBDO Fundación Secretariado Gitano Contrapunto BBDO Fundación Valencia CF Dimarco Furesa GALP Energía Contrapunto BBDO General Mills (Häagen Dazs campaña lanzamiento nuevo producto) Grupo Nostrum RNL Generalitat de Catalunya (prevención de incendios forestales) *S,C,P,F, Génesis Directo (campaña online) Euro RSCG Global 3 Netthink Isobar Goodyear&Dunlop (campaña marketing directo comunicación acciones 2011) Sheridan Google (Conecta tu Negocio) Shackleton Gran Premio Moto GP Dimarco Gran Via 2 BUM-Blasi, Urgell & Morales Grunental Farma Matchpoint Grupo Taurus (Monix y Turmix) ParadigmaFCM Grupo Vips (Wok, Tattaglia, Rugantino, Tofanetti) Grupo Zinkia (Pocoyo) Mi Querido Watson GSK (lanzamiento Panadol Portugal) Grey Havaianas (internacional) Contrapunto BBDO Havaianas (presentación tienda en España) Comunica+A Hospitales Nisa Publip's ANUNCIANTE HP (internacional) Iberdrola (50% de la cuenta) ICI CALDAIE (energía y calefacción) ICIC / Filmoteca (lanzamiento) ICO Directo Ifema (imagen ferias) IKT IO Intermón Oxfam (web) Jannsen Cilag-Risperdal (DLT Collection) Jeep Global JL French (sitio web) Johnson & Johnson (Mentor) Junkers Kellogg's Kellogg's (promociones) Kraft (Oreo sitio web promocional) La Caixa (Fundación La Caixa) La Mola Hotel & Conference Center La Redoute (rebajas) Laboratorios Almirall (Silodix) Laboratorios Astra Zeneca (Brilique) Laboratorios Boiron (Buzz Marketing, SEO y microsites) Laboratorios Esteve (Fortasec y Dormidina) Laboratorios Faes (Bilastina) Laboratorios Janssen Cilag (Stelara) Laboratorios Janssen Cilag (Velcade lanzamiento europeo) Laboratorios Roche Lactalis (Gran Capitán) Lactalis (President toda Europa) Lactalis (web) Lancia (digital) AGENCIA Contrapunto BBDO kap mkt group ParadigmaFCM Young & Rubicam Grupo Nostrum RNL Grow Comunicación Leo Burnett Leo Burnett Netthink Isobar Arnold4D Tapsa The Colours Box The Colours Box Ontwice Interactive Services Comunica+A

25 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Land Rover (lanzamiento Range Rover Evoque) Lavazza Legálitas Liberty Seguros (marketing directo, promocional y digital) Liga de Fútbol Profesional L'Oréal (Biotherm Skin Vivo) LVD Biotech LVP - Liga de Videojuegos Profesional (web) Magnum & Partners (tienda online) Mahou Mixta (canal móvil) Mahou-San Miguel Makro (campaña lanzamiento nuevo Makro Bilbao) Manley Manpower Mantequerías Arias (lanzamiento Angulo Queso fresco de Autor punto de venta) Mapfre (campaña promoción BonoSpa 2x1 y campaña fidelización Club Mapfre Bonoescapada VIP) Marco Aldany Martí Pingüí Tafaner MasFarma (asociación farmacias) Maxxium (Brugal promo fiestas) Maxxium (Brugal BTL) McAffee (Annual Security Conference) McDonald's (Local Store Marketing) Meditel (Inmigrantes) Medwinds (lanzamiento) Mercedes-Benz (comunicación digital de Marca y concesionarios para España) Microsoft (Kinect - Xbox presentación sensor de movimiento en centros Comerciales AGENCIA Grupo Nostrum RNL d6 Darwin & Co Abril Grupo Nostrum RNL Publicis Comunicación España Netthink Isobar Grupo Nostrum RNL BUM-Blasi, Urgell & Morales The Colours Box Mpp Marketing Sheridan Revolution BUM-Blasi, Urgell & Morales kap mkt group Mpp Marketing La Despensa GMR TBWA GMR Grey El Laboratorio Mpp Marketing ANUNCIANTE AGENCIA Microsoft (lanzamiento MSN.es) DDB Ministerio de Cultura (campaña fomento lectura jóvenes) Grow Comunicación Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campaña prevención de embarazos no deseados) Euro RSCG Modalia (lanzamiento) Ontwice Interactive Services Motorola Telefonos de Hogar (promoción) Sheridan Movistar - Flagship (Activación Navidad, Animación Hallowen GMR y Cabalgata de Reyes) Movistar (campaña Navidad 2010) Sra. Rushmore Movistar (road show familias y Pymes) GMR MUJI (Campaña Navidad 2010) Carlitos y Patricia Munich Golf (lanzamiento línea) Pavlov Munich Offside (lanzamiento línea) Pavlov Natural Honey (aceite de Argán) Pavlov Nautilus (sitio web) Nestlé (Estrella de Galicia reposicionamiento y lanzamiento) La Despensa NH Hoteles (unidad de negocio de España, Portugal y Andorra de NH y Hesperia) El Laboratorio Nurapharm BUM-Blasi, Urgell & Morales Nutrexpa (Microsite OKEY ) OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) Publip's ONCE (cupón diario) JWT ONCE (Cuponazo) ONCE Fundación (campaña de Navidad) Orange Netthink Isobar Orangina Schweppes (campaña navideña Tónica Schweppes) Grey Orangina Schweppes (marca Schweppes) Grey Original BUFF (SEO, SEM) Paf.com The Zapping Village Palau de la Música Publip's

26 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Palexia Contrapunto BBDO Panama Jack (e-commerce) Paperblanks The Colours Box Parque Tecnológico de Zamudio Pasarela Castilla y León Grupo Nostrum RNL Pepe Jeans 101 Pepsi (campaña global internacional) Contrapunto BBDO Pepsico (Cheetos) La Despensa Pepsico Matutano (promociones Patito Feo, Gormiti y Tatoos) DraftFCB Pepsido The Colours Box Pfizzer (lanzamiento producto neumológico) kap mkt group Philips International (concurso online) Grupo Nostrum RNL portae.com Grey Pressto (promoción) Sheridan Price Waterhouse Coopers & Lybrand (redes sociales) Ontwice Interactive Services Prosegur Revolution Puig BXS Paco Rabanne (Gira BXS & Guitar Hero) Mpp Marketing Puig CH 212 VIP (Activación en locales nocturnos) Mpp Marketing Rank Interactive (Enracha.com) Netthink Isobar red.es / chaval.es (uso de internet entre jóvenes) Saatchi & Saatchi red.es / FICOD (Foro Internacional de Contenidos Digitales) Saatchi & Saatchi REE (revista online) Revlon Intragen (relanzamiento internacional) Pavlov Samsung (lanzamiento lavadoras) Publicis Comunicación España San Gabino d6 SanDisk GyroHSR Sanex (online Editorial Committee) Contrapunto Barcelona Sanitas (proyectos de atención al cliente 2.0) Shackleton Santa Lucía (gestión de medios sociales y optimización SEO) Shackleton ANUNCIANTE Sara Lee (Marcilla) Second House (SEO SEM) Securitas (consultoría SEO) Sega (microsite Sonic Free Raiders) Sephora Ser ciudadano (sitio web) SERVEF (IX Premios Jóvenes Emprendedores) Servilease (relanzamiento Vw) Sisheido (Décleor) Skip Cápsulas (presentación y campaña) Smoby (campaña online Navidad) Social Bid (plataforma subastas solidarias por internet) Sony Pictures (spot promoción serie TV "Los Increíbles Power") Springfield (club) Subaru Svam (estudio de arquitectura) Tassimo (programa fidelización) TCN (lanzamiento corsetería y moda íntima) Tegoder Cosmetics (sitio web) Tele 5 (Pendelton) Tesoro Público Tiendas Akí Torre Iberdrola (sitio web) Toshiba Travel Club (Acción promocional online a través de un juego) Turismo de A Coruña Turismo de Canarias (campaña internacional) Turismo de León Universidad de Deusto (viral) AGENCIA *S,C,P,F, Nurun Ontwice Interactive Services The Zapping Village Dimarco The Colours Box Shackleton La Despensa Dommo Darwin & Co Sheridan Publicis Comunicación España Revolution kap mkt group Grupo Nostrum RNL La Sal La Despensa Contrapunto BBDO Kitchen Euro RSCG Remo BAP & Conde DDB The Zapping Village

27 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2010 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA Unnim (banca de proximidad) BUM-Blasi, Urgell & Morales Uno de 50 (tienda online) Grupo Nostrum RNL Ura (Agencia Vasca del Agua) Vaesa - VARS (comunicaciones red concesionarios VW Audi) CP Proximity Valvospain Válvulas Arco Publip's Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Mum lanzamiento línea pre-mamá) Pavlov Vanity Fair Brands Intima Cherry (Cherry Point lanzamiento corners marca) Pavlov Verti (lanzamiento nueva compañía de seguro directo del Grupo Mapfre) Bárbara Viajes El Corte Inglés Saatchi & Saatchi Volkswagen (comunicación al canal) The Colours Box Weekendesk Ibéria (Smart Box) Shackleton Wilkinson Wilkinson Men (lanzamiento) Comunica+A Worldvision (ONG) Tapsa Xunta de Galicia Consellería de Presidencia Secretaría Xeral de Medios (divulgación de los nuevos valores de la enseñanza BAP & Conde No Universitaria de Galicia) Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural (campaña 100% BAP & Conde Galega) Yahoo! (comunicaciones novedades de producto) Ontwice Interactive Services Zumos Pago (online y gestión redes sociales) Dr. Kimble

28 IV. 2º Semestre vs. 1er Semestre % 2º semestre 1er semestre 38,1% 30,3% 24,6% 16,7% 2,5% 11,5% 4,9% 9,4% 8,1% 4,7% 2,7% 0,30% 0,20% INDEPENDIENTES WPP IPG PUBLICIS OMNICOM HAVAS AEGIS Nuevo Negocio 1er semestre 2010 (325 millones de euros) 2º semestre 2010 (362 millones de euros); El El volumen de Nuevo Negocio del segundo semestre de 2010 frente al al primero ha significado un incremento del 10%. En el el 2º semestre las agencias independientes han reducido participación global en favor de, principalmente, WPP y Publicis.

29 V. RESUMEN DEL AÑO 2010 El total volumen estimado de Nuevo Negocio asignado en el año 2010 ha sido de 687 millones de. Las agencias independientes han crecido de manera notable este año, y se hacen con el 41,7% del total de nuevo negocio. En 2009 lograron el 26,2%, aunque hay que tener en cuenta la integración en este año a este informe, de agencias de servicios de marketing que antes no se incluían. Si atendemos a los grupos internacionales, WPP se alza con la primera posición, con el 27,5%, seguido por el grupo Publicis, con el 11,2% que ocupa la segunda. INDEPENDIENTES 41,7% AEGIS HAVAS 0,3% 3,6% WPP 27,5% IPG 6,8% OMNICOM 8,9% PUBLICIS GROUP 11,2% Omnicom, con un 8,9% e IPG con un 6,8% ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente, seguidos por el grupo Havas, con un 3,6%.

30 V vs ,7% ,2% 27,5% 24,8% 6,8% 17,8% 11,2% 14,9% 8,9% 12,4% 3,6% 3,9% 0,20% INDEPENDIENTES WPP IPG PUBLICIS OMNICOM HAVAS AEGIS Nuevo Negocio 2010 (687 millones de euros) Nuevo Negocio 2009 (731 millones de euros); El El volumen de Nuevo Negocio de 2010 frente a 2009 sufre un descenso del 6% Nota: *Del grupo Aegis no hay datos disponibles de 2009.

31 Desde hace más de 20 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para más información: Kika Samblás Consejera Delegada ksamblas@grupoconsultores.com Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e Infoadex.