IMPORTANCIA Y OPORTUNIDADES DE LA MINERÍA EN CHILE EN EL ESCENARIO GLOBAL

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EL ESCENARIO GLOBAL Jorge Cantallopts A.

1 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px IMPORTANCIA Y OPORTUNIDADES DE LA MINERÍA EN CHILE EN EL ESCENARIO GLOBAL Jorge Cantallopts A. Director de Estudios y Políticas Septiembre 2016

2 IDEAS CENTRALES La Minería ha sido un motor de desarrollo para Chile, especialmente durante el último ciclo de precios altos (Superciclo) y presenta oportunidades para seguirlo siendo en el futuro. Los minerales y en particular el cobre son minerales de gran futuro. Chile y Perú pueden ganar mucho si enfrentan de manera conjunta las oportunidades y desafios que implica la

3 01 LA MINERIA, MOTOR DE DESARROLLO EN CHILE Comisión Chilena del Cobre

4 CHILE EN CIFRAS POBLACIÓN 17,8 millones $ millones PIB (e) SUPERFICIE TERRITORIAL km 2 SOSTENIDO CRECIMIENTO ECONÓMICO Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas Y Fondo Monetario Internacional * Trimestre diciembre febrero 2016 (INE)

5 DESARROLLO ECONÓMICO MMUS$ Total país Country total Impuesto a la renta % (US$ 3,048 millones) Mining BAJO Exportaciones NIVEL exports minería EN DESARROLLO DESARROLLADORAS Exportaciones de cobre Copper exports 2015: Minería 55% Cobre 49% Inversión extranjera directa Autorizada: US$ 52,446 millones Materializada: US$ 17,991 millones Participación de la minería en el PIB ,3% promedio (9% in 2015) Fuente: Banco Central de Chile

6 DESARROLLO ECONÓMICO Participación sectorial en el PIB del país. BAJO NIVEL y agua; 3% EN DESARROLLO Servicios DESARROLLADORAS Agropecuariosilvícola ; 3% Electricidad, gas Administración pública; 5% Restaurantes y hoteles; 2% Comunicaciones; 2% Pesca; 1% empresariales; 15% Transporte; 5% Servicios financieros; 5% Servicios personales; 13% Servicios de vivienda; 6% Construcción; 8% Industria manufacturera; 12% Comercio; Minería; 10% Fuente: Banco Central de Chile

7 COMPETITIVIDAD DE CHILE Comparación de indicadores con otros países mineros. Macroeconomía 7,0 BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS Potencial geológico Estabilidad política 1,0 Mercado laboral Infraestructura para negocios Marco regulatorio Infraestructura general Países de ingreso alto Países de ingreso bajo a medio Chile Fuentes: COCHILCO sobre la base de datos de World Economic Forum (Global Competitiveness Index), Heritage Foundation (Index of Economic Freedom), Fraser Institute y Transparency International

8 CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS MINERO A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA RIQUEZA Clima para la inversión minera Estabilidad macroeconómica Estabilidad política Respeto por el Estado de Derecho Sistema legal transparente Instituciones sólidas Potencial geológico Principales reservas de cobre en el mundo Grandes reservas de oro y plata Importantes reservas de molibdeno Principales reservas de litio y grandes depósitos de potasio Chile es visto internacionalmente como un país minero. Esto se debe a que se ha construido una institucionalidad que permite la inversión en minería y al enorme potencial geológico presente en nuestro país. Comisión Chilena del Cobre

9 PRODUCCIÓN MUNDIAL Producción a nivel mundial de cobre en toneladas métricas. BAJO NIVEL EN DESARROLLO País DESARROLLADORAS Chile 30% Chile Perú China Estados Unidos R.D. del Congo Australia Zambia Rusia Canadá Indonesia Otros Total mundial Fuente: World Metal Statistics y COCHILCO

10 POTENCIAL GEOLÓGICO Reservas de cobre 1,5 % Canadá BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS 4,2% Rusia 4,6% Estados Unidos 4,2% China 6,4% México 2,8%Zambia 2,8% R.D. del Congo 11,4% Perú 12,2% Australia 29,2% Chile 20,8% Otros países Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2015)

11 Fuente: Cifras Banco Central de Chile ENCADENAMIENTOS * Estimación Cochilco US$ MM BAJO NIVEL En EN bienes DESARROLLO y servicios DESARROLLADORAS En bienes y servicios En bienes y servicios US$ MM US$ MM 30% 70% 50% 50% 50% 50% Intermedios Capital 78% Compras en la industria nacional Intermedios Capital 75% Compras en la industria nacional Intermedios Capital 75% Compras en la industria nacional Nacional Importación directa Nacional Importación directa Nacional Importación directa

DESAFIOS Fuente: Cochilco Objetivo País Creación de Valor Pilares Minería METS Estrategias Producción Participación de mercado Productividad Participación ciudadana Actores Factores de desarrollo

12 DESAFIOS Fuente: Cochilco Objetivo País Creación de Valor Pilares Minería METS Estrategias Producción Participación de mercado Productividad Participación ciudadana Actores Factores de desarrollo Factores críticos Estado Financiamiento Institucionalidad Ambiental Trabajadores Proveedores Universidades Codelco PyM Minería e IT Innovación Junior Infraestructura Gobernanza M. Privada Capital Humano Transferencia Tecnológica Agua Territorio Energía ONG Sustentabilidad del negocio minero Recursos y Reservas Comunidades Medio Ambiente

13 02 EL FUTURO DE LA MINERÍA Comisión Chilena del Cobre

14 Real Nominal ESCENARIO COMPLEJO 2016

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

15 Kg/habitante INTENSIDAD DE USO DEL COBRE 8,00 7,00 6,00 Paises desarrollados 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Fuente: Cochilco - Wood Mackenzie

16 MÁS DE 46 ELEMENTOS EN UN IPHONE Neodimio Manganeso Arsénico Silicio Bario Hierro Cloro Cobalto Potasio Estaño Oxígeno Oro Flúor Hidrógeno Platino Magnesio Nitrógeno Indio Azufre Bromo Circonio Zinc Molibdeno Berilio Niquel Plomo Bismuto Carbono Titanio Fósforo Itrio Cadmio Litio Cobre Cromo Niobio Paladio Tantalio Aluminio Tungsteno Antimonio Boro Plata Galio Estroncio Rutenio

17 COBRE ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO Cantidad de cobre que utilizan los automóviles según tipo de combustible Gasolina 25 Kg Híbrido 50 Kg Eléctrico 75 Kg Fuente: Visual Capitalist, U.S. Global Investors

18 COBRE ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO Cantidad de cobre que utilizan las distintas fuentes de generación energética. Eólica Off Shore Eólica en Tierra Solar Convencionales 9,5 Ton/MW 4,6 Ton/MW 4,7 Ton/MW 1,25 Ton/MW Fuente: Varias no oficiales

19 Real Nominal ESCENARIO DE FUTURO

20 DESAFIOS Fuente: Cochilco Objetivo País Creación de Valor Pilares Minería METS Estrategias Producción Participación de mercado Productividad Participación ciudadana Actores Factores de desarrollo Factores críticos Estado Financiamiento Institucionalidad Ambiental Trabajadores Proveedores Universidades Codelco PyM Minería e IT Innovación Junior Infraestructura Gobernanza M. Privada Capital Humano Transferencia Tecnológica Agua Territorio Energía ONG Sustentabilidad del negocio minero Recursos y Reservas Comunidades Medio Ambiente

21 03 PERU Y CHILE Comisión Chilena del Cobre

22 POLÍTICAS MINERAS Políticas mineras según el estado de desarrollo de las economías. BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADAS I+D+i Potencial geológico Atracción de inversiones Distribución de rentas económicas Desarrollo de proveedores Internacionalización Fuente: Cochilco

23 Escondida PT Freeport Indonesia Cerro Verde Morenci Collahuasi Buenavista del Cobre El Teniente Antamina Chuquicamata Los Bronces Los Pelambres Norilsk Centinela Las Bambas Kansanshi Tenke Fungurume SxEw Andina Radomiro Tomic SxEw Mutanda Mina Ministro Hales ENORME POTENCIAL DISTRITO PACÍFICO-ANDINO 14 de las mayores operaciones de cobre del mundo

24 ENORME POTENCIAL DISTRITO PACÍFICO-ANDINO Exploración: 12,7% presupuesto 2015 (nivel Australia-Canadá). Proyectos: millones de US$ en proyectos mineros. Solo cobre 71,9 mil millones de US$ (35,7% de inversión mundial en cobre). Reservas: Cu (41%), Mo (20%), Au (12%), Ag (35%) Producción: Cu (39%), Mo (25%), Au (6%), Ag (16%). Ministerio de Minería COCHILCO Fuente: USGS, GMFS, Wood Mackenzie, SNL, COCHILCO, Ministerio de Energía y Minas de Perú.

DESAFIOS ESTRATÉGICOS DISTRITO PACÍFICO-ANDINO Apoyo a comunidades locales. Ingeniería de Mega-proyectos Minería ilegal. Atractivo de inversión.

25 DESAFIOS ESTRATÉGICOS DISTRITO PACÍFICO-ANDINO Apoyo a comunidades locales. Ingeniería de Mega-proyectos Minería ilegal. Atractivo de inversión. Desarrollo de proveedores Recursos hídricos. Aprovechamiento de conocimientos técnicos y profesionales. Inversión de exploración. Ministerio de Minería COCHILCO Fuente: World Metal Statistics 2015.

26 C1 [US$/TMS] DESAFIOS ESTRATÉGICOS DISTRITO PACÍFICO-ANDINO ( Un ejemplo global) Producción no refinada (48%) Chile Mton Perú Mton Total Mton Cobre mina total 5,8 1,7 7,5 Cobre fundición 1,5 0,5 2,0 Cobre SxEw 1,8 0,1 1, Capacidad ánodos [Mton]

27 IDEAS CENTRALES La Minería ha sido un motor de desarrollo para Chile, especialmente durante el último ciclo de precios altos (Superciclo) y presenta oportunidades para seguirlo siendo en el futuro. Los minerales y en particular el cobre son minerales de gran futuro. Chile y Perú pueden ganar mucho si enfrentan de manera conjunta las oportunidades y desafios que implica la

28 MUCHAS

29 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Importancia y oportunidades de la minería en Chile en el escenario global. Jorge Cantallopts A. Director de Estudios y Políticas Septiembre 2016

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