JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Santiago, 07 de Abril de 2017

Transcripción

1 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Santiago, 07 de Abril de 2017

2 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

3 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

4 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

5 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

6 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

7 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

8 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

9 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

10 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 1. Examen de la situación de la Sociedad Logística Remolcadores 10 Terminales Portuarios

11 CARTA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SR.FELIPE JOANNON VERGARA

12 DÉBIL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

13 12 Terminales Portuarios 177 Remolcadores 6 países con servicios Logísticos

14 RESULTADO SMSAAM (CONSOLIDADO+VP) EBITDA MMUS$ % 24% 27% 29% 22% consolidado coligado Total Mg Ebitda % UTILIDAD CONTROLADORA MMUS$ 59,5 73,5 61,0 68,9 54, Utilidad

15 DESTACADO DESEMPEÑO DE TERMINALES PORTUARIOS

16 RESULTADOS TERMINALES PORTUARIOS VENTAS MMUS$ consolidado coligado TOTAL EBITDA MMUS$ 27% 27% 27% 29% 33% consolidado coligado Total Mg Ebitda % 90

17 TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR (TISUR), PERÚ FLORIDA INTERNATIONAL TERMINAL (FIT), EEUU IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL (ITI), CHILE

18 INAUGURACIÓN NUEVO MUELLE SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL (SVTI)

19 INAUGURACIÓN NUEVO SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE MINERALES TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR (TISUR)

20 AMPLIACIÓN MUELLE SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL (STI)

21 INICIO TRABAJOS DE EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN TERMINAL PORTUARIO GUAYAQUIL (TPG)

22 FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES

23 ESTABLE DESEMPEÑO EN REMOLCADORES

24 RESULTADOS REMOLCADORES VENTAS MMUS$ consolidado coligado TOTAL EBITDA MMUS$ 29% 28% 31% 36% 37% consolidado coligado Total Mg Ebitda %

25 NUEVOS REMOLCADORES EN SAN ANTONIO

26 REMOLCADORES MÁS POTENTES DE LA COSTA OESTE DE SUDAMÉRICA YUNCO Y HUAIRAVO

27 NUEVOS REMOLCADORES EN CHILE, CANADÁ, PANAMÁ Y PERÚ

28 NUEVA ESTRATEGIA EN LOGÍSTICA

29 RESULTADOS LOGÍSTICA VENTAS MMUS$ consolidado coligado TOTAL EBITDA MMUS$ 14% 14% 14% 13% 8% (0) consolidado coligado Total Mg Ebitda %

30 ADQUISICIÓN DE PUERTO CALDERA EN COSTA RICA, SEGUNDO MAYOR PUERTO DE COSTA RICA

31 NUEVA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD E INGRESO A DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

32 OPERACIONES EN 15 PAÍSES DE AMÉRICA: DESDE STEWARD (CANADÁ) HASTA PUNTA ARENAS (CHILE)

33 COMERCIO INTERNACIONAL VITAL PARA EL DESARROLLO DE CHILE 33

34 CONFIANZA COMPROMISO CLIENTES TRABAJADORES SOSTENIBILIDAD EXCELENCIA CRECIMIENTO 34

35 35 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros Consolidados e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016 Remolcadores Logística Terminales Portuarios

36 36 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2016 y aprobación reparto de dividendo definitivo Remolcadores Logística Terminales Portuarios

37 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS Item Monto Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2015 US$ ,22 Dividendo definitivo # 5 US$ ,80 Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 54,38% Dividendo por acción US$ 0, Dividendo por acción $2

38 SALDOS FINALES DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Item Capital emitido Otras reservas Monto US$ ,00 US$( ,94) Ganancias acumuladas US$ ,18 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Participaciones no controladoras US$ ,24 US$ ,46 TOTAL PATRIMONIO NETO US$ ,70

39 39 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 4. Determinación de Remuneración de Directores para el ejercicio 2017, e informe de los gastos del Directorio Remolcadores Logística Terminales Portuarios

40 REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Tipo de Remuneración Renta Fija Monto 100 UF por sesión Renta Variable 2,5% sobre dividendos con cargo a utilidad 2017

41 41 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 5. Fijación de remuneración de los miembros del Comité de Directores y aprobación de su presupuesto de gastos, para el ejercicio 2017 Remolcadores Logística Terminales Portuarios

42 REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORIO Tipo de Remuneración Renta Fija Renta Variable Monto 33,34 UF por sesión 1/3 adicional a la participación que le corresponde como director

43 43 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 6. Información de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores en el ejercicio 2016 Remolcadores Logística Terminales Portuarios

44 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 7. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2017 Logística Remolcadores 44 Terminales Portuarios

45 NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS KPMG Auditores Consultores Limitada 45 En subsidio: Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada

46 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 8. Nombramiento de Clasificadoras de Riesgo para el ejercicio 2017 Logística Remolcadores 46 Terminales Portuarios

47 NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO 47 Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

48 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 9. Determinación de periódico para publicaciones que deba hacer la Sociedad Logística Remolcadores 48 Terminales Portuarios

49 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIII. 10. Otras Materias Logística Remolcadores 49 Terminales Portuarios

50 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

51 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS I. Apertura II. III. IV. Individualización de los representantes de la SVS y AFP Sistema de Votación Aprobación de Poderes V. Cuenta de Formalidades previas y convocatoria VI. VII. VIII. IX. Propuesta de Accionistas para Firma del Acta Acta de la Junta anterior Objeto de la Junta Acuerdos complementarios X. Término de Junta

52 Muchas Gracias Terminales Portuarios Remolcadores Logística