Cifras al mes de Febrero de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Transcripción

1 Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción Febrero 2017 Cifras al mes de Febrero de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

2 Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción El aumento de precios en los materiales de la construcción registrado en febrero de 2017 (13.1%), fue superior al registrado en Enero de 2017 (11.0%) y el mayor si se compara con los observados para el segundo mes de cada año en el presente siglo, por lo que se confirma una tendencia a la alza. 11.1% Variación % anualizada Febrero / Febrero del año Previo 10.1% 13.1% 7.4% 8.2% 8.1% 7.1% 5.9% 6.2% 3.1% 2.1% 2.3% 5.0% 4.6% 3.8% 0.8% -0.3% Feb 2001 Feb 2002 Feb 2003 Feb 2004 Feb 2005 Feb 2006 Feb 2007 Feb 2008 Feb 2009 Feb 2010 Feb 2011 Feb 2012 Feb 2013 Feb 2014 Feb 2015 Feb 2016 Feb 2017 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

3 23.1% 21.8% 20.4% 19.0% 17.6% 17.2% 15.4% 15.1% 14.1% 14.0% 13.6% 13.0% 12.9% 12.7% 12.3% 12.1% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.3% 10.8% 10.6% 10.1% 10.0% 32.7% 31.3% 30.1% 29.1% 43.7% Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción a Febrero 2017 vs Febrero 2016 (anualizado) Durante el mes de Febrero, continuó la tendencia de Incremento en los productos derivados del acero, como resultado de un aumento en los precios internacionales. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

4 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento de los Precios de los Commodities del Acero Evolución de los Precios de los Commodities del Acero Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb Var % feb 17 / feb % 54.23% Los precios internacionales del acero continúan incrementándose, presionando al alza los precios internos de los materiales de la construcción derivados de ese material Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)

5 Evolución del Tipo de Cambio y su impacto en los precios del Acero A pesar de que en el mes de Febrero, el peso mexicano ganó terreno en su cotización frente al dólar, los precios del acero continuaron una tendencia a la alza. Esta situación se explica por la relación que tienen los productos derivados del acero con las fluctuaciones cambiarias ya que la mayoría de estos productos son importados. Además, de que el total de insumos de la construcción, 18 % son derivados del acero (que se explica en la gráfica anterior) % Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO). *Tipo de Cambio al día, publicado en e DOF.

6 Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y Lubricantes * Variación % Febrero 2017 / Febrero % 24.2% 7.1% Gasolina Diesel Aceites Lubricantes * Actualización de costos en Obras Públicas Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

7 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor Durante el mes de Febrero el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un aumento de 13.1%, como consecuencia de: Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 15.1%. Incremento de 8.2% en Índice alquiler de maquinaria y equipo. Un comportamiento de 3.1% Índice de remuneraciones 13.1% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Feb vs Feb (Var % real contara el mismo período del año previo) 15.1% 8.2% 3.1% Indice general Índice materiales de construcción Índice alquiler de maquinaria y equipo Índice de remuneraciones

8 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Índice de precios al Productor: Construcción Febrero 2017 vs Febrero 2016 (anualizado) 14. Productos de alambre 16. Accesorios eléctricos 13. Productos metálicos 05. Productos a base de concreto 17.5% 16.6% 23.2% 28.1% Los precios de los materiales para la construcción acumularon un crecimiento en sus precios de 15.1% en promedio. El grupo de productos que presentaron mayor incremento, fueron los productos de alambre, accesorios electrónicos, productos metálicos y productos a base de concreto y cemento. 02. Cemento y concreto 16.2% 03. Aglutinantes 01. Minerales no metálicos 15. Equipos eléctricos 15.1% 13.3% 12.6% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Feb (Var % real) 17. Muebles y accesorios 06. Partes estructurales de concreto 11.9% 11.8% 13.1% 15.1% 04. Artículos a base de arcilla 11.6% 11. Productos de plástico 10.8% 8.2% 09. Productos de madera 9.9% 18. Otros materiales y accesorios 08. Otros artículos a base de 9.8% 9.4% 3.1% 07. Otros productos de concreto 7.5% 12. Otros productos químicos 6.0% 10. Pinturas y similares 5.9% Indice general Índice materiales de construcción Índice alquiler de maquinaria y equipo Índice de remuneraciones

9 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Febrero, el Costo de Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente: Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Feb vs Feb (Var % real contara el mismo período del año previo) 13.1% 13.5% 10.9% Construcción Edificación Construcción de obras de ingeniería civil

10 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor El incremento en el Subsector Edificación, estuvo explicado por un incremento en los costos de construcción en el desarrollo de naves y plantas industriales, así como el de la vivienda Unifamiliar 14.2% y 13.5% respectivamente. Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Feb vs Feb (Var %) Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Feb vs Feb (Var %) 14.2% 13.5% 13.5% 13.5% 13.4% 13.0% Edificación residencial Edificación de vivienda Unifamiliar Edificación no residencial Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión Edificación de inmuebles comerciales y de servicios

11 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor El incremento durante el mes de Febrero (anualizado) de 10.9%, en el Subsector Obras de Ingeniera Civil estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el autotransporte). Dentro del subsector Obras de Ingeniería Civil los insumos que presentaron mayor incremento fueron: Materiales Industrializados 45.9% Maquinaria mayor Equipo menor 23.0% 22.7% 22.6% 21.2% 15.6% 12.3% 12.2% 10.3% 9.7% Lingote y plancha de acero Varilla corrugada Alambrón Afinación y laminación de aluminio * Actualización de costos en Obras Públicas Perfiles de hierro y acero Tanques metálicos Maquinaria y equipo especial para la construcción Elevadores y montacargas Bombas Camiones

12 Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 13.5% durante el mes de febrero de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 15.8% en los Materiales de Construcción Un aumento de 8.2% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 3.1 % relacionado con la mano de Obra. INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a Ene (Var % real contra el mismo período del año previo) 9.3% 10.0% 13.5% 13.5% Índice de precios al Productor (Anualizado) CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Feb vs Feb (Var % real contara el mismo período del año previo) 15.8% 6.4% 8.2% 4.5% 3.8% 0.8% 3.1% -0.1% feb-17 * Anualizado al período Febrero 2017 Construcción residencial por ciudad (Nacional) Materiales de construcción Alquiler de maquinaria Mano de obra Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

13 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Feb vs Feb (Var % real contra el mismo período del año previo) Entidad Incremento % Entidad Incremento % Entidad Incremento % Tepatitlán, Jal. 24.0% Matamoros, Tamps. 15.1% Jacona, Mich. 12.6% Cd. Jiménez Chih. 19.7% Guadalajara, Jal. 14.9% Campeche, Camp. 12.6% Tampico, Tamps. 19.2% La Paz, B. C. S. 14.8% Chetumal, Q. R. 12.5% Tijuana, B. C. 17.5% Tepic, Nay. 14.5% Tlaxcala, Tlax. 12.2% Huatabampo, Son. 17.2% Puebla, Pue. 14.3% Tulancingo, Hgo. 11.9% Cd. Acuña, Coah. 16.9% Mérida, Yuc. 14.3% Villahermosa,Tab. 11.7% Tehuantepec, Oax. 16.4% San Luis Potosí, S.L.P. 14.3% Toluca, Edo. de Méx. 11.4% Monclova, Coah. 16.1% Mexicali, B. C. 14.2% Cortazar, Gto. 11.3% Torreón, Coah. 16.0% Querétaro, Qro. 14.1% Córdoba, Ver. 11.0% Culiacán, Sin. 15.8% Colima, Col. 13.9% Área Met. de la Cd. de México 10.6% Aguascalientes, Ags. 15.8% Tapachula, Chis. 13.9% León, Gto. 10.3% Monterrey, N.L. 15.6% Iguala, Gro. 13.6% Cuernavaca, Mor. 9.3% Oaxaca, Oax. 15.6% Durango, Dgo. 13.3% San Andrés Tuxtla, Ver. 8.9% Fresnillo, Zac. 15.5% Morelia, Mich. 13.2% Acapulco, Gro. 8.5% Juarez, Chih. 15.4% Hermosillo, Son. 13.1% Chihuahua, Chih. 15.1% Veracruz, Ver. 12.6% De acuerdo a los datos publicados por el INEGI, el costo de construcción residencial, nacional se ubico en 13.5%. En ese sentido 28 de las 46 Ciudades revisadas se encuentran arriba del Costo de Construcción nacional.

14 Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial (vivienda) son el cemento y el acero Ramas Productivas La Edificación Residencial consume el % del total de producción de cada rama 1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64% 2 Industria básica del hierro y del acero 7.72% 3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46% 4 Minería de minerales no metálicos 3.08% 5 Servicios de empleo 2.99% 6 Fabricación de productos de plástico 2.81% 7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51% 8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49% 9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08% 10 Edificación residencial 2.05% 11 Autotransporte de carga general 2.02% 12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80% 13 Banca múltiple 1.80% 14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68% 15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66% 16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32% 17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32% 18 Fabricación de productos de hule 1.29% 19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

15 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Incremento promedio anual en precios de Materiales, alquiler y remuneraciones en el sector de la construcción Cemento y concreto Aglutinantes Artículos a base de arcilla Productos a base de concreto Partes estructurales de concreto Otros productos de concreto Otros artículos a base de minerales no metálicos Productos de madera % 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8% % 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0% % 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9% % 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0% % -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5% % 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8% % 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4% % 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5% % 16.2% 15.1% 11.6% 16.6% 11.8% 7.5% 9.4% 9.9% * Acumulado a Febrero Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

16 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Pinturas y similares Productos de plástico Otros productos químicos Productos metálicos Productos de alambre Equipos eléctricos Accesorios eléctricos Muebles y accesorios Otros materiales y accesorios Subíndice alquiler de maquinaria y equipo Subíndice de remuneraci ones % -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1% % 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3% % 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8% % 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2% % -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9% % 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9% % 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8% % 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9% % 10.8% 6.0% 17.5% 28.1% 12.6% 23.2% 11.9% 9.8% 8.2% 3.1% * Acumulado a Febrero Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI