Manual de Descripción de Funcionalidad Escritorio 360

Transcripción

1 Introducción Este documento contiene la especificación del procedimiento para ingresar paso a paso al escritorio 360 y la descripción de la funcionalidad del mismo. Objetivo Se detallará las opciones de funcionalidad que se llevan a cabo en cada pestaña que comprende el escritorio 360 para poder utilizar y conocer todos los detalles que contiene la aplicación. 1

2 Pasó 1: Para acceder al escritorio 360 deberá de ingresar a la siguiente URL donde se mostrara la siguiente pantalla. 2

3 Pasó 2: Una vez estando en la pantalla deberá de dar Click en el botón de agentes. Dar Click en el botón 3

4 Pasó 3: En esta pantalla el agente deberá de ingresar su clave de agente, cuenta y contraseña en las cajas de texto. Una vez ingresado estos datos dar Click en botón de INICIAR SESIÓN. Dar Click en el botón 4

5 Pasó 4: Una vez autentificado las credenciales del agente este podrá ver en primera instancia parte del escritorio 360 que consiste en las Tareas Pendientes las cuales muestra las Pólizas por cobrar, Pólizas por vencer y Pólizas Siniestradas en todas ellas se mostraran solo las 5 pólizas más recientes. Funcionalidad: permite consultar a detalle esta póliza a través del escritorio 360 al dar Click sobre la liga. Funcionalidad: Permite ver todas las pólizas por estatus ya sean por cobrar, vencer o siniestradas del mes actual al dar Click sobre la pestaña del tipo de póliza 5

6 Pasó 5: El siguiente paso es ver en forma el escritorio 360, para acceder a ello en la misma pantalla se ubica un botón del mismo nombre como se muestra en la siguiente pantalla Dar Click en el botón 6

7 Excepción: En caso de ser un Promotor o un Agente Agrupador aparecerá una pantalla intermedia donde se podrá seleccionar el agente o los agentes a consultar en la siguiente pantalla de lo contario iniciara en el Paso 6. Funcionalidad: Al dar Click sobre la primer casilla de verificación esta permitirá seleccionar o deseleccionar todos los agentes de ese Promotor o Agente Agrupador Funcionalidad: Dar Click en el botón Aceptar iniciara en el paso 6 con los datos de el agente o agentes seleccionados 7

8 Pasó 6: Una vez ingresado al escritorio 360 se verán una serie de pestañas por lo cual está dividido en las siguientes secciones: -Administración de Cartera -Informe de Producción Acumulada -Estados de Cuenta -Índice de Cancelación -Cotizaciones Nuevas -Boletines 8

9 Pestaña Administración de Cartera: En esta pantalla de muestran las pólizas del mes actual por estatus. A continuación se describirán la funcionalidad que existen en dicha pestaña. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón de las flechas se mostrara un detalle donde se puede seleccionar el tipo de reporte a exportar el formato que puede ser PDF o Excel Funcionalidad: Existe un par de funcionalidad 1.- Al dar Click sobre la liga de estatus aparecerá la(s) póliza(s) del lado derecho de ese estatus. 2:- Al Dar Click sobre el día aparecerán todas las pólizas agrupadas por estatus del lado derecho Fig 1.1 9

10 Funcionalidad: Al dar Click sobre la liga de Resumen de Estatus por Mes aparecerá una ventana con la grafica de tipo pastel agrupada por estatus donde se muestra el resumen mensual de las pólizas Fig

11 Funcionalidad: Al dar Click sobre una sección de la grafica aparecerán del lado derecho un listado de las pólizas del mismo estatus Fig

12 Funcionalidad: al dar Click sobre el listado se podrán observar las diferentes opciones de los detalles a visualizar Funcionalidad: Al dar Click sobre la liga de número de póliza aparecerá una ventana con los detalles de esta Funcionalidad: En caso de que la póliza contenga incisos estos aparecerán en un listado para su selección Fig

13 Funcionalidad: Desde la misma ventana donde ya se tiene una póliza es posible buscar una diferente escribiendo en la caja de texto un numero de 10 dígitos y dar Click en el botón Buscar Funcionalidad: para buscar una póliza es necesario escribir en la caja de texto un numero de 10 dígitos y dar Click en el botón Buscar a continuación aparecerá la ventana con los detalles Funcionalidad: Al dar Click sobre la imagen del folder Consulta de póliza aparecerá una ventana con la caratula de esta. Ver fig 1.6 Fig

14 Funcionalidad: Al dar Click sobre la imagen del folder Consulta de póliza aparecerá una ventana con la caratula de esta. Fig

15 Funcionalidad: Se pueden descargar los comprobantes PDF de la póliza, recibos, anexos y certificados RC EUA que estén disponibles, o mandarse a un correo electrónico Funcionalidad: Al dar Click sobre el número de endoso se realizará una nueva búsqueda Fig 1.7 Funcionalidad: Dar Click en el botón Descargar XML para guardar en su computadora el comprobante de pago del recibo en los formatos XML y PDF 15

16 Funcionalidad: Al dar Click sobre la liga de Pagar en Línea aparecerá una ventana con los datos de esta para realizar su pago Funcionalidad: Al dar Click sobre el botón Pagar Póliza se mostrarán los medios de pago disponibles Fig

17 Pólizas Por Vencer: Funcionalidad: Al dar Click sobre la sección de la grafica Por Vencer aparecerán del lado derecho un listado de las pólizas que están por vencer. Fig

18 Para poder Cotizar y Renovar las Pólizas que aparecen en el Listado, hay que dar Click en la sección Cotizar y Renovar. Funcionalidad: Al dar Click sobre la sección Cotizar y Renovar se abrirá una nueva ventana en donde se podrán ver las Cotizaciones de las Renovaciones. Fig

19 En esta sección se podrá visualizar las Cotizaciones de las Pólizas a vencer para su Renovación. Funcionalidad: Al dar Click sobre el No. de Cotización, se mostrará el PDF de esta y si se da Click en Visualizar se mostrar la vista del Resumen de la Cotización. Descuento a Aplicar. Estatus de la Renovación, si por alguna causa no se pude Renovar la Póliza, se mostrara el detalle de esta. Fig 1.11 Funcionalidad: Al dar Click sobre esta Casilla, se seleccionara para después poder renovar esta o las que se hayan seleccionado. Funcionalidad: Al dar Click sobre estos Links se podrán ver los PDF correspondientes. 19

20 Si se dio en la Visualización de la Cotización, se mostrara el Resumen de esta, si el descuento cambia se podrá visualizar aquí el monto de las nuevas Primas. Fig

21 Si se seleccionaron una o varias Pólizas a Renovar, se procederá a la Renovación de estas, ya renovadas mostrara el los PDF correspondientes de cada una de ellas para su impresión. Fig 1.13 Funcionalidad: Al dar Click sobre el botón Renovar Pólizas, se Renovaran las Pólizas que hayan aparecido en esta Confirmación. 21

22 Pestaña Informe de Producción acumulada: En esta pantalla de muestran las pólizas del mes actual por estatus a continuación se describirán la funcionalidad que existen en dicha pestaña. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón de la flecha se mostrara un detalle donde se permitirá modificar los parámetros de la consulta Funcionalidad: al dar Click sobre el lista del año nos permitirá cambiar este parámetro del catalogo disponible de años Funcionalidad: Excepción esta lista solo aparece cuando sea un Promotor o un Agente Agrupador y nos permitirá seleccionar un agente para obtener su producción acumulada Fig

23 Funcionalidad: al dar Click en el botón Ejecutar Consulta obtendremos los datos con los parámetros seleccionados Funcionalidad: al dar Click sobre el encabezado de cualquier columna la tabla se ordenara de forma ascendente o descendente Funcionalidad: al dar Click sobre cualquiera de estos títulos la línea de la grafica aparecerá o desaparecerá según sea el caso Fig

24 Funcionalidad: al dar Click o al pasar el mouse sobre la línea de unión aparecerá el detalle de esta Funcionalidad: al dar Click sobre cualquiera de estos títulos la línea de la grafica aparecerá o desaparecerá según sea el caso Fig 2.3 Funcionalidad: al dar Click sobre los botones de las flechas estas nos permitirán navegar entre los periodos disponibles 24

25 Pestaña Estado de Cuenta: En esta pantalla de muestran las pólizas agrupadas por decenas de las facturadas y no facturadas. A continuación se describirán la funcionalidad que existen en dicha pestaña Funcionalidad: al dar Click sobre el botón de la flecha se mostrara un detalle donde se permitirá modificar los parámetros de la consulta Funcionalidad: al dar Click en el botón Ejecutar Consulta obtendremos los datos con los parámetros seleccionados Funcionalidad: al dar Click sobre el lista del año nos permitirá cambiar este parámetro del catalogo disponible de años Funcionalidad: Excepción esta lista solo aparece cuando sea un Promotor o un Agente Agrupador y nos permitirá seleccionar un agente para obtener su estado de cuenta Fig

26 Funcionalidad: al dar Click o al pasar el puntero del mouse sobre la barra de la grafica aparecerá el detalle de esa unión Funcionalidad: al dar Click sobre el tipo de periodo en la grafica este aparecerá o desaparecerá según sea el caso Funcionalidad: Dar Click para realizar la facturación electrónica de los periodos seleccionados Funcionalidad: Dar Click sobre los íconos de PDF y/o Excel para descargar el archivo con el detalle del estado de cuenta de ese periodo Funcionalidad: Seleccionar las casillas de los periodos a facturar o hacer Click en el botón Ajduntar XML si está disponible la opción Fig

27 Pestaña Índice de Cancelación: En esta pantalla de muestran las pólizas emitidas y canceladas con un porcentaje acumulado por mes. A continuación se describirán la funcionalidad que existen en dicha pestaña Funcionalidad: al dar Click sobre el botón de la flecha se mostrara un detalle donde se permitirá modificar los parámetros de la consulta Funcionalidad: al dar Click en el botón Ejecutar Consulta obtendremos los datos con los parámetros seleccionados Funcionalidad: al dar Click sobre el lista del año nos permitirá cambiar este parámetro del catalogo disponible de años Funcionalidad: Excepción esta lista solo aparece cuando sea un Promotor o un Agente Agrupador y nos permitirá seleccionar un agente para obtener su índice de cancelación Fig

28 Funcionalidad: al dar Click o al pasar el el mouse sobre la barra de la grafica aparecerá el detalle del mes Funcionalidad: al dar Click sobre el estatus de póliza en la grafica aparecerá o desaparecerá según sea el caso las cantidades del mes correspondiente Fig

29 Pestaña Cotizaciones Nuevas: En esta pantalla de muestran la opciones para poder cotizar un seguro automotriz dependiendo de la marca y el tipo así como los diferentes tipos de vigencia. A continuación se describirán la funcionalidad que existen en dicha pestaña Excepción: En caso de ser un Promotor o un Agente Agrupador aparecerá una pantalla intermedia donde se podrá seleccionar el agente a cotizar como se muestra en la siguiente pantalla. Funcionalidad: al dar Click en el botón Entrar nos permite visualizar la pantalla de cotizaciones Fig

30 Menú del Cotizador: En este menú se le muestra al Agente la Tarifa que tenga configurada para cada uno de los Negocios con sus Usos respectivos, también se muestra la Lista de Cotizaciones en la cual se pueden buscar las Cotizaciones guardadas y el Menú de Administración de Clientes en el cual se puede buscar algún cliente que ya se tenga dado de alta o se puede agregar uno nuevo. Funcionalidad: al Posicionarse o dar Click en alguno de los Negocios del Menú, se mostrara la tarifa que se tiene configura y al seleccionar esta, se muestran los Usos. Funcionalidad: El menú de Lista de Cotizaciones permite buscar las Cotizaciones o Emisiones realizadas. Funcionalidad: al dar Click sobre algún Uso, se cargara la Tarifa correspondiente en el Cotizador. Funcionalidad: El menú Administración de Clientes permite buscar y dar de Alta nuevos Asegurados o Contratantes. Fig

31 En la parte principal del Cotizador se muestra la Funcionalidad Búsqueda de Vehículo y se muestran las opciones marca, tipo, versión y año para buscar el vehículo que se desea Cotizar, también se puede buscar por AMIS del Vehículo. Fig

32 La funcionalidad Búsqueda del Vehículo, permite hacer una búsqueda inteligente escribiendo la descripción del vehículo y esta mostrara una lista con las sugerencias encontradas. Funcionalidad: al escribir en la Búsqueda del Vehículo automáticamente el Cotizador nos hará sugerencias del tipo de auto que buscamos conforme se vaya escribiendo la descripción, esto para hacer una búsqueda más inteligente y rápida. Fig

33 Al seleccionar el Vehículo ya sea por la Búsqueda del Vehículo, por los combos de Marca, Tipo, Versión y Año o por la AMIS, se mostrara el cuerpo de la Cotización. Aquí se selecciona la Vigencia con la cual estará asegurado el Vehículo. En esta sección se ingresa el C.P. con que se va a Cotizar, el botón Comprobar sirve para validar que el C.P. ingresado sea el correcto. En esta. Sección se escoge la Moneda, el IVA, la Suma Asegurada, el Derecho de Póliza y el Plazo de Pago con que se desea Cotizar. Aquí se muestran las Formas de Pago y los Planes con los que se realizara la Cotización. Fig

34 Ya que se ingreso y valido el C.P. se puede seguir con la Cotización. Fig

35 Si ya se seleccionaron todos los valores de configuración de la Cotización, se debe dar Click en el botón Comparar para que se calculen las Cotizaciones con los Planes y Formas de Pago seleccionadas. Fig 6.7 Funcionalidad: al dar Click en el botón Comparar se calcula la Cotización. 35

36 Ya que se compararon los Planes, aparecen las Cotizaciones de cada Plan con su respectiva forma de Pago y la Prima Total de la Cotización. Cotización: Plan Forma de Pago. Funcionalidad: al dar Click sobre la Cotización deseada, mostrara el detalle de cada Cotización con sus respectivas Coberturas. Funcionalidad: al dar Click en el botón Guardar Cotización se guardara la Cotización. Fig 6.8 Primas Totales del Plan Cotizado. Funcionalidad: al dar Click en el botón Guardar Cotización y Emitir se guardara la Cotización y se continua con la Emision de la Póliza. 36

37 Al dar Click sobre cualquier Plan, este desplegara cada una de las Coberturas configuradas para este. Fig

38 Si se le hace algún cambio a las Coberturas, ya sea en la Suma Asegurada, en el Deducible, la Bonificación Técnica o si selecciona alguna Cobertura nueva, aparecerá un botón para Recalcular los cambios con las nuevas primas para el Plan seleccionado. Fig 6.10 Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Recalcular, la Cotización para este Plan mostrara las nuevas Primas Calculadas. 38

39 Ya que se recalcularon los cambios en los Planes, se debe escoger el Plan de la Cotización a Guardar o Emitir Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Guardar Cotización se guardara una copia de la Cotización y se podrá imprimir el PDF, esta podrá ser consultada después desde la Lista de Cotizaciones. Fig 6.11 Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Guardar Cotización y Emitir se guardara una copia de la Cotización y se procederá a Emitir esta. 39

40 Si se guardo la Cotización o se guardo y se Emitió, aparecerá una ventana, para seleccionar al Cliente o Crear uno Nuevo, si se presiona el botón Continuar, no se guardara al Cliente solo para la Cotización. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Seleccionar Asegurado, se abrirá una nueva ventana para seleccionar a los Asegurados Existentes. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Crear Nuevo Cliente, se abrirá una nueva ventana para crear un nuevo Cliente. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Continuar, se continuara la Cotización sin asignarle un cliente a esta. Fig

41 Si se va a seleccionar un Asegurado, aparecerá la siguiente ventana en la cual se puede buscar al Asegurado por su nombre o si no se ingresa nada aparecerán todos los que se tienen dados de alta. Funcionalidad: al dar Click sobre estos dos botones, se buscara al Cliente ya sea Persona Fisica o Moral. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Buscar, se buscaran los Asegurados que se tengan dados de alta. Fig

42 Al mostrarse todos los Clientes que tiene dados de alta el Agente, se mostrara su nombre, el usuario que lo dio de alta, las opciones para modificar y agregar al cliente a la Cotización, y la opción de búsqueda en los clientes mostrados. Datos del Cliente: Nombre completo Código Postal. Funcionalidad: Si se da Click sobre el Nombre del Cliente se mostrara una ventana con los datos Personales del Cliente. Funcionalidad: al dar Click sobre los botones de esta barra, se podrán ver los demás Clientes ordenados por Paginación. Funcionalidad: al dar Click sobre la imagen, se podrán hacer cambios en los datos del Cliente. Funcionalidad: al escribir en esta búsqueda se filtraran los Clientes que se están mostrando, ya sea por Nombre, C.P., etc. Funcionalidad: al dar Click sobre la imagen se agregara este Cliente a la Cotización. Fig 6.14 Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Seleccionar Asegurado el Cliente que este seleccionado se agregara a la Cotización. 42

43 Si se dio Click sobre el nombre del Cliente, se mostraran sus datos Personales. Fig

44 Si se dio Click sobre Modificar Cliente, se podrán modificar los datos personales del Cliente. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Actualizar Datos de Cliente, se actualizaran los datos del Cliente y se agregara este a la Cotización. Fig

45 Si se Creo un Nuevo Cliente, se mostrara la siguiente pantalla para ingresar los datos personales del nuevo Asegurado. Tipo de Persona: Física o Moral. Tipo de Cliente: Asegurado. Fig 6.17 Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Guardar Cliente, se guardara al cliente nuevo. 45

46 Ya que se selecciono o se dio de alta al Asegurado, aparecerá el nombre de este y se guardara en la Cotización. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Continuar, se mostrara el Resumen de la Cotización o se procederá con la Emision. Fig

47 Si se realizo una Cotización, se mostrara una ventana con el Resumen de la Cotización, mostrando todos los datos de esta, y la opción para imprimir el PDF o regresar a la Cotización previa. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Regresar a Cotización, se regresara a las Cotizaciones hechas previamente. Fig 6.19 Funcionalidad: al dar Click sobre el botón PDF, se mostrara el PDF de la Cotización. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Terminar, finalizara el proceso de Cotizacion. 47

48 PDF de la Cotización. Fig

49 Si se dio en la opción de Regresar a Cotización, se regresara a las Cotizaciones hechas previamente para poder hacer otra Cotización ya sea con otro Plan, otra Forma de Pago u otras coberturas. Fig

50 Si se dio en la opción Terminar, se regresara a la pantalla principal de la Cotización. Fig

51 Si se realizo una Emision, se mostraran las secciones necesarias para ingresar los datos que llevara la Póliza, así como el numero de Cotización. Fig

52 En la primera sección se mostrara el detalle de Coberturas que quedaron configuradas. Fig

53 En la sección Datos de Vehículo, se pedirán los datos del Vehículo a Asegurar. Fig

54 En la sección Datos del Asegurado, se deberá seleccionar o crear un Asegurado, si ya se selecciono anteriormente, solo se mostrara el nombre de este. Fig

55 En la sección Datos del Contratante, se deberá seleccionar un contratante existente o se deberá de crear uno nuevo (con los mismos pasos que en el Asegurado). Fig

56 En la sección Forma de Pago, se pedirá la forma de pago con la que se pagara la Póliza y los datos de esa forma de pago. Fig

57 Si ya se ingresaron todos los datos obligatorios, se deberá dar Click en el Botón Emitir y se deberá Aceptar el Aviso de Inspección de Vehículo para poder emitirse la Póliza. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Emitir, se emitirá la Poliza Correspondiente. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Acepto, el Agente afirma que ha inspeccionado el vehículo y que se encuentra en perfecto estado, y se permitirá la Emision de la Póliza. Fig

58 Al Emitirse la Póliza, se mostrara una ventana con el Resumen de los datos de la Póliza ya emitida. Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Enviar SMS, se enviara un mensaje SMS al número celular ingresado con el número de Póliza que se emitió y los números de teléfonos de Cabina Nacional. Funcionalidad: al dar Click sobre los botones Imprimir Póliza, Recibo, Certif. RCEUA o Anexos, se mostrara el PDF mencionado. Fig 6.30 Funcionalidad: al dar Click sobre el botón Enviar Póliza por , se enviara un correo electrónico con el PDF de la Póliza al destinatario ingresado. 58

59 PDF de la Emision, Recibos, Certificado RCEUA y Anexos. Fig

60 Si se Envía la Póliza por , se pedirá el Nombre y el Correo Electrónico del destinatario. Cuando se envié el , se recibirá una confirmación de que se ha enviado correctamente al proporcionado. Fig

61 Si selecciono en el menú Lista de Cotizaciones, se mostraran las opciones de búsqueda para encontrar las Cotizaciones o Emisiones realizadas. Funcionalidad: al dar Click sobre el menú Mes a consultar, se mostraran las opciones de búsqueda, ya sea del día de hoy, los últimos 7 días, o meses atrás. Funcionalidad: al dar Click sobre los botones Buscar, se realizara la búsqueda con la opción deseada. Fig

62 Después de hacer la búsqueda, se muestran las Cotizaciones y Emisiones realizadas, para poder visualizar el PDF de estas, o emitir una Cotización. Funcionalidad: al Escribir en este cuadro de texto, se podrá hacer una búsqueda ya sea por No. de Cotización, No. de Póliza Desc. del Vehículo, etc. Funcionalidad: al dar Click sobre el Link Emitir, se podrá Emitir la Cotización. Funcionalidad: al dar Click sobre los el Numero de Cotización, se abrirá el PDF de esta. Fig 6.34 Funcionalidad: al dar Click sobre los Link de la Póliza, Recibos, Anexos o Certif. RC EUA, se abrirá el PDF de correspondiente. 62

63 Pestaña Boletines: En esta pantalla de muestran la información relevante por boletines y NotiQualitas en donde se permiten descargar dichos archivos y noticias publicadas. Funcionalidad: al dar Click sobre la liga de los boletines por año o NotiQualitas te permitirá acceder al listado de cada uno de ellos para su visualización Fig 7.1 Funcionalidad: al dar Click sobre la liga de un boletín en particular lo visualizaremos en una versión en PDF como lo muestra la Fig

64 Fig