DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz. Estructura del sector automotor en México

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2 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Estructura del sector automotor en México 2

3 Autopartes Comercio y Servicios Autopartes Fabricación de automóviles y camiones Fabricación de automóviles y camiones Sector Automotriz Industria Automotriz 3

4 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México La industria automotriz en el año 2015 contribuyó con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero. Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios. En 2015 el PIB de la industria automotriz creció 2.6 veces más que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%), en comparación al año previo. De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional. Fuente: INEGI 4

5 PIB automotriz de México Manufactura Nacional 20.0% 15.0% 1.9% 10.0% 5.0% 0.0% % % 18.3% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Aportación al PIB manufacturero varias industrias, % 18.3% 9.0% 5.3% 5.2% Fuente: INEGI cuentas nacionales. Industria alimentaria Industria automotriz Industria química Industria de las bebidas y del tabaco Industria metálicas básicas 5

6 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el país Han desarrollado grandes clusters de fabricación en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribución en todo el país. 18 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas. Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas así como la expansión de algunas existentes. 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores. 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes. 1,972 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional. 6 Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

7 Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores Coahuila Baja California Norte NUEVOS ANUNCIOS Guanajuato Sonora Chihuahua San Luis Potosí Nuevo León Baja California Sur Coahuila Sinaloa Aguascalientes Nuevo León San Luis Potosí Durango San Luis Potosí Tamaulipas Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Jalisco Jalisco Guanajuato San Luis Potosí Nayarit Yucatán o tar eré Qu Hidalgo Edo. de México D.F. Colima Morelos Michoacán Puebla Quintana Roo Estado de México Tlaxcala Veracruz Campeche Tabasco Puebla Guerrero Oaxaca Chiapas Estado de México Morelos Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones de las propias empresas. Estado de México 7

8 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Mexicali, Baja California Baja California Norte Sonora Chihuahua Saltillo, Coahuila Escobedo, Nuevo León García, Nuevo León Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores Baja California Sur Coahuila Sinaloa Nuevo León Durango El Marqués, Querétaro Zacatecas Tamaulipas Nayarit Jalisco San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo El Marqués, Querétaro Yucatán San Luis Potosí, San Luis Potosí Colima Michoacán Edo. de México D.F. Morelos Tlaxcala Puebla Veracruz Ciudad Sahagún, Hidalgo Tabasco Campeche Quintana Roo Guerrero Oaxaca Silao, Guanajuato Chiapas Santiago Tianguistengo, Estado de México Cuautitlán Izcalli, Estado de México 8 Tultitlán, Estado de México Fuente: recopilación de ANPACT, con publicaciones de las propias empresas.

9 Es un importante generador de empleos en la economía Da empleo a 1.8 millones de personas. Fabricantes Automotores y autopartes: Empleados: 730,923 Comercio Automotriz: Empleados: 561,022 Servicio de reparación y mantenimiento Automotriz: Empleados: 490,106 Fabricación de Automóviles y Camiones Empleados: 75,023 Comercio al Por Menor de Vehículos de Motor, Refacciones, Combustibles y Lubricantes Empleados: 540,246 Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones Empleados: 284,560 Fabricación de Carrocerías y Remolques Empleados: 23,439 Comercio al Por Mayor de Camiones, Partes y refacciones nuevas para Automóviles, Camionetas y Camiones Empleados: 20,776 Hojalatería, tapicería y otras reparaciones. Empleados: 79,430 Empleo Automotriz: Empleo Total: 1,782,051 personas Fabricación de Partes para Vehículos Automotores Empleados: 623,562 Otros servicios de reparación y mantenimiento. Empleados: 126,116 Fabricación de otro equipo de transporte Empleados: 8,899 Fuente: INEGI (Censo 2014). 9

10 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Es un importante generador de empleos en la economía Fabricantes Automotores y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923 Fabricación de Automóviles y Camiones Instalaciones: 46 Empleados: 75,023 Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones: 107 Empleados: 8,899 Fabricación de Carrocerías y Remolques Instalaciones: 771 Empleados: 23,439 Fabricación de Partes para Vehículos Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623, Fabricación de Automóviles y Camionetas Instalaciones: 21 Empleados: 57,484 Fabricación de Camiones y Tractocamiones Instalaciones: 25 Empleados: 17,539 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores Instalaciones: 180 Empleados: 100,297 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices Instalaciones: 74 Empleados: 22,467 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores Instalaciones: 331 Empleados: 263,472 Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices. Instalaciones: 97 Empleados: 17,767 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices. Instalaciones: 98 Empleados: 42,839 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices Instalaciones: 146 Empleados: 25,872 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores Instalaciones: 52 Empleados: 25,573 Fabricación de otras partes de vehículos automotrices. Instalaciones: 317 Empleados: 125,275

11 Es un importante generador de empleos en la economía Comercio automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022 Servicio Automotriz: Instalaciones: 212,529 Empleados: 490,106 Comercio al por mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones Instalaciones: 1,208 Empleados: 20,776 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246 Comercio al por menor de automóviles y camionetas Instalaciones: 6,841 Empleados: 114,739 Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones Instalaciones: 47,732 Empleados: 185,153 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes Instalaciones: Instalaciones: 23,885 Empleados:227,915 Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor Instalaciones: 2,782 Empleados: 12,439 Comercio al por menor de combustibles Instalaciones: 14,710 Empleados: 205,016 Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de motor. Instalaciones: 9,175 Empleados: 22,899 11

12 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Inversión Extranjera Directa del sector automotriz , % 6, % -10.7% 2000 Millones de dólares ,016 7,982 2,453 1,805 1,707 3,058 9,874 2,586 1,921 2,309 2,598 8,851 1,944 2,290 2,020 3,999 2,829 4,411 El sector automotriz aportó el 11% de la IED recibida en el país, con un total de 44,095 millones de dólares en el periodo de , además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto. Fuente: Secretaría de Economía. 12

13 Es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el país En el periodo , el Sector Automotor recibió 44,095 millones de dólares de IED. La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo. El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio. IED automotriz (millones de dólares) Los demás 1.5% Comercio Automotriz 11.4% Fabricación de automóviles y camiones 30.9% Fabricación de partes para vehículos automotores 56.2% 13

14 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del mundo 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en México. Más del 80 por ciento de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior. México produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que representó un incremento del 4 por ciento, respecto al año anterior. Producción de vehículos en México Producción mundial de vehículos 4.00 ligeros pesados Millones de unidades Millones de unidades Ranking 2015 Ranking 2014 Ranking Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM. 14

15 La industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52,503 millones de dólares. El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas. Contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras. Generador de divisas netas Balanza automotriz* Balanza productos petroleros Ingresos por remesas Balanza turística Millones de dólares 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, , ,503 24,771 7,357-9,855 Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. * Se considera automotriz: Tractores de carretera para semirremolques; Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; Automóviles tipo turismo; Vehículos para transporte de mercancías; Automóviles para usos especiales; Chasises con motor; Carrocerías; Partes y accesorios de vehículos; Motocicletas 15

16 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Problemática y retos que enfrenta el sector automotor 16

17 Los retos que enfrenta el sector automotor en México para gestar un crecimiento sustentable y mayor competitividad Retos particulares Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial 1. Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisición de vehículos. 2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo endurecimiento de las medidas de control para reducir la introducción de vehículos de desecho de Estados Unidos. 3. Incentivar la renovación del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje. 4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovación vehicular. Promover una mayor Competitividad Sectorial 1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveeduría local. 2. Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y la cadena productiva. 3. Promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena automotriz. Retos transversales 1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria automotriz acorde a su crecimiento esperado. Fuente: KASO & Asociados con base en información del sector. 17

18 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz El mayor reto del sector automotor es lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial En 2015 la Secretaría de Economía publicó el estudio Actualización e impacto del mercado potencial de autos nuevos, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehículos ligeros. En él se encontró que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por: - Baja penetración de financiamiento. - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al año. Ese potencial podría traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento en empleos indirectos sería entre 30 mil y 86 mil. Ventas de vehículos ligeros nuevos Millones de unidades Unidades por cada 1000 hab Financiamiento a niveles de Brasil (15.1 / 1000 hab) Fuente: AT Kearney Real Modelo Panel Real 2014 con iniciativas

19 Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos chatarra provenientes de Estados Unidos (EUA). La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años. El 35% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años. Parque vehicular de vehículos ligeros 29,425,088 vehículos 13 años edad promedio Parque vehicular de vehículos pesados ATF* (con placa federal) ,487 vehículos 18.0 años de edad promedio +25 años 8% años 6% años 9% años 19% 0-5 años 26% 6-10 años 32% +25 años 26% años 9% años 14% 0-5 años 17% años 17% 6-10 años 17% Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal. * Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses. 19

20 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública. La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos. Mercado de vehículos ligeros nuevos vs. usados importados Mercado de vehículos pesados nuevos vs. usados importados Nuevos vendidos Usados importados Nuevos vendidos Usados importados Unidades 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Unidades 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Periodo Ligeros Pesados Importación de vehículos usados 7,751,673 Venta vehículos nuevos 11,416,249 Importados como % de vehículos nuevos 67.9% 70, ,539 30% 20 Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT, con datos del SAT.

21 Financiamiento Unidades financiadas por instituciones financieras 600,000 Autofinanciamiento Banco Financieras 68% 500, ,000 59% 300, ,000 30% 27% 100, % % El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano aún está por debajo de los niveles internacionales Participación de unidades financiadas en la venta de vehículos ligeros 63% 63% 64% 59% 53% 49% 51% 52% 56% 60% 62% 80% Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics. * Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes Promedio internacional 21

22 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes Argentina Brasil Chile México En 2015, México comercializó 11 vehículos nuevos por cada mil habitantes, siendo este año récord histórico en la venta de vehículos, mientras que en situación de crisis Brasil comercializó 12, Argentina 14 y Chile 16 unidades por cada mil habitantes Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau..

23 El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos de clase mundial. La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior. De cada 100 vehículos que se fabrican en México más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países aproximadamente. Evolución del mercado de vehículos ligeros Evolución del mercado de vehículos pesados Exportación Venta de vehículos ligeros Exportación Venta de vehículos pesados 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, Fuente: AMIA y ANPACT. 23

24 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dólares, México se convierte en el año 2015, en el primer país exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el principal generador para el mundo de esta configuración. 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Volumen de Exportación de Tractocamiones Unidades 41,975 66,048 68,402 59,309 77,767 92,985 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Volumen de Exportación de Tractocamiones MIllones de dólares 3,390 5,437 5,638 5,087 7,310 8, Fuente: INEGI.

25 La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera. Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior. Valor de Producción y Personal Ocupado en la Industria de Autopartes en México 100, ,000 Millones de dólares 80,000 60,000 40,000 20, , , ,000 Personas ,000 Mercado doméstico (eje izquierdo) Exportaciones (eje izquierdo) Personal ocupado (eje derecho) Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila. 25

26 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Producción de autopartes por entidad federativa, 2015 (incluye motores y transmisiones) 1.3% 3.1% 14.4% 0.3% 0.7% 0.7% 19.8% 9.7% 5.8% Frontera norte 54% Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Bajío 28.1% 5.6% 5% Guanajuato Querétaro San Luis Potosí Aguascalientes Jalisco 3.4% 8.2% 5.9% 6.7% 0.1% 5.6% 0.3% 26 Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila.

27 Producción de autopartes por país º productor de autopartes a nivel global 500, , ,000 Millones de dólares 350, , , , , ,000 50, ,772 millones de dólares China E.E.U.U. Japón Alemania Corea del Sur México Canadá India Italia Brasil Tailandia Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI. 27

28 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Aportación del sector autopartes en la balanza comercial automotriz El sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz. 60,000 Millones de dólares 50,000 40,000 30,000 20,000 38% 39% 42% 45% 45% 48% 10,000 43% 30% Saldo automotriz Saldo autopartes 28 Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas

29 Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector 29

30 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Temas prioritarios para el sector automotor Mayor competitividad del sector automotor mexicano 1Fortalecimiento del mercado interno: alcanzar su potencial 2Mejorar el entorno de negocios: costo país Promover las ventas de vehículos nuevos: financiamiento Aplicar normas a vehículos en circulación Modernizar el parque vehicular en circulación: programas de chatarrización Mantener las medidas de control en la importación de vehículos usados Adecuaciones fiscales Incrementar deducibilidad de vehículos nuevos. Eliminación de tenencia en los estados que la mantienen. Promover incentivos gubernamentales a vehículos más eficientes, incluyendo aquellos de tecnología híbrida y eléctrica. Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes. Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y vigilancia. Capacitación y certificación al gremio del autotransporte. 30 Simplificación del marco legal, evitando la sobrerregulación, para potenciar los mecanismos de comercialización.

31 Temas prioritarios para el sector automotor Mayor competitividad del sector automotor mexicano 3Negociaciones comerciales internacionales: acceso a los mercados 4Investigación, desarrollo de tecnología e innovación Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales. Apoyo del sector público/privado (certificación de competencias y aumento y mejora de becas para realizar estudios y estancias industriales). Negociar nuevos acuerdos comerciales que permitan diversificar nuestras exportaciones. Reforzar la interacción y promover mayor vinculación industria / academia / centros de investigación enfocada a proyectos de innovación y desarrollo de tecnologías limpias. Promover las actividades de ingeniería de la industria automotriz Creación de un fondo de recursos para la promoción de inversión en desarrollo, investigación y tecnología, destinado específicamente a la industria automotriz. 31

32 DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ / VERSIÓN 2016 Agenda Automotriz Referencias Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). - Censos Económicos Sistema Automatizado de Información Censal. (SAIC). - Banco de Información Económica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. - Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Industria Nacional de Autopartes (INA). Secretaría de Economía. (SE). - Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México. SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualización e impacto del potencial de autos nuevos en México. Elaborado por AT Kearney. ProMéxico. Inversión y Comercio. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria. (SAT). U.S. Census Bureau. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA). Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores. - Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. (ACARA) - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. (ANFAVEA) - Asociación Nacional Automotriz de Chile. (ANAC) Banco de México. Global Trade Atlas. 32