Bancarización en el Perú

Transcripción

1 Bancarización en el Perú Matías Poggi Parodi Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Huancayo, 24 de Septiembre de 2014

2 Agenda 1. Definición de Bancarización 2. Análisis de la Bancarización en el Perú 3. Análisis Gráfico Crediticio 4. Regulación aplicable que ayuda a la Bancarización 5. Limitaciones para la Bancarización en el Perú

3 1. Definición de Bancarización

4 Definición de Bancarización Término que hace referencia al grado de utilización de los productos y servicios bancarios, esto es, de la red bancaria, por parte de la población de una economía, o bien un determinado segmento de la misma o sector económico concreto. Es uno de los indicadores de la cultura financiera de un país. La bancarización se refiere al establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones financieras y sus usuarios, respecto de un conjunto de servicios financieros disponibles. El vocablo bancarización corresponde a un neologismo, esto es una palabra de nueva creación, cuyo significado según la Real Academia Española de la Lengua, significa acción o efecto de bancarizar, esto es, desarrollar actividades sociales y económicas de manera creciente a través de la banca. El concepto de bancarización involucra el establecimiento de relaciones de largo plazo entre usuarios e intermediarios financieros. En este sentido no constituye bancarización el acceso puntual de un grupo de usuarios a un determinado tipo de servicios.

5 Definiciones de Bancarización

6 Indicadores que utilizaremos para medir la Bancarización:

7 2. Evolución de la Bancarización

8 Fuente: SBS I- Profundidad Financiera

9 Pais / PF I- Profundidad Financiera Créditos (ODCs*) / PBI Créditos Banca Comercial / PBI (%) Depósitos ODCs* / PBI Depósitos Banca Comercial / PBI (%) Chile Brasil Colombia Bolivia Perú (1/) Guatemala Uruguay Argentina México Según la definición del Fondo Monetario Internacional, ODCs (Other Depository corporations) comprenden a los bancos comerciales, cooperativas de ahorro, instituciones microfinancieras y otras instituciones captadoras de depósito (corporaciones y cuasi-corporaciones,. 1/ Los indicadores para Perú consideran los créditos y depósitos otorgados por las empresas del sistema financiero (banca múltiple, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, cajas municipales, cajas rurales, edpymes, Agrobanco y Banco de la Nación, sólo créditos de consumo).

10 I-Profundidad Financiera

11 I-Profundidad Financiera

12 I-Profundidad Financiera Correlación entre nivel de ingreso y profundidad bancaria a nivel global Fuente: LA BANCARIZACIÓN EN CHILE. Liliana Morales / Álvaro Yáñez

13 a. Acceso a los Servicios Financieros: II-Alcance Fuente: SBS

14 a. Acceso a los Servicios Financieros: II-Alcance

15 a. Acceso a los Servicios Financieros: II-Alcance Fuente: SBS

16 a. Acceso a los Servicios Financieros: II-Alcance Fuente: SBS

17 Fuente: SBS b. Usos de Servicios Financieros II-Alcance

18 II-Alcance c. Profundidad del alcance de los servicios financieros Fuente: SBS

19 3. Análisis Gráfico

20 Evolución de las Colocaciones a Nivel Provincia Sin Colocaciones Hasta 1 millón Hasta 500 millones Más de 500 millones Fuente: SBS. Colocaciones del total de Empresas del Sistema Financiero. Excluye el Banco de la Nación y Agrobanco

21 Puntos de Atención, según tipo de Entidad Resto de Entidades Financieras Entidades Microfinancieras Fuente: SBS. Colocaciones del total de Empresas del Sistema Financiero. Excluye el Banco de la Nación y Agrobanco

22 Distribución de las colocaciones Minoristas según nivel de Pobreza: Fuente: SBS

23 4. Regulación aplicable que ayuda a la Bancarización

24 Contexto Regulatorio? LIBERTAD PARA FIJAR TASAS Y COMISIONES PROTECCIÓN AL USUARIO Y TRANSPARENCIA SUPERVISION Y REGULACION DE MICROFINANZAS PROTECCION DEL AHORRO RED DE SEGURIDAD FINANCIERA SIN RESTRICCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MICROCRÉDITO CENTRAL DE RIESGOS CON INFORMACIÓN COMPLETA Condiciones Favorables para incrementar la Bancarización en Perú POLÍTICAS DE ESTADO APOYO A MICROFINANZAS ROL SECUNDARIO REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA

25 Cambios Normativos Favorables para incrementar la Bancarización 1990: DS EF Fun. CMAC 1989: CMAC otorgan Créditos a las PYMES. 1986: DS EF y EF Actualiza Ley de CMAC 1980: DL Ley que regula y crea las CMAC. 1997: Res Trat. Especial créditos a Microempresas. 1996: Ley da Ley General 1994: Res Creación EDPYME 1993: DL 770 1ra. Ley General 1992: Ley Creación CRAC 2014: - Proyecto de Reglamento de Créditos Grupales Solidarios Ley y Reglamentos SBS del Dinero Electrónico. - Modificación del Reglamento para la Elección de los Representantes al Directorio de las CMAC. - Proyecto de Ley incorpora a las CAC a la supervisión de la SBS. 2012: - Reglamento de Empresas Afianz.y Gar. 2011: - Apertura de Cuentas en Cajeros C. 2008: - Modificación de la Ley que permite a las IMF acceder a un mayor número de operaciones. 2007: - Primer Reglamento de Microseguros. 2006: - Primer Reglamento Administración. Riesgo de Sobre Endeudamiento. 2005: - Simplificación de Procedimientos para movimientos de oficinas y cajeros corresponsales. - Regulación de Cajeros Corresponsales

26 5. Limitaciones para la Bancarización en el Perú

27 Limitaciones para la Bancarización en el Perú Factores sociales y económicos Problemas de ineficiencia e insuficiencia bancaria Asimetría de información Problemas institucionales Problemas de regulación

28 Muchas Gracias