Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Junio 2013

Transcripción

1 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Junio 2013 Julio 2013

2 Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior Junio 2013 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Gustavo Rojas Le-Bert Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui Julio 2013

3 Contenido Comentario 4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10 Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, junio Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, junio Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, junio Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, junio Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, junio Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, junio Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, junio Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, junio Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, junio Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, junio Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, junio Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, junio Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34 Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

4 Comentario a la situación productiva de leche en el primer semestre de 2013 En el primer semestre de 2013 la recepción de leche alcanzó un volumen total de 1.016,3 millones de litros. Ello significó un aumento de 1,6% en relación con igual período del año anterior Datos preliminares de julio mostrarían una leve recuperación de las compras de leche, debido al inicio de las pariciones de primavera y favorecida también por el alza de precios del producto en los últimos meses. Algunos productores estarían proporcionando a sus vacas apoyos alimenticios y concentrados, que estarían significando una mejor respuesta productiva. Esto se suma a una disminución en el beneficio de vacas y vaquillas, que se traduce en más vacas en producción en lo que va de Apostando a una primavera normal con respecto a lluvias y temperaturas, se estima que la recepción de leche a nivel nacional podría crecer en torno a 5% en el presente año. Puntualmente en el mes de junio, a nivel país, se registró un alza de 0,6% en la recepción, respecto de igual mes del año pasado. A nivel regional se observaron caídas parciales de cierta significación en las regiones Metropolitana (-8,2%), de La Araucanía (-3,3%) y del Bío Bío (-2,5%). Por el contrario, se anotaron alzas en las regiones de Los Ríos (0,8%) y Los Lagos (3,8%). El invierno comenzó en forma benigna para las regiones lecheras, y los días de junio marcaron una transición de estación bastante suave, con temperaturas por sobre lo esperado y precipitaciones acumuladas en línea con un año normal. Las lluvias se han manifestado en forma frecuente, pero, en general, sin una gran intensidad, por lo que no se han experimentado fenómenos de anegamiento en las praderas. Las temperaturas efectivas de crecimiento en el mes de junio estuvieron en niveles superiores a los experimentados en el año pasado, con un menor número de heladas, confirmándose así lo benigno de esta transición otoño-invierno. Las temperaturas de suelo en la zona sur se mantienen en niveles cercanos a 7 C. En relación a ello, la principal limitante en la decisión de efectuar una fertilización nitrogenada son las altas precipitaciones, que harían poco recomendable esta práctica durante este período. Por otro lado, las temperaturas tienen efecto sobre las plagas de insectos, lo cual tenderá a acelerar su ciclo biológico. Los pronósticos de la Dirección de Meteorología de Chile (DMC) para las regiones del sur de Chile apuntan a un trimestre junio-agosto dentro de rangos de normalidad en precipitaciones y con temperaturas mínimas sobre las normales. Durante el mes de junio las praderas en la zona sur han disminuido sus tasas de crecimiento con respecto al mes anterior, llegando a 14 kg MS/ha en la Región de Los Lagos y a 15 kg MS/ha en la Región de Los Ríos. Considerando el alto nivel proteico de las praderas, es de especial interés en la temporada equilibrar las dietas y suplementos, particularmente en la relación energía-proteína. En esta época hay que tener especial cuidado con los días de rotación de pastoreo, evitando la sobreutilización de las praderas, situación que hace necesario reconocer cuantitativamente el forraje de que dispone la explotación. Un vicio recurrente en esta época del año es exigir a la pradera rotaciones demasiado breves, producto de la alta presión de consumo, lo que conlleva una lenta recuperación de la pradera. 4

5 Respecto de la producción industrial del primer semestre, destacan el crecimiento de 8,8% en la producción de quesos, que alcanzó un volumen superior a toneladas (cerca de toneladas más que en igual período del año anterior) y un alza de 8,5% en la elaboración de leches en polvo, rubro que alcanzó una producción de toneladas (casi toneladas más). La leche fluida superó las 196,4 millones de litros, 2,0% sobre el año anterior. El manjar creció sustancialmente (15,3%). En tanto, bajaron las producciones de quesillos (3,3%), yogur (1,1%), mantequilla (0,6%), leche fermentada (0,1%) y leche condensada (26,1%). El precio medio nacional expresado en moneda de julio de 2013 para el primer semestre de2013alcanzóa$203,6porlitro(en$dejulio2013),cifra2,4%másaltaqueelprecio del mismo período del año precedente. El precio de junio de 2013, que se elevó nominalmente a $225,3, significó un alza de más de $ 3,7 por litro en relación con el de mayo. Esto ocurrió por los ajustes que aplicaron Soprole y otras plantas, que comenzaron a pagarse en junio, sumados a una mejor composición de la leche (más grasa y proteína), característica del período de invierno. El precio real de junio, que se aproximó a $ 226,8 por litro ($ 21,6 más por litro que en igual mes del año anterior), resulta superior en 10,5% respecto del que se pagó en el mismo mes de Expresado en centavos de dólar por litro, el precio promedio pagado en junio a nivel de país fue de USȼ 44,8. Comercio exterior de lácteos De acuerdo con lo que muestran el cuadro 27 y el gráfico 27 de este boletín, en relación con los precios internacionales de exportación FOB Norte de Europa, el nivel promedio del precio de la leche en polvo descremada estuvo en junio último en torno a US$ por tonelada, 1,6% por encima del precio de mayo, y el de la mantequilla subió a US$ por tonelada, superior en 1,3%. Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer semestre de 2013 muestran un aumento de 31% en las importaciones, que alcanzan a casi USD 115 millones. En términos de litros equivalentes, las importaciones se aproximan a 227 millones de litros, 32,8% por sobre el volumen importado en el mismo período de 2012 y la cifra más alta de los últimos cuatro años. Esto se debería a la poca existencia de stock de productos en el país, sumado a la gran demanda doméstica por lácteos y a previsiones de incremento de los precios internacionales, que hicieron adelantar las importaciones. La mantequilla presentó la mayor alza porcentual entre las importaciones del semestre, al subir su volumen alrededor de seis veces, alcanzando a superar toneladas. La importación de quesos subió 37%, llegando entre enero y junio a cerca de toneladas. Sus principales orígenes continuaron siendo Nueva Zelanda, Argentina y EE.UU. (4.074, y toneladas, respectivamente, con 36,8%, 28,7% y 25,6% de participación). Las leches en polvo también aumentaron sus importaciones y de toneladas subieron a toneladas (40%). También aumentó la importación de manjar, que se aproximó a toneladas, con 16% de aumento, y de leche concentrada, que llegó a toneladas, con 89% de aumento. Argentina se mantuvo como principal proveedor de lácteos, con USD 37,4 millones y una participación de 32,6%, seguida muy de cerca por Nueva Zelanda, que lideró las importaciones de queso, con más de USD 34,2 millones (30% del total). Se ubicó luego Estados Unidos, con USD 22 millones. Más atrás estuvieron México, Uruguay, Brasil, Irlanda y Perú, este último con una expansión cercana a 50%, producto de la colocación de mayores volúmenes de leche concentrada. En noveno lugar figuró Francia, país de donde se trajeron 90 toneladas de quesos finos, casi 83% más que en igual período de

6 Las exportaciones de lácteos en el primer semestre de 2013 totalizaron USD 124,3 millones, lo que representó un alza de 4,1% respecto a lo registrado en igual período de Con ello el balance siguió siendo positivo en más de USD 9 millones. En litros equivalentes, en cambio, las exportaciones bajaron 20,1% en relación al primer semestre de 2012 y se aproximaron a un total de 178 millones de litros. Dicho volumen exportado fue superado en casi 49,0 millones por las importaciones de igual período (226,8 millones de litros). Fuertes bajas presentaron las exportaciones de leches en polvo, que disminuyeron en 43%: de toneladas en el año 2012 a toneladas en el presente. También bajaron los quesos (18%) y la leche condensada (4,2%). Subieron las exportaciones de manjar y particularmente las preparaciones para la alimentación infantil, que alcanzaron cerca de toneladas, que compensan las menores exportaciones de leches en polvo corrientes y que se venden a precios casi 20% más altos que éstas, cercanos a US$ por tonelada. México siguió liderando las compras de lácteos chilenos, con más de USD 30,7 millones y 25% de participación, superando a los Emiratos Árabes Unidos, con USD 13,9 millones. Perú fue el tercer destino, con USD 8,7 millones. Luego se ubicaron Nicaragua, Brasil, Honduras, China, Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, Panamá, El Salvador, Corea del Sur, El Salvador y Guatemala, todos con importaciones superiores a USD 3,0 millones. La leche en polvo entera hizo el mayor aporte a las exportaciones (casi USD 29,4 millones, 23,6% del total), seguida por la leche condensada (USD 28,9 millones), las preparaciones para la alimentación infantil (leches especiales en polvo, con USD 27,2 millones), y los quesos, con USD 19,2 millones. 6

7 Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: y proyección 2013 Años Miles de litros Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción % Recepción/ Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción , , , , , , , ,2 84, , , , , ,1 86, , , , , ,9 87, , , , , ,9 87, , , , , ,1 87, , , , , ,9 88, , , , , ,3 90, , , , , ,7 91, , , , , ,9 92,7 FUENTE : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año Gráfico 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE) 7

8 Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Miles de litros Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País Var. Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % % 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 13/12 Ene , , , , , ,7 Feb , , , , , ,4 Mar , , , , , ,4 Abr , , , , , ,1 May , , , , , ,9 Jun , , , , , ,4 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total año Total ene-jun , , , , , ,6 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 8

9 Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

10 Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - junio Variación Participación % % Colún ,8 24,4 Soprole ,8 22,0 Nestlé ,0 22,4 Watt's S.A ,1 11,8 Surlat ,0 6,4 Quillayes ,0 2,8 Valle Verde ,1 2,6 Danone Chile S.A ,7 2,5 Lácteos del Sur ,9 1,9 Lácteos Valdivia ,7 1,6 Chilolac ,0 0,8 Lácteos Puerto Varas ,8 0,6 Bioleche ,2 Lácteos Mulpulmo A. Cuinco Total ,6 100,0 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - junio 2013 Participación por plantas lecheras Surlat 6,4% Quillayes 2,8% Otras plantas 10,2% Colún 24,4% Watt's S.A. 11,8% Nestlé 22,4% Soprole 22,0% 10

11 Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 208,74 210,62 0,9 193,92 195,72 0,9 181,70 185,23 1,9 179,13 181,15 1,1 183,55 186,45 1,6 184,49 186,63 1,2 Feb 210,07 212,79 1,3 196,91 196,61-0,2 192,41 187,03-2,8 186,88 186,24-0,3 188,91 188,02-0,5 190,74 189,52-0,6 Mar 212,37 216,64 2,0 200,37 202,64 1,1 197,75 192,72-2,5 191,78 198,15 3,3 193,32 195,00 0,9 195,09 197,60 1,3 Abr 217,48 218,26 0,4 204,40 205,22 0,4 203,20 203,24 0,0 196,66 201,63 2,5 197,98 198,63 0,3 199,93 201,70 0,9 May 217,42 238,97 9,9 206,64 237,17 14,8 202,49 210,88 4,1 200,64 219,18 9,2 201,34 219,44 9,0 202,96 221,60 9,2 Jun 217,57 246,08 13,1 205,06 236,33 15,2 202,07 229,25 13,5 199,99 218,08 9,0 199,46 223,71 12,2 201,95 225,47 11,6 Jul 217,45 205,45 198,00 198,59 194,79 199,44 Ago 216,74 202,97 196,27 196,15 193,23 197,30 Sep 212,70 198,32 191,18 190,05 189,30 191,97 Oct 214,11 200,01 190,49 181,70 191,03 190,03 Nov 211,86 199,70 189,55 180,67 190,82 189,21 Dic 211,71 197,74 189,56 185,17 189,50 189,89 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de julio de 2013 Región Región del Región de Región de Región de Meses Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos País Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Ene 213,60 212,37-0,6 198,43 197,34-0,5 185,92 186,77 0,5 183,30 182,65-0,4 187,82 188,00 0,1 188,78 188,18-0,3 Feb 214,78 214,18-0,3 201,33 197,89-1,7 196,73 188,25-4,3 191,07 187,46-1,9 193,14 189,24-2,0 195,01 190,76-2,2 Mar 216,28 217,79 0,7 204,05 203,71-0,2 201,39 193,75-3,8 195,31 199,21 2,0 196,88 196,04-0,4 198,68 198,65 0,0 Abr 221,13 218,58-1,2 207,83 205,52-1,1 206,61 203,54-1,5 199,96 201,93 1,0 201,31 198,92-1,2 203,29 201,99-0,6 May 220,95 240,49 8,8 210,00 238,68 13,7 205,78 212,22 3,1 203,90 220,57 8,2 204,61 220,83 7,9 206,26 223,00 8,1 Jun 221,04 247,66 12,0 208,33 237,85 14,2 205,29 230,72 12,4 203,19 219,49 8,0 202,64 225,15 11,1 205,18 226,92 10,6 Jul 221,58 209,35 201,76 202,36 198,49 203,23 Ago 220,87 206,84 200,01 199,89 196,92 201,06 Sep 216,29 201,68 194,41 193,27 192,50 195,22 Oct 216,06 201,83 192,23 183,36 192,77 191,76 Nov 212,60 200,39 190,20 181,30 191,49 189,87 Dic 213,40 199,33 191,07 186,65 191,02 191,41 Promedio año 217,36 204,02 196,70 192,26 194,95 196,53 Promedio ene-jun 217,86 225,02 3,3 205,02 213,43 4,1 199,69 200,44 0,4 195,49 200,25 2,4 196,96 200,64 1,9 198,94 203,05 2,1 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 11

12 $ de julio de 2013/litro Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 240 $ de julio de 2013/litro

13 Cuadro 5 Producto Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - junio Variación % Unidades /2012 Recepción de leche lt ,6 Elaboración de leche fluida lt ,0 Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt ,2 Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt ,8 Leche pasteurizada descremada lt ,1 Leche esterilizada con sabor lt ,5 Leche esterilizada descremada lt ,2 Leche esterilizada lt ,1 Elaboración de leche en polvo kg ,5 Leche en polvo 28 % m.g. kg ,4 Leche en polvo 26 % m.g. kg ,8 Leche en polvo 18 % m.g. kg ,7 Leche en polvo 12 % m.g. kg ,5 Leche en polvo descremada kg ,4 Quesillos kg ,3 Quesos kg ,7 Yogur lt ,1 lt Leche cultivada o fermentada lt ,1 Crema kg ,3 Mantequilla kg ,6 Suero en polvo kg ,3 Leche condensada kg ,1 Manjar kg ,4 FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 13

14 Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - junio Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación % % Argentina ,0 32,6 Nueva Zelanda ,1 29,9 Estados Unidos ,4 19,2 México ,4 5,4 Uruguay ,7 3,2 Brasil ,9 2,6 Irlanda ,8 1,5 Perú ,2 1,5 Francia ,1 1,1 Países Bajos ,7 0,9 España ,5 0,6 Italia ,3 0,4 Dinamarca ,9 0,2 Australia ,2 0,2 Alemania ,1 0,1 Canadá ,1 Polonia ,5 0,1 Malasia ,4 0,1 Suiza ,0 Colombia ,7 0,0 Finlandia ,8 0,0 Suecia 0 1 0,0 Arabia Saudita 0 0 0,0 Turquía 0 0 0,0 Vietnam ,9 0,0 Indonesia 0 0 0,0 Hungría 0 0 0,0 China 0 0 0,0 India 0 0 Portugal 1 0 Sudáfrica 0 0 Taiwán 1 0 Total ,4 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14

15 Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - junio Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche , , Mantequilla (manteca) , , Pastas lácteas para untar Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,2 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) , ,2 Total lácteos ,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 15

16 Cuadro 8 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera Leche descremada Suero y lactosuero Quesos Preparaciones para la alimentación infantil Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Valor miles USD Preparaciones para la alimentación infantil 8,4% Otros productos 10,2% Leche entera 20,2% Leche descremada 13,6% Quesos 42,3% Suero y lactosuero 5,3% 16

17 Cuadro 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año Toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene , ,9-15,2 Feb ,5 84,3-4,7 Mar ,0-5,7-5,7 Abr ,8-78,5 6,4 May ,5 180,9-9,5 Jun ,3 288,0 3,7 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-jun (A) ,2 102,2-6,5 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD CIF USD/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,1 669,8 7,8 Feb ,2 29,5 10,5 Mar ,3-34,0 14,5 Abr ,5-25,9 24,4 May ,5-26,4 23,9 Jun ,1 14,1 24,1 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene-jun (B) ,6 6,2 17,5 Total ene-dic (B) Total ene-jun (A+B) ,3 48,2 5,7 Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 17

18 Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada USD CIF por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 Cuadro 11 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - junio Variación Participación % % % Argentina , ,4 32,8 Estados Unidos , ,9 23,1 Uruguay , ,5 6,8 Nueva Zelanda , ,5 36,9 Colombia 816 Unión Europea , ,8 0,2 Canadá ,2 15 Brasil ,0 0 Otros 2 0 Total , ,3 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2012 Colombia 4,9% Uruguay 5,0% Toneladas Nueva Zelanda 1,9% Otros 1,1% Estados Unidos 48,7% Argentina 38,3% Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - junio 2013 Toneladas Nueva Zelanda 36,9% Otros 0,4% Uruguay 6,8% Estados Unidos 23,1% Argentina 32,8% 19

20 Cuadro 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación % % % Argentina , ,4 28,7 Nueva Zelanda , ,7 36,8 Estados Unidos , ,5 25,6 Brasil , ,1 4,8 Uruguay , ,8 1,0 Francia , ,4 0,8 Canadá , ,2 Otros , ,6 2,0 Total , ,5 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2012 Toneladas Brasil 5,3% Canadá 0,8% Otros 3,2% Estados Unidos 22,7% Argentina 38,8% Nueva Zelanda 29,2% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - junio 2013 Toneladas Estados Unidos 25,6% Brasil 4,8% Uruguay 1,0% Otros 3,1% Argentina 28,7% Nueva Zelanda 36,8% 20

21 Cuadro 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Fresco 97,3 401, Crema 1.764, , Mozzarella 1.564, , Demás quesos frescos 10,1 71, Total 3.435, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 304, , Fundido, excepto el rallado o en polvo 314, , Pasta azul 96,8 863, Gouda y del tipo gouda 5.906, , Cheddar 300, , Edam 17,7 142, Parmesano 190, , Los demás 511, , Total 6.926, , Total , , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - junio 2013 Toneladas: ,2 Edam 0% Cheddar 3% Parmesano 2% Los demás 4% Fresco 1% Crema 16% Mozzarella 14% Gouda 57% Demás quesos frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 3% Fundido 3% Pasta azul 1% 21

22 Cuadro 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - junio Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación % % México ,7 24,7 Emiratos Árabes Unidos ,7 11,2 Perú ,6 7,0 Nicaragua ,7 Brasil ,4 5,5 Honduras ,0 China ,5 4,8 Costa Rica ,3 4,7 Estados Unidos ,7 4,6 Venezuela ,0 3,9 Panamá ,1 3,2 Corea del Sur ,8 2,6 El Salvador ,5 Guatemala ,9 2,4 Colombia ,2 1,8 Ecuador ,2 1,5 Arabia Saudita ,2 Argentina ,9 1,1 Egipto ,0 0,8 Marruecos ,9 0,8 Bolivia ,7 0,8 Turquía ,7 0,7 Cuba ,9 0,7 Rusia ,1 0,6 República Dominicana ,6 0,3 Líbano ,2 Filipinas ,2 0,2 Georgia ,1 Trinidad y Tobago ,1 Barbados ,1 Belice ,1 Jamaica ,1 Japón ,7 0,1 Territorio Británico en América ,9 0,1 Granada ,0 Suiza ,0 Haití 0 9 0,0 Aruba 0 5 0,0 Uruguay ,2 0,0 Reino Unido ,4 0,0 Paraguay 0 2 0,0 Canadá ,4 0,0 Argelia 77 0 Singapur Túnez Total ,1 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Cuadro 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - junio Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado % % Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% , , Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% , , Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% , , Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Las demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Los demás quesos , ,5 Total quesos , , Preparaciones para la alimentación infantil , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) , ,4 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 23

24 Cuadro 16 Productos Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero qy lactosuero y grasas de la leche Quesos Manjar Preparaciones para la alimentación infantil Otros Total lácteos FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Manjar 3,2% Quesos 15,4% Preparaciones para la alimentación infantil 21,9% Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - junio 2013 Valor miles dólares FOB Otros 0,0% Leche fluida 0,7% Leche descremada 0,4% Leche entera 23,6% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 6,6% Suero y lactosuero 4,7% Yogur 0,0% Leche condensada 23,2% Leche crema y nata 0,2% 24

25 Cuadro 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,2 39,1 7,6 Feb ,3-24,8 0,7 Mar ,1-48,4-2,4 Abr ,0-67,8 0,8 May ,9 10,5-0,3 Jun ,6-25,2 4,8 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jun (A) ,2-14,5 3,2 Total ene-dic (A) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9-43,8-9,1 Feb , ,5 Mar ,7-99,9 318,3 Abr , ,6 May , ,8 Jun ,9 756,0 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jun (B) ,2-96,9 10,8 Subtotal ene - jun (A+B) ,6-38,8 6,7 Total ene-dic (B) Total ene-dic (A+B) FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 25

26 5.000 Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro 19 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,4-64,6-0,6 Feb ,8 24,2-2,0 Mar ,9 10,8-26,6 Abr ,0-98,7-55,6 May ,5-49,9 15,2 Jun ,3 141,9 418,1 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jun ,5-13,0 95,6 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28 Cuadro 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación % % % Emiratos Árabes Unidos , ,1 44,8 Brasil , ,7 24,9 Arabia Saudita ,0 China , ,8 17,6 Venezuela , ,7 1,4 Colombia , ,2 1,4 Bolivia , ,3 1,9 Perú , ,4 2,8 Cuba , ,0 Japón ,5 0,0 Argelia , Estados Unidos ,0 0 0 Siria Guatemala ,0 Turquía 0 0,0 México 0 0,0 República Dominicana 0 0,0 Otros , Total , ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Bolivia Año ,7% Toneladas: China 5,8% Venezuela 14,3% Emiratos Árabes 5,8% Otros 2,0% Colombia 38,0% Brasil 32,3% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - junio 2013 Toneladas Arabia Saudita 5,2% China 18,6% Venezuela 1,5% Colombia 1,5% Brasil 26,2% Emiratos Árabes Unidos 47,2% 28

29 Cuadro 21 Exportaciones de quesos Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2013/2012) toneladas Miles de USD FOB USD/ton Valor Valor Volumen FOB unitario Ene ,0-33,9 3,3 Feb ,7-16,9-0,2 Mar ,8 1,2 0,3 Abr ,4-58,1-3,8 May ,4 5,0-0,4 Jun ,7 15,6-5,8 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jun ,6-17,6 0,0 Total ene - dic FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos USD FOB por tonelada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30 Cuadro 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - junio Variación Participación % % % México , ,2 75,2 Corea del Sur , ,9 14,5 Perú ,4 3,5 Guatemala ,0 1,0 Venezuela , ,8 Rusia , Otros , ,6 0,4 Total , ,6 100,0 FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2012 Toneladas: Corea del Sur 8,9% Perú 1,4% Venezuela 12,7% Guatemala 0,7% Otros 0,6% México 75,6% Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - junio 2013 Toneladas: Corea del Sur 15,6% Perú 3,8% México 80,7% 30

31 Cuadro 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - junio 2013 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Quesos frescos 0,2 2, Queso de crema frescos 0,4 4, Mozzarella 105,0 495, Total 105,5 502, Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,1 0, Gouda y del tipo gouda 3.993, , Queso edam y del tipo edam 0,0 0, Quesos, los demás 0,1 0, Total 3.993, , Total 4.099, , FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - junio 2013 Toneladas: 4.099,5 Mozarella 2,6% Gouda 97,4% 31

32 Cuadro N 24 Item Balance de comercio exterior enero - junio (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Unidad Var. % Factor /2012 IMPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,6 Leche en polvo descremada Ton , ,6 Leche en polvo entera Ton , ,2 Cremas Ton ,0 Leche evaporada Ton , ,5 Leche condensada Ton , ,0 Demás leches y natas azucaradas Ton , ,2 Yogur Ton ,1 Mantequilla Ton ,4 Quesos Ton ,1 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,6 Manjar y otros Ton , ,9 Bebidas lácteas Miles lts ,0 TOTALES ,8 EXPORTACIONES Lácteos UHT Ton ,6 Leche en polvo descremada Ton , ,2 Leche en polvo entera Ton , ,5 Cremas Ton ,8 Leche evaporada Ton , ,0 Leche condensada Ton , ,2 Demás leches y natas azucaradas Ton , ,6 Yogur Ton ,6 Mantequilla Ton ,6 Quesos Ton ,6 Preparaciones para alimentación infantil Ton ,5 Manjar y otros Ton , ,1 Bebidas lácteas Miles lts ,6 TOTALES ,1 BALANCE ENERO - JUNIO * Incluye preparaciones para alimentación infantil ,0 32

33 Cuadro 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de dólares de cada año) Item / año Enero - junio Exportaciones Totales Mercosur Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 18,1 6,6 Importaciones Totales Mercosur Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,6 41,5 38,4 Mercosur Exportaciones Importaciones Saldo FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 33

34 Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años Miles de USD ene-jun 2013 ene-jun Imp Exp Saldo Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años Miles de USD ene-jun 2013 ene-jun Exp Imp Saldo

35 Cuadro 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo ene-jun ene-jun FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Miles de dólares Exportaciones Importaciones Saldo 35