INFORME SECTORIAL SOBRE EL MERCADO PAULISTA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS

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1 INFORME SECTORIAL SOBRE EL MERCADO PAULISTA DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMATICOS DICIEMBRE 2008

2 INDICE BRASIL EN PERSPECTIVA. 3 DIMENSION DEL MERCADO CARACTERISTICAS DE LA OFERTA. 5 COMPOSICION DE LA DEMANDA 7 FORMACIO DE PRECIOS Y ASPECTO TRIBUTARIOS CANALES DE COMERCIALIZACION 14 VISION DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS.. 15 CONCLUSIONES 19 ENTIDADES Y EVENTOS DEL SECTOR.. 20 POTENCIALES IMPORTADORES.. 21 Anexos I. Ranking Principales Empresas Paulistas 29 II. Acuerdo de Residencia Argentina-Brasil 32 III. Sistema de Pago en Monedas Locales (SML) 36 IV. Polo Tecnológico Campinas. 55 Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 2

3 BRASIL EN PERSPECTIVA De acuerdo al último informe de la Asociación Brasileña de Empresas de Software (ABES), en el año 2007, el mercado brasileño de software y servicios informáticos (SSI) ocupó el lugar N 12 en el mercado mundial, alcanzando un movimiento de aproximadamente US$ millones de dólares, el equivalente al 0,86% del PBI de ese año. En el año 2007, el mercado latinoamericano de TI ascendió a US$ 47,7 mil millones de dólares y Brasil representó el 43,4% del mercado, seguido por México (11,3%) y Argentina (3,1%). De esos US$ millones de dólares, US$ millones de dólares corresponden a software, movimiento que representa el 43% del mercado latinoamericano y el 1,6% del mercado mundial. PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO BRASILEÑO - EVOLUCION US$ MIL MILLONES Total: US$ 11,12 Total: US$ 5,98 US$ 3,62 US$2,36 Total: US$ 7,41 US$ 4,69 US$ 2,72 Total: US$ 9,09 US$ 5,83 US$ 3,26 US$ 6,93 US$ 4, Softw are Servicios Según uno de los último informes de IDC (oct/08), en lo que va del año 2008, el mercado de TI a nivel mundial alcanzó los US$ 1,438 billones de dólares, siendo que el 41% correspondió a hardware; el 38% a servicios y el 21% a software. En cuanto a las previsiones sobre Gastos de TI a nivel mundial para 2008, se estiman en US$ 1,44 billones de dólares, estimándose que Brasil alcanzará los US$ millones de dólares, México US$ millones de dólares y Argentina US$ millones de dólares. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 3

4 En el caso de Brasil, esos US$ millones, representan el 46% de lo que gasta América Latina (US$ millones de dólares) en TI y el 1,9% a nivel mundial. Asimismo, el mercado brasileño de TI está constituido en un 51% por hardware, el 35% por servicios y el 14% software. (*) (*) Fuente: IDC BlackBook, Q Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 4

5 DIMENSIÓN DEL MERCADO: CARACTERISTICAS DE LA OFERTA El sector de SSI del Brasil contaba en 2007 con empresas, de las cuales el 24% se dedica a la producción; el 22,5% a los servicios y el 53,5% a la distribución. En este último segmento, el 70% corresponde a software extranjero. En cuanto al tamaño de las empresas del sector, el 94% corresponde a micro y pequeñas empresas (concentradas en el desarrollo y producción), el 5% a medianas y casi el 1% a grandes empresas. Por su parte, la proyección del sector anterior a la última crisis financiera desatada en septiembre de indicaba que para el año 2008, las inversiones en TI en Brasil deberían crecer en un 10%, dado que el mercado está en crecimiento y el nivel de confianza de los empresarios es elevado. El sector entiende que a pesar de los vaivenes de la situación económica mundial- las empresas transnacionales volcarán su atención a los países emergentes, donde las tasas de crecimiento aún se mantienen altas. EMPRESAS BRASILEÑAS DEL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS DIVISION POR TIPO DE ACTIVIDAD Producción 24% Servicios 22,50% Distribución 53,50% El mercado local ha sido tradicionalmente cerrado y debido al gran crecimiento en los últimos años, actualmente se encuentra más abierto debido a la creciente demanda local de soluciones tecnológicas. Del mercado total de SSI (US$ millones de dólares), el 37,7% (US$ 4,19 mil millones) correspondió a software. De ese valor, el 33,6% fue desarrollado en el país y el 66,4% correspondió a software desarrollado en el exterior. Por su parte, los servicios representaron el 62,3% del total de SSI (casi US$ 6,93 mil millones), siendo que sólo el 3,5% son servicios que se exportan. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 5

6 Cabe mencionar, que el mercado en general es muy atomizado, con muchos actores, compuesto mayormente por numerosas MPYMES, salvo en algunos productos como el de sistemas de gestión empresarial (ERP) que se usa en diversas áreas (comercial, financiera, industrial, etc), donde se presentan grandes concentraciones. En este sentido, hay que recordar el último gran movimiento, la adquisición de Datasul por parte de Totvs la mayor empresa brasileña de software-, en R$ 700 millones de reales, concentrando juntas el 40% del mercado de ERP (según fuentes citadas de la Fundación Getulio Vargas) y quedando al frente de sus competidores, como SAP (23%) y Oracle (17%) quienes atienden principalmente grandes empresas, a diferencia de Totvs y Datasul, que cuentan con muchos clientes medianos y pequeños. Consultados profesionales del sector sobre cómo afectaría esta compra a las inversiones que Datasul cuenta en Argentina, se expresaron positivamente, citando que Totvs tiene una política comercial más agresiva de crecimiento y extensión (en Argentina Totvs está presente a través de la empresa Microsiga). La actual meta del gobierno, establecida en 2007, a través del lanzamiento de la política industrial, prevé que las exportaciones de software alcancen en 2010 un volumen de US$ 3,5 mil millones de dólares. A tal fin, fueron lanzados por parte del gobierno varios incentivos a la exportación de SSI, lo cual, según el Director de ABES, favorece a las grandes empresas. Por otra parte, se entiende que un alza en el dólar (dado el actual contexto de crisis), por un lado fomentará las exportaciones (las que actualmente superan los US$ 1 mil millones de dólares y hace cinco años atrás sólo alcanzaban los US$ 100 millones de dólares), pero por el otro podrá afectar las compras que quieran realizar las grandes empresas brasileñas, en su plan de expansión en la región y en el mundo. En cuanto a las tendencias del mercado local, según el informe de IDC (oct/08), no se prevé una desaceleración del mercado este año y a pesar de que para el 2009 se esperan impactos negativos, Brasil continuará siendo uno de los mercados más destacados. También, se esperan fusiones y adquisiciones entre 2009 y 2010, entre empresas brasileñas de gran porte de servicios de TI. Por otra parte, según el estudio, para el año próximo, se esperan aumentos en las escalas salariales de los convenios colectivos de trabajo, lo cual impactará negativamente en los márgenes de las empresas de servicios de TI. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 6

7 COMPOSICION DE LA DEMANDA El presente informe está enfocado hacia el mercado empresarial de software, que se caracteriza por la especialización de los productos y no hacia el uso residencial, el cual demanda principalmente sistemas operativos y aplicaciones destinadas al ocio. Los segmentos que componen el mercado consumidor, son los siguientes: Segmento Volumen (us$ Participación Variación millones) (%) 2007/2006 Industria ,5% +28,4% Finanzas ,1% +27,7% Servicios ,7% +28,6% Comercio ,3% +28,9% Gobierno 324 7,9% +27,5% Petróleo y Gas 234 5,7% +30,0% Agroindustria 73 1,7% +30,6% Otros ,1% +28,3% Total % +28,3% Los sectores de industria, finanzas y servicios, representan más del 60% de la demanda de software y servicios informáticos en Brasil, alcanzando un volumen de compra de millones de dólares, seguidos por el sector de servicios; comercio; gobierno; agroindustria, entre otros. Cabe señalar que el segmento que registró un mayor crecimiento es el de agroindustria, para el cual los desarrollos argentinos son reconocidos. Asimismo, se observa un creciente uso de aplicativos en código abierto, además de los sistemas operacionales. Algunos de los sectores con mayor potencial serían los de agroindustria y servicios y resultarían menos atractivos los de finanzas (dada la gran oferta de soluciones existentes en el mercado, que atienden las particularidades del mismo) y el de gobierno, el cual desde el punto de vista de las empresas argentinas no resulta de interés, dado que promueve a las empresas nacionales. Segmentación del mercado de SSI Segmento Volumen (us$ millones) Participación (%) Variación 2007/2006 Aplicativos ,2% +32,2% Desarrollo e ,0% -3,5% implementación Infraestructura ,4% +63,6% Software por ,7% +30,9% Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 7

8 encomienda Subtotal software % +28,5% Consultoría % +18,4% Integración de % +18,9% Sistemas Outsourcing % +21,6% Soporte % +17,9% Capacitación 208 3% -10,7% Subtotal % +18,9% servicios TOTAL SSI ,3% Dentro del segmento de servicios, el outsourcing es el que más ha crecido y el que mayor volumen de ventas ha generado, seguido por el de integración de sistemas y el de consultoría. Con relación a los servicios de offshoring, en 2008 la mayoría de las empresas proveedoras había disminuido el foco en los mismos, por causa de la apreciación del real. En este sentido, según el estudio de IDC (oct/08) en 2009 muchas empresas volverían a invertir, dada la desvalorización del real. OPORTUNIDADES Y POTENCIALIDADES A la hora de evaluar la posibilidad de contratar oportunidades externas, resultan claves para ingresar al mercado local, la calidad y especialización del producto y servicio que ofrezca la empresa argentina, las experiencias anteriores en desarrollo de soluciones para empresas extranjeras y locales, así como también el mantenimiento de los servicios post-venta, los cuales suelen necesitar servicios de integración y adaptación local. Otro aspecto fundamental es la atención al cliente, el cual constituye un desafío mayor para los extranjeros que quieran ingresar al mercado. De los contactos mantenidos con varias empresas locales, surgieron algunos segmentos con mayores potenciales, a saber: -Control de alimentos -Agronegocios: trazabilidad, otros -Biotecnología -Sector hotelero: control de alimentos; control disponibilidad El desarrollo e implementación SAP es uno de los servicios también destacados. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 8

9 Asimismo, de las conversaciones mantenidas con empresarios paulistas, se ha observado el interés de varias en contar con la asistencia de empresas argentinas como enlace para facilitar a las empresas brasileñas el acceso al mercado de habla hispana, dada la limitante del idioma. En materia de software libre, se mantuvo reuniones con representante de empresa Canonical en esta ciudad, quien - consultado sobre la posibilidad de desarrollos conjuntos con Argentina-, manifestó el interés de la empresa en contactar empresas que realicen desarrollos de aplicativos para juegos, en entorno Ubuntu; desarrollo de plataforma para integrar el ambiente de Ubuntu con Internet; soporte técnico en español; entre otros. Por su parte, enfatizó su interés en contactar profesionales argentinos especializados en el sistema, para prestar entrenamiento y certificación de Ubuntu -en español- para profesionales, y empresas de habla hispana. En cuanto a inversiones, las tendencias indican que en el corto/mediano plazo, la seguridad, especialmente el Business Continuity será una de las áreas de mayor crecimiento, junto al Business Process Management y el Business Intelligence. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 9

10 FORMACION DE PRECIOS Y ASPECTOS TRIBUTARIOS En Brasil, el sector de software es tomado como un sector estratégico, por ser un sector dinámico cuya participación en la economía crece a tasas elevadas y por su efecto sistémico sobre la productividad de la economía como un todo. Con esto, la carga tributaria del sector debe ser cuidadosamente evaluada. Según un estudio de ABES sobre Tributación y desarrollo en el sector de software brasileño, la carga tributaria brasileña es alta si se tiene en cuenta el nivel de desarrollo y de servicios públicos prestados, siendo de aproximadamente entre el 40-44%. Economías emergentes, como México y Corea, disponen de una carga tributaria mucho menor (19% y 25% respectivamente). Países más desarrollados, con ofertas de servicios públicos superiores a los ofrecidos en Brasil, presentan una carga tributaria inferior, como por ejemplo del 25% en EE.UU. y Japón, Alemania (35%). PRINCIPALES TRIBUTOS La incidencia de los tributos en el sector de software depende, en parte, de donde los productos son desarrollados y comercializados. Según el régimen tributario brasileño existen tres factores generadores de tributos (impuestos y contribuciones) en el sector de software: a) la facturación o el lucro consecuente de la comercialización de software y prestación de servicios de informática; b) la liberación aduanera de mercaderías o bienes importados o del pago de servicios prestados en el exterior; c) los envíos al exterior para el pago de los derechos de autor. (a) Tributos sobre la facturación Las empresas del sector (desarrollo, importación o comercialización de software) tienen los siguientes tributos sobre la facturación o lucro: Impuesto a las Ganancias de las Personas Jurídicas IRPJ. Contribución Social sobre el Lucro Líquido de las Personas Jurídicas CSLL. Contribución para los Programas de Integración Social y Formación del Patrimonio del Servidor Público Pis/Pasep. Contribución Social para el Financiamiento de Seguridad Social Cofins, e Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 10

11 Impuesto Sobre Servicios de Cualquier Naturaleza ISS. (b) Tributos sobre liberación aduanera Las empresas que importan software del exterior incurren, en los siguientes tributos 1 : Impuesto a las Ganancias retenido en la fuente IRRF Impuesto sobre Servicios de cualquier naturaleza ISS. (c) Tributos sobre el envío al exterior para el pago de derechos de autor Las empresas que comercializan software extranjero en Brasil con derechos autorales bajo contrato también están sujetas al cobro de IRRF sobre los envíos al exterior a título de derechos de autor. Al aplicarse el IRRF, que corresponde al 15% del valor de la remesa, el empresario argentino recibirá el 85% del precio pactado, ya el otro 15% queda retenido en la fuente. Teniendo en cuenta el Acuerdo Argentina-Brasil para evitar la Doble Imposición, cuando el empresario brasileño paga el impuesto, debe solicitar el comprobante de pago (DARF) que deberá ser remitido al empresario argentino, para que éste pueda verificar ante el Fisco argentino que ya ha pagado ganancias. Además, la CIDE/Royalties Contribución de Intervención de Domínio Económico incide con una alícuota del 10% sobre los pagos efectuados por personas jurídicas brasileñas a residentes o domiciliados en el exterior a título de: i) remuneración por contratos de licencias de uso o adquisición de conocimientos tecnológicos; ii) remuneración por contratos que impliquen en transferencia de tecnología; iii) remuneración por prestación de servicios técnicos y de asistencia administrativa y semejantes; e iv) royalties. Ante la complejidad del sistema tributario, a la hora de exportar los servicios, se recomienda consultar un especialista en tributación internacional. En relación a los últimos cambios de los aspectos tributarios del sector, el estudio destaca la reducción de impuestos laborales para las empresas exportadoras de TI, lo que -en teoría- ayudaría a centralizar los esfuerzos de desarrollo en una sola dirección: la 1 El Pis/Pasep, Cofins, ICMS, II e IPI inciden apenas sobre el soporte físico (por ejemplo CD) donde está almacenado el programa importado. El ISS incide sobre el valor del servicio que ya consta en el software. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 11

12 exportación, dado que las empresas de TI que exportan productos y servicios serán beneficiadas con la reducción de aportes jubilatorios y de la exención de contribución sindical en particular (Sistema S). Según las actuales disposiciones, a cada 10% de las ventas que correspondan a exportación, la empresa dejaría de pagar 1% de aportes jubilatorios. Hoy, la contribución es del 20%. Por tanto, si la empresa exporta 100%, significa que tendría derecho a descontar 10 puntos porcentuales. Además, las empresas dejarían de pagar 3,1% correspondientes al Sistema S. Eso significa que una empresa de TI 100% exportadora dejaría de pagar 13,1% sobre sus gastos en concepto de costos laborales y de seguridad social, que constituye el principal costo de las empresas. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 12

13 Impuesto IRPJ IRRF CSLL PIS/Psep ISS (*) COFINS Admin. Federal Federal Federal Federal Municipal Alícuota 15% + 10% adicional sobre la cuantía superior a R$ por mes 15% 9% 0,65% y 3% o 1,65% y 7% en la importación de software Depende del municipio: máximo 5% Base de cálculo Hecho imponible Destino Legislació n pertinent e Beneficio real o estimado Renta y benefícios de cualquier naturaleza de las empresas domiciliadas en Brasil 21,5% para los Estados; 22,5% para los municipios; 3% para los fondos destinados a las regiones N, NE y CO, el resto a la Unión Ley 8.383/91 y modificatorias, tales como MP N 2.222/01 y decreto 3.000/99 Valor bruto de los pagos o remesas al exterior Remesas al extranjero como pago de derechos de autor 21,5% para los Estados; 22,5% para los municipios; 3% para los fondos destinados a las regiones N, NE y CO, el resto a la Unión Ley 9.430/95 y Decreto 3.000/99 (art.709) Beneficio real o estimado Renta y beneficios de cualquier naturaleza de las empresas domiciliadas en Brasil Seguridad social Ley 7.689/88 y modificatoria s, entre otras Ley (1) valor del soporte físico (2) Facturación (1) Importación del soporte físico (2) Facturación del software desarrollado en Brasil Áreas de la salud, asistencia y seguridad social Leyes /04 y /04 Fuente: ABES (Tendencias Consultoria Integrada Tributación y desarrollo en el sector de software brasileño, dic/06 (*) Los impuestos ICMS, II, IPI son los que se aplican al valor del soporte físico. (1) Valor del servicio (2) valor remitido al exterior como pago de la licencia o (3) Importación (1) Prestación de servicios a terceros (2) remesas al extranjero como pago de derechos de autor (3) importación Municipio Art. 156, III de la Constitución Federal, Lei complementari a 116/03 y legislación de cada municipio Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 13

14 CANALES DE COMERCIALIZACION En líneas generales, la cadena de distribución local que interesa según el perfil global de la oferta argentina, es la de empresas distribuidoras y las integradoras. En este sentido, cabe aclarar que los canales de distribución son muy dependientes del tipo de software a ser comercializado. Por su parte, los productos hechos a medida o de características más específicas, podrían utilizar una distribución más directa entre el desarrollador-fabricante y la empresa cliente o usar un distribuidor especializado. Asimismo, según el producto a ser comercializado, no debe descartarse la posibilidad de tener que realizar una combinación entre distribuidores, integradoras, desarrolladoras. A diferencia del software producido localmente, el cual llega directamente desde el productor al cliente, el software desarrollado en el exterior necesita mayormente contar con algún tipo de distribuidor o canal local (integradora, desarrolladora), el cual resulta conveniente para áreas tales como agronegocios, automatización industrial, gestión financiera y sector corporativo, entre otros. Otras áreas, como el de salud, administración, automatización empresarial, podrían ir por la vía del servicio de consultoría. El hecho de contar con un distribuidor, en una primera instancia genera ahorros a la exportador argentino, en materia de contactos comerciales, desarrollo de confianza y difusión del producto. En este sentido, hay que tener en cuenta la facilidad que ofrece el Acuerdo Bilateral de Residencia, que a través de un trámite simple, el empresario argentino decidido a instalarse en Brasil, puede constituirse en el administrador directo de su empresa local y explorar directamente sus negocios en el mercado local. En la página web del Consulado ( se encuentra disponible información sobre constitución de sociedades, costos de instalación, entre otros. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 14

15 VISION DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS a) De las que han participado en misiones comerciales a SP La mayoría de los empresarios consultados, ha coincidido en que Argentina cuenta actualmente con algunas importantes ventajas, derivadas principalmente de los precios competitivos del costo de los servicios prestados desde nuestro país (en muchos casos cuesta la mitad que el costo local); la calidad y experiencia de los desarrolladores de software en Argentina y de la cercanía con el mercado paulista (el cual cuenta con más de 16 vuelos diarios), que facilita la posibilidad de mantener una presencia local frecuente. Entre los desafíos, mencionaron entre otros- la complejidad del esquema tributario local, el cual es un tema recurrente tanto de extranjeros como brasileños, quienes reclaman una mejora en la carga tributaria; la necesidad de contar en Argentina con personal capacitado en idioma portugués. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que algunas empresas argentinas han logrado ingresar al mercado local, por medio de empresas multinacionales que, a través de una decisión adoptada por la matriz, difunden entre las filiales el uso de determinado aplicativo, el cual en general ha resultado exitoso en la aplicación de la subsidiaria en Argentina. De las conversaciones mantenidas con empresas argentinas del sector, surge que resulta más conveniente desarrollar los productos en nuestro país y realizar acuerdos de distribución con empresas integradores o distribuidoras de software en esta, aún instalando una pequeña oficina de soporte en esta. Por otra parte, se ha registrado la presencia de software argentino en los procesos de grandes multinacionales (sector bebidas, alimentos, etc.) derivados del desarrollo de aplicativos exitosos en la filial argentina, que luego se internalizan por la matriz. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 15

16 b) Experiencia de una empresa argentina de Software y Servicios Informaticos (SSI) instalada en San Pablo: GRUPO ASSA El Grupo ASSA es una empresa de Consultoría y Outsourcing de Aplicaciones que ayuda a mejorar la Gestión de Procesos de sus clientes a través del uso de Tecnologías de la Información. Es una organización con más de 1000 profesionales desarrollando, desde 1992, múltiples proyectos de consultoría y tecnología para cientos de clientes en más de 50 países. Posee oficinas en la Argentina, Brasil, Estados Unidos y México y, desde allí, brinda sus servicios al mundo. Modelo de Negocios La gestión de procesos de negocios (Business Process Management) es el eje central de la estrategia del Grupo. Con él se busca priorizar las iniciativas de mejoría de procesos a través del uso de tecnologías World Class (SAP, Oracle y/o Ingeniería de Software) en dos modalidades: 1) consultoría y proyectos de implementación y 2) Outsourcing de aplicaciones bajo SLA (Service Level Agreement) definidos. La experiencia en Brasil : FASE1 Exportación - Contactaron clientes claves Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 16

17 - Aprendizaje en cuestiones relacionadas a legislación, impuestos, etc - Inmersión cultural - Conocer potenciales socios : FASE 2 Grupo Assa en Brasil - Envío de un grupo de trabajo especialmente preparado - Asociación con un cliente de alta referencia - Adquisición de una pequeño estudio de consultores IBS - Fusión de las culturas *El proceso transformó una empresa argentina en una multilatina 2003 actualidad: FASE3 Crecimiento en Brasil - Brasil se transforma en el país de mayor contribución para la facturación de la empresa - Se recibe el premio Integração Mercosul Se recibe el premio SAP Award Top deal 2004 y MERCOSUR se convierte en la plataforma para servir al mundo - La empresa es certificada por el Bureau Veritas por sus Sistemas de Gestión e Desarrollo de Software en las Normas ISO 9001: Global Services nomina a la empresa como una de las Top 100 de 2007 *El proceso transforma una empresa Regional en una Global. Lecciones aprendidas en Brasil: - El capital intelectual es crítico, mucho más que el financiero - El perfil del equipo inicial fue clave para el desarrollo - El mercado brasileño merece esfuerzos para entender su cultura - Adaptación de las personas como factor de éxito - Comprar o desarrollar: compra de un núcleo e insertar el ADN - Tener cuidado con los precios relativos - Participar activamente de la sociedad comercial y social - Estar abiertos a aprender y recibir aportes Visión del Grupo ASSA: agenda para la industria de Servicios y TI *En el ámbito privado, la agenda se basaría en la inversión en personas; foco en el mercado global y alto grado de exigencia en materia de calidad; Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 17

18 *En el ámbito público, en el corto y medio plazo, la agenda giraría sobre desgravaciones tributarias a la actividad, legislación laboral específica, incentivos a las inversiones y exportaciones. En el mediano y largo plazo, contemplaría incentivo a la educación e incentivo a las ciencias duras. *Contacto: Sr. Federico Tagliani Vice Presidente & Country Manager Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 18

19 CONCLUSIONES El mercado brasileño, a pesar de estar en crecimiento, tiene características particulares de ingreso, y aún resulta -en algunos aspectos- cerrado y la decisión de compra se basa en primera instancia en la confianza que le depositen a la empresa. En muchos casos, suele resultar conveniente que la empresa argentina ingrese al mercado junto con una empresa local (sea ésta distribuidora, desarrolladora, integradora o que preste servicios de consultoría) y tome su primer contacto con el mercado y una vez que se cuente con la experiencia local, poder lanzarse a la búsqueda directa de clientes locales. Esto es tanto para superar la barrera cultural del compre nacional brasileño como también para ahorrar esfuerzos a la hora de demostrar de manera directa con el cliente final, las bondades y ventajas del desarrollo argentino. Es el caso de integradoras brasileñas que contraten el desarrollo argentino para proyectos de soluciones tecnológicas locales. Argentina además de contar con las ventajas de la cercanía geográfica, calificados recursos humanos y crecimiento tecnológico, es considerada un interesante socio ( parceiro ) como puerta de acceso de las empresas brasileñas al mercado de habla hispana, las cuales muestran una limitación de idioma para el acceso a dicho mercado. En este aspecto, habría posibilidades de desarrollos conjuntos, con vistas a terceros mercados. En cuanto a la formación de precios, se recuerda la recomendación de contar con el asesoramiento impositivo de especialistas en tributación internacional. Por otra parte, es de destacar que en octubre de este año se ha puesto en marcha el Sistema de Pagos en Monedas Locales (ver Anexo III) el cual por ahora se aplica al comercio de bienes, y los Bancos Centrales de ambos países tendrían previsto su futura ampliación al comercio de servicios. Por último, cabe recordar la facilidad que otorga el Acuerdo Bilateral de Residencia (ver Anexo II). Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 19

20 PRINCIPALES ENTIDADES DEL SECTOR *ASSESPRO-SP: entidad regional, con 32 oficinas y con buen alcance en los estados. En San Pablo, cuenta con 150 afiliados y las empresas en general están volcadas al desarrollo. En marzo de 2008 suscribió un Acuerdo de Cooperación con la CESSI. Datos: Presidente: Roberto Mayer Director Ejecutivo: Amedeo Petrocco Teléfono: (55 11) *ABES (Asociación Brasileña de de las Empresas de Software): surgió en el seno de la Assespro, hace unos 22 años y tiene más alcance nacional y es el responsable de hacer lobby ante el gobierno, con mayor injerencia en asuntos comerciales y tributarios. Cuanta con aproximadamente 400 afiliados Datos: Director Ejecutivo: Anselmo Gentile Teléfono: (55 11) En ambas cámaras, la mayoría son MPYMEs (Medianas, Pequeñas y Micro empresas) Además de estas entidades hay otras con variadas funciones, a saber: *Softex (que depende del MCT-Ministerio de Ciencia y tecnología) actúa como brazo operativo del gobierno y donde Assespro y Abes son parte del Consejo Directivo *FENAINFO: tiene una estructura sindical patronal *Brasscom: inspirada en la Nasscom india, nuclear las empresas exportadoras de servicios *Suceso: nuclea a los usuarios de software FERIAS DEL SECTOR Hasta hace poco tiempo atrás, se realizaban ferias específicas del sector, pero actualmente se encuentran dentro de ferias sectoriales, como un área de tecnología dentro de las mismas. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 20

21 POTENCIALES IMPORTADORES DE SOFTWARE Y/O DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 7COMM Dirección: Rua Formosa, º andar CEP: São Paulo SP Tel: / Contacto: Sr. Ebert Barbosa ebert@7comm.com.br Nota: Empresa desarrolla soluciones para diversos mercados como por ejemplo industria, comercio, mercado financiero y salud. En relación a este último sector esta empresa ejecuta una solución en Argentina a través de la empresa ALLERGAN (producto CISfarma: automatización de fuerza de ventas). Contacto manifestó interés en productos dirigidos al sector agropecuario, viendo potencial de trabajo asociado a empresa argentina. 1WEB-IN.COM LTDA Dirección: Rua Dr. Homem de Melo, Cjs. 62/71 Ciudad: São Paulo - Estado: SP Tel: Fax: Contacto: Sr. Henrique Sardelli Director Ejecutivo henrique.sardelli@interfactory.com.br Nota: Integradora y desarrolladora de soluciones para el sector financiero. Contacto manifestó que, actualmente, 95% de los proyectos de desarrollo son direccionados para empresas europeas. Esto se debe a que su matriz está localizada en Suiza. La forma de pago de los servicios se realiza a través de envíos del exterior para Brasil. Manifestó también que están en tratativas de negociación de desarrollo local con empresa americana, lo que generaría necesidad de integración regional. 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA Ciudad: SÃO PAULO Estado: SP Tel.: Fax: Contacto: Sr. Genivaldo Araujo Director Comercial / Socio genivaldo@trescon.com.br Nota: Integradora y desarrolladora de diversas soluciones para bancos de datos (ERP / GERENCIAMIENTO DE DATA CENTER / BI- DW-ETL / etc.) utilizadas en el mercado local. Representan nacionalmente a empresas de Europa, Australia y EE. UU. En 2008 comenzaron a realizar envíos de proyectos de soluciones a Europa a través de asociación comercial con empresa portuguesa. Hasta el momento no concretizaron implantación. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 21

22 En relación al Mercosur, no poseen contacto comercial con empresas de la región. Desean trabajo bidireccional con empresas de países vecinos. ENCAPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Ciudad: Cotia - Estado: SP Tel: Fax: Contacto: Sr. Borges Propietario borges@micromais.com.br Cel: Nota: Empresa integradora especializada en administración escolar (gestión de clases, consultoría para colegios, e-learning, etc). Contacto demostró interés en trabajar de menara conjunta con empresas argentinas haciendo un camino comercial de dos vías (por ejemplo representar o integrar soluciones de origen argentino e integrarse o ser representada por empresas argentinas). TOOL ENGENHARIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA Avenida Antônio Carlos Cômitre, 525-6º andar - conjunto 62 CEP: Campolim - Ciudad: SOROCABA - Estado: SP Tel.: Fax: Contacto: Sra. Flávia Reis Dpto. Comercial flaviareis@tool.com.br Nota: Empresa integradora especializada en administración escolar, agropecuaria, banco de datos. Empresa desarrolla productos para filial chilena de empresa radicada en Brasil. Contacto manifestó interés en realizar asociaciones comerciales con empresas argentinas. ADD VALUE TECHNOLOGIES Rua Machado Bethencourt, 361 7º andar - Cj. 704 Vila Mariana CEP: São Paulo - SP Contacto: Luiz Machado Socio-Director Alianzas Estratégicas luiz.machado@addvalue.com.br Tel: Nota: Empresa dedicada a la Infra-estructura de entrega de aplicativos. Principal representante de Citrix Systems AL & Caribe Contacto manifestó interés en representación y/o asociación comercial JBR CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA Rua Henrique Savi n 6-9 Bauru SP Tel: Contacto: Sr. Bruno Piubeli Director Comercial Tel Celular: Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 22

23 Nota: Empresa ofrece servicios de TI en general (tercerización de Dpto. de TI e implementación de estructuras de informática. Utiliza metodología europea. Contacto manifestó que la empresa está dispuesta a utilizar nuevas metodologías provenientes de Argentina o de otro mercado. BRQ SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. Rua Gomes de Carvalho, º andar - Vila Olimpia CEP: São Paulo - SP Tel: Fax: Contacto: Sr. Fabiano Funari Director Comercial ffunari@brq.com Nota: Empresa ofrece servicios de Aplication Outsourcing en TI. Especializada en los sectores de finanzas, seguros, gobierno, servicios, manufactura, utilities y telecom. Contacto manifestó interés en desarrollar acuerdos comerciales con empresas argentinas. DTS LATIN AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. Av. Guido Caloi, Panamerica Park -Bl 04 3º e 4ª andar CEP São Paulo SP Tel/Fax: Contacto: Sr. Rodrigo Marcondes Director de nuevos negocios Nota: Empresa actúa en las áreas de finanzas, SAP, administración de banco de datos, outsourcing. Importante red de acuerdos comerciales con diversas empresas nacionales y extranjeras, como por ejemplo: Micro Focus (Soluciones para el desarrollo y mantenimiento de programas Cobol), IBM (soluciones corporativas), AIM Software (soluciones para el gerenciamiento de riesgo en el mercado financiero), Kofax (solución especialista en captura de imágenes) etc. EVERSYSTEMS INFORMATICA REP. IMP. EXP. LTDA. Av. Marginal do Rio Pinheiros, 5200 Ed. Philadelphia - Morumbi São Paulo - SP Tel.: Fax: Contacto: Sr. Raul Pavão Gerente de Mkt y Alianzas raul.pavao@eversystems.com Tel. directo: Nota: Empresa especialista en soluciones para operaciones financieras. Posee sede en Argentina, Estados Unidos, Perú, Venezuela y Uruguay. LLAMARÁ Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 23

24 NC GAMES & ARCADES CIELFM LTDA. Av. Imirim, Imirim CEP: São Paulo - SP Tel: Contacto: Sr. Claudio Macedo - Director cmacedo@ncgames.com.br Nota: Empresa importadora y distribuidora de games importados (marcas Electronic, Activition, Disney, Sega entre otras). Contacto manifestó que, a pesar de no tener contacto comercial con empresas argentinas, tendrían interés en conocer la oferta proveniente de nuestro país. CANONICAL Contacto: Sr. Fábio Filho Business Manager Latin America fabio.filho@canonical.com Tel: Nota: Contacto manifestó interés en contactar empresas que realicen desarrollos de aplicativos para juegos, en entorno Ubuntu; desarrollo de plataforma para integrar el ambiente de Ubuntu con Internet; soporte técnico en español; entre otros ANASOFT EDITORA & DISTRIBUIDORA LTDA. Rua Goitacazes, 343 São Caetano do Sul - SP - CEP Tel: Contacto: Sr. Esdras Akamine Socio Director esdras@anasoft.com.br Nota: Empresa distribuidora de softwares especialmente concebidos para venta en góndolas focalizados para negocios, entretenimientos y especialmente educación. Contacto manifestó que la mayoría de los productos son de origen europeo y norteamericano y que estaría interesado en conocer productos argentinos siempre y cuando cumplan con especificaciones técnicas analizadas por Anasoft. ASM ATRA SOLUÇÕES EM RH LTDA. Rua Alvares Penteado, 203 2º al 7º andar - Centro CEP Tel: Contacto: Sr. Luiz Henrique de Oliveira Director General lhenrique@asm.com.br Nota: Empresa dedicada a proveer soluciones en Recursos Humanos. Contacto manifestó que desde 2006 poseen un acuerdo comercial con empresa argentina (LGS - dedicada al desarrollo de softwares de servicios para RH) y que por el momento no estaría abierto a nuevos acuerdos. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 24

25 CDF SERVIÇOS E SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA. Rua do Rocio, 423 ITC - International Trade Center 10º andar Conj. 1001/1002 Barrio Vila Olímpia CEP São Paulo - SP - Brasil Tel/Fax: Representante oficial (América del Sur) de la empresa americana ESTECO North América, DEM-Solutions con contratos de distribución en Venezuela, Colombia y Chile São Paulo: CLM SOFTWARE COMERCIO IMP. EXP. LTDA. Av. Ibirapuera, Cj. 95 CEP São Paulo SP Tel: +55 (11) Fax: +55 (11) Contacto: Sra. Marcia Macedo Directora Comercial marcia.macedo@clm.com.br Nota: Distribuidora / importadora de software de origen estadounidense dedicados a la seguridad en información. Contacto manifestó interés en conocer empresas argentinas del sector. DA BUSINESS SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. Tel: Contacto: Sr. Sidney Sato ( ) Gerente comercial sidney-s@dataaccess.com.br Nota: Empresa distribuidora y desarrolladora de soluciones de TI para diversas empresas (Salud, agro negocios etc). Distribución de productos da Data Access Corporation (USA) en todo America latina (todavía no actuaron en Argentina). Contacto manifestó interés en conocer empresas del sector para realización de asociación comercial. SIRSAN BORWAYS SISTEMAS LTDA. Av. Nove de Julho, º andar CEP Itaim Bibi - São Paulo / SP Tel: / Ademir de Sousa Director Comercial ademir@sirsan.com.br Tel: Nota: Desarrolladora de soluciones dirigidas a los sectores de inversiones y administración. Contacto manifestó interés en conocer empresas del sector para realización de asociación comercial. GS2 TECNOLOGICAL INNOVATIONS José Picerni ST, 665 Sao Manoel CEP: São José do Rio Preto SP Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 25

26 Tel: Contacto: Sr. Fernando Gibotti CIO Sr. Thiago Simonato CIO Nota: Contactos manifestaron interés en conocer empresas del sector para realización de asociación comercial. SYCAD SOLUÇÕES EM ALTA TECNOLOGIA Av. Adolfo Pinheiro, º andar, Santo Amaro SP Tel: Contacto: Sr. Marcio Silva Gerente División TI Nota: Empresa provee soluciones en biometría y firma electrónica a bancos, órganos de gobierno, grandes empresas etc. Contacto manifestó que en 2007 Sycad Brasil poseía socio comercial en Argentina y que, actualmente, está buscando socio comercial en nuestro país. BORLAND LATIN AMERICA LTDA. Rua Joaquim Floriano, º andar Edificio Corporate Itaim Bibi São Paulo SP Brasil Tel: Fax: Contacto: Sr. José Eugenio Sr. Luiz Fernando Simonetti Sra. Graça - Secretaria lsimonetti@borland.com Nota: poseen socio comercial CSC BRASIL SISTEMAS LTDA. Rua Estela, 515 Bloco A 7º andar CEP: São Paulo SP Tel: Contacto: Sr. Nelson Filho Gerente comercial nfilho@cscbrasil.com.br Nota: Empresa dedicada a la gerencia de servicios de TI. Representan productos de la empresa BMC HETCHTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS Rua da Consolação, 3367 cj 102 Cerqueira César CEP: São Paulo SP Tel: Contacto: Sra. Leticia Sousa Directora Comercial leticia@hetchtech.com.br Nota: Esta empresa desarrolla cuadros interactivos a través de asociación con software determinado (ver portal de Internet) Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 26

27 orientado específicamente para el sector de educación. Contacto manifestó interés en realizar acuerdo comercial con empresa argentina que pueda ofrecer software y contenido para el sector. CONSIST BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY Av. das Nações Unidas, CEP: São Paulo SP Tel: Contacto: Sr. Gladston Posee filial en Argentina DIMENSIONS SOFTWARE LTDA. Tel: Contacto: Sr. Joerly Santos Director de Marketing Fernando Nascimento Nota: Empresa dedicada al desarrollo de sistemas de optimización de planos de corte. Falta conversar con el Sr. Joerly. Sr. Fernando comentó que ya vendieron el producto en argentina pero no sabe si están abiertos a nuevos acuerdos comerciales. DI2S DADOS, INTEGRAÇÃO, INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA. Rua Afonso Braz, andar - Vl. Nova Conceição - São Paulo CEP SP Brasil Contacto: Sr. Renato Barros Dpto. Comercial sup@di2s.com Nota: Empresa dedicada al gerenciamiento de Data Center, EDI y otros, disponibilizando tecnología en relación a las transacciones electrónicas corporativas. Contacto manifestó que sus herramientas de comunicación son utilizadas por la empresa Fiat Argentina (contacto hecho a través de Fiat Brasil) y que, a principio, estarían interesados en realizar acuerdos comerciales. INNOTEC DO BRASIL LTDA. Av. Inácio Cunha Leme, 445 CEP São Paulo SP - Brasil Tel.: Fax: info@innotec.com.br Nota: DISTRIBUIDOR DE SOFTWARE COSMOS. Solicitó envío de presentación de proyecto de trabajo en conjunto. INTELECTA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. Rua Leôncio de Carvalho, Terreo Tel: Sr. Eric eric@intelecta.com.br Sr. Francisco Fernandes Gerentes de nuevos negocios Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 27

28 Tel directo: Nota: Distribuidora de softwares de administración empresarial orientados para pequeñas y medianas empresas. Contacto manifestó interés en distribuir softwares originarios de nuestro país. Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 28

29 ANEXOS PRINCIPALES EMPRESAS PAULISTAS DEL SECTOR DE SOFTWARE QUE COMPONEN EL RANKING DE LAS 200 MAYORES EMPRESAS DE TECNOLOGIA DEL PAÍS (*) EMPRESA (en SP) SETOR VENDAS CONTROL (US$ MILES) ACCIONARIO 1 IBM Servicios de software americano 2 ACCENTURE Servicios de software americano 3 MICROSOFT Software americano 4 CA Software americano 5 ORACLE Software americano 6 CPM BRAXIS Servicios de software alemán 7 SAP Software alemán 8 PROMON LOGICALIS Servicios de software brasileño 9 TOTVS Software brasileño 10 CONSIST Software americano 11 STEFANNINI Servicios de software brasileño 12 ATOS ORIGIN Servicios de software holandés 13 SCOPUS Servicios de software brasileño 14 NEXTSYS Servicios de software brasileño 15 T-SYSTEMS Servicios de software alemán 16 G&P Servicios de software brasileño 17 TATA SERVICE Servicios de software indio 18 SPREAD Servicios de software brasileño 19 CPQD Software brasileño 20 B2BR Servicios de software brasileño 21 GETRONICS Servicios de software holandés 22 SPRING WIRELESS Software americano 23 BRQ Servicios de software brasileño 24 SOFTTEK Servicios de software mexicano 25 BULL Servicios de software francés 26 SYMANTEC Software americano 27 DTS CONSULTING Servicios de software americano 28 RESOURCE Servicios de software brasileño 29 NESIC BRASIL Servicios de software japonés 30 MTEL TECNOLOGIA Servicios de software brasileño 31 WA Servicios de software brasileño 32 TV1 Servicios de software brasileño 33 DATACRAFT Servicios de software sudafricano 34 INTS. PESQ. EL DORADO Servicios de software brasileño 35 SISGRAPH Servicios de software brasileño 36 OGEDA Servicios de software brasileño 37 COMPUGRAF Servicios de software brasileño 38 PRIME INFORMATICA Servicios de software brasileño 39 MCAFEE Software americano 40 MEGA SISTEMAS Software brasileño 41 LINX Software brasileño (*)Ranking publicado por la revista INFOEXAME Nº 270 agosto de 2008 **I** Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 29

30 Sectores que componen el ranking: comunicación; hardware; internet; servicios de software; servicios; software; distribución. ( Otras informaciones relacionadas con el mencionado ranking: RANKING MAYOR SECTOR Ventas Valores en US$ millones COMUNICACION HARDWARE SERVICIOS DE SOFTWARE SERVICIOS SOFTWARE DISTRIBUCION INTERNET La suma total de las ventas en 2007 fue de US$ millones. Si lleváramos en cuenta las ventas realizadas por los sectores de interés destacados en este trabajo, o sea, Software y Servicios Informáticos (SSI), el valor reduciría para US$ millones (10,66% del total vendido). Por otra parte, las ventas paulistas de los sectores en cuestión fueron de US$ millones (7,86% del total y 73,73% de los dos sectores) pudiendo concluir que casi las tres cuartas partes de las ventas de software y sus servicios fueron realizadas en este Estado. Otros gráficos de interés Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 30

31 Facturación de las 200 empresas Valor en US$ mil millones Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 31

32 ANEXO II (Instrucción Normativa N 106, de 9 de julio de 2007) **II** Dispone sobre la implementación del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, bien como sobre las reglas comunes para la autorización de residencia a los brasileños y argentinos destinados a avanzar en el proceso de integración regional entre ambos los países. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 106, DE 9 DE JULHO DE 2007 Dispõe sobre a implementação do Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul, bem como sobre as regras comuns para a autorização de residência aos brasileiros e argentinos destinados a avançar no processo de integração regional entre ambos os países. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DNRC, da Secretaria de Comércio e Serviços e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 210, de 20 de maio de 2004, o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul, aprovado pelo Congresso Nacional e a Portaria Interministerial dos Ministros das Relações Exteriores e Ministro da Justiça (DOU, de 29 de agosto de 2006 Seção 1, pg. 67), CONSIDERANDO a Decisão do Conselho do Mercado Comum nº 028/02 que estabelece: "Artigo 2º Os nacionais de um Estado Parte que desejem residir no território de outro Estado Parte poderão obter uma residência legal neste último, nos termos deste Acordo, mediante a comprovação de sua nacionalidade e cumprimento dos requisitos previstos no artigo 6º. Artigo 4º O presente Acordo se aplica aos: 1) Nacionais de uma Parte, que desejem se estabelecer no território da outra, e que apresentem perante a sede consular respectiva sua solicitação de ingresso ao país e a documentação prevista no artigo 6º. 2) Nacionais de uma Parte, que se encontrem no território da outra Parte, desejando se estabelecer nesta, e que apresentem perante os Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 32

33 serviços de migração sua solicitação de regularização e a documentação prevista no artigo 6º. Artigo 5º 1) O procedimento previsto no parágrafo 2º do artigo anterior será aplicado independentemente da categoria migratória com que o imigrante ingressou no território do país de recepção, e implicará a isenção do pagamento de multas e outras sanções mais graves. 2) Os nacionais das Partes que tiverem ingressado no território da outra Parte como clandestinos não poderão solicitar os benefícios do presente Acordo no território do país de recepção devendo, para tanto, sair deste e solicitar o benefício no seu país de origem ante a respectiva autoridade consular. Artigo 6º Aos interessados a que se referem os parágrafos 1 e 2, do artigo 4º a representação consular ou os serviços de migrações correspondentes poderão outorgar uma residência temporária de dois anos, a pedido e mediante prévia apresentação da seguinte documentação: a) Passaporte válido ou carteira de identidade conforme a Resolução GMC 75/96, ou certificado de nacionalidade expedido por agente consular do país de origem do requerente de forma que conste a identidade e nacionalidade do requerente; b) Certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais no país de origem; c) Declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes nacionais ou internacionais, penais ou policiais; c) Declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes nacionais ou internacionais, penais ou policiais; e, d) Pagamento das taxas legais. Artigo 7º A residência temporária poderá transformar-se em permanente, a pedido do imigrante, perante a autoridade migratória do país de recepção, nos noventa (90) dias anteriores ao seu vencimento, mediante a apresentação da seguinte documentação: a) Comprovação de residência temporária conforme previsto neste Acordo; b) Passaporte válido ou carteira de identidade conforme a Resolução GMC 75/96, ou certificado de nacionalidade expedido por agente consular do país de origem do requerente de forma que conste a identidade e nacionalidade do requerente; c) Certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou penais e/ou policiais no país de origem; Consulado General de la República Argentina y Centro de Promoción en San Pablo Brasil 33