Desafíos Logísticos para el Paraguay. Noviembre de 2012

Transcripción

1 Desafíos Logísticos para el Paraguay Noviembre de 2012

2 Planes Nacionales en elaboración. Plan Maestro de Transporte Ordenar en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte y logística, con el objetivo de satisfacer con eficiencia y eficacia los requerimientos de la actividad productiva y de la población en general, de forma tal a contribuir con el desarrollo social, con la competitividad de la economía y con el acceso de la producción nacional a mercados internacionales. Plan Nacional de Logística Racionalizar procesos, incrementar oportunidades para exportadores, capturar cadenas de suministro y de valor regional a través de mecanismos logísticos eficientes y reducir costos de transacciones comerciales

3 La evolución de la Logística COMERCIO PNL Supply Chain - VAS Coordinate Procurement, Delivery, After-Sales Service, Distributed Production and Linking Sales with Production PMT Modern Logistics - IT Order Processing, Inventory Management, Transloading, Distribution Networks, Reverse Logistics, Customization Traditional Logistics- Physical Transport, Consolidation, Storage, Forwarding, Clearance, Transshipment, Packaging TERRITORIO

4 Aprovechamiento de acuerdos comerciales Acuerdos de Libre Comercio Sistema Generalizado de preferencias ACUERDOS AÑO I. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO MERCOSUR - Israel 2007 MERCOSUR - Chile 1996 MERCOSUR - Bolivia 1996 II. ACUERDOS MARCO MERCOSUR - Perú 2005 MERCOSUR - Colombia, Ecuador y Venezuela 2004 MERCOSUR - India 2004 MERCOSUR - Comunidad Andina 2002 MERCOSUR - México 2002 MERCOSUR - SACU 2000 III. ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL MERCOSUR - México 2002 Países Otorgantes del Sistema Generalizado de Preferencias Australia Canadá Estados Unidos Japón Noruega Nueva Zelanda Rusia Suiza Unión Europea BE: 99 % ESP: 94,6 % FR: 93,1% Participación SGP en la Exportación nacional 12% 99% 24% 98% 100% 100% 97% 100% HOL: 81,9% ITA: 43,2% ALE: 17,6% GRE: 7,2% ESV: 100% ESQ: 100% Ventanillas únicas Valor USD Volumen toneladas Participación de PY en acuerdos Exportación ,79% 39,32% 40,88% T.L.C. SIN ACUERDO S.G.P. 15,38% 41,78% 42,84% SIN ACUERDO T.L.C. S.G.P.

5 Mapa de densidad de valor de productos de comercio exterior Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA

6 Volumen de Comercio Exterior por modo de transporte Modo Exportación % Importación % Fluvial ,57% ,01% Terrestre ,41% ,70% Aéreo ,02% ,29% Total ,00% ,00% Fuente: DNA año 2010

7 Variación de la densidad de valor de productos de exportación e importación USD/Ton export USD/Ton import Fuente: BCP

8 Evolución de costos de transporte y seguro para cargas de importación 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% (T+S)/PIB (T+S)/FOB 4,00% 2,00% 0,00% Fuente: BCP

9 Cargas de mayor volumen y recorrido sobre la red nacional Ranking de cargas por volumen y recorrido sobre la red vial nacional Nro. Productos Transportados Ton x día Ton x km km 1 Soja % Combustible % Fertilizantes % Ganado vacuno % Piedra, canto rodado, ripio % 64 6 Cerámica roja y ladrillos % Máquinas agrícolas % Arroz % Cemento % Gas licuado % 494 Otros % 198 Total General % 218 Matriz O-D mayo 2011

10 PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN Millones de toneldas % % Soja y otros granos Caña de azucar Ganado y Carne Otros PMT 2011

11 PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES Millones de toneladas % % Soja y otros granos Madera Carne Otros PMT 2011

12 PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES 8 Millones de toneladas % 91% 46% 24% 40% Combustible Insumos Agricolas Maquinarias Otros PMT 2011

13 Tendencia de viajes futuros Viajes totales 2011 Tendencia de Viajes totales 2030

14 Desafíos 1. Desconcentrar flujos de cargas de baja densidad de valor del Gran Asunción 2. Mejorar la Integración multimodal 3. Diversificar Corredores Logísticos 4. Modernizar la planificación y Gestión

15 Desafíos 1. Desconcentrar flujos de carga de baja densidad de valor del Gran Asunción Cambiar configuración de flujos de carga de la Soja, Carne y Combustibles Desarrollo portuario de Puerto Rosario y acceso ruta 10 Desarrollo vial de alternativa sur a la ruta 2 y 7 para acceso al sistema portuario de Villeta Mejoramiento del acceso a puertos sobre el río Paraná Desarrollo del sistema ferroviario Mejoramiento del corredor ruta 2 y 7 Mejoramiento de la navegabilidad del río Paraguay

16 Desafíos 1. Desconcentrar flujos de carga de baja densidad de valor del Gran Asunción Cambiar configuración de flujos de carga de la Soja, Carne y Combustibles Desarrollo de polo frigorífico en Concepción Diversificar rutas de Abastecimiento de combustibles (p.e. poliducto desde Brasil)

17 Desafíos 2. Integración multimodal (solución logística) Mejorar acceso a puertos fluviales Desarrollar plataforma logística para el Gran Asunción Desarrollo del nodo multimodal en la zona de Pilar Desarrollar HUB de cargas aéreas en el AIG Mejorar conexiones ferroviarias del Paraguay con países vecinos

18 Desafíos 3. Diversificación de Corredores Logísticos Mejorar conexiones ferroviarias del Paraguay con sus vecinos Desarrollar conexiones viales con Bolivia y Chile Mejorar pasos de fronteras Mejorar capacidad de tránsito de carga a través del Paraguay Diversificar el uso de puertos marítimos

19 Estrategias de desconcentración de flujos y diversificación de corredores Alternativa 1: SIN PROYECTO Alternativa 3: HIDROVÍA + FERROVIA Los viajes en el año 2030 se seguirán concentrando en el Área de Asunción con un excesivo uso del modal carretero Se propone cambiar la configuración de flujos aumentando los Modales hidroviarios y ferroviarios

20 El PMT propone un plan de inversiones en infraestructura multimodal... Inversión necesaria para el período % % % US$ millón % 20% 15% Participación % % 5% 0 MOPC PMT - Ferrovia PMT - Vial Estudios y Proyectos PMT - Fluvial 0% Inversión %

21 ASPECTOS DE FINANCIACIÓN ALT 4

22 Resultado de la evaluación económica Indicador Económica Alternativa 3 Alternativa 4 B/C 1,71 1,21 VAN 2012 (6%) TIR 18,13% 10,48%

23 Con un financiamiento combinado..

24 PROYECCION DE COSTOS DE TRANSPORTE ALT3E = Aumento de +10% en la Eficiencia de camiones expresada en el promedio de ton/camión Eficiencia Actual: 12 ton/camión (incluye 33% de camiones vacios)

25 Disminución de Costos generales de Transporte... Costos de transporte proyectados vs. PIB Costos sin PMT Costos con PMT

26 en especial de aquellos productos altamente demandantes de transporte masivo... COSTOS DE TRANSPORTE POR CAMIÓN DE LA SOJA VS PRECIO FOB 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Costos sin PMT Alt. 1 / FOB Soja Grano Costos con PMT Alt. 3 / FOB Soja Grano

27 Complejidad logística por tipo de productos de la matriz nacional de comercio exterior Mayor complejidad Logística Menor complejidad Logística Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA

28 Cadenas de Suministros de empresas nacionales P1 P4 A6 D2 A5 E A1 A2 E: empresa P: proveedor A: aduana M: mercado D: distribuidor A8 M1 D1 A7 A4 M3 P5 A3 P2 M2 Las CS son dinámicas y variables geográficamente por lo que no basta aplicar solo una metodología de planificación de corredor logístico.. P3

29 Ruptura y Transferencia de Carga y Conexiones Bilaterales (Pasos de Fronteras)

30 Productos de complejidad logística requieren de Servicios Logísticos de valor agregado de tal forma a capturar cadenas de valor en el territorio (Enfoque Macrologístico) pero para esto se requiere escala económica Truck centers Plataformas logísticas (mutimodales) Zonas de Actividades Logísticas (portuarias) HUBs (aéreos), etc. Zonas logísticas industriales, etc. Cimalsa Truckcenter CIM VALLES (Barcelona) entonces, geográficamente hay que concentrar flujos de transporte de cargas y proveedores de servicios a través de políticas inductivas..

31 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIONAL DF DF Depósito Franco ZF Zona Franca Puerto de Santos ZF DF DF Puerto Paranaguá Puerto Antofagasta Railway network Puerto Rio Grande Trocha 1 m. Trocha m. Puerto Rosario DF Puerto Nueva Palmira Puertos PANAMAX ZF DF ZF Puertos Post-PANAMAX DF Puerto Buenos Aires Vínculo faltante DF Puerto Montevideo

32 Paraguay y el Corredor Ferroviario Bi Bi--oceánico proyectado - Vínculos faltantes Construcción Puente ferroviario sobre el río Paraná Construcción tramo CdE-Encarnación 325 km Construcción Tramo Encarnación Pilar 300 km Ferrovía Cascavel Puerto Paranaguá Trocha métrica 679 km Construcción Puente bi-modal sobre el río Paraguay Construcción tramo Cascavel-Foz Trocha métrica 180 km Ferrovía Belgrano Cargas al puerto de Antofagasta (Chile) Trocha métrica COORDINACION NACIONAL 2100 km IIRSA-PARAGUAY Ferrovía Encarnación-Brazo Largo Trocha estándar (1,435 mt) 1092 km

33 Eje Interoceánico Central - Grupo 1 STP-COORDINACION NACIONAL IIRSA-PARAGUAY Salida hacia el Pacífico por Bolivia-Chile Tramo Chileno pavimentado hasta el Puerto de Iquique Tramo vial pavimentado Tramo vial pavimentado Uyuni Ollaue Estación Avaroa Tupiza Carmelo Peralta Ponta Porá Loma Plata Corredor Central-Sud Boliviano Puente en Proyecto Tramo vial en proyecto Cnel. Oviedo Puerto Iguasú Caazapá

34 La Logística del Hinterland Principales inversiones viales hacia puertos del Pacífico Projected Road PY (265 km) Central-Sud Bolivian Corridor Projected 878 km. Projected Bridge PY-BR Projected Road AR-PY (380 km.) Railway under rehabilitation Railway network Road in Construction Trocha 1 m. Trocha m. Vínculo faltante Puertos PANAMAX Puertos Post-PANAMAX

35 REORGANIZACIÓN del SECTOR Rectoría (políticas y planificación) Regulación y control Régimen tarifario Transporte terrestre carretero MOPC (VMT) Aeronáutico MOPC (VMT) DINATRAN Ente regulador (a crearse) P. Ejecutivo, P. Ejecutivo previa revisión previa revisión del Equipo del Equipo Económico Económico Operación Sector privado DINAC/Sector Privado Fluvial y portuario MOPC (VMT) Ente regulador (a crearse) P. Ejecutivo previa revisión del Equipo Económico ANNP/Sector privado Ferroviario MOPC (VMT) DINATRAN P. Ejecutivo previa revisión del Equipo Económico FEPASA/sector privado Provisión de infraestructura Coordinación y articulación intermodal MOPC MOPC MOPC MOPC Consejo Nacional de Transporte y Logística Consejo Nacional de Transporte y Logística Consejo Nacional de Transporte y Logística Consejo Nacional de Transporte y Logística

36 Muchas gracias por su atención Visítenos en wwww.paraguaylogistico.org Edificio Ayfra, Piso 10, Bloque A Presidente Franco y Ayolas Teléfono rsalinas@paraguaylogistico.org Asunción, Paraguay