Exportaciones de Argentina y Santa Fe: evolución, participación, composición y destinos. Centro de Estudios y Servicios Bolsa de Comercio de Santa Fe

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1 Exportaciones de Argentina y Santa Fe: evolución, participación, composición y destinos. Centro de Estudios y Servicios Bolsa de Comercio de Santa Fe

2 Bolsa de Comercio de Santa Fe Presidente Dr. Eduardo González Kees Vicepresidente 1º Carlos Vergara Exportaciones de Argentina y Santa Fe: evolución, participación, composición y destinos Centro de Estudios y Servicios Director CPN Fabio Arredondo Coordinadora Lic. María Lucrecia D Jorge Economistas Lic. Pedro P. Cohan Sra. Carolina E. Sagua Centro de Estudios y Servicios Bolsa de Comercio de Santa Fe San Martín Santa Fe Tel Fax: (0342) ces@bolcomsf.com.ar Web sites: o 2

3 Exportaciones de Argentina y Santa Fe: evolución, participación, composición y destinos. Las exportaciones santafesinas, medidas en dólares FOB, se incrementaron un 205% entre 2002 y 2010 y representaron el 21% de las exportaciones nacionales. En 2010 alcanzaron los U$S millones y 30,4 millones de toneladas. En su composición se destacaron las Manufacturas de Origen Agropecuario representando el 73% del total. Su principal destino fue Asía (34%) y con un alto grado de concentración en pocos países. Sólo China, India e Irán agruparon el 52% de las exportaciones hacia este continente. Evolución Recordemos que a principios de 2002 se abandona el sistema de convertibilidad, decidiéndose devaluar el tipo de cambio a 2 pesos por dólar. Sin duda alguna, esta medida fue un fuerte estímulo hacia el incremento de las ventas externas. Hoy nos encontramos con un tipo de cambio de $4,27 por dólar, mientras que a fines de 2010 el contexto cambiario lo establecía en $3,97 por dólar. A partir de 2002 la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones, medidas en dólares FOB, fue del 20% anual tanto a nivel nacional como provincial, excepto el 2009 con caídas del 21 y 19%, respectivamente. Por otra parte, si bien el crecimiento en toneladas de ambas jurisdicciones marca un comportamiento dispar, en líneas generales esta tasa ha sido varios puntos porcentuales inferior que el crecimiento en dólares. Tal es así, que en 2002, en el país se exportaba a un valor promedio de 286 dólares por tonelada y en Santa Fe por 240 dólares la tonelada. En 2010, dicho indicador pasó de 672 y 488 dólares la tonelada, respectivamente. Es decir que en nueve años el valor de la tonelada prácticamente se ha duplicado. 3

4 Evolución de las exportaciones de Argentina y Santa Fe. En millones de dólares FOB y miles de toneladas. Período Exportaciones de Argentina Exportaciones de Santa Fe 120,000 35,000 Millones U$S y miles tn 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Millones U$S y miles tn 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Exportaciones nacionales en dólares FOB Exportaciones nacionales en toneladas Elaboración propia en base a INDEC Exportaciones provinciales en dólares FOB Exportaciones provinciales en toneladas Composición De acuerdo a las exportaciones según su origen provincial sólo tres provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) concentraron entre 2002 y 2010, el 72% de las toneladas totales exportadas y el 69% de los dólares FOB. En otras palabras, de los millones de dólares FOB acumulados en dicho período, millones de dólares FOB tuvieron cómo origen Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Respecto de las toneladas totales (766 millones), 553 millones se originaron sólo en estas tres provincias. Más específicamente, la provincia de Santa Fe concentró el 27% del total exportado en toneladas y el 21% de los dólares FOB. Esto representa 221,5 millones de toneladas y millones de dólares FOB. A su vez, las exportaciones acumuladas de las provincias restantes presentaron cifras sumamente inferiores a las de éstas tres. Medido en toneladas, La Rioja revela el mínimo exportado con 536 mil toneladas, y el máximo Chubut con 31,8 millones toneladas. En dólares FOB el rango se encuentra entre los 250 millones (Formosa) y millones (Chubut). Es decir que, Santa Fe entre 2002 y 2010 exportó 394 veces más que lo que exportó La Rioja en toneladas y 359 veces más que Formosa en dólares FOB. 4

5 Exportaciones por origen provincial. En millones de dólares FOB y toneladas. Acumulado U$S Millones 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Del total exportado: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba REPRESENTAN 72% toneladas 69% dólares FOB En toneladas En Dólares FOB Tn Millones - - Bs Aires Santa Fe Córdoba Chubut Mendoza Catamarca Santa Cruz Entre Ríos Salta Neuquén Tucuman San Juan T. del Fuego San Luis Río Negro Misiones Cap. Federal Jujuy La Pampa Chaco La Rioja S. del Estero Corrientes Plat. Cont Formosa Indeterminado Elaboración propia en base a INDEC Principales rubros De acuerdo a los datos presentados anteriormente respecto de los dólares FOB exportados por tonelada, es probable que surja como inquietud por qué en 2010, a nivel nacional, éstos superaron a los de Santa Fe en 185 dólares por tonelada. En cierta medida esta situación encuentra su explicación en la composición de las exportaciones de ambas jurisdicciones. Por un lado, a nivel provincial las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario representan el 73% del total, mientras que en la Nación sólo lo hacen con el 34%. Pero además, en el país adquieren gran importancia las Manufacturas de Origen Industrial (31%) y los Combustibles y Energía (15%); rubros que agrupan productos de alto valor. En Santa Fe, estos rubros sólo representan el 13 y 2%, respectivamente. Composición de las exportaciones de Argentina y Santa Fe por rubros. Período Rubro Promedio Productos primarios 21% 22% 20% 20% 19% 22% 23% 17% 22% 21% Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 32% 33% 35% 33% 33% 34% 34% 38% 33% 34% Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 30% 27% 28% 30% 32% 31% 32% 34% 35% 31% Combustibles y energía 18% 18% 18% 18% 17% 12% 11% 12% 10% 15% Rubro ARGENTINA SANTA FE Promedio Productos primarios 14% 14% 13% 13% 10% 12% 14% 6% 12% 12% Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 72% 74% 73% 71% 75% 73% 72% 77% 67% 73% Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 13% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 16% 20% 13% Combustibles y energía 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 2% Elaboración propia en base a INDEC 5

6 En términos absolutos, en 2010 las exportaciones santafesinas de Manufacturas de Origen Agropecuario sumaron un total de U$S9.901 millones. Al interior de este rubro se destaca la participación de los Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (56,8%), las grasas y aceites (29,7%), los productos lácteos (4,2%), la carne (3,9%) y las pieles y cueros (3,2%). En los primeros once meses de 2011 las exportaciones nacionales alcanzaron los millones de dólares, es decir registraron un incremento del 25% respecto al mismo período de 2010 ( millones de dólares). La composición por rubros acumulada a noviembre en millones de dólares es la siguiente: RUBRO Participación 2011 Variación Productos Primarios % 35% Manufacturas de Origen Agropecuario % 27% Manufacturas de Origen Industrial % 24% Combustible y Energía % -4% Totales % Elaboración propia en base a INDEC Para el caso de la provincia de Santa Fe, en los primeros diez meses de 2011(último dato disponible) la composición por rubros en millones de dólares es la siguiente: RUBRO 2011 Participación Productos Primarios % Manufacturas de Origen Agropecuario % Manufacturas de Origen Industrial % Combustible y Energía 106 1% Totales % Elaboración propia en base a IPEC Destinos de las exportaciones A nivel nacional el 49% de las exportaciones de 2010 presentaron como destino el continente americano. No así las exportaciones provinciales de las cuales sólo el 26% se correspondió con esta zona. Más aún, 6

7 en el caso se Santa Fe, el 34% de las ventas externas se localizaron en Asia y el 29% en Europa; principales destinos del comercio. Por otro lado, tanto a nivel nacional como provincial, África y Oceanía son los continentes con menor participación en el total exportado. El primero de ellos representa el 6% de las exportaciones argentinas y el 10% de las de Santa Fe. Oceanía sólo el 1% para cada jurisdicción. Destino de las exportaciones de Argentina y Santa Fe, en millones de dólares FOB. Período 2010 Exportaciones a Europa ARGENTINA: mill SANTA FE: mill Exportaciones a América ARGENTINA: mill SANTA FE: mill Exportaciones a Asia ARGENTINA: mill SANTA FE: mill Exportaciones totales ARGENTINA*: mill SANTA FE: mill Exportaciones a Africa ARGENTINA: mill SANTA FE: mill Exportaciones a Oceanía ARGENTINA: 341 mill SANTA FE: 152 mill *Del total exportado por Argentina, U$S millones presentan un destino indeterminado. Elaboración propia en base a INDEC e IPEC En términos generales, en Argentina y Santa Fe se observa un alto grado de concentración respecto del destino de las exportaciones. Tal es así que, en todos los continentes, sólo tres países concentran más del 50% de las exportaciones y 10 países entre el 85 y 100%. Es decir, en Argentina, el 67% de las ventas hacia América corresponden solamente a Brasil (U$S millones), Chile (U$S4.490 millones) y Estados Unidos (U$S3.532 millones). En cambio, a nivel provincial el 57% de las exportaciones hacia América se concentran en Brasil (U$S1.491 millones), Perú (U$S354 millones) y Colombia (U$S332 millones). A su vez, en Santa Fe, el 52% de las ventas a Asia son a: China (U$S1.134 millones), India (U$S760 millones) e Irán (U$S709 millones). En Argentina el 55% de lo exportado a este continente también se destina en estos países. Las exportaciones santafesinas con destino europeo se concentran en un 64% en Países Bajos (U$S1.167 millones), España (U$S914 millones) e Italia (U$S700 millones). Por su parte, para analizar los principales destinos a nivel nacional, a los anteriores se debe adicionar Alemania. 7

8 Concentración de las exportaciones, en dólares FOB. Período 2010 ARGENTINA SANTA FE Primeros 10 países DESTINO Primeros 3 países AFRICA 72% 93% AMERICA 67% 94% ASIA 55% 86% EUROPA 49% 89% OCEANIA 100% 100% Elaboración propia en base a INDEC e IPEC DESTINO Primeros 3 países AFRICA 76% 95% AMERICA 57% 93% ASIA 52% 88% EUROPA 64% 94% OCEANIA 100% 100% Primeros 10 países Por último, dejando a un lado el análisis intracontinental, se presenta el ranking de los primeros diez países a los cuales se les exportó en 2010, desde Santa Fe y Argentina. Seis de ellos coinciden en ambas jurisdicciones, a saber: Brasil, China, Países Bajos, España, Italia e Irán. Principales destinos de las exportaciones, en millones de dólares FOB. Período 2010 ARGENTINA SANTA FE 1 Brasil Brasil China Países Bajos Chile China Estados Unidos España Países Bajos India España Irán Alemania Italia Italia Argelia Uruguay Indonesia Irán Egipto 392 Elaboración propia en base a INDEC e IPEC Conclusiones El tipo de cambio entre 2002 y 2010 se devaluó un 98,5%. Pasando de $2,00 a $3,97 por dólar. Entre 2002 y 2010, Argentina y Santa Fe duplicaron los dólares por tonelada exportada, indicando un incremento porcentual de las ventas externas en dólares por sobre las toneladas. En 2010, Argentina exportó 672 U$S/tn y Santa Fe 488 U$S/tn. A nivel provincial en 2010 y por habitante se exportaron 9,5 toneladas y dólares FOB. Sin embargo, a nivel nacional este indicador fue de 2,5 toneladas y dólares FOB. En Argentina las MOA representan el 34% del total exportado y en Santa Fe el 73%. Las MOI el 31 y 13%, respectivamente. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba aportaron el 72 y 69% de las toneladas y los dólares FOB exportados entre 2002 y Nuestra provincia participa con el 27 y 21%, respectivamente. 8

9 A nivel continental el principal destino de las exportaciones argentinas es América (49%) y Asia (23%). En Santa Fe, en cambio, la mayor participación se encuentra en Asia (34%), Europa (29%) y América (26%). La concentración de las exportaciones intracontinentales es en todos los casos superior al 50% para los primeros tres países, en tanto sólo diez países concentran el 85% o más de las exportaciones totales hacia cada continente. En el ranking de los diez principales destinos coincidentes de Santa Fe y de la Argentina se encuentran: Brasil, China, Países Bajos, España, Italia e Irán. En los once meses de 2011 en el total nacional y en los diez meses del total provincial, la composición por rubros difiere principalmente en las MOA, que en el primero representan el 34% de las exportaciones y en la provincia representan el 63%. 9