El Futuro de las Energías Renovables desde el punto de vista económico Junio 2014

Transcripción

1 Borrador para discusión El Futuro de las Energías Renovables desde el punto de vista económico Junio 2014

2 Agenda La economía del las energías renovables en México + Elementos clave del posible regulatorio = El Futuro de las Energías Renovables 2

3 El futuro de las México cuenta con los recursos naturales óptimos para el desarrollo de las energías renovables, Este recurso se localiza a lo largo de toda la geografía nacional Existen recursos económicamente competitivos a lo largo de todo el país, llegando a presentar un potencial de cerca de 50,000 MW, que aún está poco aprovechado El noroeste de México se ubica en una de las regiones con mayor índice de radiación solar (~7 KWh/m 2 día) Eólica 20,000 5% Los residuos urbanos y agroforestales aún no son aprovechados en el país Las instalaciones de PEMEX presentan un alto potencial de CHP, así como otras industrias debido a las altas tarifas eléctricas actuales CHP 11,800 Geotérmica 10,000 30% 10% Minihidro 6,300 2% El eje volcánico provee a México de un alto potencial geotérmico En estados como Oaxaca existen regiones con vientos que permiten factores de carga superiores al 40% Los ríos de México, tienen un alto potencial para la instalación de pequeñas centrales hidráulicas Solar PV 6,000 Biomasa 3,000 MW instalados 2012 Potencial a 2020 % 0% 1% % Aprovechado a 2012 Fuente: SEN: AMDEE; AMEXHIDRO; 2012 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. 3

4 El futuro de las gracias al volumen del recurso en el país y a que éste presenta costos de generación cada vez más competitivos Evolución esperada del costo nivelado medio por tecnología entre 2012 y 2020 (USD/MWh) Eólica Geotermia Biomasa Hidro. Solar -6% -1% +2% +2% +3%

5 El futuro de las Aun así, bajo la planeación actual del sistema el objetivo de alcanzar el 35% de generación limpia no se alcanzaría, Serían necesarios ~43 TWh adicionales de generación limpia (un 9.7% del consumo bruto) para cumplir el objetivo El peso de la energía limpia es actualmente del ~20% y alcanzará un ~25% a 2024 Evolución de la generación eléctrica en México, [TWh] Los 10 pp necesarios para alcanzar el objetivo equivalen a una producción de 43 TWh Generación limpia estimada y objetivo a 2024 (TWh) Limpia 20.0% 23.1% 25.3% Limpia 25.3% (112) ~43 TWh 9.7% 35.0% (154) Fósiles Conven. 80.0% 76.9% 74.7% Fósiles Conven. 74.7% 65.0% E Planeación 2024E Planeación 2024E Gap Energía Limpia Objetivo 2024 Fuente: SIE (SEN), CRE, 5

6 El futuro de las debido en parte a las barreras que actualmente presentan las modalidades de generación vigentes Barreras al desarrollo IPP Falta de visibilidad de una planeación constante de nueva capacidad renovable Variación en los programas definidos Pequeño Productor Variación y falta de predictibilidad del CTCP Falta de desarrollo de licitaciones Autoabaste cimiento remoto Dificultad de nuevos Off takers bancables Falta de capacidad de interconexión Autoabaste cimiento remoto Falta de mecanismos de financiación de proyectos locales 6

7 El futuro de las Por ello se hace necesario un nuevo modelo que permita desarrollar el potencial renovable de la manera más eficiente posible, Subastas Usuarios Calificados Certificados Verdes Ronda cero licitaciones geotermia Comercializa dores 7

8 El futuro de las ajustando los mecanismo a la realidad económica y a la naturaleza de cada tipo de tecnología Subastas Eólica Biomasa Usuarios Calificados Hidro. Geotermia Ronda cero licitaciones geotermia Solar Comercializad ores Certificados Verdes 8

9 El futuro de las Eólica A la fecha, existen 3.1 GW eólicos eficientes, sin embargo, este potencial se situaría entre los 9.2 y los 20.3 GW en 2020 Capacidad eólica competitiva, [2011USD/MWh] Capacidad eólica competitiva, [2011USD/MWh] Nueva Capacidad 2013 Inicio Operación 2015 Nueva Capacidad 2018 Inicio Operación USD/MWh USD/MWh GW GW 20.3 GW GW GW Fuente: Eólica Eficiente (Escenario Alcista Gas) Eólica Eficiente (Escenario Bajista Gas) 9

10 El futuro de las Eólica Por ello hace sentido económico aprovechar el potencial competitivo a través del desarrollo de subastas y en una primer instancia aprovechando los proyectos ya en desarrollo Desarrolladores Zona Norte 4 GW en desarrollo Baja California 1 GW en desarrollo Zona Oaxaca 7 GW en desarrollo Base de Proyectos desarrollados NO finalizados Detalle de proyectos en desarrollo en la Región X no finalizados a causa de falta de off-taker Total en Desarrollo Palnificados Desarrollo Libre Desarrollo Libre TA 10

11 El futuro de las Geotermia En el caso de la energía geotérmica el desarrollo de ciertos mecanismos y cambios en la regulación reducirían el costo de generación, incrementando fuertemente su competitividad Costos nivelados de generación US$/MWh US/MWh % % 0 Costo actual PEE Modificación al régimen de concesiones Impulso a las acciones de E&P Costo Potencial 0 Exploración CFE Créditos blandos a la perforación Impulso a las acciones de exploración y perforación Fuente: Análisis 11

12 El futuro de las Geotermia La CFE cuenta con información de 1,300 manifestaciones geotérmicas. Su aprovechamiento implicaría la detonación de licitaciones para el desarrollo de nuevas plantas Contenido del Mapa de Potencial Geotérmico de la República Mexicana (1) Ilustrativo del Servicio de Intranet de la CFE sobre ubicaciones con potencial geotérmico Información sobre más de 1,300 manifestaciones geotérmicas Análisis del potencial en Alta y Media Temperatura Recopilación de la información obtenida en el análisis del potencial geotérmico en México Mapa realizado a través del Sistema de Información Geográfica (GIS) ArcGis 9.2 Acceso vía Intranet de la CFE Fuentes: Revista Mexicana de Geoenergía Vol 24, Nº 1, CFE; CRE-BID (1) Adicionalmente, el estudio Evaluación de la Energía Geotérmica en México llevado a cabo por el Dr. Hiriart Le Bert para la CRE describe, para 20 ubicaciones, los estudios con los que ya se cuenta: Estudios de geología, geofísica, geoquímicos e incluso perforaciones realizadas (por ejemplo Pathé, Hidalgo o Araró Michoacán) 12

13 El futuro de las Solar La tecnología solar FV es cada vez más competitiva frente a tecnologías fósiles con amplia presencia en el Sistema Eléctrico Su impulso vía el aprovechamiento de proyectos ya en desarrollo permitía detonar el sector en el país Costos nivelados de generación, LCOE US$/MWh 250 Solar E 2016E 2018E 2020E 13

14 Tarifa sobre energía excedente [US$/kWh] Economía de las El futuro de las Solar En el sector residencial se espera que la tecnología solar FV sea competitiva en varios Estados con altos índices medios de irradiación y elevadas tarifas de suministro Comparativa del índice de irradiación media del estado frente a su tarifa de suministro para la energía excedente (1) y los potenciales usuarios domésticos de generación solar FV [2020] Sonora Nuevo León Nayarit BC BCS 196 Puebla Zacatecas El tamaño de la bola representa el [%] potencial de usuarios en 2020 dentro del rango alto del segmento de bajo consumo Oaxaca Tlaxcala Aguascalientes 190 Hidalgo Irradiación Solar Media [kwh/m 2 día] Fuente: CFE, Minst, Navigant, First Solar, Entrevistas expertos sectoriales, NREL, Bloomberg NEF, GTM Research, Análisis 14

15 El futuro de las Solar Por ello se espera que fuera del segmento DAC comience a existir potencial FV competitivo a partir de 2017, alcanzando los ~6.4 GW en 2020 Evolución del potencial solar FV competitivo en el sector residencial en los diferentes estados mexicanos en función del segmento tarifario GW N. León Nayarit Tlaxcala Oaxaca Hidalgo Puebla BCS Aguasc Sonora Zacatecas BCS 1 DAC % Potenciales Clientes 100% DAC 0% 0% 1% 4% 11% 18% Bajo Consumo Rango Alto Fuente: Análisis 15

16 El futuro de las Hidro. Finalmente, el potencial total de los emplazamiento minihidros identificados a nivel nacional supera los 6,3 GW De éstos, cerca de 670 MW corresponden a sitios con capacidad 30 MW, por lo que se podrían aprovechar bajo el esquema de hidráulica renovable El aprovechamiento de los más de 100 sitos identificados totalizaría una potencia instalada de ~6.3 GW Potencial [GW] vs factor de carga [%] 36 de estos sitios cuentan con una capacidad instalable de menos de 30MW, totalizando un potencial de ~670 MW Potencial [GW] vs factor de carga [%] Factor de carga 50% 40% 30% 20% 10% 6.33 GW Factor de carga 670 MW 50% 40% 30% 20% 10% 0% % Potenciales GW Potenciales GW Fuente: SEN con información de CFE; Análisis 16

17 El futuro de las Hidro. El análisis de costo de generación muestra que, el potencial competitivo de los sitios con una capacidad inferior a los 100MW es de más de 2.8 GW en servicio público El conocimiento de este potencial podría dar lugar también a licitaciones Frente a costo de generación Competitividad en potencia base Competitividad generación en punta Aplicaciones Off-Grid LCoE2012 [US$/MWh] LCoE CCGT Bajista LCoE CCGT Alcista LCoE2012 [US$/MWh] LCoE Comb.Interna LCoE Turbogás LCoE2012 [US$/MWh] MW 1200 MW MW 2851 MW MW 200 Bajista Gas Alcista Gas GW GW GW Fuente: SEN con información CFE, CFE (COPAR 2011), Análisis 17

18 El futuro de las Sin embargo, para que este potencial se desarrolle de manera eficiente aun existen temas pendientes que la nueva legislación deberá de detallar Definir la hoja de ruta hacia el 35% Valor inicial y penalizaciones de los Certificados Verdes Definición de Usuario Calificado Tipología de Asociaciones con al CFE para plantas de generación Mecanismos de desarrollo de las redes de transmisión y fortalecimiento de las redes de distribución 18

19 Gracias! Eduardo Reyes Bravo +52 (55)