VI Estudio Anual Mobile Marketing

Transcripción

1 VI Estudio Anual Mobile Marketing Sept 2014 Versión completa

2 Índice de contenidos Objetivos y Metodología Resultados 1.- Equipamiento tecnológico y conectividad 2.- Internet Móvil y Tablet 3.- Análisis de herramientas de Mobile Marketing Publicidad 3.a- ing 3.b- Display Mutipantalla 3.c- Aplicaciones 3.d- Second Screen On - Off 3.e- QR y Geo 3.f.- Compras y pagos a través de móvil Futuro 3.f- Nuevos puntos de acceso a internet y reconocimiento de imagen Conclusiones 2

3 Objetivos de análisis Por sexto año consecutivo, la comisión mobile de IAB Spain a través de The Cocktail Analysis lanza el estudio Mobile con el objetivo de analizar: 1. Evolución y Tendencias de principales indicadores de mercado 2. Internet: características de acceso en Móvil y Tablet 3. Publicidad Mobile: percepción de y display 4. Usuario Multipantalla: apps, second screen, nuevas USX 5. Unión Mundo On y Off: compras y pagos vía móvil 6. Avanzar posibles tendencias de negocio en futuro próximo 3

4 Metodología empleada Ficha técnica: Investigación Cuantitativa Técnica: encuesta online. Universo: individuos de ambos sexos de entre 18 y 55 años, representativo de población internauta española último día conforme a EGM. Duración del cuestionario: 20 minutos por término medio. Fechas de realización de campo: segunda quincena de Julio de Tamaño muestral: casos de muestra total, lo que arroja un error muestral de 3,0% utilizando un p=q=0,5 y nivel de confianza del 95%. Muestra móvil: se conecta a Internet desde móvil al menos una vez al mes. 973 casos, error muestral de 3,1% utilizando un p=q=0,5 y nivel de confianza del 95%. Muestra Tablet: se conecta a Internet desde la tablet al menos una vez al mes. 540 casos, error muestral de 4,2%, utilizando un p=q=0,5 y nivel de confianza del 95%. 4

5 * Objetivos y Metodología

6 Resultados

7 1. Equipamiento tecnológico y conectividad

8 Equipamiento tecnológico 2014 Base: 1044 Móvil Portátil PC Consola sobremesa Tablet Consola portátil TV con internet integrado 100% 82% 74% 56% 57% 40% 31% 2013 Base: Base: % 81% 75% 55% 43% 41% 23% 100% 86% 77% n/a 23% NA 18% Por favor, señala si dispones de: Dif significativas Continúa el crecimiento tanto de TVs con internet integrado como de Tablet Tablet vuelve a ser protagonista con un crecimiento de 14 puntos porcentuales, al igual que los TVs con internet integrado (8 puntos), ambos dispositivos muestran crecimientos significativos Vs

9 Equipamiento tecnológico % 74% 84% 81% 79% 79% 86% 77% 81% 75% 43% 82% 74% 57% Portátil PC % 23% 18% 23% 6% 8% Base: 1265 Base: 946 Base : 1240 Base: 1015 Base: 1048 Base: 1044 Tablet TV con internet integrado Por favor, señala si dispones de: Continúa el crecimiento tanto de TVs con internet integrado como de Tablet Tablet vuelve a ser protagonista con un crecimiento de 14 puntos porcentuales, al igual que los TVs con internet integrado (8 puntos), ambos dispositivos muestran crecimientos significativos Vs

10 Equipamiento móvil % 87% % 59% 59% 39% 30% 28% 39% 24% 10% 18% 23% 11% 17% 8% 9% 5% Base: 1265 Base: 946 Base : 1240 Base: 1015 Base: 1048 Base: 1044 Smartphone 3G Móvil básico Qué tipo de móvil tienes? Dif significativas La escalada de Smartphone prosigue llegando a niveles de penetración del 87%. Sin embargo se desacelera de forma notoria el crecimiento respecto a la oleada 2013, quedándose 7 puntos porcentuales por encima del dato de

11 Escalamiento universos de análisis Las proporciones del universo de estudio y la posesión de Smartphone escalados a nivel nacional son: 100% Población española de 18 a 55 años Universo de análisis del estudio 60% De la población española de 18 a 55 años es internauta último día de 18 a 55 años 52% De la población española de 18 a 55 años posee un Smartphone Definición EGM 11

12 Equipamiento móvil: evolutivo por edad Diferencia vs % años años 95% años 80% 87% años 87% 75% años años 91% 85% años 67% años 80% +13 Base: 1048 Base: 1044 Casi plena totalidad de posesión de Smartphone entre los más jóvenes Los adultos, los últimos en incorporarse 12

13 Market Share Julio 2014 Continúa el dominio de Samsung y Android Apple recupera la 2º posición en el ránking en detrimento de Sony HTC pierde el 50% de su cuota; Windows supera a Blackberry Marca Smartphone Sistema operativo Samsung 38% 42% Apple 13% 11% SONY 12% 15% LG 10% 9% Nokia 5% 6% Huawei 4% 3% HTC 3% 6% BlackBerry 2% 5% Google 2% n/a Android 79% 78% ios 13% 11% Windows 4% 3% BlackBerry 2% 5% Symbian 2% 2% Base: Usuario de Smartphone: 918 Qué sistema operativo tiene tu Smartphone? Dif significativas Otros: bq (3%), Motorola (2%), zte(1%), Jiayu (1%), 11% 3% Base: Usuario de Smartphone: 918 De qué marca es tu Smartphone? 13

14 Acceso a internet El Smartphone supera por primera vez al PC en acceso diario a internet Frecuencia de acceso a Internet desde diferentes dispositivos A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 2013 (a diario) Portátil o sobremesa n= % 11% 3% 1% 88% Smartphone N=918 87% 8% 2% 2% 86% Tablet 43% 37% 10% 8% 2% 45% n=595 TV Internet integrado N=327 25% 30% 17% 21% 8% 27% Consola sobremesa 10% 23% 14% 25% 28% 10% n=586 Consola portátil 10% 18% 17% 22% 34% 9% n=411 Con qué frecuencia accedes a Internet en los siguientes dispositivos? 14

15 2.Internet y dispositivos

16 2.a Internet en el móvil

17 Tipo de conexión establecida por lugar Tipo de conexión a Internet a través del móvil A través de Wi-Fi y 3G/4G indistintamente % % Sobre todo a través de Wi-Fi 15% 16% Solo a través de Wi-Fi 9% 15% Sobre todo a través de 3G/4G Solo a través de 3G/4G 7% 5% 8% 4% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Dif significativas Cómo te sueles conectar a Internet a través de tu móvil? La conectividad cada vez más omnipresente La creciente oferta de datos de las compañías de telecomunicaciones junto con la proliferación de redes WiFi consiguen mejorar los datos de conexión indiferenciada -WiFi o 3G/4G indistintamente- que se registraban en

18 Tipo de conexión de datos contratada Tipo de conexión de datos en teléfono móvil Percepción sobre el 4G 4% Internet va mucho más rápido 44% 3G 4G Ns/Nc 25% 71% Base: se conecta a través de 3G/ 4G n= 745 Internet va más rápido, pero tampoco se nota demasiado Internet va más o menos igual, apenas he notado cambio 47% 9% Base: disponen de conexión 4G n= % Es más rápido Qué tipo de conexión de datos tienes en el teléfono móvil? Cuál es tu percepción sobre el 4G? Las conexiones 4G llegan ya al 25% de usuarios con tarifa de datos La sensación general entre aquellos que disponen de 4G es que es más rápido. De hecho, el 44% de los mismos lo consideran mucho más rápido 18

19 Percepción 4G por actividades Percepción de actividades en las que funciona más rápido el 4G Navegación por páginas en general 61% Vídeo (noticias, capítulos de una serie, un programa, un partido,...) Para subir archivos (fotos, vídeos,...) Mensajes instantáneos, redes sociales,... Música en streaming Juegos en red Videoconferencias, videollamadas, Para cualquier actividad 25% 21% 17% 11% 33% 43% 47% Base: disponen de conexión 4G n= 183 Para qué tipos de actividades percibes que internet va mejor? En la navegación en general es donde los usuarios del 4G más notan la diferencia de velocidad, un 61% así lo afirma. En un segundo término se sitúan visualización de videos y subidas de archivos. 19

20 Tiempo de conexión Tiempo de conexión diario Entre usuarios diarios de internet desde el móvil (81% de los usuarios de internet desde móvil) 83% Más de 1 hora % Más de 1 hora 60% Entre 1 y 3 horas 23% Más de 3 horas Menos de 1 hora Entre 1 y 2 horas Entre 2 y 3 horas Entre 3 y 4 horas Más de 4 horas Media 17% 38% 22% 11% 12% 2h 32 Base: Internet desde móvil a diario n= 849 Dif significativas Sumando todos los momentos que estás navegando por Internet con el móvil (navegación, apps, , redes sociales, ), cuánto tiempo le dedicas diariamente? Se intensifica la relación usuario-terminal móvil El 83% de los que se conectan a internet a través de móvil a diario lo hacen durante más de una hora, significativamente por encima de 2013 (5 puntos porcentuales más) 20

21 Modo de acceso a Internet en el móvil Modo de acceso a Internet habitual en móvil Accedo a páginas específicas (buscadores, escribiendo la URL, favoritos...) 76% 72% A través de aplicaciones 69% 71% A través del portal del operador 9% 9% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Dif significativas Cuando accedes a Internet a través de tu móvil Equilibrio en el modo de acceso a Internet desde el móvil La utilización de páginas específicas sube ligeramente respecto a 2013, puede deberse a que el aumento de la penetración de Smartphone entre individuos menos expertos que no lleguen a explotar funcionalidades más exigentes como las apps, apalancándose en mayor medida en el acceso vía web. 21

22 Actividades en internet móvil 88% A diario Sociales Mensajería instantánea A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 77% 12% 6% 3% 2% 2013 (a diario) 72% Correo electrónico 70% 15% 7% 4% 4% 70% 59% A diario Redes sociales Lúdicas Noticias o deportes Juegos Escuchar música Contenidos de TV o vídeos Moda 11% 7% 27% 26% 34% 16% 28% 63% 16% 21% 27% 32% 20% 14% 27% 16% 17% A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 14% 20% 25% 18% 6% 34% 12% 6% 18% 8% 8% 13% 17% 61% 37% 27% 22% 10% 7% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Dif significativas Podrías decirme con qué frecuencia accedes a Internet desde el móvil para los siguientes usos? Piensa en cualquier tipo de acceso que efectúes, tanto a través del navegador como acceso desde aplicaciones. Las actividades sociales continúan siendo las más relevantes, cobrando aún más importancia que en 2013, lideradas por la mensajería instantánea (crecimiento 5 puntos) 22

23 Actividades en internet móvil 15% A diario Temas de salud o bienestar Libros o formación profesional Guías, Viajes y Transportes Una marca concreto Restaurantes y alimentación 17% A diario Consultivas 7% 6% 6% 3% 8% Funcionales Banca electrónica y finanzas A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 19% 19% 21% 21% 21% 17% 24% 28% 29% 29% 27% 29% 31% 29% 27% 32% 21% 15% 16% 17% A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 13% 33% 17% 13% 24% 2013 (a diario) 8% 6% 6% 6% 5% 15% Comprar productos - cupones 6% 16% 22% 27% 29% 5% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Podrías decirme con qué frecuencia accedes a Internet desde el móvil para los siguientes usos? Piensa en cualquier tipo de acceso que efectúes, tanto a través del navegador como acceso desde aplicaciones. La frecuencia de las actividades consultivas y funcionales se quedan en un segundo plano 23

24 Actividades en internet móvil Actividades en Internet móvil En definitiva, las actividades sociales protagonizan la relación con internet móvil Sociales Lúdicas Consultivas Funcionales Chatear/ mensajes instantáneos Correo electrónico Redes Sociales Noticias y deportes Juegos Escuchar música Contenidos de TV o vídeos Moda Salud y bienestar Libros o formación profesional Guías, viajes, transportes Restaurantes, alimentación Marcas Banca electrónica Comprar productos, cupones 88% Realiza al menos una diariamente 59% Realiza al menos una diariamente 15% Realiza al menos una diariamente 17% Realiza al menos una diariamente Uso continuado Uso puntual Usos sociales y lúdicos son las actividades que centralizan la relación con Internet móvil. La utilización consultiva y funcional quedan relegadas a uso más puntual. En este caso, mejoras en conectividad no necesariamente suponen incrementos en uso. 24

25 2.b Internet en la Tablet

26 Tiempo de conexión PC/ portátil y Tablet en el hogar: proporción de uso de cada uno de ellos Tablet 29% PC/Portátil 71% Base: Usuarios Tablet y PC/Portatil= 533 Qué % del tiempo dedicado a internet inviertes en cada dispositivo? La Tablet empieza a arrebatar terreno a PC/ portátil, sin embargo estos dispositivos mantienen todavía una posición dominante Tiempo de conexión diario Entre usuarios diarios de internet desde Tablet (43% de los usuarios de internet desde Tablet) 75% Más de 1 hora % Más de 1 hora 54% Entre 1 y 3 horas 10% Más de 3 horas Menos de 1 hora Entre 1 y 2 horas Entre 2 y 3 horas Entre 3 y 4 horas Más de 4 horas 25% 50% 14% 5% 5% Media 1h 56 Base: Internet desde Tablet a diario n= 259 Sumando todos los momentos que estás navegando por Internet con la Tablet, cuánto tiempo le dedicas diariamente? 26

27 Tipo de conexión establecida Tipo de conexión a internet a través de la Tablet 2014 Solo a través de Wi-Fi Sobre todo a través de Wi-Fi 13% 69% 82% de uso muy centrado vía Wi-Fi A través de Wi-Fi y 3G indistintamente 14% Solo a través de 3G 2% Sobre todo a través de 3G 0% Base: Internet desde Tablet mensual n= 538 Cómo te sueles conectar a Internet a través de tu Tablet? La Tablet muestra un uso más indoor reflejado en el casi total dominio de la conexión a través de Wi-Fi. 27

28 Modo de acceso a Internet en Tablet Modo de acceso habitual a Internet en Tablet Accedo a páginas específicas (buscadores, escribiendo la URL, favoritos...) % % A través de aplicaciones 62% 62% Base: Internet desde Tablet mensual n= 538 n= 404 Cómo te sueles conectar a Internet a través de tu Tablet? Acceso a Internet en Tablet, ligeramente orientado hacia la vía web El acceso a través de aplicaciones se asienta tras el fuerte crecimiento experimentado en

29 Actividades en Internet en Tablet 45% A diario Sociales A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 2013 (a diario) Correo electrónico 35% 32% 14% 11% 8% 43% Redes sociales 35% 27% 16% 11% 12% 36% Mensajería instantánea 16% 24% 16% 19% 25% 19% 45% A diario Lúdicas Juegos Noticias, deportes Contenidos de TV o vídeos Escuchar música Moda A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 26% 23% 17% 28% 31% 29% 15% 21% 22% 16% 16% 21% 15% 10% 12% 14% 24% 20% 20% 22% 9% 19% 16% 25% 31% 28% 26% 14% 13% 8% Base: Internet desde Tablet mensual n= 540 Podrías decirme con qué frecuencia accedes a Internet desde la Tablet para los siguientes usos? Piensa en cualquier tipo de acceso que efectúes, tanto a través del navegador como acceso desde aplicaciones. El carácter lúdico de la Tablet sigue siendo uno de sus rasgos de identidad A diferencia de lo sucedido en móvil, lo lúdico prácticamente se iguala con lo social cuando hablamos de Tablet. 29

30 Actividades en Internet en Tablet 19% A diario Consultivas Libros o formación profesional Una marca concreto Restaurantes y alimentación Guías, Viajes y Transportes Temas de salud o bienestar 12% 8% 7% 6% 6% A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca 17% 20% 18% 23% 24% 26% 25% 23% 18% 22% 24% 29% 30% 29% 31% 22% 18% 21% 18% 23% 2013 (a diario) 16% 9% 7% 8% 10% 14% A diario Funcionales A diario Semanalmente Mensualmente Menor frecuencia Nunca Banca electrónica y finanzas 11% 27% 18% 21% 23% 14% Comprar productos - cupones 8% 17% 23% 25% 27% 6% Base: Internet desde Tablet mensual n= 540 Podrías decirme con qué frecuencia accedes a Internet desde la Tablet para los siguientes usos? Piensa en cualquier tipo de acceso que efectúes, tanto a través del navegador como acceso desde aplicaciones. Las actividades consultivas y funcionales también son de carácter puntual. 30

31 Usos en conexión Móvil Vs. Tablet Móvil Sociales 88% A diario Lúdicas Consultivas Funcionales 59% A diario 15% A diario 17% A diario Consultivas Funcionales Tablet Sociales 45% A diario Lúdicas 45% A diario 19% A diario 14% A diario Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Base: Internet desde Tablet mensual n= 540 La intensidad de uso del Smartphone se refleja en la frecuencia con que se realizan especialmente las actividades sociales y lúdicas. La Tablet está más orientada a las actividad lúdicas, igualándose con lo social. 31

32 3. Herramientas de Mobile Marketing

33 3.a. ing

34 ing: tipos de correos recibidos El 83% de los usuarios de internet móvil acceden a su correo desde el móvil al menos una vez a la semana, dato superior al 78% que lo hacía en El tipo de correo que reciben es más de asuntos personales y laborales, el resto de tipos de correo disminuye sus niveles ligeramente Servicios de los que soy cliente (banca, telefonía ) Descuentos sobre servicios relacionados con ocio (Groupon, LetsBonus ) Outlets de descuento relacionados con productos (Amazon BuyVip, Privalia ) Newsletter de compañías a las que estoy suscrito 70% 62% 62% 61% 77% % % % 2013 Base: Acceden al correo desde el móvil/ tablet al menos una vez a la semana n=863 Dif significativas Además de los correos personales o laborales, qué otro tipo de s te llegan al correo? Los mails de servicios contratados banca, telefonía, seguros, - se mantienen como los más consultados, sin considerar s personales y laborales 34

35 ing: actitudes generales Actitudes hacia los s de marcas De acuerdo (7 a 10) Neutral (5 a 6) En desacuerdo (0 a 4) Media Me gustaría que me proporcionaran información más personalizada en relación a mis gustos y preferencias 55% 33% 13% 6,6 Me proporcionan información muy útil en relación a los productos y servicios que son de mi interés 41% 40% 20% 5,9 Me ayudan a contratar servicios o comprar productos de mi interés 39% 41% 20% 5,8 Base: Acceden al correo desde el móvil/ Tablet al menos una vez a la semana n=863 Indícanos el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones Una demanda clara al ing: recibir información personalizada relacionada con los gustos y preferencias. 35

36 s de tiendas o marcas Frecuencia de consulta de correos de tiendas o marcas y % de apertura de correos Casi la mitad (48%) de los que acceden semanalmente al desde el móvil consulta correos sobre marcas y tiendas al menos una vez al día. Este perfil de usuario más intensivo enfatiza sus consultas: s de outlets de descuento tipo Amazon BuyVip, Privalia, ; descuentos tipo Groupon, LetsBonus, y newsletters de marcas a las que están suscritos 48% Al menos una vez al día Varias veces al día Al menos una vez al día Dos o tres veces a la semana Una vez a la semana o menos Frecuencia consulta correo sobre marcas, tiendas, 13% 35% 24% 28% Base: Acceden al correo desde el móvil/ tablet al menos una vez a la semana n=863 Con qué frecuencia consultas los correos de marcas, tiendas,?... Llegándose a abrir por término medio un 41% de los s relativos a marcas y tiendas 36

37 ing: Mail de interés en pantalla grande 3 de cada 10 que acceden al mail desde el móvil vuelven a abrir los mails de marcas que le resultan de interés en una pantalla más grande de forma habitual (en Tablet, PC, portátil, ) Lo hago habitualmente Lo hago de vez en cuando Lo he hecho en alguna ocasión No lo he hecho nunca Abre el mail desde una pantalla más grande 31% 43% 21% 5% Abres los correos que consultas desde el móvil de un determinado producto/servicio en una pantalla más grande (Tablet, PC, portátil, )? Base: Acceden al correo desde el móvil al menos una vez a la semana n=830 Entre los que NO lo hacen hay poca respuesta taxativa y quedan en probablemente 66% probablemente Seguro que sí Probablemente sí Probablemente no Seguro que no Crees que lo harías en un futuro? 6% 60% 29% 6% Base: lo he hecho en alguna ocasión / no lo he hecho nunca abrir el mail en pantalla grande n=226 37

38 3.b. Display

39 Funcionalidades de anuncios en móvil Atractivo funcionalidades de un anuncio Recibir cupones o descuentos 54% Click sobre anuncio de interés 55% Ir a la web de la marca que se anuncia 51% Sí No Descargar contenido o aplicaciones de mi interés Jugar / interactuar con algo que ofrezca Que me lleve a realizar la compra o contratación del producto del anuncio Recibir información según mi localización física Que contacte la compañía directamente conmigo (teléfono, ,...) Que me guarde citas en el calendario 10% 9% 15% 15% 15% 26% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Beneficios directos para el consumidor junto con el paso por la web de la marca las acciones más esperadas. Poco peso de acciones vinculadas a la localización física, juegos, contacto directo con la marca, Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Cubría totalmente mis expectativas Cubría en parte mis expectativas Apenas cubría mis expectativas No cubría para nada mis expectativas 45% Lugar al que me llevó el click 10% 52% 29% 9% 62% Top 2 box Base: Hicieron click en anuncio de su interés n= 442 Tan sólo para un 10% plenamente satisfecho; 38% se muestra directamente insatisfecho 39

40 Funcionalidades de anuncios en Tablet Atractivo funcionalidades de un anuncio Click sobre anuncio de interés Recibir cupones o descuentos 54% 61% Ir a la web de la marca que se anuncia Descargar contenido o aplicaciones de mi interés 27% 52% Sí No Base: Internet desde tablet mensual n= % Que me lleve a realizar la compra o contratación del producto del anuncio Jugar / interactuar con algo que ofrezca 19% 16% Lugar al que me llevó el click Recibir información según mi localización física Que contacte la compañía directamente conmigo (teléfono, ,...) Que me guarde citas en el calendario 14% 11% 7% Base: Internet desde tablet mensual n= 540 Cubría totalmente mis expectativas Cubría en parte mis expectativas Apenas cubría mis expectativas No cubría para nada mis expectativas 10% 58% 24% 9% 68% Top 2 box Base: Hicieron click en anuncio de su interés n= 209 Los beneficios buscados no dependen del dispositivo: el usuario busca los mismos fines desde Smartphone que desde Tablet De nuevo, tan sólo para un 10% plenamente satisfecho; 33% se muestra directamente insatisfecho 40

41 3.c. Aplicaciones

42 Percepción acceso apps Vs. páginas web Asociaciones a la experiencia de uso según forma de acceso Apps Por igual Páginas web Acceso más inmediato al contenido (62%) (25%) (13%) Navegación más fácil (intuitiva, tamaño, iconos ) (61%) (28%) (11%) Navegación más rápida (46%) (38%) (16%) Se adapta mejor a mis necesidades Recuerda mis preferencias de navegación Puedo acceder a información muy específica y adicional Tengo toda la información disponible sobre lo que estoy buscando (44%) (40%) (36%) (32%) (38%) (41%) (33%) (39%) (18%) (19%) (31%) (29%) Base: navega vía apps y web n=

43 Aplicaciones mencionadas en espontáneo Apps mencionadas en Smartphone 2013 Apps mencionadas en Tablet 2013 WhatsApp 72% 70% Facebook 42% 34% Facebook 50% 48% Juegos 26% 25% Twitter 26% 23% Twitter 18% 14% Gmail 18% 16% / correo 16% 10% Juegos 18% 16% YouTube 15% 6% Instagram 14% 7% Gmail 12% 15% (genérico) 14% 10% WhatsApp 12% 9% YouTube 10% 7% Candy Crush 9% 5% Chrome 9% 5% Chrome 8% 5% Line 8% 15% Libros/ Lectores 7% 8% Apps del tiempo (genérico) Candy Crush Banca (genérico) Google Maps Outlook 8% 7% 7% 6% 6% 11% 5% 8% 9% 6% Google Instagram Banca (genérico) Navegador (genérico) Apps del tiempo (genérico) 7% 7% 6% 6% 5% 3% 4% 4% 4% 4% Base: tiene aplicaciones en el smartphone n= 667 Base: tienen aplicaciones en la tablet n= 332 WhatsApp es de largo la aplicación más presente en la mente del consumidor. Instagram, YouTube y Chrome las tendencias positivas más destacadas en el mundo móvil Especialmente significativo es la subida de Facebook. En menor medida Twitter, YouTube, WhatsApp, Candy Crush, 43

44 Número de aplicaciones instaladas Aplicaciones instaladas en el terminal Smartphone Entre 1 y 10 Entre 11 y 20 Entre 21 y 30 Entre 31 y más 42% 28% 14% 16% Base: tiene aplicaciones en el Smartphone n= Media 23, Media 21,9 Tablet Entre 1 y 10 Entre 11 y 20 Entre 21 y 30 Entre 31 y más 49% 26% 12% 13% 2014 Media 21, Media 20,7 Base: tienen aplicaciones en la Tablet n= 332 El número medio de apps instaladas en el terminal, tanto en Smartphone como en Tablet, crece ligeramente una app más de media en ambos casos-. 44

45 Vía de acceso a contenidos: apps Vs. páginas web Tipos de contenidos desde apps Vs. desde navegador Acceso desde aplicaciones: Para todas aquellas actividades sociales tanto en Smartphone como en Tablet, aunque con mayor peso en el primero Banca también muestran preferencia por las aplicaciones Juegos y música Acceso por página web: Para actividades consultivas (noticias, deportes, viajes, restaurantes, ) Compras Actividades relacionadas con el mundo de la moda 45

46 Vía de acceso a contenidos: apps Vs. páginas web Tipos de contenidos desde apps Vs. desde navegador Apps Por igual Páginas web Apps Por igual Páginas web Sociales Mensajería instantánea 88% 6% 6% (462) 67% 12% 21% (256) Redes sociales 77% 12% 11% (445) 70% 11% 19% (305) 76% 11% 13% (463) 70% 11% 19% (306) Lúdicas Juegos 76% 11% 13% (404) 73% 11% 15% (287) Música 64% 18% 19% (411) 57% 17% 26% (266) Contenidos TV/ video 44% 21% 36% (404) 41% 22% 37% (300) Noticias, deportes 25% 22% 53% (445) 25% 56% 19% (299) Moda 14% 21% 65% (323) 16% 19% 65% (232) 46

47 Vía de acceso a contenidos: apps Vs. páginas web Tipos de contenidos desde apps Vs. desde navegador Apps Por igual Páginas web Apps Por igual Páginas web Consultivas Libros o formación profesional 32% 20% 49% (341) 42% 17% 41% (267) Salud 13% 20% 67% (388) 18% 17% 65% (263) Viajes 18% 21% 62% (424) 21% 21% 58% (277) Restaurantes 15% 21% 64% (401) 19% 17% 64% (270) Marcas 11% 17% 72% (414) 15% 16% 70% (270) Funcionales Banca 56% 12% 32% (364) 50% 13% 38% (255) Compras 25% 20% 55% (357) 21% 22% 57% (250) 47

48 Pago por aplicaciones Ha pagado en alguna ocasión por aplicaciones Smartphone o Tablet- Base: tiene aplicaciones en Smartphone o Tablet n= Pago 35% 39% 61% Modalidad de pago preferida Sí No Pagar la cantidad que cueste la aplicación Gratuita a cambio de publicidad en la app Acceso básico gratuito y pago por funcionalidades avanzadas 14% 51% 36% 12% % % 2013 Entre los que han pagado Entre los que NO han pagado n=287 n=448 Pago 32% Publi 30% Fremium 38% Pago 3% Publi 64% Fremium 34% % % 34% 4% 63% 33% Ligero crecimiento del pago por apps: 4 de cada 10 han pagado en alguna ocasión Este público es más afín al modelo de pago convencional. Sin embargo, aquellos que no han pagado por apps nunca, se decantan claramente por un modelo basado en publicidad. 48

49 3.d. Second Screen

50 Second Screen: Uso de terminales mientras se ve TV Second screen mientras se ve la televisión: uso de Móvil y Tablet 90% Lo usan Habitualmente Con frecuencia De vez en cuando Nunca Móvil 16% 31% 43% 10% Base: Internet desde móvil mensual n= % Lo usan Habitualmente Con frecuencia De vez en cuando Nunca ns/nc Tablet 8% 23% 48% 19% 2% En qué medida utilizas el móvil/tablet cuando estás viendo la TV? Base: Internet desde Tablet mensual n= 538 Uso generalizado de los dispositivos móviles mientras se ve televisión Destaca el uso del móvil, el dispositivo más relacionado con lo social. Tablet más centrada en ocio, exige mayor dedicación (por lo tanto, menos concurrencia). 50

51 Second Screen: Uso de terminales mientras se ve TV Actividades por dispositivo mientras se ve la televisión Móvil Tablet Social Redes sociales Chatear o mensajes Correo electrónico Juegos Consultar noticias o deportes Banca electrónica y finanzas Utilidades (linterna, QR, Una página de una marca Contenidos de TV o vídeos Moda Guías, Viajes y Transportes Restaurantes y alimentación Escuchar música Libros o formación profesional Temas de salud o bienestar Comprar productos / canjear Otra actividad ns/nc 15% 12% 10% 8% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 0% 35% 62% 55% 53% Base: utilizan móvil mientras ven TV= 873 Social + Lúdico Correo electrónico Redes sociales Juegos Consultar noticias o deportes Chatear o mensajes Banca electrónica y finanzas Una página de una marca Moda Libros o formación profesional Contenidos de TV o vídeos Utilidades (linterna, QR, Guías, Viajes y Transportes Comprar productos / canjear Restaurantes y alimentación Temas de salud o bienestar Escuchar música Otra actividad Qué tipo de actividades haces desde el móvil/tablet cuando estás viendo la TV? ns/nc 19% 19% 15% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 7% 7% 6% 4% 1% 3% 50% 47% 43% Base: utilizan tablet mientras ven TV= 540 Actividades de diferente naturaleza en función del dispositivo empleado Redes sociales y correo electrónico presiden las actividades mientras se ve la TV en ambos dispositivos, la mayor diferencia reside en el peso de la mensajería instantánea en Smartphone y los juegos en Tablet 51

52 Second Screen: Comenta el contenido de TV Frecuencia comenta contenidos mientras ve la TV en Redes Sociales/ mensajería instantánea 63% Ha realizado comentarios en alguna ocasión 26% Habitualmente + Con frecuencia Habitualmente Con frecuencia De vez en cuando Nunca Frecuencia comenta 11% 15% 37% 37% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Comentas contenido que estás viendo en la TV a través de las redes sociales o mensajería instantánea? Comentar contenido de TV en redes sociales/ mensajería instantánea, un hábito para un 26% Un 63% de aquellos que acceden a internet desde el móvil de manera mensual han comentado contenidos en redes sociales y/o mensajería instantánea en alguna ocasión. 52

53 App para interactuar con contenido de TV Valoración de app para interacción con los contenidos de TV Imagínate que a través de una app y con el móvil enfocando hacia la TV reconociera el contenido que estás viendo y pudieras interactuar de diferentes modos: publicando comentarios sobre el contenido, participando en juegos, sorteos, promociones, 7 a 10 5 a 6 0 a 4 Media 50% 28% 22% 6,0 Te parece interesante la propuesta de la app? Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Posibilidades de interacción más atractivas Encuestas, juegos relacionados con el contenido Contenido audiovisual exclusivo (entrevistas con personajes, contenido inédito,...) Comentar sobre el contenido con otros usuarios/ ver comentarios de otros Para comprar productos/ servicios relacionados con el contenido Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Otra posibilidad ns/nc 7% 1% 22% 33% 44% 43% 53% 46% 41% 26% Base: Pro App n= 487 Dif significativas De las siguientes posibilidades de contenido, dinos cuáles son las que más te atraen Buena acogida ante la idea de una App que permitiera interactuar de diferentes modos con la TV. El 78% de la muestra lo valoran de una manera positiva. La posibilidad de interacción más atractiva es poder participar en encuestas y juegos relacionados con el contenido, así como disponer de acceso a contenido exclusivo relacionado con el contenido. Cuando analizamos el público Pro App (la valora 7-10) también destaca poder comentar sobre el propio contenido con otros. 53

54 3.e. Conexión del mundo offline y el digital: QR y Geolocalización

55 Uso de móvil en decisión de compra 1 de cada 10 NO ha usado en alguna ocasión el Smartphone en el momento de decidir una compra (para buscar info, precios, opiniones, ) 9 de cada 10 ha usado en alguna ocasión el Smartphone en el momento de decidir una compra (para buscar info, precios, opiniones, ) Buscar información sobre las características de lo que estoy comprando Buscar información sobre precios de otros productos similares Lo hago habitualmente Lo he hecho en alguna ocasión Nunca lo he hecho 34% 46% 20% 32% 48% 21% Lo han hecho 80% 80% Buscar opiniones de otros usuarios sobre el producto 29% 45% 25% 74% Acceder a alguna aplicación con servicio de localización física para encontrar Hacer alguna pregunta en relación al producto en redes sociales 11% 10% 44% 36% 45% 55% 55% 46% Escanear el producto (código de barra, código QR,...) 8% 45% 47% 53% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Pensando en el momento que estás decidiendo realizar una compra, en qué medida llevas a cabo las siguientes acciones a través del móvil? Lo más habitual es buscar las características de lo que está comprando, precios de productos similares y opiniones de otros usuarios. 55

56 Valoración de propuestas Geolocalización y códigos QR Grado de interés sobre sugerencias en productos servicios mediante localización Imagínate ahora que estás decidiendo una compra de un producto o contratar un servicio de tu interés y que a través de la localización de tu ubicación te pudieran sugerir ofertas en tu móvil cercanas a donde tú te encuentras (por ejemplo, estás mirando sitios para comer y te sugieren ofertas de restaurantes cercanos) Tipo de productos/servicios donde encaja Restauración Ocio Productos de electrónica Moda Cesta del hogar Belleza y cuidados Otro tipo % 28% 17% 45% 37% 31% 23% 3% 64% 63% Base: Internet desde móvil mensual n= Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Alto grado de interés en sugerencias sobre productos y/o servicios a través de la localización en el móvil. La restauración, así como el ocio (cine, teatros, conciertos, ) son las áreas donde mejor encaja la propuesta, para los Pro especialmente restauración. Localización a través de móvil para dar sugerencias de compra, en qué medida te resulta interesante? Para que tipo de productos/servicios te ves utilizándolos? Grado de interés sobre códigos QR para profundizar en el producto 46% 35% 18% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 Media 6,4 Los códigos QR/ código de barra te dan la posibilidad de profundizar en la información de un producto determinado escaneando con el móvil el código que se encuentra en el propio producto. Al escanearlo, se te dirige a la web del producto donde se te informa con más detalle sobre las características del producto, funcionalidades, precios, Media 6,1 Códigos QR interesantes, pero menos que la localización Aproximadamente la mitad de los usuarios encuentra interesante el uso de códigos QR para profundizar en determinados productos/ servicios. Esta acogida es menor que en el caso de la localización física. 76% 71% 55% 46% 37% 30% Base: Pro Localización n=

57 3.f. Compras y pagos a través de móvil

58 Tipo de compra realizada a través de móvil y estímulos 45% Ha efectuado compras en alguna ocasión a través del dispositivo móvil Productos/servicios comprados desde el móvil Ocio Viajes Electrónica e informática Moda Cultura Banca Deportes Belleza Alimentación para el hogar Casa Otro tipo 5% 16% 15% 19% 19% 28% 26% 37% 36% 43% 41% Base: Ha comprado productos/ servicios a través del móvil n= 433 Estímulos que llevaron a la compra Haciendo una búsqueda del producto en un buscador Por un anuncio del producto en una web Vi el producto en una app Me lo recomendaron y lo compré desde el móvil Vi el producto en tienda y lo compré desde móvil Vi el producto en redes sociales 12% 16% 20% 18% 21% 33% Base: Ha comprado productos/ servicios a través del móvil n= 433 Ocio y viajes, las categorías estrella en contratación desde el móvil La contratación y compra de entradas para espectáculos de ocio así como en viajes son los productos más comprados entre aquellos que han hecho compras desde su móvil. Un tercio de esta tipología de comprador, realizó la misma tras hacer una búsqueda del producto en Google. 58

59 No compradores desde el dispositivo móvil 55% NO ha efectuado compras en ninguna ocasión a través del dispositivo móvil Compra futura desde tu terminal móvil Motivos de no compra desde terminal móvil Seguro que sí 12% Compro por internet pero lo hago desde PC, portátil, Tablet, dispositivos con la pantalla más grande 65% 71% 54% Probablemente sí 53% No me da confianza hacer compras directamente desde el móvil 30% 22% 45% Probablemente no Prefiero comprar en tienda, me gusta ver el producto antes de comprarlo 29% 24% 38% Seguro que no 28% 7% Mi móvil no es muy bueno como para hacer compras 11% Base: No ha comprado productos/ servicios a través del móvil n= % 10% n= 347 n= 192 Base: No ha comprado productos/ servicios a través del móvil n= 539 Más de la mitad de los usuarios no ha llegado a efectuar una compra desde el terminal móvil todavía, sin embargo 6 de cada 10 de este público no descarta llevarlas a cabo en un futuro. El motivo por el que hasta ahora no lo han hecho es porque lo realizan desde otros dispositivos del hogar. Entre los que se muestran más lejanos las justificaciones se orientan en mayor medida hacia la falta de confianza y la preferencia por la tienda física. 59

60 Pago en establecimiento con móvil Realiza pagos a través del móvil (con TPV) Frecuencia de uso pago con móvil Sí, lo he realizado 25% Muy a menudo 31% No, no lo he realizado pero lo conozco No lo he realizado y no sabía que existía la posibilidad 67% Base: Internet desde móvil mensual n= 973 8% De vez en cuando De forma esporádica 52% 17% Base: Ha realizado pagos con el móvil n= 78 No realiza pago a través del móvil, puede ser una opción interesante en un futuro? Muy interesante Bastante interesante Poco interesante Nada interesante 15% 44% 30% 11% 59% Interesante Base: No ha realizado pagos con el móvil n= 895 Tan sólo un 8% ha usado el móvil para realizar un pago en tienda directamente con el terminal. Entre este grupo la mitad de ellos realiza el pago de vez en cuando. Entre aquellos que no lo han realizado a un 59% le parece interesante. 60

61 Tipo de pago con móvil y lugar donde lo realiza Tipo de pagos realizados Lugares donde ha realizado los pagos Para pagos de mayor cuantía (pagos por encima de 20 como ropa, calzado, aparatos electrónicos, ) 44% Gasolineras/estaciones de servicio Grandes superficies/supermercados 44% 44% Para pequeños pagos (pagos por debajo de 20 como un café, algo de comer, una revista/ periódico, ) Para pagos de cualquier importe (desde pequeños pagos hasta pagos de mayor cuantía) 17% Base: Ha realizado pagos con el móvil n= 78 39% Grandes cadenas de restaurantes Bares, restaurantes, Cadenas de moda, decoración, electrónica Pequeñas tiendas de barrio Máquinas de vending/ autoservicio, pago de Taxis 22% 18% 10% 35% 34% 32% Otros 5% Base: Ha realizado pagos con el móvil n= 78 No se determina un patrón de gasto en relación a la cuantía de la compra El importe en los pagos realizados con el móvil no se encasilla en un importe determinado y se realizan tanto pequeños pagos como algunos mas grandes casi de manera equitativa. Estos pagos se suelen hacer en Gasolineras, Grandes Superficies y en menor medida en Restauración grandes cadenas o bares y restaurantes-. 61

62 3.g. Nuevos puntos de acceso a internet y reconocimiento de imagen

63 Nuevos puntos de acceso a internet Grado interés acceso a internet desde Coche (info del destino, rrss, música streaming) Reloj (monitorizacion deportiva, rrss, mensajeria, ) Gafas (navegar, rutas, rrss, video, ) % 26% 46% 42% 26% 23% 19% 28% 35% Media 6,4 5,7 5, % % % Frigorífico/ electrodomésticos (compra, recetas) 38% 30% 33% 5, % 2013 Base: Total muestra n= 1044 Acceso desde el coche continúa siendo la opción mejor valorada Disponer de acceso a internet desde el coche que permita el acceso a rutas optimas, redes sociales, música en streaming, etc. se sigue mostrando como la opción mejor valorada. Mejora la predisposición a disponer de internet en el reloj, situándose como la segunda opción Es posible que las campañas de comunicación y los lanzamientos de los primeros productos por determinadas amrcas estén apoyando ese aumento en la valoración del reloj como punto de acceso a internet 63

64 Reconocimiento de imagen Grado interés App: fotografiar producto para obtener toda su información Imagínate que enfocando con la cámara de tu terminal móvil como si estuvieras haciendo una foto a un determinado producto que te guste el teléfono reconociera automáticamente la marca, modelo y características del producto y te diera información sobre dónde poder comprarlo, precios, opiniones de otros usuarios sobre el producto en cuestión, % 22% 10% Media 6,4 Base: Internet desde móvil mensual n= 973 En qué medida te parece interesante esta propuesta? Haz una valoración de 0 a de cada 10 valora positivamente disponer de mayor información sobre productos/ servicios a través de realidad aumentada Acogida realmente positiva de la información de productos/ servicios a través de la cámara del terminal móvil. Disponer de una aplicación que permita con una fotografía de un producto poder identificarlo además de obtener la información respectiva a su precio, donde conseguirlo, etc. es muy bien recibido por el usuario. 64

65 Conclusiones

66 Conclusiones 1. Evolución y Tendencias de principales indicadores de mercado Equipamiento Se mantienen los principales dispositivos, crecen Tablet (14 puntos) y TV con internet (8 puntos) Smartphones 9 de cada 10 internautas tiene un smartphone, lo que significa más de la mitad de la población Crece significativamente en el perfil Market share Continúa el dominio de Samsung y Android Apple recupera la 2º posición en el ránking en detrimento de Sony HTC pierde el 50% de su cuota, apenas tiene ya un 3% Windows supera a Blackberry y ya es el tercer SO Acceso Internet El Smartphone supera por primera vez al PC en acceso diario a internet, siendo el dispositivo nº1 66

67 Conclusiones 2. Internet: características de acceso en Móvil y Tablet Tiempo de conexión Alrededor de 2 horas de conexión diaria internet móvil o tablet. Sube en mobile (5 puntos) 8 de cada 10 usuarios móvil o tablet, + de 1 hora al día Tipo de conexión En móvil, la amplia mayoría usa ambos tipos de conexión (Wi-Fi 3G) La Tablet va más ligada al uso con Wi-Fi. Menos del 20% la conecta a redes móviles Además, el 29% sustituye Pc por Tablet, dispositivo rival Tipo de conexión > 4G 1 de cada 4 usuarios usa 4G Principal percepción de más velocidad para los servicios habituales Tipo de acceso Se consolida el acceso vía App tras 2 años de rápido crecimiento tanto en Tablet como Móvil Aún queda margen de crecimiento del acceso App en Tablet Actividades internet Las actividades sociales continúan siendo las más relevantes e incluso suben respecto a 2013, lideradas por la mensajería instantánea (+ 5 puntos) Las recurrencia al tipo de actividad es prácticamente igual en móvil y tablet, salvo en la categoría Social, donde el móvil es el rey en mensajería instantánea 67

68 Conclusiones 3. Publicidad Mobile: percepción de y display El 83% de los usuarios accede a su desde el móvil al menos una vez a la semana (+5p) La mitad consulta correos sobre marcas y tiendas al menos una vez al día. 3 de cada 10 vuelven a abrir los mails de marcas en otra pantalla. El usuario demanda recibir s personalizados según sus gustos y preferencias. Display Casi 1 de cada 2 clicka en publicidad El usuario pide a la publicidad Descuentos y +Info. 1 de cada 4 ve interesante descargar contenido o apps Alta satisfacción tras el click En tablet Menos clicks en publicidad, pero mayor satisfacción 68

69 Conclusiones 4. Usuario Multipantalla: apps, second screen, nuevas USX Apps vs Navegador El acceso vía App se asocia a un uso más inmediato, rápido, fácil y cómodo. Se prefiere para actividades sociales y lúdicas El Navegador se asocia a más cantidad de información Se prefiere para actividades consultivas y funcionales Apps WhatsApp incrementa su dominio en mensajería, seguido de redes sociales. Instagram, YouTube y Chrome suben Tablet Facebook es el rey, seguido de lejos por Twitter. Los juegos tienen un papel importante Youtube casi triplica su presencia. Suben WhatsApp y Candy Crush. Pago Ligero crecimiento del pago por apps: 4 de cada 10 han pagado en alguna ocasión Aquellos que no han pagado por apps nunca se decantan claramente por un modelo basado en publicidad. 69

70 Conclusiones 4. Usuario Multipantalla: apps, second screen, nuevas USX Second Screen 9 de cada 10 usuarios de internet móvil lo usa mientras ve la TV. La mitad con mucha frecuencia. El móvil gana a la tablet como second screen preferida Redes sociales y correo, principal actividad mientras se ve la TV en ambos dispositivos. Únicas diferencias: más mensajería instantánea en Smartphone y más juegos en Tablet Nuevas USX Comentar contenido de TV en redes sociales / chat: ya es un hábito para 1 de cada 4 usuarios. Apps para interactuar con TV: Valoración positiva para el 78%. Interactividad favorita: 1) Encuestas y juegos 2) Contenido exclusivo 3) Comentar El interés se amplía entre el público Pro App 70

71 Conclusiones 5. Unión Mundo On y Off: compras y pagos vía móvil El Móvil en la decisión de Compra 9 de cada 10 internautas móviles lo usan en alguna ocasión en el momento de decidir una compra Se buscan características, precios de productos similares y opiniones de otros usuarios. Compra vía Móvil 45% Ha efectuado compras en alguna ocasión a través del dispositivo móvil Ocio, viajes e informática, categorías estrella La búsqueda (search), un anuncio (display) y las Apps, principales estímulos Pago en establecimiento con móvil Pocos establecimientos permiten aún el pago por móvil (8% usuarios) Alta recurrencia entre los usuarios que sí lo utilizan Opción interesante para casi el 60% de los no usuarios El importe de la compra no parece ser un factor determinante Destaca el pago en Gasolineras, Grandes Superficies y Restauración Se espera un aumento futuro en moda, decoración y electrónica El coste de hardware será determinante en tiendas de barrio Sorprende la baja penetración aún del Taxi 71

72 Conclusiones 6. Avanzar posibles tendencias de negocio en futuro próximo Internet of things Acceso desde el coche continúa siendo la opción mejor valorada Sube el interés por los relojes conectados (el dato es anterior al lanzamiento mediático del iwatch) Falta percibir aún el valor añadido que puede suponer tener internet en estos nuevos dispositivos Apps con Reconocimiento de Imagen 7 de cada 10 valora muy positivamente este tipo de nuevas funcionalidades El usuario demanda nuevas iniciativas innovadoras de las marcas Incide en la unión del mundo Off y Online 72

73 Madrid, calle Lino 7 (28020) Barcelona, calle de la Granja 5 (08030) Tfno comunicación@iabspain.net Javier Clarke, Director Mobile & New Media javier@iabspain.net María Montesinos, Nuevo Negocio montesinos@iabspain.net Comisión Mobile de IAB Spain: ñ