Tendencias en el mercado internacional de muebles de madera

Transcripción

1 Tendencias en el mercado internacional de muebles de madera SECRETARÍA DE COMERCIO Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES.

2 PRODUCTO 9 Tendencias en el mercado internacional de muebles de madera Durante los últimos años, la Argentina ha incrementado el valor de sus exportaciones de muebles de madera, mostrando un aumento importante en los envíos hacia los Estados Unidos y Chile. En el año 2002, los embarques se duplicaron respecto de Esta tendencia y una coyuntura interna actualmente favorable hacen prever un continuo desarrollo de este sector. Este informe analiza los flujos comerciales del mercado internacional de muebles de madera, prestando especial atención a todo lo que se refiere a las exportaciones argentinas: principales mercados de destino, nivel de participación en ellos y ventas al exterior según la provincia de origen. La síntesis estadística desarrollada a continuación desagrega el producto muebles de madera de acuerdo con las subpartidas arancelarias: (muebles de madera utilizados en oficinas); (muebles de madera utilizados en cocinas); (muebles de madera utilizados en dormitorios); y (demás muebles de madera). El comercio mundial de muebles de madera Análisis de las exportaciones mundiales El Cuadro N 1 presenta la evolución de las ventas externas de los principales países exportadores de muebles de madera así como también la variación de las mismas durante el período Allí se observa que, tanto el volumen exportado en los últimos años como la nómina de los principales países exportadores, se han mantenido estables. El valor promedio de las operaciones rondó los 14 mil millones de dólares, con excepción del año 2003 en que alcanzó los 16,6 miles de millones. Italia aparece como líder en ventas de muebles de madera, superando por un margen cada vez menor a China. Ambos países, junto con Alemania, Canadá y Dinamarca, concentran más del 70% de las exportaciones mundiales. Francia y España son también exportadores importantes, aunque con una participación menor en el total.

3 10 PRODUCTO Cuadro N 1. Principales países exportadores mundiales de Muebles de Madera. Miles de dólares NCM al País exportador Italia China Alemania Canada Dinamarca Francia España Bélgica-Luxemburgo Estados Unidos Suecia Brasil Reino Unido Austria Taiwan Total Italia. Con un récord de millones de dólares en 2003, las exportaciones totales de muebles de madera durante los últimos cinco años se consolidaron en este país en cifras cercanas a los millones de dólares anuales. El comportamiento de Italia posee características similares al demostrado por los principales países exportadores incluidos en el Cuadro N 1. Esto indica la importancia y correlatividad que tienen los envíos italianos sobre las exportaciones de los proveedores mundiales más destacados. El análisis desagregado por tipo de mueble (Cuadro N 2) permite observar que los productos italianos que más se exportan corresponden a la subpartida arancelaria que engloba a los demás muebles de madera. Allí se concentra más del 60% de las ventas al extranjero. Los principales clientes de Italia son los Estados Unidos, Alemania, Rusia y Francia. Excepto en el caso de Alemania, los demás países han mantenido o aumentado su volumen de compra durante los últimos 5 años. Cuadro N 2. Italia: Exportaciones de Muebles de Madera por destino. Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas Francia Rusia Suiza Reino Unido Estados Unidos Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas Francia Rusia Grecia España Estados Unidos Resto del Mundo Total

4 PRODUCTO 11 Cuadro N 2. Italia: Exportaciones de Muebles de Madera por destino. Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en dormitorios Estados Unidos Alemania Rusia Francia Reino Unido Resto del Mundo Total Los demás Muebles de Madera Estados Unidos Alemania Rusia Francia Suiza Resto del Mundo Total Total Partida China. Desde 2002, se ha convertido en el segundo exportador mundial de muebles de madera, superando a Alemania y Canadá, entre otros. Durante el periodo , las exportaciones de muebles de madera de China prácticamente se han triplicado. El análisis desagregado de las exportaciones chinas permite observar una preponderancia de la subpartida (demás muebles de madera), seguida por la (muebles para dormitorios). Ambas concentran en conjunto el 83% de las ventas al exterior. Las exportaciones de los demás muebles de madera fueron las que alcanzaron, precisamente, el aumento más significativo del quinquenio, triplicando los envíos en Los Estados Unidos, Hong Kong y Rusia se cuentan entre los principales clientes de China. Según se observa en el Cuadro N 3, estos países evidencian un aumento en sus compras a China a lo largo de los últimos cinco años. Cuadro N 3. China: Exportaciones de Muebles de Madera por destino. Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas Estados Unidos Hong Kong Japón Arabia Saudita Australia Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas Estados Unidos Hong Kong Japón Reino Unido Alemania Resto del Mundo Total

5 12 PRODUCTO Cuadro N 3. China: Exportaciones de Muebles de Madera por destino. Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en dormitorios Estados Unidos Hong Kong Japón Australia Arabia Saudita Resto del Mundo Total Los demás Muebles de Madera Estados Unidos Hong Kong Japón Reino Unido Korea del Sur Resto del Mundo Total Total Partida Análisis de las importaciones mundiales El Cuadro N 4 presenta la evolución y variación de las compras externas de los principales países importadores de muebles de madera entre 1999 y Las importaciones mundiales totales han experimentado un aumento del orden del 50% durante este periodo. Mientras que para los años comprendidos entre 1999 y 2002 se observa un valor de importación promedio de millones de dólares, las operaciones de 2003 arrojan una cifra ampliamente superior, cercana a los millones. Entre los países que incrementaron sus compras al exterior de manera significativa en el período analizado, deben mencionarse a los Estados Unidos (70%), el Reino Unido (88%) y Japón (48%). Éstos, junto con Alemania y Francia, concentran aproximadamente el 75% de las importaciones totales y constituyen los principales destinos para los muebles de madera. Cuadro N 4. Principales países importadores mundiales de Muebles de Madera. Miles de dólares NCM al País importador Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Japón Suiza Bélgica-Luxemburgo Austria Hong Kong Canadá España Suecia Italia Noruega Australia S/D Dinamarca Total

6 PRODUCTO 13 Estados Unidos. Es el principal importador mundial de muebles de madera. Sin embargo, el estudio particular de sus operaciones en este rubro aparece más adelante en este mismo informe, en relación con la identificación de los principales mercados de exportación para la Argentina. Reino Unido. Durante los últimos cinco años, las importaciones totales de muebles de madera desde el Reino Unido fluctuaron, según su país de origen, entre los y millones de dólares. El Cuadro N 5 muestra que el valor más alto se registró en 2003 y que las compras se han duplicado a lo largo del quinquenio. El análisis desagregado por producto permite observar que el 64% de las importaciones del Reino Unido se concentran en la subpartida arancelaria correspondiente a los demás muebles de madera. Este es el rubro en que puede apreciarse el mayor aumento en el nivel de compra. Entre los principales proveedores del Reino Unido se destacan China, Italia, Alemania, Polonia y Malasia. Aunque con una participación pequeña, cercana al 3%, Brasil aparece como el único representante de América del Sur que coloca sus productos en este destino. No obstante, cabe destacar que las compras a los productores brasileños han ido en alza durante los últimos cinco años. Cuadro N 5. Reino Unido: Importaciones de Muebles de Madera por origen. Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas Italia Suecia Alemania Dinamarca Holanda Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas Alemania Italia Bélgica Francia Dinamarca China Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en dormitorios Dinamarca Brasil Alemania Francia China Italia Polonia Malasia Holanda Resto del Mundo Total

7 14 PRODUCTO Cuadro N 5. Reino Unido: Importaciones de Muebles de Madera por origen. Miles de dólares Los demás Muebles de Madera China Polonia Malasia Italia Vietnam Indonesia Dinamarca Alemania Sudáfrica Francia España Lituania Brasil Resto del Mundo Total Total Partida Japón. Tal como muestra el Cuadro N 4, Japón es el quinto importador mundial de muebles de madera y, al mismo tiempo, el tercer país con mayor crecimiento a escala mundial en las compras de este producto en los últimos cinco años. Este fenómeno lo convierte en un mercado interesante para investigar. Las importaciones de muebles de madera de Japón entre 1999 y 2003 (Cuadro N 6) han aumentado en forma sostenida, alcanzando los millones de dólares en 2003, la cifra más alta en compras al exterior de muebles de madera. En el análisis desagregado, puede observarse una preponderancia absoluta de la subpartida (demás muebles de madera), la cual concentra el 82% de las importaciones totales. El Cuadro N 6 también revela el protagonismo de los proveedores asiáticos, entre los que se destaca a China como origen del 40% de las importaciones totales y como el principal abastecedor de la subpartida correspondiente a los demás muebles de madera. Tailandia, por su parte, concentra el 24% del total de las compras, participando también en la subpartida de los demás muebles de madera y, en menor cantidad, en la de muebles de cocina. Cuadro N 6. Japón: Importaciones de Muebles de Madera por origen Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas China Taiwan Estados Unidos Australia Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas Tailandia Filipinas China Alemania Vietnam Estados Unidos Resto del Mundo Total

8 PRODUCTO 15 Cuadro N 6. Japón: Importaciones de Muebles de Madera por origen Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en dormitorios China Indonesia Vietnam Malasia Tailandia Resto del Mundo Total Los demás Muebles de Madera China Tailandia Vietnam Indonesia Malasia Taiwán Italia Filipinas Dinamarca Corea del Sur Estados Unidos Reino Unido Resto del Mundo Total Total Partida El comercio exterior argentino de muebles de madera Exportaciones argentinas El Cuadro N 7 informa sobre las exportaciones argentinas de muebles de madera correspondientes al periodo comprendido entre 1999 a 2003, desagregadas por subpartida arancelaria y según el país de destino. El principal destino para los envíos argentinos es el mercado estadounidense, el cual absorbe aproximadamente el 44% del total exportado. Cabe destacar que la venta de muebles de madera argentina a los Estados Unidos ha aumentado casi un 50% en el último quinquenio. Otro comprador importante es Chile, país que concentra el 30% del total exportado por la Argentina. En los últimos dos años, las compras se han incrementado significativamente, con un aumento en los flujos comercializados de casi un 600%. Resulta claro que la devaluación del peso argentino ha sido un factor clave para el cambio de comportamiento de los compradores chilenos. Por último, Uruguay, Bolivia, Ecuador, España, Puerto Rico, Italia y México, a pesar de no contarse entre los principales, representan importantes mercados receptores de la oferta exportable argentina. El análisis desagregado de las exportaciones argentinas permite observar que, durante 2003, se concentraron en los demás muebles de madera, subpartida arancelaria que acaparó el 50% de las ventas. El principal destino para nuestros embarques fueron los Estados Unidos, seguidos por Chile y, en menor medida, por España, Italia, México y Panamá. El total exportado de esta subpartida por la Argentina ascendió a los 7,5 millones de dólares aproximadamente.

9 16 PRODUCTO Asimismo, las subpartidas correspondientes a muebles de madera para oficinas, para dormitorios y para cocinas tuvieron un comportamiento similar. Al igual que en el caso anterior, los Estados Unidos y Chile resultaron nuestros principales compradores, alternándose entre ellos el primer lugar según la clase de producto. Las ventas totales de muebles de madera para oficinas alcanzaron cerca de 2 millones de dólares; las de muebles para cocinas, más de un millón; y las de muebles para dormitorios, cerca de 4 millones. Cuadro N 7. Argentina: Exportaciones de Muebles de Madera Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas Chile U.S.A Ecuador Bolivia Cuba Peru Uruguay Puerto Rico Mexico Panama and Canal z Spain Brazil Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas Chile U.S.A Uruguay Spain Costa Rica Panama and Canal z Puerto Rico Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en dormitorios U.S.A Chile Puerto Rico Canada Spain Bolivia Mexico Costa Rica Australia Panama and Canal z Dominican rep Italy U.K Resto del Mundo Total

10 PRODUCTO 17 Cuadro N 7. Argentina: Exportaciones de Muebles de Madera Miles de dólares Los demás Muebles de Madera U.S.A Chile Spain Italy Mexico Panama and Canal z Ecuador Bolivia Puerto Rico Uruguay Paraguay Australia Costa Rica Netherlands Peru U.K Canada Resto del Mundo Total Total A continuación, se reseña el comportamiento de los mayores compradores de los muebles de madera argentinos: Chile y los Estados Unidos. Estados Unidos. Tal como surge del Cuadro N 4, los Estados Unidos es, al mismo tiempo, el primer importador a escala mundial de muebles de madera y uno de los principales compradores de las exportaciones argentinas. Por este motivo, resulta especialmente relevante analizar el desarrollo de este mercado entre los años 1999 y Las importaciones totales de los Estados Unidos durante este periodo (Cuadro N 8) experimentaron un aumento constante, alcanzando su máximo en 2003 con un valor de millones de dólares. Esta tendencia creciente resulta ventajosa para la industria argentina, ya que aproximadamente el 44% de nuestros envíos de muebles de madera se dirige a ese país. Los principales proveedores del mercado estadounidense son Canadá, China, Indonesia, Malasia e Italia. La Argentina no figura en el desagregado del Cuadro N 8 debido a que el monto de nuestras ventas resulta poco significativo en comparación con las operaciones entre los Estados Unidos y sus más importantes abastecedores: los envíos argentinos no llegan a representar el 0,10% del total importado. Cuadro N 8. Estados Unidos: Importaciones de Muebles de Madera por origen. Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas Canadá China Dinamarca Taiwán México Brasil Resto del Mundo Total

11 18 PRODUCTO Cuadro N 8. Estados Unidos: Importaciones de Muebles de Madera por origen. Miles de dólares Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas Canadá China Tailandia Italia Malasia Alemania México Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en dormitorios China Canadá Italia Indonesia Brasil Malasia México Resto del Mundo Total Los demás Muebles de Madera China Canadá Indonesia Malasia Italia Taiwán Tailandia México Resto del Mundo Total Total Partida Chile. A pesar de no ubicarse entre los principales importadores mundiales, este destino adquiere una importancia particular para nuestras exportaciones porque como muestra el Cuadro N 9 la Argentina es el segundo país con mayor participación en el mercado chileno de muebles de madera. El principal proveedor de Chile es Brasil, que concentra el 35% del total importado, seguido por la Argentina con el 16%. Entre 1999 y 2003, las importaciones chilenas de productos incluidos en este rubro superaron los 16 millones de dólares, tocando un máximo de casi 22 millones en el año El análisis desagregado permite observar que las compras correspondientes a la subpartida (demás muebles de madera) concentran los valores más altos. En cuanto al comportamiento de las importaciones de origen argentino, las mismas han ido fluctuando en los últimos cinco años, observándose un aumento del 550% en el quinquenio.

12 PRODUCTO 19 Cuadro N 9. Chile: Importaciones de Muebles de Madera.. Miles de dólares Posición Arancelaria País de Destino * Muebles de Madera de los tipos utilizados en oficinas Argentina Brasil Canadá China Estados Unidos Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en cocinas Brasil Argentina Estados Unidos China Resto del Mundo Total Muebles de Madera de los tipos utilizados en dormitorios Brasil Argentina Estados Unidos Canadá China Resto del Mundo Total Los demás Muebles de Madera Brasil Argentina Estados Unidos China Canadá Resto del Mundo Total Total *Cifras correspondientes a los primeros nueve meses de 2003 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Dataintal y Aladi Exportaciones argentinas desagregadas por provincia Tras analizar el mercado internacional de los muebles de madera y el comportamiento de nuestras exportaciones, se detalla a continuación la participación de las provincias argentinas con mayor protagonismo en este comercio. En el Cuadro N 10, se observa que la Provincia de Buenos Aires concentra el 47% de las exportaciones totales de muebles de madera. Mendoza, por su parte, participa con el 15%, seguida por Santa Fe con el 11%.

13 20 PRODUCTO Cuadro N 10.Exportaciones de Muebles de Madera Argentinas por Provincias. En dólares Provincia * Incidencia(%) 2002 BUENOS AIRES MENDOZA SANTA FE CORDOBA ENTRE RIOS CAPITAL FEDERAL MISIONES FORMOSA SALTA CHACO RIO NEGRO CORRIENTES CHUBUT SAN JUAN TUCUMAN MISIONES LA RIOJA NEUQUEN LA PAMPA SANTIAGO DEL ESTERO SAN LUIS JUJUY SANTA CRUZ Otras Provincias Total % *Cifras correspondientes a los primeros nueve meses de 2003 e InfoJust Gráfico N 1. Exportaciones argentinas de muebles de madera por provincias. FORMOSA 2% SALTA 1% MISIONES 3% CAPITAL FEDERAL 2% Otras Provincias 11% ENTRE RIOS 2% BUENOS AIRES 47% CORDOBA 6% SANTA FE 11% MENDOZA 15% El comportamiento del comercio exterior de muebles de madera en Buenos Aires (Cuadro N 11) resulta absolutamente correlativo con el de la República Argentina considerado en su totalidad, lo que se desprende como una consecuencia lógica de la alta participación que tiene esta provincia en las exportaciones totales de nuestro país. En este caso los principales compradores son también Chile y los Estados Unidos.

14 PRODUCTO 21 Cuadro N 11.Buenos Aires: Exportaciones de Muebles de Madera (en dólares) País Destino Incidencia 2002(%) CHILE ESTADOS UNIDOS URUGUAY PERU BRASIL ESPAÑA DOMINICANA, REP Otros Destinos Total % *Cifras correspondientes a los primeros nueve meses de 2003 e InfoJust Respecto de la Provincia de Mendoza (Cuadro N 12), el principal destino de sus envíos es Chile. Hacia este destino se dirige el 85% del total exportado. Este comercio se ve favorecido por la cercanía geográfica existente entre la provincia y dicho país. Cuadro N 12, Mendoza: Exportaciones de Muebles de Madera (en dólares) País Destino Incidencia 2002(%) CHILE % BOLIVIA % GUATEMALA % PANAMA % IQUIQUE % URUGUAY % Otros Destinos % Total % *Cifras correspondientes a los primeros nueve meses de 2003 e InfoJust Consideraciones finales Con un importante incremento en las ventas a los Estados Unidos y Chile, la Argentina prácticamente ha duplicado el valor de sus envíos de muebles de madera durante el último año. Esta tendencia resulta alentadora, sobre todo en relación con los embarques a Chile, que han logrado posicionarse en el segundo lugar después de Brasil entre sus principales proveedores de esta clase de productos desde Sin embargo, no debe obviarse que la participación argentina en las compras totales del rubro realizadas por los Estados Unidos (primer importador mundial) es todavía poco significativa. El análisis desagregado de las exportaciones argentinas de estos artículos muestra que las subpartidas correspondientes a los demás muebles de madera y, en segundo lugar, la de muebles para dormitorio, tienen la mayor participación en este comercio. El presente informe permite observar que, en los últimos años, comienza a manifestarse una tendencia hacia el aumento de las compras de productos argentinos del rubro por parte de nuestros clientes más importantes. Dado que la Argentina ha demostrado poseer la capacidad de adaptarse y aprovechar tanto la disposición de materias primas de alta calidad como la oportunidad que brinda el incremento en la demanda, se vislumbra un potencial mayor desarrollo del sector para nuestro país. Informe elaborado por Lic. Luciana Enriquez.