Contenido. 1 Perú: Atractiva economía y sistema financiero 2 Organización 3 BBVA Continental vs. Pares 4 Responsabilidad Social y Premios 5 Ratings

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1 Marzo 2014

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3 Contenido 1 Perú: Atractiva economía y sistema financiero 2 Organización 3 BBVA Continental vs. Pares 4 Responsabilidad Social y Premios 5 Ratings

4 Perú: Atractiva economía y sistema financiero

5 Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región Perú es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina con una de las tasas más bajas de inflación en la región Crecimiento PBI Inflación 6.5% 5.0% 4.2% 3.8% 1.9% 1.1% 4.0% 4.3% 3.2% 2.3% 5.7% 5.9% 4.4% 4.0% 3.3% 2.9% 3.8% 1.9% 2.9% 3.0% Peru Chile Mexico Colombia Brazil Brazil Mexico Peru Colombia Chile Promedio Promedio 2013 Perú: 5.2% para el 2014 Perú: 2.7% para el 2014 Fuente: FMI 5

6 Perú: una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región Ha logrado el grado de inversión soberano Ratings AA- BBB+ BBB+ BBB BBB - y mantiene bajos niveles de Deuda BB- B- CCC+ Deuda Pública como porcentaje del PBI 35.9% Promedio Deuda Pública de Gobierno General/PBI para países con calificación BBB para % 28.5% 25.9% 26.0% 23.5% Fuente: Standard & Poor s 21.4% 19.7% 19.2% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, BBVA Research 6

7 con un sólido sector financiero y grandes oportunidades El Sistema Bancario Peruano ha evidenciado fuerte crecimiento Colocaciones vigentes y Depósitos En MMM de S/. con gran potencial de crecimiento futuro Créditos al sector privado como porcentaje del PBI CAGR L: 15.4% D: 13.2% 100% % 52% 28% 27% dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 Chile Brasil Colombia México Peru Colocaciones Depósitos Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Fuente: Banco Mundial. Última información disponible 7

8 Organización

9 Accionistas BBVA Continental y Subsidiarias, forman parte del Grupo Económico formado por Holding Continental Grupo BBVA Breca Comercializadora Corporativa 0.01% Forum Perú 36.00% 99.99% 50.00% 50.00% Holding Continental BBVA Continental Otros 92.24% 7.76% IRCSA % % % % Continental Bolsa Continental Titulizadora Continental Fondos Fuente: BBVA Continental. 9

10 Grupo BBVA 599 Activos 50 M Clientes 7,512 Oficinas 109,079 Empleados ( Miles de millones) América del Norte Estados Unidos México América del Sur Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Paraguay Perú Uruguay Venezuela Estados Unidos 1er. Banco regional en el Sunbelt México Líder del mercado España 1 / 2 América del Sur 1 / 2 Turquía Participación estratégica Desarrollados Peso: 40% Var. interanual : -7.0% Asia Pacífico Europa Abu Dabi, EAU Australia Corea del Sur Hong Kong China India Japón Singapur Taiwán Desglose Margen Bruto 12M13 (1) Emergentes Peso: 60% Var. interanual: +16.1% Asia / China Alianza estratégica España Francia Alemania Italia Portugal Reino Unido Bélgica Rusia Suiza Turquía (1) No considera actividades corporativas. Var. interanual acumulada en constantes América del Sur: 26% del Margen Bruto del Grupo BBVA 10

11 Breca Grupo empresarial fundado por la familia Brescia Cafferata, es uno de los mayores conglomerados empresariales peruanos, con presencia en Perú, Chile, Colombia, Venezuela y Brasil. Directorio Comité de Dirección SERVICIOS FINANCIEROS SEGUROS Y SALUD INDUSTRIA MINERÍA TURISMO SECTOR INMOBILIARIO PESCA Y AGROINDUSTRIA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Omega Marcobre 11

12 Sistema Financiero Peruano Sistema Financiero Sistema Bancario Otras Instituciones Financieras Institución Millones de S/. Coloc. Netas Mar-14 Depósitos Mar-14 Utilidad Neta Mar-14 Banks (17) 167, ,374 1,226 Banco de la Nación 6,953 22, Cajas Municipales (13) 11,480 12, Financieras (12) 9,111 5, Cajas Rurales (9) 1,544 1,714-2 Edpymes (9) Leasing (2) COFIDE 4, Agrobanco Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Los cuatro (4) primeros bancos concentran alrededor del 84% del Sistema Bancario Colocaciones Depósitos Utilidad Neta 14% 9% 8% 86% 91% 92% Sistema Bancario Otras Instituciones Financieras 12

13 BBVA Continental, institución financiera líder en Perú, entre sus pares #2 en colocaciones vigentes S/.39,508 millones #2 en depósitos S/.38,110 millones Banco peruano líder BBB+ (S&P) BBB+ (Fitch) Fuerte apoyo de accionistas #2 en activos #1 en eficiencia Gastos de operación / Margen financiero total S/.58,024 millones 38.48% Operando en una de las economías más atractivas de la región #1 en ratio de cobertura * #2 en ratio de mora % 2.03% Perú, una de las economías más dinámicas y atractivas de la región BBVA Continental: segundo banco más grande del país e institución líder por más de 60 años Respaldado por dos sólidos grupos económicos: Grupo BBVA, institución financiera líder mundial y Grupo Brescia, uno de los más grandes grupos empresariales en el Perú #1 en rentabilidad Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad neta anualizada / Patrimonio promedio #2 en número de oficinas Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 28.57% 312 * A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y refinanciados se registran netos de ingresos no devengados Información a marzo

14 Clientes y productos Distribución Red Corporate & Investment Banking Banca Minorista Banca Empresas y Corporaciones Banca Corporativa Mercados Globales Individuos y pequeñas empresas con ventas anuales por debajo de los US$ 1.4 millones. Empresas Medianas con ventas anuales de más de US$ 1.4 millones y menos de US$ 75 millones Grupos Corporativos Globales con ventas anuales por encima de US$ 75 millones Clientes que demandan operaciones de divisas y derivados Productos para individuos: tarjetas de crédito, créditos de consumo, hipotecarios, vehicular, ahorros, depósitos a la vista, depósitos a plazo, CTS, fondos e inversiones. Productos para Empresas: Leasing, Comex, descuentos, créditos comerciales, factoring, avances en cuenta corriente, tarjetas de crédito, fondos, ahorros, depósitos a plazo, depósitos a la vista. Además de créditos sindicados y emisión de deuda. Tesorería: Operaciones de divisas (al contado y forward), IRS, Cross Currency Swaps, opciones. 14

15 BBVA Continental vs. Pares

16 Sólida plataforma bancaria Red de distribución: Una de las más grandes del país 4,272 puntos de servicio 312 oficinas a nivel nacional Más de 3.6 millones de clientes Marzo 2014 Gran capacidad para la venta cruzada Sinergia con subsidiarias y afiliadas: empresas líderes en el mercado que aseguran oferta integral de productos y servicios financieros 2,391 Asesoría, brokerage y servicios de inversión a través de subsidiarias 4,272 Productos de seguros a través de compañías afiliadas 1, Red de oficinas ATM Agentes express Total red distribuci n Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 16

17 Número de oficinas y personal Marzo 2014 Número de oficinas Número de empleados Cuota Mcdo. 17.1% ,666 Cuota Mcdo. 9.8% ,814 5,488 5,060 Banco 1 BBVA Continental Banco 4 Banco 3 Banco 1 Banco 4 BBVA Continental Banco 3 Lima Provincias Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 17

18 Número de ATMs y Agentes Express Marzo 2014 Número de ATMs Número de Agentes Express 2,430 2,153 Cuota Mcdo. 21.6% 1,569 5,653 4,727 Cuota Mcdo. 12.2% 2,727 2, Banco 4 Banco 1 BBVA Continental Banco 3 Banco 1 Banco 3 Banco 4 BBVA Continental Fuente: Asociación de Bancos del Perú 18

19 Crecimiento sobresaliente En millones de S/. Colocaciones vigentes Depósitos 24,788 29,870 32,698 38,510 39,508 25,857 30,374 32,661 37,365 38,110 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 Crecimiento promedio anual : dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 Crecimiento promedio anual: Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 19

20 Alto grado de autofinanciación y calce natural de monedas en el balance Marzo 2014 Colocaciones Colocaciones y depósitos En miles de millones de S/. Dólares 46% Soles 54% 95.9% 98.3% % 103.1% 103.7% Depósitos Dólares 47% Soles 53% dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 Colocaciones Depósitos Colocaciones/Depósitos Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 20

21 Alta calidad de cartera de créditos Marzo 2014 Colocaciones por segmento 0.3% 1.0% 2.9% 5.4% 6.7% 10.2% 22.1% 17.3% 3.3% 6.8% 27.3% 19.8% 18.5% 23.8% Microfinanzas Tarjetas de crédito Consumo Hipotecario Pequeña empresa Mediana empresa Grandes empresas Corporativos Cuota Mediana Empresa 10% 3% 4% BBVA 6% BCP 17% Cuota Hipotecarios 13% 3% 4% 28% 3% 32% 33% Scotiabank Interbank BIF Financiero Otros BCP BBVA Scotiabank 14.8% 19.8% 14% Interbank BIF BBVA Continental Sistema Bancario Fuente: Asociación de Bancos del Perú 30% GNB Otros 21

22 Colocaciones vigentes BBVA Continental continúa creciendo en saldos Colocaciones vigentes En millones de S/. 19.6% Cuota de Mercado Colocaciones Vigentes 34.78% 34.71% 33.55% 33.37% Banco 1 Variación Anual -18 bps 33,037 38,510 39, % 23.03% 23.43% 23.39% BBVA Continental -4 bps 14.54% 14.79% 15.26% 15.58% Banco 3 32 bps Banco % 11.06% 11.75% 11.79% 4 bps mar-13 dic-13 mar-14 dic-12 mar-13 dic-13 mar % Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 22

23 Colocaciones vigentes con una ganancia en personas naturales y personas jurídicas En millones de S/. y en porcentaje (%) Personas naturales Personas jurídicas 10, % -82 bps 11,719 12,024 22, % 96 bps 26,792 27, % 20.81% 20.84% 23.75% 24.80% 24.71% mar-13 dic-13 mar % 3 Pb mar-13 dic-13 mar % -9 bps Saldo Cuota Saldo Cuota Sistema bancario 57,700 Variación anual 2.4% Sistema bancario 111,223 Variación anual 2.9% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 23

24 Estructura de depósitos y una base de depósitos de bajo costo Marzo 2014 Bajo costo de fondeo Otros 6% Base de depósitos diversificada Otras Obligaciones 1% CTS 7% Adeudados y valores 23% Depósitos 71% Plazo 28% Vista + Ahorro 64% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 24

25 Depósitos En depósitos continúa el crecimiento Recursos de clientes En millones de S/. Cuota de Mercado Depósitos totales 33, % 37,365 38, % 37.70% Variación Anual 34.15% 34.08% Banco 1-7 bps 22.49% 22.12% 21.32% 21.13% BBVA -19 bps Continental 16.02% 15.71% 12.86% 12.99% Banco 3-31 bps Banco % 10.44% 11.54% 11.71% 17 bps mar-13 dic-13 mar-14 dic-12 mar-13 dic-13 mar % Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 25

26 Depósitos enfocado en individuos En millones de S/. y en porcentaje (%) Personas naturales 16.2% -15 bps Personas jurídicas 10.3% -150 bps 11,825 13,574 13,735 22,095 23,791 24, % 20.66% 20.49% 23.01% 21.72% 21.51% mar-13 dic-13 mar % -17 bps mar-13 dic-13 mar % -21 bps Saldo Cuota Saldo Cuota Sistema bancario 67,048 Variación anual 2.0% Sistema bancario 113,326 Variación anual 3.4% Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú 26

27 Margen financiero neto Millones de S/. y porcentaje 7.94% 8.29% 7.81% 7.05% ,101 2,334 2,485 2,621 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 Margen de intereses Ingresos por servicios financieros ROF NIM 1 1 Ratio NIM: Margen financiero bruto (margen de intereses + ROF) sobre promedio de activos rentables (fondos interbancarios, inversiones negociables, cartera de créditos) Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP / Asociación de Bancos del Perú (March 14) 27

28 Gestión de gastos Seguimos siendo el banco más eficiente del Perú Gastos de Administración * En millones de S/. Eficiencia Marzo BBVA Continental 38.48% Banco 3 Banco % 42.11% 6.1% 11.1% 8.6% 2.7% Banco % Mar-13Mar-14 Mar-13Mar-14 Mar-13Mar-14 Mar-13Mar-14 Banco 1 BBVA Continental Banco 4 Banco % Promedio Sistema Bancario * Incluye Amortización y Depreciación Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 28

29 Gestión de riesgos Sobresaliente calidad de activos BBVA Continental % % % 2.03% 1.19% 1.74% dic-12 dic-13 mar-14 Ratio de mora Ratio de cobertura Destacable calidad de cartera y ratio de cobertura vs. Peer Group Marzo 2014 Promedio Sistema Bancario % % % % % 2.34% 2.03% 2.24% 1.88% 2.42% * A partir de enero 2013, los créditos vigentes, atrasados, reestructurados y refinanciados se registran netos de ingresos no devengados de leasing y lease-back Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP BBVA Continental Banco 3 Banco 4 Banco 1 Ratio de mora Ratio de cobertura 29

30 Gestión de riesgos Seguimos manteniendo altos niveles de provisiones voluntarias Provisiones En millones de S/. Requeridas Voluntarias 1,872 1,987 2,069 2, ,301 1,417 1,893 1, , % 5.1% 8.5% 3.2% mar-13mar-14 mar-13mar-14 mar-13mar-14 mar-13mar-14 BBVA Continental Banco 1 Banco 3 Banco 4 Fuente: Asociación de Bancos del Perú 30

31 Gestión de rentabilidad Beneficio Después de Impuesto En millones de S/. Cuota de mercado 32.42% 34.94% 33.16% 26.96% 24.95% 26.26% 17.81% 18.21% 17.21% 37.95% 24.08% 15.08% 37.95% 12.35% 13.50% 13.03% 13.21% % dic-12 mar-13 dic-13 mar % % % 9.7% -2.5% -16.3% -1.1% mar 13 mar 14 mar 13 mar 14 mar 13 mar 14 mar 13 mar 14 Banco 1 BBVA Continental Banco 3 Banco 4 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 31

32 Gestión de rentabilidad Tenemos los mejores ratios de rentabilidad comparado con los pares Marzo 2014 Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE Rentabilidad sobre Activos - ROA BBVA Continental 28.57% BBVA Continental 2.35% Banco % Banco % Banco % Banco % Banco % Banco % 20.59% Promedio Sistema bancario 1.94% Promedio Sistema bancario Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 32

33 Gestión de solvencia Patrimonio efectivo En millones de S/. Composición capitalización 3,807 4,043 4,844 5,866 5, % 4.16% 12.46% 12.43% 12.42% 12.39% 3.33% 2.62% 2.59% 2.52% 10.50% 9.12% 9.82% 9.84% 9.87% dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 mar-14 TIER 1 8.4% TIER 2&3 De julio 2012 a julio 2016, el requerimiento de capital se incrementará gradualmente en cumplimiento con las nuevas regulaciones locales, basadas en los estándares de Basilea III Fuente: BBVA Continental / Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 33

34 Responsabilidad Social y Premios

35 Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y somos reconocidos en el mercado. RESPONSABILIDAD SOCIAL PREMIOS Informe de Responsabilidad Social Corporativa La primera línea de crédito en Sudamérica, destinada a promover créditos para eficiencia en el uso de energía, conversión industrial y reforestación por parte del IFC Programa: Leer es estar adelante BBVA Continental forma parte del Índice de Empresas que cumplen los Principios de Buen Gobierno Corporativo 35

36 Ratings

37 Rating internacional Contamos con los mejores ratings internacionales Instrumentos Fitch Ratings Standard & Poor's Emisiones de largo plazo en M.E. BBB+ BBB+ Emisiones de corto plazo en M.E. F2 A-2 Emisiones de largo plazo en M.N. BBB+ BBB+ Emisiones de corto plazo en M.N. F2 A-2 Rating Individual WD - Perspectiva Estable Estable 37

38 Rating local En resumen, tres agencias de calificación en Perú han otorgado a BBVA Continental las mejores calificaciones a nivel local Instrumentos Apoyo & Asociados Equilibrium PCR Máximo Nivel Local Depósitos a plazo < a 1 año CP-1+ (pe) EQL 1+.pe Categoría I Categoría 1 Depósitos a plazo > a 1 año AAA (pe) AAA.pe paaa AAA Bonos Corporativos AAA (pe) AAA.pe paaa AAA Bonos Subordinados AA+ (pe) AA+.pe paa+ AA+ Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) AAA.pe paaa AAA Acción Común 1 a (pe) 1 a Clase.pe PC N1 Categoría 1 Rating de la Entidad A+ A+ A+ A 38

39 Marzo 2014