Regulación en México para las actividades de transformación industrial y logística en materia de hidrocarburos
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- Juan Antonio Nieto Domínguez
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1 Regulación en México para las actividades de transformación industrial y logística en materia de hidrocarburos Secretaría de Energía Subsecretaría de Hidrocarburos Junio de 2015
2 ÍNDICE 1 Situación actual de la infraestructura de transformación industrial. 2 La reforma energética y el marco legal vigente. 3 Seguridad energética. 4 Lineamientos de política pública para el desarrollo de un mercado líquido de productos refinados. 2
3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 6 Refinerías (1,690 Mbd**) 9 Centros Procesadores de gas natural (endulzamiento - 4,523 MMpcd; recuperación de licuables- 5,912 MMpcd) 5 Complejos Petroquímicos (9.1 Mmton/año) 3 Unidades de almacenamiento refrigerado de amoniaco (96 Mton) 3 Unidades de almacenamiento de GNL (32.5 MMpc) México importa cerca del 75% de los petroquímicos, el 48% de las gasolinas y el 34% del gas que consume.* 476 km de ductos para el transporte de petroquímicos (solo 12% en operación) **M. miles MM-millones La Reforma Energética busca revitalizar la industria energética mexicana permitiendo la inversión privada en procesos de refinación, procesamiento de gas natural, transformación industrial, y distribución y almacenamiento de petrolíferos, gas natural y petroquímicos. *Fuente: BDI, PPQ, Banco de México 3
4 CONTEXTO DEL SUMINISTRO A pesar del aumento en la inversión en exploración y extracción, entre 2004 y marzo de 2015, la producción de petróleo se redujo de 3.4 a 2.3 millones de barriles al día. Entre 1997 y abril de 2015, las importaciones de gas natural crecieron de 3% a 34% como porcentaje del consumo nacional. En 2012 se detonaron alertas críticas de suministro de gas natural debido a la saturación de la infraestructura de transporte. Las importaciones de gasolina, en relación al total del consumo, aumentaron de 25% en 1997 a 48% en abril de La importación de petroquímicos aumentó de 41% en 1997 a 77% al cierre de Producción de crudo (Millones de barriles al día) Inversión en exploración y extracción (Mil millones de dólares) Fuentes: Base de Datos Institucional de Pemex, , Anuario Estadístico de Pemex, , 4
5 REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO EN MATERIA DE HIDROCARBUROS La Reforma Constitucional en Materia de Energía de 2013 integra cambios históricos en la forma en que se desarrollará el sector de hidrocarburos en México. 1 Reforma Constitucional (20 de diciembre 2013). v Exploración y extracción abierta a la inversión privada. 2 Ley de Hidrocarburos (11 de agosto de 2014). v Tanto la población como las empresas del sector se beneficiarán de la apertura a la inversión privada. 3 Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos (31 de octubre de 2014) v Se abren importantes oportunidades para el desarrollo de la infraestructura, y de logística en materia de hidrocarburos. 5
6 DISPOSICIONES CLAVES DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Los elementos claves de la reforma en materia de hidrocarburos son: Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. Fortalecimiento de las instituciones gubernamentales (Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda y Crédito Público), y de los órganos reguladores del sector (Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía). Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos. Apertura de todas las actividades de la cadena de valor del sector de hidrocarburos a la inversión privada, desde la exploración y extracción hasta el expendio al público. Libre entrada al mercado y competencia directa y justa entre las empresas productivas del Estado y las empresas privadas. 6
7 NUEVO MARCO INSTITUCIONAL El marco institucional se mejora mediante la creación de nuevas instituciones y el fortalecimiento de las ya existentes. La SENER dicta la política energética y coordina los órganos reguladores a través del Consejo de Coordinación del Sector Energético La SHCP define los criterios fiscales y económicos de los contratos y maneja los recursos provenientes de exploración y producción a través del Fondo Mexicano del Petróleo. Órganos reguladores Gestores de Sistemas Integrados Participantes del mercado SECTOR PRIVADO 7
8 NUEVO MODELO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Asignaciones Contratos 1. Producción compartida 2. Utilidad compartida 3. Licencias 4. Contratos de servicios Exploración y Producción Yacimientos transfronterizos Posibilidad de asignaciones directas a PEMEX Participación del Estado ( 20%) En línea con tratados internacionales SENER SHCP CNH v Selecciona áreas con asistencia de la CNH; PEMEX y particulares pueden proponerlas (nominación). v Otorga y revoca asignaciones. v Diseña contratos y términos de licitación (con opinión de COFECE y SHCP). v Autoriza planes de exploración y de desarrollo. v Determina los términos fiscales del contrato y de la licitación (con opinión de SENER). v Establece la variable de adjudicación (con opinión de SENER). v Supervisa la contabilidad de costos. v Realiza licitaciones de contratos. v Suscribe contratos. v Administra y supervisa contratos. v Autoriza perforación de pozos. v Dictamina y supervisa planes de exploración y de desarrollo. v Autoriza estudios de sísmica. v Administra la información del sector. 8
9 NUEVO MODELO DE LOGÍSTICA Refinación Gas Natural Transportación, almacenamiento y distribución Transformación Industrial SENER CRE v Regular y supervisar, así como otorgar, modificar y revocar los permisos para: El tratamiento y refinación de petróleo. El procesamiento del gas natural. La exportación e importación. v Determinar la política pública aplicable a los v niveles de almacenamiento y a la garantía de suministro de petrolíferos. Emitir el plan quinquenal de expansión y optimización de la infraestructura de transporte y almacenamiento. v Regular y supervisar, así como otorgar, modificar y revocar los permisos para: Transporte, Almacenamiento y Distribución. Comercialización y expendio al público. v Regular precios y tarifas. v Definir las disposiciones a las que deberán sujetarse los permisionarios en materia de acceso abierto. 9
10 NUEVO MODELO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA Origen Transporte Almacenamiento Distribución Expendio al público Ductos Producción Auto Tanque Terminales de almacenamiento y reparto Auto-tanques Importación Carro-tanques Buque-tanques Terminales marítimas Estaciones de servicio La Ley de Hidrocarburos establece el acceso abierto a toda la infraestructura existente y nueva. También permite a las empresas integrarse verticalmente a lo largo de la cadena de valor de productos refinados. 10
11 APERTURA GRADUAL DE LOS MERCADOS Sólo PEMEX puede importar gasolina y diésel Cualquier interesado puede importar / exportar Gasolinas y diésel Precios administrados Precios de mercado CRE emite permisos para la venta al menudeo directa al consumidor de gasolinas y diésel Gas licuado de petróleo (GLP) Sólo PEMEX puede importar Precios administrados Cualquier interesado puede importar / exportar Precios de mercado Programa de apoyos focalizados 11
12 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA La Ley de Hidrocarburos establece que la Secretaría de Energía deberá garantizar las condiciones de seguridad energética. Esto requiere la coexistencia de tres elementos fundamentales: 1 Número suficiente de oferentes para satisfacer la demanda a precios razonables. Promover la inversión en todas las actividades a lo largo de la cadena de valor de los petrolíferos 2 Inversión a largo plazo en infraestructura para el transporte de petrolíferos, desde su origen hasta el expendio al público. Incentivos a la inversión 3 Sistemas de respuesta de emergencia a corto plazo ante fluctuaciones relevantes de oferta o demanda. Política pública aplicable a los niveles de almacenamiento. 12
13 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Desarrollo de un mercado líquido 1. Actividades 1 para la promoción de inversión y la entrada de nuevos agentes, en todas las actividades a lo largo de la cadena de valor de productos refinados. La Secretaría de Energía emitirá un diagnóstico de los mercados nacionales con el fin de proveer información confiable a todos los agentes interesados. 2. Análisis 2 sobre la viabilidad de crear un sistema integrado de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos (CRE). 3. Otras 3 consideraciones de política pública, como la creación de un fondo para abastecer comunidades remotas. Desarrollo de infraestructura 1. 1 Establecimiento de una capacidad máxima de reserva por permiso (contract-carrier) durante un período de tiempo definido Uso común de la capacidad restante (common carrier), así como temporadas abiertas Esquemas tarifarios que permitan recuperar la inversión sobre un porcentaje menor a la capacidad máxima de la instalación, por un período de tiempo determinado o hasta que exista demanda suficiente. 13
14 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Política pública para los niveles mínimos de almacenamiento 1. 1 Establecimiento de existencias mínimas nacionales / regionales de petrolíferos Obligación aplicable a cada permisionario con capacidad de almacenamiento contratada o propia, en instalaciones aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía Ante casos de fuerza mayor, la Secretaría de Energía podrá instruir a las empresas productivas del estado (como PEMEX) comprar las reservas almacenadas como parte de la obligación de almacenamiento mínimo. 14
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