ASIA BUSINESS CONSULTING. Oportunidades Comerciales de Exportación para Productos y Subproductos Ovino - Caprino

Transcripción

1 ASIA BUSINESS CONSULTING Oportunidades Comerciales de Exportación para Productos y Subproductos Ovino - Caprino 9 Seminario Internacional Ovicaprino Consejo Agropecuario Poblano AC - 25 de Febrero, 2016

2 1. Fracciones Arancelarias para Productos y Subproductos de Ovino A continuación se presentan las partidas y subpartidas arancelarias que se analizaron para indicar el valor y porcentaje de los mercados potenciales en Europa y China. Subpartida Descripción Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada. Los demás cuernos, astas, cascos, pezuñas, uñas, garras y picos de animales, en bruto o simplemente preparados, pero sin cortar en forma determinada; polvo y desperdicios de estas materias Cueros y pieles en bruto, de ovino Pieles curtidas o en costra de ovino Lana sin cardar ni peinar. Fuente: SIAVI Secretaría de Economía.

3 2. Importadores Mundiales de Productos y Subproductos de Ovino Importaciones Mundiales 2014 $ 4,106.8 mdd Carne REINO UNIDO $ mdd ALEMANIA $ mdd Lana Cuero y piel Huesos, pezuñas, cuernos FRANCIA CHINA $ 4,106.8 mdd $ mdd $ mdd ITALIA El valor de importación corresponde a la suma de las fracciones arancelarias (carne ovina), (los demás cueros, pezuñas y garras), 41 (pieles y cueros de ovino) y (lana sin cardar ni peinar). Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC).

4 Lana FA Cuero y Piel de Ovino FA y FA Los demás Productos de animales FA Carne Ovina FA Exportaciones Mexicanas de los Productos Seleccionados Producto Destino Valor MDD % en Destino de Exportación 2014 Valor Total de Exportaciones Mexicanas $ % 1 EE.UU. $ % Valor Total de Exportaciones Mexicanas $ % 1 Alemania $ % 2 EE.UU. $ % Valor Total de Exportaciones Mexicanas $ % 1 Italia $ % 2 Brasil $ % 3 España $ % Valor Total de Exportaciones Mexicanas $ % 1 Bélgica $ % 3 España $ % 6 China < $ 1.0 <1.0% El valor de exportación del capítulo 41 corresponde a la suma de las partidas (cueros y pieles en bruto, de ovino) y (pieles curtidas o en costra de ovino). Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC).

5 Lana FA Cuero y Piel de Ovino FA y FA Los demás Productos de Animales FA Carne Ovina FA Exportadores Mundiales de los Productos Seleccionados País Exportador Valor MDD % de Participación Mundial Total de Mercado $7, % 1 Australia $2, % 2 Nueva Zelanda $2, % 3 Reino Unido $ % 4 Irlanda $ % Total de Mercado $ % 1 Nueva Zelanda $ % 2 China $ % 3 Rusia $8.0 7% 4 España $7.9 7% Total de Mercado $1, % 1 Australia $ % 2 España $ % 3 Nueva Zelanda $ % 4 Irán $ % Total de Mercado $3, % 1 Australia $2, % 2 Nueva Zelanda $ % 3 Sudáfrica $ % 4 Reino Unido $ % Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC). 5

6 5. Principales Importadores de los Productos Seleccionados Valor Mundial de Mercado (2014) Carne Ovina: $ 7,244.7 mdd Lana: $ 4,093.7 mdd Importadores Mundiales del Producto Seleccionado Exportaciones Mexicanas Carne Ovina FA Lana FA Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC).

7 5. Principales Importadores de los Productos Seleccionados Valor Mundial de Mercado (2014) Cuero y Piel de Ovino: $ 1,642.8 mdd Los demás Productos de Animales: $ mdd Importadores mundiales del producto seleccionado Exportaciones Mexicanas Cuero y Piel de Ovino FA y Los demás Productos de Animales FA El valor de exportación e importación del capítulo 41 corresponde a la suma de las partidas (cueros y pieles en bruto, de ovino) y (pieles curtidas o en costra de ovino). - La subpartida arancelaria , no es especifica de los demás productos de ovino. Sin embargo, proporciona información estimada del mercado de estos productos. Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC).

8 Alemania Italia China 6. Principales Proveedores de Países Seleccionados Carne Ovina Los demás Productos de Animales Cuero y Piel de Ovino Lana FA FA FA y FA FA $ 1,133.0 mdd $ 13.2 mdd $ mdd $ 2,413.5 mdd 1 Nueva Zelanda (62%) 2 Australia (35%) 3 Uruguay (3%) 1 Nueva Zelanda (65%) 3 Canadá (3%) 5 EE.UU. (1%) 1 Australia (49%) 2 Reino Unido (16%) 6 EE.UU. (3%) 1 Australia (63%) 4 Uruguay (4%) 17 EE.UU. (<1%) $ mdd $ 1.1 mdd $ mdd $ mdd 1 Reino Unido (20%) 2 España (16%) 3 Francia (12%) 1 Brasil (79%) 2 Francia (17%) 3 Nigeria (4%) 1 España (20%) 2 Nigeria (18%) 52 EE.UU. (<1%) 1 Australia (57%) 9 Uruguay (1%) 21 EE.UU. (<1%) $ mdd $ 12.6 mdd $ 4.8 mdd $ 60.1 mdd 1 Nueva Zelanda (61%) 2 Reino Unido (14%) 11 EE.UU. (<1%) 1 India (27%) 2 Brasil (17%) 22 México (<1%) 1 Islandia (34%) 2 EE.UU. (16%) 3 Francia (13%) 1 Nueva Zelanda (28%) 2 Australia (24%) 7 Argentina (4%) Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre (OMC). 8

9 China Italia Alemania 7. Perspectivas de los Mercados Potenciales En 2014, el consumo per cápita de carne de ovino en el país fue de 2.8 kg. Las principales provincias donde se consume carne de ovino son Qinghai, Gansu y Xinjiang, ubicadas en el norte del país. En 2013, China fue el principal país manufacturero de productos de lana, concentrando el 44% del total mundial. En junio del 2015, el precio promedio de la carne de ovino para consumo humano fue de $7.55 USD. La rápida urbanización y el crecimiento de la clase media han generado un aumento de la demanda de carne y productos de ovino. En 2014, el consumo per cápita de carne de ovino en Italia fue de 1.0 kg. El 70% de las importaciones totales de productos de ovino corresponden a carne en canales, seguido por cortes específicos. Los fabricantes de prendas de vestir de lana han comenzado a reducir sus importaciones de lana en bruto aumentando la importación de lana procesada. La leche de oveja y la pasta de cuajo se utilizan principalmente en la producción de quesos en las granjas o en pequeñas lecherías del país. En 2012, el consumo per cápita de carne de ovino en el país de 0.6 kg. Aunque, la población alemana consume una gran cantidad de carne de cerdo, la población musulmana en el país es la principal consumidora de carne de ovino. Las presentaciones de carne más comunes son cortes congelados o refrigerados. Alemania es uno de los principales consumidores de prendas de vestir de lana y de lana en bruto de primera calidad. Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y AHDB Beef & Lamb. 9

10 8. Oportunidades de Exportación De Subproductos de Ovino País Importador Producto Valor Total de Importaciones 2014 (MDD) Arancel a la Importación Ranking de Países Líderes Exportadores Lugar / Socio Comercial Exportaciones a China (2014) % del Total de Importaciones Chinas China Lana FA Cuero y Piel de Ovino FA y FA $2, % $547.0 FA 41.02: 7% FA 41.05: 14% * Al igual que México, EE.UU. y Uruguay no tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. 4 Uruguay 17 EE.UU. 6 EE.UU. 13 Uruguay $85.0 mdd $5.5 mdd $14.4 mdd $3.4 mdd 4.0% 0.2% 3.0% 0.6% Tapicería y Alfombras Textil y Confección Calzado Cosmetológica Farmacéutico Suplementos Alimenticios para Animales Empresa uruguaya fundada en Se especializa en la fabricación de hilados de lana peinada y grasa de ovino. También importa lana de Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Del total de su volumen de ventas de lana, el 50% se concentra en el mercado Chino, mientras que Japón es su principal cliente de grasa de ovino. 10

11 9. Caso de Éxito: Alliance Group Nueva Zelanda Fundada en Empresa neozelandesa procesadora de carne y productos de ovino, bovino, cordero y ciervo. Está formada por 5,000 granjeros accionistas. Sus principales clientes pertenecen a las industrias: alimenticia, farmacéutica, textil, calzado. tapicería y de fabricación de jabón. Los subproductos de ovino que ofrece son: despojos comestibles y no comestibles, lana, cuero salado o húmedo-azulado, pieles, tripas, sebo y harinas proteínicas. Exporta el 95% de su producción total a 65 países, entre ellos México, China, España, Francia, EE.UU., Canadá, Italia, entre otros. Tiene 8 plantas de procesamiento de carne y productos de ovino, bovino, cordero y ciervo. Cuenta con 6 millones de corderos, 1 millón de ovejas, 200,000 bovinos y 115,000 ciervos. Nueva Zelanda cuenta con la asociación The New Zealand Sheepbreeders Association, especializada en fomentar la industria de la cría de ovejas. 11

12 10. Conclusiones Mercados Potenciales En 2014, los principales proveedores de productos de ovino de China fueron Nueva Zelanda y Australia con más del 60% del total de mercado. Sin embargo, países americanos como Uruguay, EE.UU. y Canadá tuvieron presencia en dicho mercado lo que representa una oportunidad de exportación para México. Los principales proveedores de Alemania e Italia son países europeos, principalmente Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. México cuenta con un TLC con la Unión Europea lo que representa contar con preferencias arancelarias para la exportación de los productos seleccionados. Importaciones Mundiales En 2014, China fue el mayor importador de productos de ovino, principalmente lana y carne. Alemania e Italia fueron los principales países europeos importadores de los productos seleccionados, principalmente de piel curtida y lana. Del total de importaciones de carne de ovino y lana, China concentró el 16% y 59% respectivamente. Los principales países latinoamericanos exportadores de productos de ovino a Europa son principalmente Brasil, Uruguay y Argentina. Exportaciones Mexicanas En 2014, las exportaciones mexicanas de los productos seleccionados se destinaron principalmente a EE.UU. y países europeos. Los principales productos exportados fueron cuero, piel y lana de ovino. Perú concentró el 93% de las exportaciones mexicanas de piel y cuero en bruto, mientras que Italia concentró el 61% de las exportaciones de piel curtida. En Latinoamérica, México es el 2 exportador de cueros y pieles preparados con el 28.4% del total de exportaciones. Mientras que de los otros productos concentra entre el 0.4% y el 2.1% del total de exportaciones. 12

13 11. Estrategia de Exportación - ABC Determinar los productos a exportar y definir el o los mercados de exportación con base en el análisis presentado. Proporcionar al cliente una cartera de mínimo 20 compradores potenciales por país, para comercializar los productos seleccionados en los diferentes canales de distribución identificados. * Duración: 40 días Junto con la cartera de clientes se entregará un estudio de mercado en el cual se establecerá una estrategia de penetración en el país o países objetivo, con el fin de determinar el nicho de mercado a cubrir para cada producto. El estudio de mercado incluye el análisis de la normatividad del país o países objetivo, aranceles aplicables a los productos seleccionados, identificación de principales competidores y sus estrategias de penetración, tendencias de consumo, precios, logística y publicidad. Una vez evaluada la información de los prospectos potenciales se les contactará y se realizará una agenda de negocios para presentar los productos del cliente y entrar en negociaciones con dichas empresas. * Duración: 30 días para contactar a las empresas y 7 días para realizar la agenda.

14 12. Contacto SARA ARROYO Socia Directora RAFAEL LÓPEZ Socio Director OFICINAS CORPORATIVAS MÉXICO Bosque de Duraznos 61, Piso 3, Of 36-38, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, DF, CP T , Ext & 3363 OFICINA REGIONAL CHINA Room 1104 Crawford House, 70 Queen's Road Central, Central, Hong Kong. T