Informe de cifras 2015 del

Transcripción

1 Los datos que se presentan en este Anuario han sido realizados por TEDAE mediante la recopilación, análisis y consolidación de los resultados obtenidos de la encuesta estadística espacial de 2014 elaborada en Informe de cifras 2015 del Estos datos estadísticos representan la totalidad del sector en España. Además de incluirse la información sobre las empresas de la Asociación, también se recoge la información de otras empresas subcontratistas y operadores. Sector Espacial Español 1 2

2 hitos y protagonistas FACTURACIÓN INDUSTRIAL ESPACIAL El año 2015 ha sido importante para el Espacio y para el sector espacial español, tanto política como industrial y tecnológicamente. Las empresas españolas de Espacio cerraron el ejercicio con 750 millones de euros de facturación y una cifra de empleo de personas, aumentando un año más su protagonismo en las magnitudes globales de TEDAE. Un ejercicio en el que se produce un ligero ascenso en todas las cifras respecto a 2014, salvo la de I+D+i que se mantiene en los niveles del ejercicio anterior. Un año igualmente importante para nuestras empresas de Espacio puesto que España, tras los compromisos adquiridos por nuestro Gobierno en la Conferencia Ministerial de la Agencia Espacial Europea de 2014, ha podido retomar la participación activa en todos sus programas. * Datos en millones de euros EL SECTOR ESPACIAL ES REFERENCIA PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS Lo cierto es que ha sido un buen ejercicio para el Espacio no sólo en España. Según el Space Report 2016, que elabora anualmente la Space Foundation, la economía espacial mundial generó en 2015 un volumen de negocio de millones de dólares, correspondiendo a actividades comerciales de empresas privadas el 76% de esa cantidad. En el ámbito europeo, ASD Eurospace cifra en millones de euros el volumen del negocio espacial, donde el mercado gubernamental, los programas promovidos por los gobiernos e instituciones representan el 55% de la facturación de la industria espacial europea. Unos datos que lo que fundamentalmente ponen de manifiesto es que la actividad espacial tiene un papel cada día más relevante en el desarrollo económico y tecnológico de los países. Y consecuentemente, en sus agendas políticas. 3 4

3 EL PROGRAMA ARIANE ES FRUTO DEL TRABAJO DE MÁS DE 550 EMPRESAS DE 12 PAÍSES EUROPEOS La industria de satélites, generó un negocio mundial en 2015 de millones de dólares, lo que supuso el 62% de la actividad espacial mundial. VOLUMEN NEGOCIO MUNDIAL Fabricación de lanzadores, ingenios espaciales y equipos Mercado comercial de productos y servicios espaciales Mercado gubernamental EE.UU. Mercado gubernamental Resto del Mundo A lo largo de 2015 se produjeron un total de 87 lanzamientos espaciales: 29 los hizo Rusia, 20 Estados Unidos, 19 China, 12 Europa, cinco India, cuatro Japón y uno Irán. En ese mismo periodo se lanzaron al Espacio según el State of the Satellite Industry Report 2016 que elabora SIA (la Asociación de la Industria de Satélites) 202 satélites, finalizando el año con un total de satélites operativos en órbita. SATÉLITES OPERATIVOS EN ÓRBITA EN % 12% 37% Comunicaciones comerciales Comunicaciones gubernamentales I + D+i 5% TOTAL DE SATÉLITES PUESTOS EN ÓRBITA EN % 24% Comunicaciones comerciales Comunicaciones gubernamentales I + D+i 39% FUENTE: SPACE REPORT 2016, SPACE FOUNDATION 14% 10% TOTAL MILL.DÓLARES 37% La industria de satélites en todos sus segmentos: servicios, fabricación, lanzadores y equipos de tierra generó un negocio mundial en 2015 de millones de dólares, lo que supuso el 62% de la actividad espacial mundial. Los de comunicaciones comerciales representan el 24 % de la facturación total y los de uso militar, el 36%. Como dato llamativo es el número de CubeSats: 108 microsatélites, la mayoría de ellos para servicios comerciales de observación de la Tierra, que significan el 49% del total mundial. 14% 5% 8% 7% 3% Observación de la tierra Científico Vigilancia militar Navegación Meteorológico 1% 6% 7% 1% 54% Observación de la tierra Científico Vigilancia militar Navegación Meteorológico FUENTE: SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION No están incluidos los satélites gubernamentales de universidades o clasificados 5 6

4 REPARTO DE LOS SATÉLITES LANZADOS EN 2015 POR TIPO DE MISIÓN 1% 8% 2% 9% 2% 18% 24% 36% Comunicaciones comerciales Comunicaciones gubernamentales I + D+i Observación de la tierra Científico Vigilancia militar Navegación Meteorológico FUENTE: SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION No están incluidos los satélites gubernamentales de universidades o clasificados Veamos ahora en detalle por qué el año 2015 tuvo un significado especial para España y su sector espacial. El incremento de las cifras económicas clave con respecto a las del año anterior, reflejan en primer lugar los primeros síntomas de la recuperación de la posición de España en la Agencia Espacial Europea, ESA, consecuencia de su Conferencia ministerial de finales de 2014 en la que nuestro país comprometió 340 millones de euros para programas optativos de la Agencia y se garantizaron aportaciones anuales de 150 millones de euros hasta Pero en el ejercicio anterior ocurrieron otros acontecimientos de gran trascendencia para este sector industrial. Uno de ellos fue, sin duda, la puesta en marcha la Comisión Interministerial de Política Industrial y Tecnológica del Espacio. Constituida el 28 de enero, y orgánicamente adscrita al Ministerio de Industria, está compuesta por representantes de los distintos departamentos gubernamentales y entidades públicas con competencias o intereses en la actividad espacial (Defensa, INTA, CDTI, AEMET, Industria, Economía y Fomento). Se dio con ello un paso importante hacia la tantas veces demandada agencia, o entidad con la forma jurídica que se considere más adecuada, que coordine a los distintos organismos públicos con intereses espaciales y represente a nuestro sector espacial en los foros internacionales. También se produjo, en febrero, el primer vuelo del IXV (Vehículo intermedio experimental) que permitirá avanzar en el desarrollo de una nave reutilizable que abarate el acceso de Europa al Espacio. Una misión en la que España ha tenido un peso importante, con una aportación que rondó el 18%. El sistema de navegación por satélite europeo GALILEO, desarrollado por la Comisión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA), dio en 2015 un salto importante hacia su despliegue final. El satélite Galileo 6 se situó finalmente en la órbita correcta y se lanzaron tres nuevas parejas de satélites: 7 y 8, 9 y 10, y 11 y 12. Este programa, que cuenta con una importante participación industrial española, es un gran paso hacia la independencia tecnológica europea en navegación y localización, que tendrá además gran impacto económico. En junio, el programa europeo de vigilancia medioambiental Copernicus dio otro paso adelante con el lanzamiento del satélite Sentinel-2A, el primero de los dos satélites de la familia Sentinel 2. Otra noticia muy satisfactoria para el sector espacial español fue que Rosetta, una misión en que nuestra industria tuvo una participación relevante, cumplió un año orbitando el cometa 67P y Philae, el módulo de aterrizaje de la sonda, despertó tras siete meses en silencio contactando para informar de que se encontraba en buen estado. El MSG-4, cuarto y último satélite de la misión Meteosat Segunda Generación, fue puesto en órbita con éxito. La participación de las empresas espaciales españolas alcanzo el 7% y gran parte de ellas ya han empezado a trabajar en el desarrollo de la tercera generación de estos satélites meteorológicos. Otro hito fue el inicio del viaje de Lisa Pathfinder el mes de diciembre, a bordo de un lanzador Vega. Gran número de empresas, centros de investigación y universidades españolas participaron en esta misión de la ESA, cuya finalidad es poner a prueba tecnologías que permitirán estudiar el Universo a través de las ondas gravitatorias. El incremento de las cifras clave 2015 reflejan los primeros síntomas de la recuperación de la posición de España en la ESA. En 2015 la comunidad espacial mundial celebró el 25º aniversario de la puesta en órbita del Telescopio Espacial Hubble, cuyas asombrosas imágenes han proporcionado numerosos e importantes descubrimientos científicos. También se cumplieron 15 años de presencia humana continuada en la Estación Espacial Internacional, ambicioso proyecto científico y técnico que se ha convertido en un gran ejemplo de cooperación internacional. Por la plataforma orbital han pasado más de 200 personas de 15 países distintos. En el marco del Salón de París Le Bourget, el CDTI y el INTA anunciaron un acuerdo con la NASA que permitirá a nuestro país participar en las próximas misiones de exploración a Marte, InSight y Mars Por último, cabe destacar que Arianespace, la compañía de transporte espacial de capital mayoritariamente francés pero participada por numerosa industria espacial europea, demostró una vez más su competitividad en el terreno de lanzadores, poniendo exitosamente en distintas órbitas 21 satélites y misiones a lo largo del año con seis lanzamientos de Ariane, tres de Vega y otros tres de Soyuz. 7 8

5 qué se hace en España? radiografía del sector espacial español VEHÍCULOS ESPACIALES PRIME/INTEGRADOR Liderazgo e integración de sistema, plataforma e instrumentos. (Subsistemas de Plataforma, Subsistemas de carga útil, Equipos y componentes) CIENCIA El sector espacial español se encuentra en un gran momento. De magnitudes modestas si se compara en tamaño con otros sectores industriales cuenta con una vitalidad y un potencial de futuro enorme. Sus empresas, altamente competitivas y muy especializadas en distintas áreas tecnológicas, han sabido situarse entre la vanguardia mundial. Nuestra industria espacial ha dado pasos de gigante en estos últimos años y gracias al esfuerzo realizado en las últimas décadas ha pasado de fabricar equipos y subsistemas a ser capaz de hacer satélites completos. Las empresas de Espacio de TEDAE representan casi la totalidad de la actividad industrial española en su ámbito. Una industria con tecnologías propias y participación en todos lo segmentos de actividad: sistemas de satélites, lanzadores, operadores, proveedores de servicios y centros de control en Tierra. Las empresas de Espacio de TEDAE colaboran en los grandes programas espaciales y tienen probada experiencia en contratos internacionales con la ESA y otras agencias espaciales, con grandes compañías y entidades gubernamentales de todo el mundo. España es socio de referencia de la ESA desde su fundación, hace ya medio siglo, y nuestra industria espacial ocupa el 5º lugar en Europa estando bien posicionada en el mercado mundial dentro del sector de infraestructuras espaciales, construcción de instalaciones de segmento terreno y de equipos espaciales de segmento vuelo. LANZADORES Subsistemas, equipos y componentes: estructuras, electrónica, antenas, adaptadores, GNC, software. SEGMENTO TERRENO PRIME/INTEGRADOR Liderazgo e integración del segmento Terreno. (Centros de control, Centros de procesado de datos, Equipos y componentes) Lanzamiento Verificación en órbita (IOT) Monitorización y control de subsistemas Gestión de carga útil Procesado datos Distribución datos NAVEGACIÓN OBSERVACIÓN COMUNICACIONES UPSTREAM (Provisión de la tecnología) DOWNSTREAM (Explotación de la tecnología) 9 10

6 Especialidades de Espacio de los asociados de TEDAE ESPAÑA ES SOCIO DE REFERENCIA DE LA ESA DESDE SU FUNDACIÓN LANZADORES SATÉLITES SEGMENTO TERRENO OPERADORES DE SATÉLITE APLICACIONES En el sector espacial español, la mayoría de nuestras empresas de Espacio se sitúan dentro del segmento denominado Upstream, que comprende el desarrollo y fabricación de vehículos espaciales, lanzadores e instalaciones y centros en tierra. Cuenta también con tres importantes operadores de satélites, y con una actividad creciente de gran proyección de futuro, en el de la explotación de los servicios derivados de la actividad espacial, el mercado Downstream. España se encuentra en una situación óptima para participar del ecosistema que genera a su alrededor el sector espacial; en las nuevas iniciativas comerciales que se conocen como New Space. Por todo ello, la comunidad espacial española, no sólo la industria, considera que se hace cada vez más necesario un Plan Nacional de Espacio que defina el perfil que nuestro país ambiciona tener en este sector con el ánimo de superar legislaturas y consolidarse como un sector estratégico para España. AIRBUS, DEFENCE AND SPACE ALTER TECHNOLOGY ARQUIMEA CRISA DAS PHOTONICS DEIMOS IMAGING ELECNOR DEIMOS GMV GTD HISDESAT HISPASAT HV SISTEMAS IBERESPACIO INDRA SENER TECNALIA TELESPAZIO IBERICA THALES ALENIA SPACE ESPAÑA TRYO AEROSPACE 11 12

7 España se encuentra en una situación óptima para participar del ecosistema que genera a su alrededor el sector espacial; en las nuevas iniciativas comerciales que se conocen como New Space. UNO DE CADA CUATRO PROFESIONALES REALIZA LABORES DE I+D+i La práctica mayoría de la industria espacial española está representada en TEDAE. Según datos de la asociación existen un total de 38 grandes y medianas empresas. Sólo cinco de ellas se sitúan en el abanico de los 250 y los empleados y se consideran fueran de la clasificación de PyMEs (pequeñas y medianas empresas). Las otras 33 restantes están por debajo de los 250 empleados y son PYMEs. Esta configuración de las empresas del sector resulta totalmente complementaria con las características del negocio, ya que permite tener una gran flexibilidad para dar servicio en todas las fases de la fabricación de la industria espacial, desde los sistemas (en los que se necesita una mano de obra muy cualificada y una intensiva inversión en I+D+i) hasta los equipos menos complejos, que se pueden resolver con un perfil de empleados más técnicos. Otro valor añadido de la industria espacial española es que varias de las principales empresas del sector participan en grandes consorcios europeos del ámbito espacial, lo que garantizará para los próximos años que España siempre esté presente en las principales misiones y programas liderados por los gigantes del sector. Dentro del reparto regional de las empresas del sector, la Comunidad de Madrid es clave. De las 21 empresas que forman parte de la Comisión de Espacio de TEDAE, 15 tienen sede en Madrid, donde se concentra más del 90 por ciento del negocio; dos empresas se ubican en Sevilla y las otras cuatro se reparten entre Galicia, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana. ESTRUCTURA EMPRESARIAL AÑO 2015 (Nº DE EMPRESAS) <250 (PYMEs) 33 5 Varias de las principales empresas del sector participan en grandes consorcios europeos del ámbito espacial, lo que garantizará para los próximos años que España siempre esté presente en las principales misiones

8 La facturación de la industria espacial en 2015 duplicó ampliamente la de hace diez años datos clave El sector tiene una serie de magnitudes clave que lo convierten en paradigma de modelo económico eficiente. El primer dato es que la facturación de industria espacial en 2015, 750 millones de euros, duplicó ampliamente la de hace diez años. DATOS CLAVE DE LA INDUSTRIA ESPACIAL ESPAÑOLA EN 2015 FACTURACIÓN 750 millones de euros EXPORTACIONES 80 % de la facturación EMPLEO personas INVERSIÓN EN I+D 12 % de la facturación PRODUCTIVIDAD 3 VECES más productiva EL ÉXITO DE LA MISIÓN ROSETTA HA SIDO UN ACICATE PARA LA INDUSTRIA ESPACIAL ESPAÑOLA DADA SU IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA 15 16

9 facturación productividad EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Facturación consolidada Facturación agregada Contribución de España a la ESA x2 internacionalización Pero el incremento respecto a 2014 en sus otras magnitudes subraya la eficiencia del modelo económico de la industria espacial, en tanto que es capaz de mantenerse estable, incluso crecer, en los ciclos económicos adversos. Por un lado, el empleo estable y cualificado que genera: casi empleados en Así como que exporte el 80% de su facturación y la productividad sea superior en tres veces a la media nacional. Un índice de productividad alto que alcanzó en 2015 los por empleado, incrementándose ocho mil puntos respecto al ejercicio anterior y superando la media europea ( por empleado) M x EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD* EN ESPAÑA MILES MILES MILES MILES MILES MILES MILES * Facturación por empleado incluyendo la actividad de operadores EN EUROPA 182 MILES 174 MILES 179 MILES 181 MILES 184 MILES 188 MILES MILES MILES 196 MILES / EUROSPACE De los 353,5 millones de euros de facturación en 2005 se ha dado un salto sustancial hasta los 746,4 millones de euros de Un crecimiento sostenido año tras año, incluidos los de mayor recesión económica, que demuestra la eficiencia de su modelo económico. En 2015 el segmento vuelo ha representado el 43 % del volumen total de negocio: ,78 miles de euros (sistemas de satélites 36% y lanzadores 7%). La parte correspondiente a infraestructuras de tierra alcanzó los ,72 miles de euros y el segmento de Operadores casi llegó a los 300 millones de euros. Por último, el mercado de los proveedores de servicios, el que todavía tiene menores magnitudes, registró una facturación por encima de los 40 millones de euros. 38% FACTURACIÓN POR SEGMENTOS Sistemas de satélites Lanzadores Proveedores de servicios 36% TOTAL 750 M Tierra Operadores 7% 5% 14% 17 18

10 M EXPORTACIONES UNIÓN EUROPEA RESTO DEL MUNDO El carácter internacional de la actividad espacial, cuyos programas son en su inmensa mayoría fruto de la colaboración entre empresas e instituciones de distintos países, explica que se exporte el 80% de todo lo facturado. Un total de 584 millones de euros, vendido en gran medida dentro de la Unión Europea -347 millones de euros- y en una proporción menor, pero nada desdeñable, a otros países del resto del Mundo -237 millones de euros-. La inquietud por abrir mercados y buscar negocio más allá de las fronteras europeas ha hecho que en el volumen total de exportación, que también se duplicó proporcionalmente en los últimos 10 años, las ventas a países fuera de la UE estén ganando protagonismo ejercicio tras ejercicio. Algo que se ha conseguido gracias a los altos índices de competitividad que han alcanzado nuestras empresas de Espacio. Si nuestro país ha sido capaz de avanzar hasta llegar a diseñar, fabricar y operar satélites completos es gracias al alto perfil actual de los profesionales del sector espacial. El trabajador de las empresas de Espacio tiene una altísima cualificación en 2015, el 71% eran ingenieros y licenciados técnica y con dilatada experiencia en gestionar proyectos internacionales. Una cifra de empleados, que se ha incrementado ligeramente en 2015 respecto a 2014 y muestra un perfil muy especializado. El 74% de los trabajadores de las empresas de Espacio desarrollaron su actividad dentro del área de los sistemas de satélites, el 6% dentro del negocio de Operadores, un 8% en el ámbito de los proveedores de servicios, otro 8% en el de lanzadores y el 27% restante en el del segmento terreno. Una cifra de empleados, que se ha incrementado ligeramente en 2015 respecto a 2014 y muestra un perfil muy especializado. empleo EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EMPLEO POR CUALIFICACIÓN EMPLEO POR ACTIVIDAD Ingenieros y licenciados Producción Técnicos I+D+i Otros perfiles Resto 13% % TOTAL EMPLEADOS 23% 62% TOTAL EMPLEADOS 25% % 19 20

11 investigación, desarrollo e innovación 15% EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D+i (EN PORCENTAJE) Las empresas de Espacio saben que su baza competitiva está en la vanguardia tecnológica, en la innovación. No es extraño por ello que el 25% de los trabajadores del sector se dedicaran enteramente a actividades de I+D+i. Una muestra del enorme esfuerzo que realiza la industria en esta dirección. 12% 9% 6% 3% 0 10,2 10,5 10,8 11,7 12,5 12,3 12,6 12,3 12,5 13,1 13, ,1 13,7 12, ,1 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D+i (EN M ) El esfuerzo de las empresas es continuado pero saben que necesariamente tiene que ir en aumento. En 2015 se dedicó a I+D+i el 12% de lo facturado; es decir, 90 millones de euros. Una cifra importante pero insuficiente para mantenerse en la vanguardia tecnológica en un mercado tan global, tan exigente y tan competitivo como el espacial Facturación Inversión en I+D+i El sector se ha marcado como objetivo recuperar objetivos anuales de tres dígitos El sector se ha marcado como objetivo recuperar objetivos anuales de tres dígitos, por encima de los 100 millones de euros. Objetivo que se cumplió de 2011 a Y que según las perspectivas económicas de futuro, y de la actividad espacial europea y mundial, es factible recuperar, e incluso superar

12 Anexo Las empresas de Espacio saben que su baza competitiva está en la vanguardia tecnológica, en la innovación LISTA DE ABREVIATURAS ASD: CDTI: EUROSPACE: Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa. Centro para el Desarrollo Técnico Industrial. Asociación Europea de Industrias Espaciales y Grupo de Espacio de ASD. INTA: I+D+i: PyMEs: TEDAE: UE: Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. Investigación, Desarrollo e innovación. Pequeñas y Medianas Empresas. Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio. Unión Europea. DEFINICIONES La facturación agregada es la suma de toda la facturación facilitada por las empresas. La facturación consolidada a nivel de España se calcula como la facturación agregada menos la facturación resultante de ventas entre empresas espaciales en España. SEGMENTOS Atendiendo a la distribución que hace Eurospace, los sistemas espaciales están segmentados en tres categorías diferentes: los lanzadores y sus componentes, los sistemas de satélites y sus componentes y el segmento de tierra y sus componentes. Cada una de estas categorías de producto o sistema está dividida en varias subcategorías. LANZADORES Esta categoría sólo incluye los lanzadores. Toda la actividad relacionada con los misiles está excluida del perímetro del presente análisis y se recoge en el estudio sobre las cifras aeronáuticas que elabora anualmente TEDAE. Los lanzadores están divididos en lanzadores operacionales y sus componentes (vendidos a los integradores de lanzadores y a los operadores de servicios de lanzamiento) y actividades de desarrollo de lanzadores (financiado por las agencias espaciales, hasta el momento). SISTEMAS DE SATÉLITES Esta categoría incluye todos los artículos fabricados para abandonar la atmósfera y operar en el espacio, ya sea para cumplir servicios operacionales en la órbita terrestre (sistemas de aplicaciones de satélite) o para llevar a cabo misiones científicas en la órbita terrestre y más allá (sistemas científicos). Las aplicaciones de satélite incluyen: sistemas de telecomunicaciones, sistemas de observación de la tierra (incluyendo los sistemas meteorológicos) y los sistemas de navegación. Los sistemas científicos incluyen: los programas científicos (como Gaia, Venus Express), los programas de infraestructuras humanas (como las contribuciones a la Estación Espacial Internacional y al Vehículo de Transferencia Automatizado) y el equipamiento de microgravedad (estantes y módulos de experimento para desarrollar los experimentos de microgravedad fuera de la Estación Espacial Internacional y en otros ambientes de microgravedad). SEGMENTO TERRENO El segmento de tierra incluye todos aquellos equipamientos y servicios que no han sido elaborados para abandonar la atmósfera terrestre y que, sin embargo, están asociados al desarrollo y a la producción de sistemas espaciales, así como al apoyo y a las operaciones de una misión. Éstos incluyen: Equipamiento específico de fabricación, integración y prueba utilizado por compañías espaciales (como EGSE, MGSE y los bancos de prueba). Estaciones de tierra profesionales (para TT&C y operaciones de carga y descarga). Ingeniería, consultoría y otros servicios relacionados con la industria (incluyendo las operaciones de estación de control para la ESA). OPERADORES Los Operadores de satélites centran su actividad en el diseño, definición, obtención, lanzamiento y explotación de infraestructuras espaciales, con sus correspondientes segmentos terrenos, para múltiples aplicaciones (Telecomunicaciones, Observación de la Tierra, Navegación, Científicas, etc.)

13 01 Análisis de las cifras y perspectivas de futuro FACTURACIÓN*, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D+i AÑO FACTURACIÓN AGREGADA FACTURACIÓN CONSOLIDADA EMPLEADOS FACTURACIÓN** POR EMPLEADO AÑO FACTURACIÓN CONSOLIDADA (M ) GASTO EN I+D+i (M ) GASTO EN I+D+i (%) DE FACTURACIÓN ,1 316, , , ,0 327, , , ,7 350, , , ,3 344, , , ,6 328, , , ,5 353, , , ,7 434, , , ,4 492, , , ,0 541, , ,5 644, , ,0 602, ,6 657, , , ,0 667, , , ,8 693, , , ,3 710, , , ,0 702, , , ,6 746, , (*) Facturación en M (**) Facturación en miles La alta productividad del sector espacial español es fruto de la alta cualificación del empleo DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO AÑO 2015 Sistemas de satélites POR SEGMENTO FACTURACIÓN POR SEGMENTO AÑO 2015 SEGMENTO VUELO SEGMENTO TERRENO OPERADORES (*) Facturación consolidada M FACTURACIÓN* % SOBRE EL TOTAL Sistemas de satélites 271,06 36 Lanzadores 50,12 7 Tierra 103,90 14 Proveedores de servicios 40,34 5 Operador 291,18 38 POR CUALIFICACIÓN Lanzadores 219 Tierra 766 Proveedores de servicios 199 Operador 240 TOTAL Ingenieros y Licenciados Técnicos 796 Otros 208 TOTAL I+D+i POR ACTIVIDAD Producción Resto 450 TOTAL Total facturación agregada: 750 M 25 26

14 Análisis de las cifras y perspectivas de futuro EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES La configuración de las empresas del sector permite EXPORTACIONES (M ) IMPORTACIONES (M ) BALANZA AL RESTO COMERCIAL una gran flexibilidad para AÑO A LA UE TOTAL De la UE DEL RESTO DEL MUNDO TOTAL DEL MUNDO dar servicio en todas las fases de la fabricación de la industria espacial ESTRUCTURA EMPRESARIAL 2015 EMPLEADOS EMPRESAS < 250 (PYMEs) 33 TOTAL 38 27_ ANUARIO DEL SECTOR ESPACIAL ESPAÑOL _28