LOS DESAFÍOS DE LA APERTURA DEL MERCADO AEROCOMERCIAL EN LA ARGENTINA

Transcripción

1 LOS DESAFÍOS DE LA APERTURA DEL MERCADO AEROCOMERCIAL EN LA ARGENTINA - Especialista en Transporte Aéreo 20 de abril de

2 Marco institucional del transporte aéreo en Argentina Política: integración subregional Brasil Política aérea Regulación técnica Operaciones Investigación de accidentes aéreos Chile Perú ANAC Secretaría de Transporte Aerocom. Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ATC Aeropuertos Líneas aéreas Fuerza Aérea Argentina (FAA) AA2000 ORSNA Fuerza Aérea Municipios LAN Arg, Andes Aerol. Arg. Austral LADE (FAA) JIAAC (Secretaría Transp.) Evaluación 15 de seguridad operacional 12 Argentina Colombia Paraguay Ecuador Uruguay Bolivia Venezuela Categoría 9 1 del programa IASA de la FAA 6 USOAP: por Surinam encima del promedio 3 global en las 8 categorías de análisis 0 Guyana 1

3 Evolución de la capacidad intl. ofrecida en 10 países sudamericanos Oferta de asientos internacionales desde y hacia países de Sudamérica M asientos 30.0 País CAGR Brasil Argentina Colombia Peru Chile 3,9% Crecimiento moderado en comparación con Chile, Colombia, Perú y Bolivia 3,5% 8.0% 7.0% 8.3% Venezuela Ecuador Uruguay Bolivia Paraguay - 1.5% 2.6% 3.1% 6.1% 2.8% 2

4 Evolución de la capacidad doméstica ofrecida en 8 países sudamericanos* Oferta de asientos domésticos en países de Sudamérica Crecimiento de la oferta doméstica 2017 CAGR M asientos Brasil Brasil 0.3% Colombia 29.8 Colombia 5.9% Argentina Peru Segundo mercado doméstico con mayor crecimiento entre 2010 y 2017 Argentina Peru % Chile 10.6 Chile 2. Venezuela 5.5 Venezuela -1.0% Ecuador 4.3 Ecuador -6.5% Bolivia 3.4 Bolivia 3.6% Nota: no se consideran los mercados domésticos de Uruguay ni de Paraguay, al ser de tamaño reducido 3

5 Penetración de LCC en México Evolución de porcentaje de pasajeros transportados por LCC* sobre total de pasajeros *Volaris y VivaAerobus Características de las LCC de México Volaris: Tráfico 2015: 12.0 Mpax Modelo ultra low-cost punto a punto Estrategia: consolidarse en el mercado mexicano y ser líder del mercado VFR hacia Estados Unidos VivaAerobus Tráfico 2015: 4.8 Mpax Aerolínea low-cost que opera con una estrategia punto a punto Estrategia de tarifas bajas para atraer pasajeros que actualmente usan transporte terrestre Interjet: Tráfico 2015: 10.5 Mpax Eed doméstica y a USA y AmCentr Modelo hibrido 4

6 Penetración de LCC en Colombia Distribución de tráfico por línea aérea en Colombia % de pasajeros totales - año 2015 Características de las LCC de Colombia VivaColombia y Easyfly: concentran el 11% del tráfico total, 14% del mercado doméstico VivaColombia Easyfly Segunda línea aérea del GrupoViva en consolidarse en LatAm, aprovechando el boom del mercado colombiano Tráfico 2015: 2.9 Mpax, 15 aeropuertos servidos En agosto de 2014 empezaron a operar a destinos internacionales (PTY, LIM, UIO, MIA) Estrategia: Aumentar el share de tráfico de bajo costo en Colombia densificando su red, y seguir abriendo nuevas rutas a Estados Unidos y Venezuela 9 aeronaves A320 Tráfico 2016: 1.0 Mpax 11 aeronaves BAe Jetstream 41 y 5 aeronaves ATR rutas domésticas 5

7 Oferta de asientos en Brasil Distribución de asientos por línea aérea en Brasil Millones de asientos anuales one-way Modelo tradicional Modelo low cost Modelo híbrido Distribución de asientos por línea aérea en Brasil 20% líneas aéreas de bajo costo TAM (Latam), Gol, Azul y Avianca consolidan el 93% del mercado aéreo total en Brasil Desde 2006 con su primera aparición, el modelo LCC en Brasil ya representa una industria establecida y madura En los últimos años, GOL se ha apartado del modelo LCC (programas de pasajero frecuente, conexiones, códigos compartidos, etc.) El crecimiento de la participación de las LCCs en Brasil se intensificó con la aparición de Azul en 2008: rutas punto a punto, modelo tradicional LCC 6

8 Oferta de asientos por línea aérea en el Cono Sur (ex-brasil) Distribución de asientos en el Cono Sur Millones de asientos anuales one-way Distribución de asientos en el Cono Sur GOL 10% líneas aéreas de bajo costo Latinoamérica 4% Aeromexico 0% Sky Airline 10% Otras 7% Latam 41% Aerolineas Argentinas 33% El grupo LATAM concentra un 41% del tráfico: importancia de rutas domésticas e internacionales de LAN Chile, más modesta red domestica e internacional de LAN Argentina + la operación internacional de TAM Paraguay y de TAM Brasil que unen Chile y Argentina con Brasil Aerolíneas Argentinas tiene una reducida red internacional pero una significativa capacidad doméstica Anteriormente operando con un modelo tradicional, en marzo de 2017 Sky Airline se reconfiguró por completo hacia un modelo low cost Protagonismo limitado de LCCs en la región: altas eficiencias operacionales de las legacy como LATAM y altos costos estructurales como barreras de entrada 7

9 Distribución del tráfico de pasajeros - Argentina Tráfico de pasajeros 2016 M PAX Distribución de la oferta 2016 CAGR de la oferta Aeroparque 37% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ezeiza 31% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cordoba 7% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mendoza 6% %* 0% 20% 40% 60% 80% 100% Otros 19% 6.0 Nota: el tráfico del Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza redujo su tráfico en un 24% entre 2015 y 2016, debido al cierre de la terminal aérea entre el 7/9 y el 6/12 por la renovación total de la pista de aterrizaje. 8

10 Competencia en el mercado argentino Capacidad ofrecida por línea aérea Mercado internacional (17.4 M asientos) Capacidad ofrecida por línea aérea Mercado doméstico (16.4 M asientos) Otras 21 empresas 4% 2 28% 2 3% 3% 3% 5% 8% 26% 74% Crecimiento por línea aérea - CAGR 2011 a 2017 Crecimiento por línea aérea - CAGR 2011 a 2017 Mercado internacional Mercado doméstico 7.8% 30.0% 15.4% 5.5% -1.0% 4.4% % 34.6% % 9

11 Destinos internacionales operados desde Ezeiza por % de asientos Capacidad ofrecida por región EZE - Mercado internacional América del Norte Europa 2 19% Asia 1% 58% América Latina Ciudad de Panamá a Cd. de México Lima 9% Bogotá 4% a NY 4% a Miami 11% 2017 Total de asientos 2017: 11.0 M Capacidad ofrecida por línea aérea EZE - Mercado internacional Otras 17 empresas 19% 27% Asunción Santiago 1 EZE Montevideo San Pablo Rio de Janeiro 8% 4% 4% 7% 8% 3% 4% 5% 5% 7% 8% 18% Montevideo EZE: único aeropuerto del país con vuelos transatlánticos; 14 destinos acaparan 80% de los asientos internacionales, mientras que otros 23 mercados dan cuenta del 20% restante 10

12 Destinos internacionales operados desde Aeroparque por % de asientos Total de asientos 2017: 4.1 M 2017 Capacidad ofrecida por línea aérea AEP - Mercado internacional 10% 4% Santa Cruz 3% Asunción Santiago 29% Curitiba Salvador 1% Porto Seguro 0.5% Rio de Janeiro 9% San Pablo 36% Florianópolis Porto Alegre 3% Punta del Este 3% 30% 56% AEP Montevideo 11% Santiago y San Pablo concentran 2 de cada 3 asientos internacionales desde AEP; otros10 destinos concentran el 33% de los asientos restantes 11

13 Destinos internacionales operados desde Córdoba por % de asientos 2017 Total de asientos 2017: 1.0 M Ciudad de Panamá 11% Capacidad ofrecida por línea aérea COR - Mercado internacional Lima 14% Maceió 0.5% Salvador Porto Seguro 7% 6% Asunción 11% Rio de Janeiro San Pablo 14% Florianópolis 0.5% 14% 11% Santiago 31% COR Punta del Este 0.5% 53% 11% 1 Santiago, Lima, Rio de Janeiro y San Pablo concentran 3 de cada 4 asientos internacionales desde COR; otros 7 destinos concentran el 27% de los asientos restantes 12

14 Conectividad de la red doméstica Capacidad ofrecida por línea aérea SLA TUC 6% 7% 6% IGR Red doméstica UAQ MDZ COR 3% 9% Total de asientos 2017: 16.3 M 2 4% NQN 6% 6% AEP Frecuencias round trip por semana desde AEP Córdoba 88 Salta 65 74% BRC 7% CRD 4% Bariloche 65 Puerto Iguazú 60 Neuquén 57 Tucumán 54 Mendoza 54 3% Comodoro Rivadavia 41 FTE 4% Ushuaia 33 El Calafate 26 San Juan 25 La conectividad de la red doméstica se centra en AEP, del cual salen o llegan el 81% de los asientos; 11 rutas desde AEP abarcan el 60% de los asientos domésticos, mientras que otras 99 rutas concentran el 40% restante USH 13

15 Benchmarking de cargos y tasas aeroportuarias Tasa de embarque y Tasa de Seguridad - vuelos internacionales Aeropuertos seleccionados de Sudamérica USD Promedio de la muestra: USD Los 4 aeropuertos argentinos de la muestra tienen los cargos a los pasajeros más altos de la región 10 0 Tasa de embarque Tasa de Seguridad 14

16 Benchmarking de cargos y tasas aeroportuarias Cargos a las líneas aéreas - vuelos internacionales - Aeronave A320* Aeropuertos seleccionados de Sudamérica USD 8 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Promedio de la muestra: USD 801 Los 4 aeropuertos argentinos tienen cargos a las líneas aéreas superiores al promedio de la muestra Tasa de aterrizaje Tasa de iluminación Tasa de estacionamiento* Tasa por uso de puentes de embarque Nota*: se asume un estacionamiento de 2 horas y una conexión de puente de embarque por igual período de tiempo. 15

17 Benchmarking de cargos y tasas aeroportuarias Turnaround* - vuelos internacionales - Aeronave A320* Aeropuertos seleccionados de Sudamérica USD 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Promedio de la muestra: USD Considerando los cargos aeroportuarios más relevantes, los 4 aeropuertos argentinos se encuentran entre los más costosos de la región Cargos a los pasajeros Cargos a las líneas aéreas Nota*: los cargos a los pasajeros incluyen tasa de embarque y tasa de seguridad; los cargos a las líneas aéreas incluyen tasa de aterrizaje, tasa de estacionamiento y cargos por uso de puentes de embarque (se asume estacionamiento de 2 horas y una conexión de puente de igual duración). Nota**: se asume un load factor de 80%, y una configuración de 2 clases de 164 asientos. 16

18 Aeropuerto El Palomar - características principales Vista aérea del aeropuerto Perfil del aeropuerto Sin vuelos regulares en el presente Antiguamente operado por LADE para vuelos hacia Bahía Blanca, Santa Rosa y Comodoro Rivadavia Flybondi solicitó a la Junta Asesora del Transporte Aéreo operar 35 rutas domésticas desde este aeropuerto La Junta recomendó aprobar la operación de 26 de estas rutas Flybondi también solicitó operar 42 rutas internacionales desde El Palomar, 36 fueron recomendadas para ser aprobadas Inexistencia de estudios de demanda y de un Plan Maestro para el desarrollo del aeropuerto (necesidades de lado tierra y de lado aire) Infraestructura aérea Pista 16/34, x 50 metros asfaltada con concreto (sin calle de rodaje paralela), apta para operar vuelos con A320s y B737s ILS CAT I, con ayudas de radio VOR/DME, sin ayudas visuales PAPI 17

19 Lo que viene y cómo afrontarlo Las LCC son la tendencia inexorable en las rutas de corta distancia En rutas punto a punto Con algunas limitaciones en las rutas de media distancia El modelo a larga distancia todavia no está probado Integración con las Legacy Carriers Desafios para las LCC en América Latina Altos costos de infraestructura Tasas e impuestos Altos costos regulatorios / laborales Regulaciones tarifarias (mercados domesticos) Aeropuertos dedicados / alternativos, para LCCs Limitaciones por concesiones existentes Desarrollo de integración vertical? (competencia) Necesidad de planes maestros que definan un desarrollo competitivo 18