Estado y Evolución de las Redes Mó iles n América Latina Erasmo Rojas

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1 Estado y Evolución de las Redes Móviles en América Latina Erasmo Rojas Director América Latina y El Caribe 4G Americas 1 Ciudad de México, Septiembre 2011

2 Agenda Sobre 4G Americas Estado tecnologías y mercados Redes 3G y 4G en las Américas Estado competitivo de redes móviles en América Latina Conclusiones y consideraciones finales 2

3 4G Americas Misión: 4G Americas promueve, facilita y aboga por el desarrollo y adopción de la familia de tecnologías 3GPP de banda ancha móvil soportado por un ecosistema incluyendo redes, servicios, aplicaciones y terminales conectados inalámbricamente - en las Américas 3

4 Estado Tecnologías en América Latina y Caribe Millones de Suscripciones 2T T Voz M 87% 506 M 84% 400 Suscripciones por Tecnología Datos 31 M 6% 58 M 10% 29 M 5% % Mercado 22 M 4% GSM 3G HSPA CDMA iden 8 M 10 M 2% 2% Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS, Estimados Julio de

5 HSPA en América Latina y El Caribe 2T 2011 Suscripcion nes (Millones s) M M M M 0 10 M 10 M 2T T T millones de suscripciones mundiales de HSPA! 66 Redes en servicio 27 países 56 Millones de suscripciones 5 Fuentes: Anuncios Públicos, Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2011

6 less Matrix, 2Q 2011, Bank of America Me errill Lynch Fuente e: Global Wirel 6 Comparación de penetración de voz y datos 2T Voz Datos 3G 2 Trimestre Trimestre Argentina 118% 126% Chile 101% 111% Ecuador 95% 103% Brasil 88% 99% Venezuela 99% 94% Colombia 87% 91% Guatemala 85% 86% Rep. Dom. 87% 83% México 73% 77% Perú 72% 75% Penetración Voz - América Latina 2T11: 91% Chile 9% 22% Brasil 8% 14% Argentina 7% 13% Ecuador 7% 9% México 4% 8% Perú 2% 7% Colombia 3% 5% Guatemala 2% 5% Venezuela 2% 4% Rep. Dom. 1% 3% Penetración Datos-América Latina 2T11: 10% icas.org

7 Contribución de datos al ARPU al 1T % Contribución de datos a ingreso por servicios: Promedio 22% en América Latina (US $ 5 Billones) y 35% en Norte America (US $ 17 Billiones) 80% 60% VOZ 40% 42% 20% 36% 35% 0% DATOS 25% 19% 18% 17% 17% 7 Fuentes: Informa Telecoms & Media, Bank of America Merrill Lynch, Mayo 2011

8 Crecimiento móvil mundial Conexiones móviles mundiales Ingresos Servicios de Datos Móviles US$$ % Billo ones de Su uscripcio nes % % $257 B 22.5% $315 B $552 B Fuente: Gartner Forecast, Mobile Data Traffic and Revenue Worldwide, , Agosto 2011

9 9 Mobile Broadband Explosion: 3GPP Mobile Rysavy Research

10 Redes de HSPA, HSPA+ y LTE a mitad 2011 HSPA HSPA+ LTE Primer lanzamiento Diciembre 2005 (USA) Febrero 2009 (Australia) Diciembre 2009 (Norway/Sweden) Redes comerciales 412 redes en redes en redes en 19 países países países Redes en Servicio 66 redes en redes en 13 Redes de prueba en (América Latina) países países 11 países Suscripciones mundiales 760 Millones 2 Millones (1.8 Millones en USA) Suscripciones en América Latina 58 Millones N/D Fuentes: Informa Telecoms & Media, Anuncios Públicos 10

11 El éxito de HSPA+ sigue creciendo América del Norte 11 redes comerciales Canadian HSPA+ (8 redes) T-Mobile HSPA+ a través de U.S. en 191 ciudades* (Agosto de 2011) AT&T tiene HSPA+ en 100% de su red de banda ancha BendBroadband (Rural Carrier - Oregón) 11

12 El éxito de HSPA+ sigue creciendo en América Latina y el Caribe Mexico Telcel Iusacell Colombia Comcel Ecuador Claro Movistar Peru Claro Bolivia Movil de Entel 21 Redes Comerciales en 13 Países Brazil Claro Bermuda Cellular One Digicel Rep Dom. Claro French West Indies - Digicel Jamaica LIME / C&W Panama Claro Cable & Wireless Chile Claro Entel Movil* Movistar* Puerto Rico AT&T Claro T-Mobile 12 *Doble Portadora/42Mbps

13 LTE en las Americas America del Ca ada oge s e ess, Ju o 0 e / G Norte 1.8 M suscripciones Canada: Rogers Wireless, Julio 2011 en 1.7/2.1 GHz US: Metro PCS Septiembre 2010 en 1.7/2. GHZ US: Verizon Wireless Diciembre 2010 en 700 MHz US: AT&T Verano 2011: Lanzamiento en 5 ciudades Pruebas en America Latina 13 Argentina: Telecom Personal, Junio 2010 en 2.6 GHz Telefonica, Diciembre 2010 en 1.7/2.1 GHz Bolivia: Entel Movil, 1H 2011 en 700 MHz Brazil: Oi, Junio 2011 en 2.6 GHz Chile: Entel, Diciembre 2009 en 2.6 GHz Colombia: UNE, Prueba en 2.6 GHz Republica Dominicana: Wind Telecom, Sept 2011, 2.6 GHz Mexico: America Móvil/Telcel, Prueba en 1.7 / 2.1 GHz Nicaragua: America Móvil, 2H 2011 en 700 MHz Puerto Rico: America Móvil, Prueba in 1.7 / 2.1 GHz Perú: Telefonica, Junio 2010 en 700 MHz Uruguay: ANCEL, 2Q 2011 en 1.7 / 2.1 GHz 1 o lanzamiento potencial 1T 2012 TELCEL (México) UNE (Colombia)

14 Factores que determinan competitividad 14 Disponibilidad de espectro Operadores móviles establecidos Nuevos entrantes Operadores convergentes (provenientes de otras áreas: telefonía fija, TV, cable, internet, etc.) Niveles de facturación Cantidad de suscripciones Volumen de unidades generadoras de ingreso Voz (Minutos: MOU) Servicios de Valor Agregado (SVA) Datos (suscripción, volumen de descarga) Contenido SMS y MMS Portal del operador Tiendas de aplicaciones

15 Indicadores Móviles Comparación de países EEUU Japon Alemania Reino Unido Francia Italia Canada Espana Corea del Sur Mexico #Usuarios 302.9M 117.1M 107.4M 79.9M 63.2M 90.0M 24.6M 56.0M 50.8M 91.0M Minutos de Uso (MOU) promedio usuario** Ingreso Promedio Por Minuto Medida del Precio Efectivo por minuto de voz** $0.04 $0.23 $0.11 $0.10 $0.13 $0.11 $0.10 $0.16 $0.08 $0.05 Uso eficiente de espectro Usuarios servidos por MHz 739, , , , , ,000 90, , , ,000 de espectro asignado Espectro asignado para uso movil comercial MHz* 347 MHz 615 MHz 375 MHz 375 MHz 375 MHz 270 MHz 415 MHz 270 MHz 260 MHz**** Espectro potencialmente usable en el Pipeline*** 50 MHz 400 MHz Recently auctioned 350 MHz 310 MHz 250 MHz 250 MHz Up to 200 MHz 270 MHz 120 MHz 150 MHz *Figure incluye AWS-1, espectro de 700 MHz aun no en uso y 55.5 Mhzde espectro en 2.5GHz. Sitios de reguladores y companias. **Glen Campbell et. al Global Wireless Matrix 1Q 2011, Bank of America Merrill Lynch, May 1, 2011, Tablas 1-2, ***Reportes de prensa y sitios de reguladores y de companias **** Incluye 30 MHz no asignados en subasta 1.7/2.1 GHz en Julio 2010 Fuente: CTIA, Agosto

16 Estado Operadores en América Latina 2T % 7% 13% 4% 2% 12% 156Millones 75 Millones 26% 217 Millones 36% 16 Total Suscripciones: 598 millones Fuentes: Reportes de resultados de operadores en 2T 2011

17 Escenario competitivo móvil a mitad operadores Brasil (221 M) Vivo 29% Claro, TIM 25% % Mercado 3 operadores Peru (24 M) Movistar 52% Claro 42% 4 operadores 3 operadores Mexico (95 M) Chile (23 M) Telcel 70% Movistar 22% Movistar 41% Entel 36% 4 operadores 3 operadores 17 Argentina (53 M) Claro 35% Personal 33% 3 operadores Colombia (45 M) Comcel 67% Movistar 23% 3 operadores Venezuela (29 M) Movilnet 46% Movistar 32% Fuente: Public announcements, Regulators and Informa Telecoms & Media, Agosto 2011 Ecuador (16 M) Claro 70% Movistar 29% 3 operadores Guatemala (13M) Tigo 51% Claro 34% 4 operadores Rep. Dominicana (9 M) Claro 60% Orange 33%

18 Mercado de Telecomunicaciones México 2T 2011 Telefonia Fija Telefonia Móvil Internet TV Broadcast TV por suscripción America America America Móvil Móvil Móvil Movistar Movistar Movistar Televisa Televisa (1) Televisa Televisa Televisa Grupo Salinas Grupo Salinas Grupo Salinas Grupo Salinas Grupo Salinas Megacable Megacable (2) Megacable Megacable 18 Axtel Nextel (1) Televisa adquiere 50% de Iusacell MVS (2) MVNO usando la red de Movistar Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 16 mayo 2011 y otra información publica

19 Uso actual de espectro en América Latina 450 MHz Múltiples usos: Telefonía rural, fijo, móvil, seguridad publica y privada, servicios punto a punto y punto a multi-punto 700 MHz Servicios de radiodifusión TV Planeada para servicios de radiodifusión TV y servicios fijos y móviles 850/900/1800/1900/2100 MHz Servicios móviles 1700/2100 MHz Aun no en servicio pero asignada a servicios móviles desde MHz Servicios TV y MMDS Asignada para servicios móviles a partir del MHz Servicios fijos y distribución punto a punto y punto a multi-punto 19

20 Conclusiones Impacto de nuevos entrantes en el usuario final es aun incierto Chile, Colombia, México, Brasil, Perú Es urgente una nueva visión a la política aun usada de topes de espectro Demora en adjudicación espectro para Banda Ancha Movil Es necesario evaluar todo el inventario de espectro disponible (frecuencias bajas y altas) Cambio de regulación por tipo de servicios a servicios convergentes? 20

21 Gracias! Erasmo Rojas Director América Latina y El Caribe 21

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