REPORTE DE CONCESIONES AGOSTO 2016 (CIFR ASA JUNIO 2016) ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

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1 REPORTE DE CONCESIONES AGOSTO 2016 (CIFR ASA JUNIO 2016) ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

2 Contenido Resumen Informe RC Segundo Trimestre I. Introducción...5 Modificaciones Metodológicas...6 II. Actividad de Concesiones de Rutas Interurbanas...7 Flujo Total de Vehículos...7 Intensidad Media Diaria Accidentes III. Actividad de Concesiones Autopistas Urbanas Flujo Total de Vehículos Intensidad Media Diaria Accidentes IV. Actividad de Aeropuertos Concesionados Cifras Globales de Transporte de Pasajeros y Carga Flujo de Pasajeros Flujo de Carga V. Consideraciones Finales VI. Anexo. Sociedades concesionarias

3 Resumen Informe RC Segundo Trimestre 2016 Cifras Abril Mayo Junio de 2016 Rutas Interurbanas El Tráfico Total de vehículos durante la primera mitad de 2016 aumentó un 14,9% en comparación al mismo período del año anterior. Las causas del aumento responden a la incorporación de nuevas concesiones a la red y a una mayor utilización de las rutas, principalmente en la zona sur del país. Autopistas Urbanas El total de vehículos contabilizados en los pórticos de las autopistas urbanas aumentó en 9,5% durante el primer semestre de 2016 como consecuencia del menor número de días festivos que el año anterior. Por otro lado, la intensidad de utilización creció en 8% demostrando la preferencia de las personas por el automóvil y las rutas concesionadas. Aeropuertos El Tráfico Total de pasajeros aumentó en 11,7% y de carga en 30,3% durante el primer semestre de 2016 en comparación a igual período de La actividad aeroportuaria se habría favorecido de; una apreciación del dólar, el bajo precio del combustible y la competencia de nuevos operadores; todos los factores anteriores se habrían traducido en la disminución de las tarifas. 3

4 Contexto económico Las cifras que se presentan en este informe resumen lo sucedido durante el segundo trimestre de 2016 en cuanto a la utilización de infraestructura concesionada, específicamente de rutas urbanas, interurbanas y aeropuertos. El contexto económico en el cual lo anterior ocurrió se resume como sigue: Según el INE 1, el sur de Chile ha sido el motor de la actividad económica nacional desde inicios de 2016, particularmente la región del Maule y la Araucanía. En estas regiones se registró el mayor aumento en el flujo vehicular durante el segundo trimestre de Contrariamente, el norte del país se ha visto fuertemente afectado por la baja intensidad de la actividad minera y el término de la fase constructiva de varios proyectos, haciendo que el flujo vehicular no haya crecido con la misma intensidad que en el sur del país. Las autopistas urbanas continuaron aumentando su nivel de utilización producto de dos fenómenos; en primer lugar, el segundo trimestre de 2016 tuvo tres días feriados menos que el mismo período de 2015 y; luego, la continua preferencia de las personas por el uso del automóvil y de las rutas concesionadas que se demuestra en el aumento de la intensidad de utilización de este tipo de rutas. En términos macroeconómicos, la depreciación del peso frente al dólar ha incrementado la actividad aeroportuaria. Recordemos que el dólar presentó su mayor valor, desde abril de , en enero de Además, durante el primer semestre 2016 ha tenido un comportamiento semejante al del año 2003, previo al Boom de los commodities. Este hecho ha incentivado el turismo, lo que se confirma con el aumento de vuelos de pasajeros, especialmente, provenientes de Italia, Holanda y España. 1 Indicador de actividad económica regional. Fuente INE 2 Tipo de cambio observado. Fuente BCCH 4

5 I. Introducción La siguiente es la definición de los indicadores utilizados en este documento: Flujo Total: corresponde a la suma de vehículos contabilizados en las plazas de peaje. Este indicador se incrementa por un mayor número de vehículos y por una mayor cantidad de plazas de peaje o pórticos. Flujo Neto: corresponde al flujo de plazas de peajes vigentes en dos periodos de comparación; por lo tanto, no incluye el efecto al flujo que producen nuevas plazas de peajes. Variación porcentual de Flujo Neto: corresponde a la tasa de crecimiento del flujo vehicular que se produce solo por el aumento en la utilización de las vías y no al aumento en el número de plazas de peaje o pórticos. Tráfico Equivalente: corresponde a la suma ponderada de los vehículos según tamaño (moto, auto o camioneta, auto o camioneta con remolque, camión, camión de dos ejes o más, bus, bus de dos ejes o más) y tipo de plaza de peaje por el que circulan (lateral o troncal). Intensidad Media Diaria (IMD): corresponde al promedio diario de vehículos que utilizan las rutas. Se obtiene promediando el flujo registrado en las plazas de peaje catalogadas como troncales y se divide por el número de días del período en cuestión. Índices de Accidentabilidad: Indicador del número de accidentes que ocurren en un determinado periodo de tiempo (año, trimestre) en un tramo de carretera por la cual circuló un determinado número de vehículos. - Índices de Accidentabilidad: indica el número de accidentes totales por cada cien millones de vehículos que circulan en un kilómetro de ruta. - Índice de Peligrosidad: indica el número de accidentes con lesionados por cada cien millones de vehículos que circulan en un kilómetro de ruta. - Índice de Morbilidad: indica el porcentaje de accidentes que generaron lesionados. 5

6 Modificaciones Metodológicas En esta edición se incorporaron al análisis la Ruta del Algarrobo (La Serena Vallenar), la Ruta 160 (Coronel Tres Pinos), Rutas del Desierto (Alternativas de acceso a Iquique) y la Ruta del Canal (Puerto Montt Pargua). La Ruta 146 (Concepción - Cabrero) obtuvo su PSP en agosto de presente año y la Ruta del Limarí (La Serena - Ovalle) aún se encuentra en construcción, por lo que no han sido agregadas. Algarrobo tuvo su Puesta en Servicio Provisoria (PSP) en mayo de 2016 y el tramo A de la Ruta 160 la obtuvo en junio del presente. En cambio, la ruta 16 perteneciente a Rutas del Desierto obtuvo su PDP en agosto de 2015 y Rutas del Canal su Puesta en Servicio Definitiva (PSD) en noviembre de De esa manera, las rutas que se consideran en el estudio son las mostradas en el Cuadro 1 del anexo. 6

7 II. Actividad de Concesiones de Rutas Interurbanas Flujo Total de Vehículos El flujo total de vehículos en la primera mitad de 2016 fue de 176,9 millones de vehículos, superior en más de 22 millones al registrado en el mismo período del año anterior, equivalente a un aumento porcentual de 14,9%. La mayor demanda se dio tanto en vehículos livianos como pesados, los que superaron los 144 y 32 millones de vehículos respectivamente, alcanzando tasas de 14,9% y 15,2% (ver Tabla 1 y Gráfico 1). Tabla 1: Concesiones Viales Interurbanas: Flujo Total por Tipo de Vehículo Año Flujo Vehicular Variación Anual (%) Vehículos Livianos Vehículos Pesados Total Vehículos Livianos Vehículos Pesados ,0% 6,5% 7,6% ,9% 9,7% 12,9% ,9% 10,1% 13,0% ,8% 3,4% 9,3% ,7% 2,0% 7,3% ,0% 7,9% 10,4% 2015 E-J ,2% 7,0% 12,8% 2016 E-J ,9% 15,2% 14,9% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP Total Gráfico 1: Concesiones Viales Interurbanas: Flujo Total de Vehículos por Tipo de Vehículo 300 Millones de Vehiculos E-J 2016 E-J Vehículos Livianos Vehículos Pesados Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP 7

8 En este período, el flujo vehicular en la Ruta 5 y en las Rutas Transversales alcanzó los 107,4 y 69,5 millones de vehículos respectivamente, aumentos de 14,4% y 15,8% respecto al mismo período del año anterior (Ver Tabla 2 y Gráfico 2). Tabla 2: Concesiones Viales Interurbanas: Flujo Total por Tipo de Ruta Flujo Vehicular Variación Anual (%) Año Ruta 5 Rutas Transversales Total Ruta 5 Rutas Transversales Total ,6% 5,0% 7,6% ,2% 8,5% 12,9% ,1% 8,7% 13,0% ,6% 10,4% 9,3% ,9% 6,5% 7,3% ,0% 12,7% 11,7% 2015 E-J ,8% 14,4% 12,8% 2016 E-J ,4% 15,8% 14,9% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP Gráfico 2: Concesiones Viales Interurbanas: Flujo Total por Tipo de Ruta Millones de Vehiculos E-J 2016 E-J Ruta 5 Rutas Transversales Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP. 8

9 El total de transacciones en las rutas interurbanas alcanzó, al igual que en todos los años anteriores, su mínimo nivel en junio de En este mes, la cantidad de vehículos controlados en las plazas de peajes superó los 25,8 millones de vehículos, cifra superior en 14,5% respecto de los 22,5 millones ocurridos en el mes de junio del año anterior (ver Gráfico 3). Gráfico 3: Concesiones Viales Interurbanas: Evolución del Flujo Vehicular Total por Mes Jun.-10 Sept.-10 Dic.-10 Mar.-11 Jun.-11 Sept.-11 Millones de vehiculos Dic.-11 Mar.-12 Jun.-12 Sept.-12 Dic.-12 Mar.-13 Jun.-13 Sept.-13 Dic.-13 Mar.-14 Jun.-14 Sept.-14 Dic.-14 Mar.-15 Jun.-15 Sept.-15 Dic.-15 Mar.-16 Jun.-16 Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP Las regiones con mayor incremento en la utilización de las rutas concesionadas fueron las de Atacama, Maule, Biobío y La Araucanía (ver Gráfico 4). El aumento del flujo vehicular en las rutas concesionadas de la región de Atacama respondió directamente a la puesta en marcha de Rutas del Algarrobo durante el primer trimestre de Esta ruta contabilizó pasadas de vehículos por pórticos que antes no existían. Esta región también se vio favorecida por el importante avance en materia de actividad económica. Datos del INACER confirman que, en el segundo trimestre, esta región había sido una de las que tuvo la mayor actividad, un 9,2% de crecimiento superado solo superada por Magallanes (11%). El crecimiento respondió fundamentalmente al desempeño positivo del sector construcción que se favoreció de las fuertes inversiones relacionadas a proyectos de reconstrucción de infraestructura, después del desastre natural que aconteció en

10 La región del Maule experimentó el mayor aumento en el flujo vehicular tanto de vehículos livianos como pesado. Según el INACER 3, esta región tuvo la mayor tasa de actividad económica durante el primer trimestre de 2016 y se mantuvo en tercer lugar durante el segundo. Durante el primer trimestre, el crecimiento ocurrió en los sectores construcción, transporte y todas las industrias que componen el indicador de actividad económica regional, en cambio, durante el segundo, la industria manufacturera no pudo mantener su tendencia producto de una baja en el subsector madera y cartón, asociado a mantenciones en una importante planta. Gráfico 4: Concesiones Viales Interurbanas: Flujo Vehicular Total por región, acumulado a Junio. Millones de Vehiculos % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2T T 2016 Variación Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP Durante el primer trimestre de 2016, La Araucanía experimentó un crecimiento en la actividad de todos los sectores económicos incorporados en el INACER, al punto de llegar a ser la cuarta región más pujante. En cambio, durante el segundo, el sector construcción se contrajo debido a la menor actividad en el subsector edificación no habitacional. El aumento del flujo vehicular en la región del Biobío se debió, al inicio de las actividades de la Ruta Indicador de actividad económica regional. Publicado por el INE. 10

11 Intensidad Media Diaria El indicador de Intensidad Media Diaria (IMD) en la red de rutas concesionadas alcanzó, en el primer semestre de 2016, los vehículos diarios. Cantidad inferior en 748 vehículos respecto al mismo periodo de Los vehículos livianos y pesados alcanzaron intensidades de y vehículos por día respectivamente, representando disminuciones de 3,2% y 9,4% (ver Tabla 3 y Gráfico 5). La disminución responde a la incorporación de cuatro nuevas rutas; Rutas del Desierto, Rutas del Algarrobo; Ruta 160 y Rutas del Canal. Todas estas concesiones tienen intensidades inferiores a los 6 mil vehículos diarios, forzando un descenso en el promedio nacional. Sin la incorporación de estas rutas, el IMD habría aumentado alrededor de un 10%. Tabla 3: Concesiones Viales Interurbanas: Intensidad Media Diaria por Tipo de Vehículo Año Vehículos Livianos Flujo Vehicular Variación Anual (%) Vehículos Pesados Total Vehículos Livianos Vehículos Pesados Total ,4% 5,7% 2,6% ,9% 0,6% 0,8% ,4% 8,8% 11,4% ,3% 6,2% 9,9% ,9% 1,9% 5,6% ,4% -1,0% 3,7% 2015 E-J ,1% -2,5% 2,5% 2016 E-J ,2% -9,4% -4,6% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP Gráfico 5: Concesiones Viales Interurbanas: Intensidad Media Diaria por Tipo de Vehículo Flujo Vehicular E-J 2016 E-J Vehículos Livianos Vehículos Pesados Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP 11

12 En relación con el tipo de ruta, la intensidad de utilización en la Ruta 5 alcanzó los vehículos por día y en las Rutas Transversales fue de Estas cifras son menores en 15,8% y 8,3% respectivamente en relación al mismo período La disminución ocurrió en ambas categorías de rutas debido a que de las cuatro nuevas rutas agregadas al análisis, dos son transversales y dos pertenecen a la ruta 5 (ver Tabla 4 y Gráfico 6). Todas las nuevas concesiones tienen, por si sola, intensidades de tráfico inferiores al promedio forzándolo a la baja. Tabla 4: Concesiones Viales Interurbanas: Intensidad Media Diaria por Tipo de Ruta Año Ruta 5 Flujo Vehicular Variación Anual (%) Rutas Transversales Total Ruta 5 Rutas Transversales ,4% 5,7% 2,6% ,7% 8,8% 0,8% ,5% 8,0% 11,4% ,2% 7,3% 9,9% ,0% 22,3% 5,6% ,0% 8,6% 3,7% 2015 E-J ,9% -14,6% 2,5% 2016 E-J ,8% -8,3% -4,6% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP Total Gráfico 6: Concesiones Viales Interurbanas: Intensidad Media Diaria por Tipo de Ruta Flujo Vehicular E-J 2016 E-J Ruta 5 Rutas Transversales Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de Sociedades Concesionarias y MOP 12

13 Accidentes Durante el primer semestre de 2016, se han registrado accidentes en las Rutas Interurbanas, 438 más que en igual período en el año anterior, un aumento de 12,5%. Los accidentes con lesionados también aumentaron, de en el primer semestre de 2015, se pasó a 1.554, equivalente a un aumento de 12,8% (ver Tabla 5, Gráfico 7) Tabla 5: Concesiones Viales Interurbanas: Total de accidentes y accidentes con lesionados Accidentes Variación Anual (%) Año Accidentes con Accidentes con Total Accidentes Total Accidentes Lesionados Lesionados ,2% 41,1% ,6% 8,6% ,5% 7,9% ,6% 0,7% ,3% 4,5% 2015 E-J ,6% 11,3% 2016 E-J ,5% 12,8% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias Gráfico 7: Concesiones Viales Interurbanas: Total de accidentes y accidentes con lesionados Accidentes E-J 2016 E-J Total Accidentes Accidentes con Lesionados Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias. 13

14 El aumento en la cantidad de accidentes y la disminución de la intensidad media diaria fueron los factores que explican el aumento de los índices de accidentabilidad. El aumento en la longitud total de la red de rutas interurbanas producto de la incorporación de cuatro nuevas concesiones no logró atenuar el efecto de las dos cantidades anteriores. De esa manera, la accidentabilidad pasó de 41,0 a 48,4 al mismo tiempo que la peligrosidad aumentó de 16,2 a 19,1. Por otro lado, el índice de morbilidad o la fracción de accidentes que genera lesionados evidenció una baja respecto del acumulado durante el primer semestre de 2015, desde 59,5% llegó hasta 58,0% (ver Tabla 6). Tabla 6: Concesiones Viales Interurbanas: Índices de Accidentabilidad, Peligrosidad y Morbilidad. Año Índices de accidentabilidad Accidentabilidad Peligrosidad Morbilidad ,8 15,4 66,5% ,6 20,0 78,3% ,8 19,4 79,2% ,8 19,1 66,1% ,4 19,0 62,8% ,5 18,2 60,1% 2015 E-J 41,0 16,2 59,5% 2016 E-J 48,4 19,1 58,0% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias 14

15 III. Actividad de Concesiones Autopistas Urbanas Flujo Total de Vehículos El total de vehículos contabilizados en los pórticos de las autopistas urbanas superó los 679 millones de vehículos en lo que va del año Mayor en 9,5% respecto de los 620 millones contabilizados en igual período de El incremento ocurrió tanto en vehículos livianos como pesados, que superaron los 608 y 70 millones de transacciones respectivamente, equivalentes a incrementos de 9,7% y 7,7% (ver Tabla 7 y Gráfico 8). La menor cantidad de días feriados contribuyó al aumento. Tabla 7: Autopistas Urbanas: Flujo Total por tipo de vehículo Flujo Vehicular Variación Anual (%) Año Vehículos Livianos Vehículos Pesados Total Vehículos Livianos Vehículos Pesados Total ,9% 6,5% 7,6% ,1% 18,4% 20,8% ,4% 25,9% 5,8% ,0% -10,3% 6,5% ,1% 6,0% 8,8% ,3% 10,2% 8,5% 2015 E-J ,9% 6,7% 7,8% 2016 E-J ,7% 7,7% 9,5% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP Gráfico 8: Concesiones viales urbanas: Flujo Total por Tipo de Vehículo Millones de Vehiculos E-J 2016 E-J Vehículos Livianos Vehículos Pesados Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP 15

16 Intensidad Media Diaria El indicador de Intensidad de utilización fue levemente superior a los 37 mil vehículos diarios. Esta cantidad es superior en vehículos respecto del primer semestre de Los vehículos livianos y pesados alcanzaron intensidades de y vehículos por día respectivamente, aumentos de 8.4% y 3.9% en comparación con el segundo trimestre de 2015 (ver Tabla 8 y Gráfico 9). Tabla 8: Autopistas urbanas: Intensidad Media Diaria Año Vehículos Livianos Flujo Vehicular Variación Anual (%) Vehículos Pesados Total Vehículos Livianos Vehículos Pesados ,0% 6,5% 7,6% ,8% 10,6% 13,4% ,3% 18,9% 5,8% ,6% -7,2% 6,7% ,2% 1,3% 0,3% ,2% 3,2% 5,0% 2015 E-J ,2% 2,7% 4,9% 2016 E-J ,4% 3,9% 8,0% Fuente: Elaboración propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP Total Gráfico 9: Concesiones viales urbanas: Intensidad Media Diaria Vehiculos/día E-J 2016 E-J Vehículos Livianos Vehículos Pesados Fuente: Elaboración propia (COPSA A.G.), sobre la base de datos MOP 16

17 Accidentes Durante el primer semestre de 2016, se han registrado accidentes en las Rutas Urbanas, 129 más que en igual período en el año anterior, equivalentes a un aumento de 7,3%. Los accidentes con lesionados se mantuvieron prácticamente sin variación, situándose en los 720 durante el primer semestre de 2015 y 2016 (ver Tabla 9, Gráfico 10). Tabla 9: Concesiones Viales Urbanas: Total de accidentes y accidentes con lesionados Accidentes Variación Anual (%) Año Accidentes con Accidentes con Total Accidentes Total Accidentes Lesionados Lesionados ,8% 52,0% ,7% 1,7% ,6% 9,3% ,1% 6,1% ,5% 8,0% T ,1% 7,5% T ,3% 0,1% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias Gráfico 10: Concesiones Viales Urbanas: Total de accidentes y accidentes con lesionados Accidentes E-J 2016 E-J Total Accidentes Accidentes con Lesionados Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias. 17

18 El aumento en la intensidad de utilización fue de mayor proporción que el aumento en la cantidad de accidentes, provocando una disminución de los índices. La accidentabilidad pasó desde 149,1 a 148,2 entre el primer semestre de 2015 y 2016, mientras que el segundo lo hizo desde 60,9 hasta 56,5 en el mismo período de tiempo. Por su parte, el índice de morbilidad o la fracción de accidentes que genera lesionados evidenció un aumento respecto del acumulado durante 2015, desde 55,3% llegó hasta 56,6% (ver Tabla 10). Tabla 10: Concesiones Viales Urbanas: Índices de Accidentabilidad, Peligrosidad y Morbilidad. Año Índices de accidentabilidad Accidentabilidad Peligrosidad Morbilidad ,8 41,4 37,6% ,2 55,4 60,0% ,0 53,1 53,2% ,7 54,6 53,1% ,4 57,7 55,9% ,9 59,3 56,8% 2015 E-J 149,1 60,9 55,3% 2016 E-J 148,2 56,5 56,6% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP y de Sociedades Concesionarias 18

19 IV. Actividad de Aeropuertos Concesionados Cifras Globales de Transporte de Pasajeros y Carga El tráfico de pasajeros durante el primer semestre del año 2016 alcanzó 9,9 millones de personas, un alza de 11,7% respecto de igual período del año Por otro lado, el transporte de carga totalizó 169,7 mil toneladas, aumentando 30,3% en comparación al año anterior (ver Tabla 11 y Gráfico 11). Tabla 11: Aeropuertos Concesionados: Cifras Globales de Transporte de Pasajeros y Carga Flujo en Aeropuertos Concesionados Variación anual % Año Transporte de pasajeros Transporte de carga [Ton] Transporte de pasajeros Transporte de carga [Ton] ,0% 12,9% ,4% 0,9% ,2% 6,6% ,3% -5,9% ,6% -1,3% ,3% -6,4% 2015 E-J ,1% -14,8% 2016 E-J ,7% 30,3% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP Gráfico 11: Aeropuertos Concesionados: Cifras Globales de Transporte de Pasajeros y Carga Millones de pasajeros transportados Transporte de Carga [Ton] E-J 2016 E-J Transporte de pasajeros Transporte de carga [Ton] Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de MOP 19

20 Flujo de Pasajeros En lo que va del año, los vuelos nacionales transportaron un total de 5,3 millones de pasajeros, 454 mil más que igual período del año anterior que representa un 9,3% de aumento, evidenciando el dinamismo de la demanda por transporte aéreo nacional (ver Tabla 12 y Gráfico 12). Tabla 12: Aeropuertos Concesionados: Transporte Nacional de Pasajeros Transporte de Pasajeros Anual Año Pasajeros Variación anual [%] ,0% ,6% ,7% ,7% ,6% ,8% 2015 E-J ,5% 2016 E-J ,3% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC Gráfico 12: Aeropuertos Concesionados: Transporte Nacional de Pasajeros 20 20% Millones de pasajeros transportados E-J 2016 E-J 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Variación anual [%] Pasajeros Variación anual [%] Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 20

21 Las rutas que se vieron más afectadas, tanto positiva como negativamente, durante el segundo trimestre de 2016, fueron las que se ven en la Tabla 13 y Tabla 14 respectivamente. Los resultados de la EMAT 4, evidencia que la región de Los Lagos, Aysén, y Magallanes son las que más han aumentado en número de pernoctaciones y llegada de pasajeros tanto nacionales como del extranjero respecto de igual período del año Cifra que es coincidente con las rutas más utilizadas por los pasajeros en este período. El crecimiento de los pasajeros transportados a Valdivia responde a que en 2015 el aeropuerto ubicado en esta ciudad tuvo una importante disminución en el flujo de pasajeros, por lo que las cifras de 2016 estarían reflejando una recuperación. Esta misma encuesta, registra a Arica y Parinacota, Coquimbo, y la región del Biobío como las regiones con más descensos en llegada de pasajeros durante el segundo trimestre. Por otro lado, buena parte del movimiento de los terminales aéreos ubicados en el norte del país, tienen relación directa o indirecta con la minería, por lo que la baja actividad en este rubro y el fin de la fase de construcción de algunos proyectos, ha impactado negativamente en la actividad de los aeropuertos 5. Tabla 13: Rutas con mayor aumento en el Flujo de Pasajeros. Primer Semestre 2016 Pasajeros Transportados Variación Rutas 2015 E-J 2016 E-J Pasajeros En % Coyhaique - Punta Arenas % Santiago - Coyhaique % Santiago - Punta Arenas % Santiago - Puerto Montt % Total pasajeros % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC Tabla 14: Rutas con mayor disminución en el Flujo de Pasajeros. Primer Semestre 2016 Rutas Pasajeros Transportados Variación 2015 E-J 2016 E-J Pasajeros En % Antofagasta-Concepción % Antofagasta-Iquique % Arica - Iquique % Calama - La Serena % Total pasajeros % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 4 Encuesta mensual de alojamiento turístico. Publicada por el INE. 5 Hugo Hernández (Domingo 17 de julio de 2016). Cae cantidad de pasajeros embarcados en aeropuertos. El mercurio de Antofagasta. 21

22 En lo que va del año, el transporte internacional de pasajeros aumentó respecto de igual período en el año anterior. En éste período se movilizaron 4,6 millones de usuarios, un 14,6% más que los movilizados en igual período del año anterior (ver Tabla 15 y Gráfico 13). Tabla 15: Aeropuertos Concesionados: Transporte Internacional de Pasajeros Transporte de Pasajeros Anual Año Pasajeros Variación anual [%] ,4% ,2% ,4% ,8% ,0% ,4% 2015 E-J ,3% 2016 E-J ,6% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC Gráfico 13: Aeropuertos Concesionados: Transporte Internacional de Pasajeros Millones de pasajeros transportados % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Variación anual [%] E-J 2016 E-J 0% Pasajeros Variación anual [%] Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 22

23 Las rutas que más han aumentado y disminuido en transporte de pasajeros son las que se muestran en la Tabla 16 y Tabla 17. El mayor intercambio de pasajeros tanto de salida como de llegada ocurrió entre países de Europa y América. Las causas de lo anterior se explican por el bajo 6 precio internacional del combustible que ha hecho que las tarifas aéreas continúen bajas 7 dinamizando la actividad aeronáutica. Adicionalmente, datos de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) muestran que se han incorporado tres nuevas aerolíneas y se prevé que se seguirán incorporando nuevas 8 incentivando la competencia y la disminución de las tarifas. Otra posible explicación sobre el aumento de viajes a Europa es que las aerolíneas han introducido rebajas adicionales a sus tarifas para destinos a ese continente, luego de la pérdida de dinamismo que han ocasionado los múltiples eventos ocurridos durante el último tiempo 9 como; los ataques terroristas en Bruselas; la crisis de deuda de Grecia y los problemas migratorios. Holanda y Colombia aparecen en la lista de los países con mayor aumento en el número de pasajeros, reafirmando la tendencia mostrada desde inicios de año. Tabla 16: Rutas con mayor aumento en el Flujo de Pasajeros. Primer Semestre 2016 Rutas Pasajeros Transportados Variación 2015 E-J 2016 E-J Pasajeros En % Chile-Holanda % Chile-Paraguay % Chile-Tahití % Chile-Brasil % Chile-Colombia % Total pasajeros % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 6 Informes periódicos de Platts y base de datos de la CNE confirman que, en enero de 2016, el precio del combustible alcanzó su mínimo nivel desde 2010 y en junio no ha superado el valor obtenido en Octubre de Martin, H (26 de Julio de 2016). Domestic airfares drop to lowest level since Los Angeles Times 8 Chile alcanza un viaje en avión per cápita anual y Gobierno estima que cifra se duplicará en 10 años. El Mercurio (Sábado 2 de Julio de 2016) 9 Martin, H (9 de mayo de 2016). Want to visit Britain? Brexit send airfares to U.K plunging by about 15%, study finds. Los Angeles Times 23

24 Por otro lado, múltiples aerolíneas alrededor del mundo han cancelado sus vuelos a Venezuela debido al complejo escenario que atraviesa el país. Ejemplos de lo anterior son la Mexicana Aeroméxico y la Alemana Lufthansa. Por su parte, LATAM, a partir del 28 de mayo 10, canceló todos los vuelos con destino a ese país, razón que explicaría la brusca disminución de pasajeros a ese país. La caída en el resto de los países Latinoamericanos responde a que en Junio de 2015 se realizó en Chile la Copa América, lo que implicó una alta base de comparación para los indicadores de flujo de pasajeros 11. En otras palabras, la variación negativa del flujo de pasajeros durante el segundo trimestre de 2016, responde más bien al elevado número de pasajeros que se produjo en el segundo trimestre de 2015 producto del evento deportivo. Con todo lo anterior, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Ecuador completaron dos trimestres consecutivos siendo los países con mayores caídas en términos de la cantidad de pasajeros. Tabla 17: Rutas con mayor disminución en el Flujo de Pasajeros. Segundo trimestre 2016 Rutas Pasajeros Transportados Variación 2015 E-J 2016 E-J Pasajeros En % Chile-Venezuela % Chile-Bolivia % Chile-Ecuador % Chile-Uruguay % Chile-México % Total pasajeros % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 10 BBC Mundo (30 mayo 2016). La aerolínea Latam suspende sus vuelos a Venezuela. BBC mundo. 11 Encuesta mensual de alojamiento turístico. Edición n 213 del 01 de agosto de

25 Flujo de Carga El flujo nacional de carga en aeropuertos concesionados alcanzó, en el primer semestre de 2016, las toneladas, superior en más de toneladas respecto del mismo período de Esto significa un aumento de 20,9% en el tráfico de carga (Ver Tabla 18 y Gráfico 14 ). Tabla 18: Aeropuertos Concesionados: Transporte Nacional de Carga Transporte de Carga Anual Año Toneladas [Ton] Variación anual [%] ,0% ,1% ,1% ,2% ,0% ,5% 2015 E-J ,1% 2016 E-J ,9% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC. Gráfico 14: Aeropuertos Concesionados. Transporte Nacional de Carga % % Transporte de carga % 2% 0% -2% -4% -6% Variación anual [%] % E-J 2016 E-J -10% Toneladas [Tn] Variación anual [%] Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 25

26 El sur de Chile, particularmente las zonas australes, como Punta Arenas o Coyhaique, han incrementado sus flujos de carga. Como se dijo anteriormente, los datos de la EMAT dan cuenta de aumentos de la actividad turística en estas regiones. Este fenómeno y otros son los que explican el aumento en el transporte de carga en estas mismas regiones. El norte de Chile, tal como se dijo anteriormente, ha sido perjudicado por dos fenómenos; El bajo dinamismo de la actividad minera y el término de la fase constructiva de múltiples proyectos. Esto ha significado disminución en la transferencia de carga en y hacia las regiones del norte. Tabla 19: Rutas con mayor aumento en el Flujo de Carga. Primer Semestre 2016 Rutas Carga Transportada Variación 2015 E-J 2016 E-J Carga En % Puerto Montt-Castro % Santiago - Punta Arenas % Santiago - Concepción % Santiago - Coyhaique % Santiago - Temuco % Total Carga % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC Tabla 20: Rutas con mayor disminución en el Flujo de Carga. Primer Semestre 2016 Rutas Carga Transportada Variación 2015 E-J 2016 E-J Carga En % Santiago-Copiapó % Santiago-Osorno % Santiago-La Serena % Santiago - Castro % Puerto Montt - Coyhaique % Total Carga % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 26

27 El tráfico internacional de carga durante el primer semestre de 2016 alcanzó toneladas, más de 36 mil toneladas adicionales respecto del mismo período en 2015, lo que significa un aumento de 31,2% (ver Tabla 21 y Gráfico 15). Tabla 21: Aeropuertos Concesionados: Transporte Internacional de Carga Año Transporte de Carga Anual Toneladas [Ton] Variación anual [%] ,6% ,3% ,3% ,7% ,8% ,5% 2015 E-J ,6% 2016 E-J ,2% Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC Gráfico 15: Aeropuertos Concesionados: Transporte Internacional de Carga % % Transporte de Carga % 0% Variación anual [%] % E-J 2016 E-J -10% Toneladas [Tn] Variación anual [%] Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 27

28 El elevado tipo de cambio, que alcanzó su máximo valor en enero de 2016, constituye un fuerte incentivo para aumentar los despachos de carga en mayor proporción que las importaciones. Datos de la JAC demuestran que en segundo trimestre de 2016, salió del país un total de toneladas de carga versus las toneladas que ingresaron. La mayor cantidad de envíos que se realizaron desde Chile tuvieron como destino países de América, particularmente Brasil y Argentina. Sin embargo, los mayores aumentos en la transferencia de carga ocurrieron con Francia, Brasil, España, Holanda, Canadá. Los mayores incrementos producidos en Francia y España siguen la línea de comportamiento iniciado el primer trimestre del año (ver Tabla 22). Los países que más disminuyeron el tráfico de carga con Chile, se encuentran mayoritariamente dentro de América. Destacan en este aspecto el tráfico con Venezuela, Tahití, Bolivia y Ecuador. El intercambio de productos con estos países es muy bajo en comparación con otros como Estados Unidos o Brasil, por lo que una variación en los intercambios impacta en gran medida en la proporción de aumento/disminución. Con Venezuela por ejemplo se dejó de realizar intercambio de productos, es decir, se dejaron de enviar 57 toneladas de productos a ese país (ver Tabla 23). Tabla 22: Rutas internacionales con mayores aumentos en carga transportadas Rutas Carga Transportada Variación T T Carga En % Chile-Francia % Chile-Brasil % Chile-España % Chile-Holanda % Chile-Canadá % Total Carga % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC Tabla 23: Rutas internacionales con mayores disminución en carga transportadas Rutas Carga Transportada Variación T T Carga En % Chile-Venezuela % Chile-Tahití % Chile-Suiza % Chile-Bolivia % Chile-Ecuador % Total Carga % Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC 28

29 V. Consideraciones Finales Durante el primer semestre de 2016, el tráfico vehicular aumentó en la red de rutas Interurbanas concesionadas respecto del mismo período Nuevamente, el mayor incremento ocurrió en la utilización de las vías localizadas al sur del país, particularmente en la Región del Maule, La Araucanía y el Biobío. Las dos primeras regiones son las que han liderado la actividad económica a nivel nacional, mientras que Biobío evidenció un aumento del flujo debido a la Ruta 160. La menor intensidad de utilización de las rutas durante la primera mitad de 2016, respecto del correspondiente período de 2015, responde más bien a la incorporación de nuevas rutas con intensidades menores al promedio antes que una baja demanda de las rutas concesionadas. De hecho, cada una de las rutas, por si sola, aumentó su intensidad de tráfico. El total de vehículos controlados en las Autopistas Urbanas siguió creciendo. La explicación a este fenómeno tiene dos componentes; por un lado, la primera mitad de 2016 tuvo dos días hábiles más que su equivalente período en el año anterior y, por otro lado, refleja la preferencia de las personas por el vehículo y las rutas concesionadas como medio de transporte. Lo último se demuestra por el aumento de la intensidad media diaria. El aumento en la utilización de los Aeropuertos responde a tres fenómenos coyunturales que han tenido impacto sobre las tarifas de vuelo, haciendo que se mantengan bajas. En primer lugar, el año 2016 se ha iniciado con los menores precios del combustible para aviación desde 2010; luego, se suma el incremento en la competencia de líneas aéreas de bajo costo; finalmente; los múltiples eventos que han ocurrido en la zona EURO. Las condiciones anteriores han podido ser aprovechadas por las personas que habitan en el territorio nacional y por personas extranjeras que desean visitar Chile y beneficiarse del valor más bajo del peso desde

30 VI. Anexo. Sociedades concesionarias Cuadro 1: Listado de rutas interurbanas, autopistas urbanas y aeropuertos concesionados considerados en esta edición. Infraestructura vial interurbana Alternativas de Acceso a Iquique Ruta 5, Tramo Vallenar - Caldera Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos Ruta 5, Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago Ruta 5, Tramo Talca - Chillán Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli Ruta 5, Tramo Collipulli-Temuco Ruta 5, Tramo Temuco - Río Bueno Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua Túnel El Melón Autopistas de la Región de Antofagasta Camino Nogales - Puchuncaví Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes Camino Internacional, Ruta 60 Ch Ruta 68 Santiago-Valparaíso-Viña del Mar Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 Variante Melipilla Red Vial Litoral Central Acceso Norte a Concepción Ruta 160, Tramo Coronel-Tres Pinos Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco Sociedad Concesionaria Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A. Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A. Sociedad concesionaria Ruta del Algarrobo S.A Sociedad Concesionaria del Elqui S.A. Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A. Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A. Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. Sociedad Concesionaria de los Lagos S.A. Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A. Sociedad Concesionaria Camino Nogales Puchuncaví S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. Sociedad Concesionaria Autopista de los Andes S.A. Sociedad Concesionaria Ruta del Pacífico S.A. Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A. Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A. Infraestructura vial urbana Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Sistema Oriente-Poniente Sistema Norte-Sur Habilitación Anillo Intermedio, Tramo El Salto-Kennedy Américo Vespucio Tramo Nor Poniente Américo Vespucio Tramo Sur Acceso Nor Oriente a Santiago Sociedad Concesionaria Sociedad Concesionaria Aerovías S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Costanera Norte S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. Sociedad Concesionaria San Cristóbal Express Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. Sociedad Concesionaria Autopistas Metropolitanas S.A. Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. 30

31 Infraestructura aeroportuaria Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena de Iquique Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Iquique S.A. Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt Sociedad Concesionaria Aeropuerto Puerto Montt S.A. Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel Aeropuerto La Florida de La Serena Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. Aeropuerto El Loa de Calama Sociedad Concesionaria Consorcio Aeroportuario de Calama S.A. Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Antofagasta S.A. Aeropuerto Carriel Sur de Concepción Sociedad Concesionaria Aerosur S.A. Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas Sociedad Concesionaria Consorcio Aeroportuario de Magallanes S.A. Aeropuerto de Arica Sociedad Concesionaria Aeropuerto Chacalluta S.A. Aeropuerto Regional de Atacama Sociedad Concesionaria Aeropuerto Regional de Atacama S.A. Nuevo Aeropuerto Región de La Araucanía Sociedad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A. Fuente: Elaboración propia (Copsa A.G.) sobre la base de datos de JAC. 31

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