La geopolítica del petróleo Evolución reciente de los precios del crudo

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Lidia Salinas Naranjo
hace 6 años
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1 SEMINARIO INTERNACIONAL Energía e Industria: Innovación y desarrollo tecnológico en el nuevo escenario energético Países y regiones estratégicas Pedro Antonio Merino Director de Estudios y Análisis del Entorno Repsol Bilbao, 10 de noviembre de

2 Evolución reciente de los precios del crudo Evolución del precio del crudo Brent 160 Media 09-11: 83 $ Media 86-99: 18 $ Media 00-04: 29 $ Media 05-08: 72 $ dólares por ba arril 0 nov-95 nov-96 nov-97 nov-98 nov-99 9 nov-00 0 nov-01 nov-02 nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 1 Fuente: Thomson Reuters y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 2

3 Reservas-producción-consumo Embudo geopolítico del petróleo 33% 3,3% 9,1% 10,2% 9,5% 16,8% 31,5% Asia Pacífico 54,4% 12,2% 30,3% 5,0% 3,9% 8,9% 7,0% Antigua URSS África Oriente Medio 8,9% 17,9% Sur y Centro América Europa 17,3% 5,4% 1,0% 5,0% 16,6% 25,8% Norte América Reservas 2010 Producción 2010 Consumo 2010 Fuente: Oil & Gas Journal y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 3

4 Reservas Resto del mundo Oriente Medio Evolución de las reservas de petróleo miles de millones de barriles 200 Oriente Medio acumula más del 60% de las reservas mundiales de petróleo Fuente: Oil & Gas Journal y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol

5 Situación de las importaciones Evolución de las importaciones netas de crudo EE.UU. China Japón India es de ba 10 Alemania Francia España Fuente: Enerdata, DOE y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol

Dinámica de la oferta de líquidos NO-convencionales Crecimiento esperado de la producción en 2035 según la EIA (% contribución al incremento mundial entre

bl/d Oriente Medio 3% +0,24 mill. bl/d Otros 12% +1,09 mill. bl/d +1,97 mill.

6 Dinámica de la oferta de líquidos NO-convencionales Crecimiento esperado de la producción en 2035 según la EIA (% contribución al incremento mundial entre 2009 y 2035) Canadá y EE.UU. 60% +5,35 mill. bl/d Iberoamérica 22% Europa Occidental 1% +0,06 mill. bl/d África 3% +0,23 mill. bl/d Oriente Medio 3% +0,24 mill. bl/d Otros 12% +1,09 mill. bl/d +1,97 mill. bl/d Niveles de producción mundial de líquidos NO-convencionales 2010 = 4,60 millones de bl/d +8,94 millones de bl/d = 13,54 millones de bl/d Fuente: Annual Energy Outlook 2011 (EIA) y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol YPF 6

7 Las reservas en 2010 Distribución de reservas de petróleo por países Venezuela + Faja Orinoco Arabia Saudí Canadá + Arenas Bitum. Irán Irak Kuwait EAU Rusia Libia Kazajistán Nigeria EE.UU. Qatar China Brasil Angola Argelia México Reservas probadas = miles de millones de bl miles de millones de barriles Fuente: Oil & Gas Journal y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 7

8 La geopolítica del gas natural Soluciones a la dependencia europea Fuente: AIE

9 La geopolítica del gas natural Las reservas en 2010 Distribución de reservas de gas natural por países Rusia Iran Qatar Arabia Saudi Turkmenistán EEUU UEA Venezuela Nigeria Argelia Irak Indonesia Australia China Malasia Reservas probadas = (1.176 millardos bep) miles de millones de metros cúbicos () Fuente: Oil & Gas Journal y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 9

10 La geopolítica del gas natural - El caso europeo La dependencia de Rusia Importaciones de gas por tubería desde Rusia de algunos países europeos en 2010 (en y como % del consumo total de gas del país) Suiza Grecia Rumanía Bulgaria Lituania Holanda Finlandia Austria Eslovaquia Hungría Francia R.Checa Polonia Italia Turquía Alemania 8,5% 56% 16% 84% 84% 9% 115% 52% 97% 60% 17% 91% 63% Importaciones europeas desde Rusia = % 42% 42% Fuente: AIE, compañías privadas y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 10

11 La geopolítica del gas natural Dinámica de la oferta de gas natural NO-convencional Crecimiento esperado de la producción en 2035 según la EIA (% contribución al incremento mundial entre 2008 y 2035) Antigua URSS Canadá y EE.UU. 40% +182 Iberoamérica Europa Occidental 6% +25 África 1% +2,8 Oriente Medio 1% +2,8 7% +30,8 Asia y Oceanía 35% 11% +156,8 +50,4 Niveles de producción mundial de gas natural NO-convencional 2008 = = Fuente: International Energy Outlook 2010 (EIA) y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol YPF 11

12 La geopolítica del gas natural El gas no-convencional: Game Changer para Europa? 6 Estimaciones de los recursos de Shale Gas por países europeos 5 Recursos de Shale gas 4 Reservas de Gas Natural Tcm España Polonia Francia Noruega Ucrania Holanda Suecia Reino Unido Dinamarca Turquía Alemania Otros Los números de España fueron obtenidos de un artículo del Oil&Gas Journal, en el que se hace referencia a un estudio de los recursos in-situ estimados a partir de 14 pozos perforados desde 1950s en el País Vasco. Fuente: Oil & Gas Journal, EIA y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 12

13 Primavera árabe Pirámide poblacional de la Región de Norte de África y Oriente Medio (MENA) 2010 Hombre Mujer % de la población entre 15 y 34 años TOTAL 0 0 Djibouti 38% 381 mill. de personas 1 1 Egipto 37% millones de personas EDAD Argelia 39% Bahrein 39% Irán 43% Irak 35% Israel 30% Jordán 38% Kuwait 38% Líbano 35% Libia 37% Malta 29% Marruecos 37% Omán 40% Qatar 49% Arabia Saudí 37% 0-4 Siria 39% Túnez 38% EAU 43% Yemen 36% TOTAL MENA 38% El 38% de la población de la Región está comprendida entre los 15 y los 34 años. Uno de los factores que potencia la situación de revueltas en MENA es la alta concentración de la población en este grupo de edades. Por dar un orden de magnitud, en el conjunto de países desarrollados esta concentración es del 27%, pero lo que es más significativo es que en el agregado del resto de países del mundo apenas supera el 34%. Fuente: Naciones Unidas y Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 13

14 El potencial conflicto entre Arabia Saudí e Irán Aumento de la tensión Fuente: Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol 14

15 SEMINARIO INTERNACIONAL Energía e Industria: Innovación y desarrollo tecnológico en el nuevo escenario energético Países y regiones estratégicas Pedro Antonio Merino Director de Estudios y Análisis del Entorno Repsol Bilbao, 10 de noviembre de

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