CRM CREAR-PRODUCTOS. Para crear un producto ingresamos a la opción de: CRM Crear-Productos.

Transcripción

1 CRM CREAR-PRODUCTOS Dentro de esta opción el sistema nos permitirá crear nuevos productos, subir mis productos por interface y actualizar saldos para productos específicos. Cómo crear un producto? Para crear un producto ingresamos a la opción de: CRM Crear-Productos. Al ingresar se presentan los siguientes campos: Tipo de producto: se selecciona el tipo de producto que se va a crear.

2 Datos basicos: Correspónden a los datos basicos del producto, en esta opcion se debe indicar el Codigo, Nombre del producto, Referencia de fabrica, Unidad de medida y Codigo de barras. Descripcion Larga: permite asignar una reseña del producto. Información tributaria: En esta seccio me habilitara los siguientes campos. Impuesto cargo: Si el producto tiene IVA. Es incluido: Si el iva que tiene asignado el producto es incluido. Impuesto descuento: Si el producto tiene retenciones Clasificacion tributaria: Si es excluido, excento o gravado. Esta informacion se vera reflejado en el momento de realizar facturas o cotizaciones.

3 Listas de precios: aquí se podran asignar los precisos del producto según la lista correspondiente. Importante: En Siigo Emprendedor tiene la opción de 12 listas de precios, para activar las demás listas y cambiar nombre, se puede realizar por Configuración-CRM-Listas de Precio. Documentos relacionados: En esta opcion me permite agregar un documentos relacionado con el producto, como parte de su hoja de vida. Documento Isiigo: Permite tomar un documento que ya se haya guardado en la bse de isiigo. Archivo: Permite asignar un documento nuevo que se encuentre en nuestro Computador para guardarlo dentro de isiigo Importante: Al adjuntar un Documento, solo se podrá visualizar en la hoja de vida del producto. Control de Inventario: esta opcion me permitira indicarle al sistema si el producto se va a manejar para llevar inventario, al marcar la opcion cuando se realiza compras o ventas me habilitara campos de costo unitario y saldo de producto actual.

4 Terminado de diligenciar los datos del producto le damos guardar Cómo se suben imágenes o videos a un producto? Al crear el producto en siigo emprendedor permite adicionar 7 vistas o imágenes del producto y un video en youtube. Para cargar las imagenes, se debe editar el producto. Al ingresar presenta la opcion para cargar imágenes, aquí se podran cargar hasta 7 vistas o imágenes del producto.

5 Al cargar las imágenes se podrán organizar o eliminar las imágenes con los iconos Para asociar un video al producto en la opción de video, se visualiza el icono del buscador el cual permite cargar un video a Siigo emprendedor o indicar que el video está almacenado en YouTube, si el video se encuentra en YouTube se selecciona este icono para cargar el video al producto. Si se desea subir video desde YouTube se debe buscar el video en la plataforma de YouTube se da clic a la opción de compartir y se copia la URL del video en nuestro Siigo emprendedor.

6 Una vez se cargan los videos e imágenes se da clic en el botón de guardar y el producto ya tendrá asociadas estas imágenes o video, las cuales el cliente podrá visualizar al momento de recibir las cotizaciones. Cómo conocer que clientes han cotizado mis productos? En el catálogo del producto en el menú izquierdo, se muestran los siguientes listados de la interacción del producto con los clientes, tareas, oportunidades o cotizaciones relacionadas.

7 Clientes relacionados: Traerá todos los clientes relacionados con el producto en una cotización. Tareas relacionadas: Nos muestra las tareas relacionadas con estas cotizaciones que se les haya asignado el producto. Oportunidades relacionadas: Aquí podremos observar las oportunidades que se le haya asignado el producto. Cotizaciones relacionadas: Traerá las cotizaciones a las cuales se les haya asignado el producto. Cómo Importar productos? En esta opción me permitirá subir todos mis productos por medio de un archivo de Excel. Para subir mis producto ingresamos a la opción de: Facturas Productos Importar productos.

8 Al ingresar a la opción el sistema me mostrara la siguiente ventana. Descargar un archivo de ejemplo: En esta opción el sistema nos proporcionara el archivo para diligenciarlo con los datos de los productos. Código del producto: Aquí se relacionara el código que se le va asignar al producto. Nombre del producto: Datos del producto Referencia de fábrica: Datos del producto Tipo de producto: si el producto es (C=Consumo, P=Producto, S=Servicio) Unidad de medida: Datos del producto. Descripción larga: Reseña del producto u observación. Impuesto Cargo: si tiene IVA 16% Es incluido: Si tiene retenciones Lista de precio 1 al 10: traerá 10 columnas para incluir los precios. Costo unitario: permite asignar si el producto ya trae un costo unitario. Maneja control de inventarios: Permite asignar (S/N) si el producto manejara inventario.

9 Una vez diligenciado el archivo, guardamos los cambios realizados, vamos nuevamente a la ruta: Facturas Productos Importar productos. PASO 1: Al ingresar nuevamente a la opcion de importar productos, anexaremos el archivo que previamente guardamos, en la opcion de Archivo. Al dar clic sobre la opcion de archivo el sistema nos habilitara una ventana en cual llamaremos el archivo de excel que guardamos (este archivo contiene la infomacion que diligenciamos con los datos de los productos).

10 Una vez lo anexemos vamos a indicarle Cargar plantilla. Al terminar el proceso de cargue de la plantilla podremos ver el archivo anexo. (aparecera el nombre del archivo tal como se haya guardamos). Damos clic en el Boton Siguiente, para continuar con en el cargue de los productos.

11 PASO 2: Esta opcion relacionara los datos del archivo (excel) con los campos de Siigo Emprendedor, se debe verificar que los campos coincida (Siigo Emprendedor con excel). Una vez este verificado se le dara siguiente: PASO 3: En esta opcion mostrara los productos relacionados en el archivo de excel, para realizar una ultima verificacion de los datos a subir. Una vez este validado se le dara Terminar:

12 PASO 4: En este ultimo paso el sistema nos indicara cuantos productos se subieron correctamente.