CRM CREAR-CUENTAS. Qué es una cuenta? Cómo crear una cuenta? distribuidor, prospecto y otros.

Transcripción

1 CRM CREAR-CUENTAS Qué es una cuenta? En SIIGO EMPRENDEDOR una cuenta distribuidor, prospecto y otros. se clasifica como cliente, proveedor, Cómo crear una cuenta? Para crear una cuenta ingresamos a la opción de: CRM Crear-Cuentas.

2 Al ingresar a esta opción, me habilita la siguiente ventana emergente, en la cual me permitira visualizar todos los datos a relacionar para la creacion de nuestra nueva cuenta.

3 Nueva Cuenta: Al crear la cuenta, lo primero que se debe realizar es indicarle que tipo de cuenta se va a crear (Otros, Cliente, Distribuido, Prospecto o Proveedor). 1: Datos básicos. Es persona o Empresa: Aquí marcara la clasificación de la cuenta. Razón Social o Nombre: Se relacionara el nombre de la empresa o persona. Tipo identificación: Cedula de ciudadanía, Cedula de Extranjería, NIT, Pasaporte Registro Civil, Tarjeta de identidad Identificación /Digito de verificación: número de identificación. Suc: si la empresa posee varias sucursales creadas en nuestro programa se indicara el número a la cual pertenezca (ejemplo: 0,1, 2,3). Cuenta principal: Aquí permite relacionar si tiene ya una sucursal principal. Usuario vinculado: Permite relacionar un usuario adicional como responsable.

4 2: Estado. Permite indicarle al sistema si la cuenta estará activa, inactiva. 3: Ubicación principal. Corresponden a los datos de ubicación física del tercero. 4: Contacto principal.

5 Corresponden a los datos de contacto principal de la empresa. 5: Observación. Permite realizar un comentario importante que se deba tener en cuenta para el tercero. 6: Segmentación. Tamaño: Permite seleccionar el tamaño de la empresa del tercero (Grande, mediano, pequeño) Sector y subsector económico: En estos campos se asociara el sector económico de la cuenta. Ventas anuales: Corresponde al valor expresado en cifras de las ventas del tercero para su posterior segmentación y mercadeo. Número de empleados: número de empleados de la cuenta que se está creando

6 7: Usuario relacionados con la cuenta. Aquí se podrá asociar los usuarios que tienen relación con la cuenta que se está creando, como lo son el vendedor, el cobrador y el responsable de la cuenta. 8: Características tributarias. Permite relacionar que tipo de clasificación tributaria tiene el tercero. 9: Datos de cartera. Por aquí podremos visualizar la cartera que el cliente tiene pendiente por cancelar.

7 10: Cuentas por pagar. Nos relacionara las deudas que se tiene pendiente por cancelar al proveedor. IMPORTANTE: Al crear una Cuenta el sistema trae como obligatorio campos de identificación y nombres, se recomienda diligencia cada uno de los campos que aparecen en la pantalla. Por último, para terminar la creación de tu cuenta, selecciona el botón guardar. En el momento de dar clic en Guardar el sistema te mostrará el número de la Cuenta con el que quedo registrado.

8 Al terminar de guardar la cuenta, el sistema nos dejara en pantalla la cuenta creada. Habilitando un nuevo menú al lado izquierdo en el cual podremos realizar varias procesos ya se de consulta o creación.

9 Editar Cuenta: Reabre la hoja de vida de la cuenta, para modificar o actualizar datos. Perfil Cliente: Permite regresar a la hoja de vida del cliente, si se está en otra opción diferente. Contactos: Adiciona contactos y visualizar los actuales. Ubicaciones: Podremos visualizar o adicionar ubicaciones del cliente. Cuentas relacionadas: relacionar o visualizar sucursales que tenga la cuenta. Cuentas como distribuidor: visualiza el distribuidor que se haya asignado. Crear Documentos: Permite crear o asignar documentos nuevos. Documentos relacionados: visualizar todos los documentos anexados. Crear Tareas: Permite crear tareas. Tareas relacionadas: Permite visualizar todas las tareas, creadas. Crear oportunidades: Permite crear oportunidades. Estado de Cuenta: Permite visualizar la deuda actual que el cliente tiene con la empresa. Crear Cotización: Permite crear cotizaciones. Seguimiento de cotizaciones: Permite visualizar las cotizaciones creadas. Oportunidades relacionadas: Visualiza las oportunidades creadas. Eventos relacionados: Visualiza los eventos creados. Facturas relacionadas: Visualiza las Facturas creadas. Recibos relacionados: Visualiza los Recibos creados. Cotizaciones relacionadas: Visualiza las cotizaciones creadas.

10 1: Editar Cuenta. Esta opción nos Permite reabrir la hoja de vida para realizar el proceso de actualizar datos o modificar, o subir el logo de la empresa.

11 2: Contactos. Por aquí podremos adicionar más contactos nuevos, y visualiza los contactos ya creados. 3: Ubicaciones. Nos permite adicionar ubicaciones nuevas, la ubicación principal se debe modificar desde el perfil de la cuenta.

12 4: Cuentas relacionadas. Por esta opción podremos adicionar sucursales, desde la opción relacionar nueva cuenta y visualiza las que ya están anexas a la cuenta. 5: Crear Documentos. Le permite al usuario adicionar documentos, el sistema lo llevara a una nueva ventana para adjuntar el archivo.

13 6: Relacionar Documentos. Le permite al usuario visualizar los documentos que se hayan adjuntado a la hoja de vida del cliente. 7: Crear Tareas. Esta opción nos permite crear tarea, el sistema lo llevara al módulo de tareas, donde el usuario podrá crear cualquier tipo de tarea.

14 8: Tareas relacionadas. Por esta opción podremos consultar todas las tareas que se hayan realizado o asignado con el cliente. 9: Crear oportunidades. Le permite al usuario Crear una oportunidad de negocio nueva.

15 10: Estado de cuenta. Nos permite esta opción consultar la cartera que tiene pendiente con la empresa.

16 11: Crear Cotizaciones. Por aquí podremos crear una cotización, el sistema lo llevara al módulo de cotizaciones. 12: Seguimiento de cotizaciones. Nos permite la consulta de todas las cotizaciones que se hayan relacionado al cliente, y que se encuentre pendientes por gestionar.

17 13: Oportunidades relacionadas. Aquí Relacionaremos las oportunidades, que se encuentren en proceso de gestión.

18 14: Eventos relacionados. Por aquí podremos consultar lo que se haya agendado con el cliente.

19 15: Facturas relacionadas. Aquí podremos visualizar y Relaciona todo lo que se haya facturado al cliente.

20 16: Recibos relacionados. Aquí podremos relaciona todos los abonos, pagos, o anticipos que se hayan registrado con el cliente.

21 17: Cotizaciones relacionados. Por esta opción relacionaremos todas las cotizaciones que se hayan gestionado con el cliente, al indicar el estado de la misma y si ya se le realizo factura.

22 IMPORTANTE: En las opciones permite enviar a impresión o enviar a Excel, con los iconos que aparece al lado derecho.