Estudio de Mercado de Cremas para el cuidado de la piel en Costa Rica

Transcripción

1 Estudio de Mercado de Cremas para el cuidado de la piel en Costa Rica Marzo Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en San José, Costa Rica.

2 INDICE I. Producto: Código Sistema Armonizado Chileno SACH: Descripción del Producto: Código Sistema Armonizado Local:... 4 II. Situación Arancelaria y Para Arancelaria Arancel General: Arancel Preferencial Producto Chileno: Otros Países con Ventajas Arancelarias: Otros Impuestos: Barreras Para Arancelarias... 5 III. Requisitos y Barreras de Acceso Regulaciones de importación y normas de ingreso Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)... 7 IV. Estadísticas Importaciones Estadísticas Estadísticas Estadísticas V. Características de Presentación del Producto Potencial del producto Formas de consumo del producto Página2

3 1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.) Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen) Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Principales zonas o centros de consumo del producto VI. Canales de Comercialización y Distribución VII. Precios de referencia retail y mayorista VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia IX. Características de Presentación del Producto X. Sugerencias y recomendaciones XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto...19 Página3

4 I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Cremas para el cuidado de la piel. 3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: II. SITUACIÓN 1. ARANCEL GENERAL: ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA Arancel Porcentaje Derecho Arancelario a la Importación (DAI) 14% Ley 6946 (definido por dicha ley) 1% Total 15% 2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Considerando el Tratado de Libre Comercio suscrito por Chile y Costa Rica, estos productos no pagan arancel general, quedando en 0%. 3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Países con las mismas ventajas arancelarias que Chile (0% arancel): Canadá, México, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos, los otros países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y CARICOM (Antigua & Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Lucia, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago). Página4

5 4. OTROS IMPUESTOS: Todas las importaciones, independiente de su lugar de procedencia y siempre que no se trate de artículos de primera necesidad, pagan el Impuesto al Valor Agregado correspondiente de un 13%. 5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No se detectó ninguna barrera arancelaria. III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Link de consulta: servicios requisitosms/cat_view/133 direccion de atencion al cliente/205 servicios/207 requisitos/239 cosmeticos A continuación se presentan los aspectos más importantes de los reglamentos técnicos a considerar para ingresar a Costa Rica, se sugiere al momento de consultar información, revisar link señalado anteriormente: Registro e Inscripción sanitaria Los requisitos para el registro de los productos cosméticos están consignados en el RTCA (Reglamento Técnico Centroamericano) :06 y estos son: Solicitud de registro o inscripción sanitaria. Certificado de Buenas Prácticas 1 de Manufactura emitido por la autoridad competente del país fabricante. Fórmula cualitativa completa indicando las cantidades de las sustancias restringidas. Especificaciones de producto terminado extendidas por el laboratorio fabricante. Empaques originales o sus proyectos. Comprobante de pago de derecho a trámite de registro. Toda la documentación debe ser presentada en idioma español. Cualquier cambio en el producto cosmético requerirá que el interesado solicite su aprobación al Ministerio de Salud. Los requisitos de documentación exigidos dependen del cambio que se realice (cambio de fabricante, de titular, de formulación, de razón social, del nombre del producto, en el empaque, etc.) y se detallan en el mismo reglamento técnico. 1 El reglamento de buenas prácticas de manufactura para laboratorios fabricantes de productos cosméticos se encuentra en el RTCA :08, Ver link más abajo. Página5

6 El registro de Productos Cosméticos tiene una vigencia de cinco años a partir de su otorgamiento. La renovación debe ser realizada antes de la caducidad del registro y los requisitos exigidos son: Solicitud de renovación. Declaración jurada de que se mantienen las condiciones originales con las que se otorgó el registro la vez anterior. Comprobante de pago de derecho a trámite de renovación del registro. Etiquetado De acuerdo al RTCA :07, los requisitos mínimos que debe cumplir el etiquetado de los productos cosméticos, son los siguientes: Debe figurar la forma cosmética. El contenido neto debe ser declarado en unidades del SIU. Nombre del titular y país de origen. Declaración de la lista de ingredientes. Declaración del lote. Información de seguridad. Verificación de calidad El RTCA :07 tiene por objeto establecer las pruebas analíticas de control que deben ser realizadas para comprobar la calidad de los cosméticos y asegurar a la población que mantienen sus características de acuerdo a sus especificaciones. La evaluación técnica requerida incluye la revisión tanto del etiquetado del producto como la realización de pruebas físicas, químicas y microbiológicas para verificar sus especificaciones. Reconocimiento mutuo del registro o inscripción sanitaria de productos cosméticos. Documentos legales Todos los RTCA pueden ser en encontrados en los anexos del documento que publica su aprobación, Decreto Nº35031 en el siguiente sitio web; servicios requisitos ms/cat_view/133 direccion deatencion al cliente/205 servicios/207 requisitos/239 cosmeticos Página6

7 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: El Organismo encargado de fiscalizar y autorizar el registro, comercialización e importación de cosméticos es el Ministerio de Salud de Costa Rica. 3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES) Página7

8 Fuente: Sitios Web Cosméticos Elicina Ltda., Comercial Heliderm Ltda. Página8

9 IV. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES 1. ESTADÍSTICAS 2010 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado Estados Unidos 674, , % México 905, ,777,848 23% Colombia 532, , % Panamá 44, , % Francia 20, , % Chile 30, ,824 2% Subtotal 2,207, ,070 83% Total 2, , % 2. ESTADÍSTICAS 2009 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado México 778, , % Estados Unidos 552, , % Colombia 470, , % Panamá 39, , % España 59, % Chile 23, % Subtotal 1,924, , % Total 2,478, , % Página9

10 3. ESTADÍSTICAS 2008 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado México 949, , % Estados Unidos 444, , % Colombia 434, , % Panamá 26, , % España 84, , % Chile 32, % Subtotal 1,973, , % Total 2,449, , % Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica Página10

11 V. CARACTERÍSTICAS 1. POTENCIAL DEL PRODUCTO. DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO En Costa Rica, el sector Cosméticos, especialmente las cremas para el cuidado de la piel, es de gran importancia por la cultura de auto cuidado y de preocupación por la imagen personal que existe. De la misma manera, los productos de origen natural han ido ganando importancia rápidamente debido a que son más saludables en la medida que no ocupan químicos agresivos y no tienen efectos secundarios ni producen alergias. Si bien es cierto los productos cosméticos no están dentro de los 25 principales productos importados por Costa Rica, es un sector cada vez más importante y cada año aumenta la cantidad de países desde los cuales se trae este tipo de productos. En 2010 hubo más de 40 países que exportaron productos de belleza a Costa Rica lo que refleja el creciente interés de los importadores locales por capturar mejores proveedores y nuevos productos. Gráfico Nº1 Fuente: Instituto nacional de estadísticas censos de Costa Rica, elaboración propia. Página11

12 Como podemos observar en el Gráfico Nº1, las exportaciones que realiza Costa Rica de Cosméticos son muy bajas en relación a lo que importa. Esto muestra que existe una reducida producción local y que por lo tanto el sector de cosméticos en general representa una oportunidad para fabricantes extranjeros interesados en comercializar sus productos en este mercado. Las principales empresas fabricantes de Cosméticos en Costa Rica son: LABINSA, Grupo Bioland, Centro Natural La Fuente, entre otras. En el gráfico Nº2 se presenta la misma comparación anterior pero para el producto específico de estudio, es decir, los demás productos de belleza que incluyen las cremas para el cuidado de la piel. Gráfico Nº2 Fuente: Instituto nacional de estadísticas censos de Costa Rica, elaboración propia. Como se puede observar, el monto exportado es mucho mayor que lo que se importa, quedando en evidencia que para este tipo de productos casi no existe producción local pero si hay gran demanda y por lo tanto, la dependencia de las importaciones es muy elevada. Considerando la oferta chilena de cremas para el cuidado de la piel, que son productos naturales hechos a base de extractos como es el caso de la crema de caracol o rosa mosqueta, lo que los convierte en productos innovadores, exclusivos y que dadas las materias primas que usan y los procesos que involucran, en general tienen un mayor costo de producción y un mayor precio de mercado. De esta manera, los productos en comento van dirigidos a nichos de alto poder adquisitivo y donde la variable relevante para el comprador es la relación precio calidad, es decir, el consumidor está dispuesto a pagar un mayor precio siempre y cuando confíe en las propiedades especiales y en la efectividad del producto. Página12

13 De las empresas chilenas que exportan cosméticos y cremas para la piel en Costa Rica se encuentra Comercial Heliderm, Cosmética Nacional, Cosméticos Elicina y Laboratorios Kadus. Teniendo presente las exportaciones chilenas de Cremas para el cuidado de la piel, en el gráfico Nº3 se detalla el destino de las exportaciones chilenas de cremas para el cuidado de la piel en Gráfico Nº3 Fuente: Webcomex, elaboración propia. El principal país al que Chile exporta estos productos es Argentina y en segundo lugar Corea Del Sur. Vemos que Costa Rica representa menos de un 1% de las exportaciones chilenas, lo que demuestra que los productores de Chile aún tienen mucha capacidad para abastecer este mercado y que dadas las características de Costa Rica como puerta de entrada a todo el mercado Centroamericano existe una gran oportunidad para las exportaciones chilenas FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. La mayoría de las veces las cremas para el cuidado de la piel son adquiridas directamente por el consumidor final en alguno de los puntos de venta, tiendas especializadas, farmacias, macrobióticas, Spas o centros de belleza, entre otros. En este caso no ocurre que sea un profesional relacionado con los cuidados de belleza el que decida que producto usar, como ocurre muchas veces con cremas capilares o tinturas. Página13

14 En relación al envase de estas cremas se requiere que sean resistentes a objeto de que el traslado del producto no se dificulte y facilite su manipulación de usuario toda vez que debe ser abierto y cerrado en reiteradas ocasiones sin causar problemas. En el caso de cremas a base de caracol o en base a rosa mosqueta, estas son consumidas con la intención de reducir o atenuar arrugas, cicatrices, queloides, quemaduras, estrías, acné, entre otras, más que sólo por humectar la piel y el incentivo a probar determinada crema o determinada marca surge generalmente de recomendaciones de personas cercanas que lo han probado o de la publicidad. Las presentaciones más comunes son frascos de entre 30 y 220 gramos NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/ COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO Una de las nuevas formas de comercialización es las compras por Internet, que generalmente es la que logra conectar directamente al fabricante con el consumidor y también muchas veces al fabricante con el importador mayorista. Comprar este tipo de productos vía Internet directamente en el sitio Web de quien lo produce, permite conocer las características, propiedades, formas de uso, dosis, etc. de forma rápida y simple por lo que se está convirtiendo en un canal cada vez más preferido. Cuando la compra se realiza en farmacias o supermercados surge también la posibilidad de adquirir los productos mediante compras telefónicas y con el servicio de despacho a domicilio gratuito COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES Los importadores de cosméticos naturales señalan lo amplio del sector y el importante crecimiento que ha ido experimentando en todos sus tipos de productos. De igual manera visualizan al sector de cosmética natural con gran potencial en especial, porque se trata de productos nuevos que responden a la tendencia de vida saludable. Los productos chilenos generan gran interés por varias razones, una de ella es la buena calidad a la que tienen acostumbrado a los importadores de Costa Rica y la otra es por el concepto innovador que representan los productos naturales en particular. Muchas de las cremas para la piel de origen natural que han promocionado fabricantes chilenos, son a base de extractos desconocidos en este mercado. Por esta razón también recalcan los importadores locales la importancia de que el envase del producto contenga toda la información necesaria para darlo a conocer con todas sus propiedades y formas de uso al cliente que por primera vez se enfrenta a un producto de estas características. Finalmente, algunos importadores mencionan que han percibido falta de seguimiento por parte de las empresas chilenas que han visitado el mercado; que han dejado muestras y causado interés pero luego no le dan dado el seguimiento requerido en relación a la inscripción de los productos. Página14

15 1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/ CONSUMO DEL PRODUCTO. Dado el clima que presenta Costa Rica, y debido a que las cremas para el cuidado de la piel son muy diversas en cuanto a sus usos y funciones, la demanda es sostenida a lo largo de todo el año. Sin embargo, en los meses de vacaciones (diciembre, enero, febrero y julio) es posible observar un aumento en la demanda debido a que la mayor exposición al sol aumenta la demanda por cremas hidratantes y reparadoras PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Costa Rica es un mercado pequeño y no existen zonas de fuerte concentración del consumo, los productos Cosméticos en general son bienes que no son de primera necesidad y que además en el caso específico de las cremas para el cuidado de la piel de origen natural, suelen tener precios elevados por lo que su consumo se concentra en aquellas zonas donde existe mayor poder adquisitivo tales como Escazú, San José y los polos turísticos (Guanacaste, Pacifico Sur y San Carlos), donde existen varios spas de Hoteles y macrobióticas. Los principales puntos de venta de este tipo de producto son en primer lugar las tiendas especializadas en productos naturales (Macrobióticas), luego salones de belleza y Spa y finalmente supermercados y farmacias. VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La distribución de cosméticos en términos generales sigue en la mayoría de los casos la siguiente estructura: Página15

16 De esta manera el fabricante hace llegar sus productos a una distribuidora mayorista. Actualmente las principales para este tipo de productos son: CEFA, COFASA, DIPO, Farmavisión, entre otros. El distribuidor mayorista atiende todos los canales señalados arriba con cobertura nacional. Salones de belleza y tiendas de productos naturales, son un buen canal para dar a conocer un producto nuevo y sus propiedades. El producto puede ser adquirido también en farmacias y supermercados donde la atención y guía al cliente es menos personalizada, o bien vía venta por catálogo. VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA El rango de precios en que se encuentran estos productos es muy amplio van a depender de la marca, el uso, en base a qué esta hecho el producto, cantidad de producto, etc. La cantidad de cremas para el cuidado de la piel que existen es tan variada como los precios de estas. A continuación se muestran a modo de ejemplo los precios de algunos productos en dólares en el mercado de Costa Rica. Marca Producto Origen Formato Precio Corpore Sano Crema hidronutritiva España 50 ml US$ Lab. Portugal Crema Concha de Nacar México 55 g US$ Capilatis Crema manos y cuerpo Argentina 500 g US$ Lab. Grisi Crema Hidratante de leche de burra México 125 g US$ 14.3 Lendan Crema hidratante Española 200 ml US$ 98 Exel Loción tonificante Argentina 250 ml US$ Biciana Gomage Costa Rica 1000 ml US$ Satin Crema hidratante EEUU 414 ml US$ Shiva Crema Caracol Costa Rica 60 g US$ 9.7 La pequeña Granja Crema de Leche de Cabra Costa Rica 50 ml US$ 6.66 Elicina Crema Caracol Chile 50 g US$ Natura Salud Crema de Rosa Mosqueta Perú 50 g US$ 8.33 Bioland Crema Facial Nutritiva Oliva Costa Rica 120 ml US$ 6.66 Bioland Crema Facial limpiadora ciruela Costa Rica 120 ml US$ 4.8 St Ives Crema Facial colágeno elastina EEUU 283 g US$ 9.42 Actenz Crema de Limpieza Uruguay 120 g US$ 11 Actenz Crema regeneradora con Extracto Natural de Achyrocline Satureioides Uruguay 220 g US$ 13 Heliderm Crema Facial regeneradora Caracol Chile 50 g US$ 24.3 Página16

17 VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las grandes multinacionales presentes en el mercado de cosméticos en Costa Rica (Procter & Gamble, Golgate Palmolive, Johnson y Johnson, etc.) hacen importantes campañas publicitarias en los distintos medios, ya sea por televisión, radio, diarios, etc. Los esfuerzos promocionales de estas, son mucho mayores cuando lo que intentan es dar a conocer un producto nuevo. Una estrategia utilizada por la mayoría de las comercializadoras de cosméticos es la publicación de artículos y/o descuentos en revistas especializadas en belleza como por ejemplo Secretos de Belleza o Cosmetología Actual o revistas locales como Perfil, Vida & Éxito, etc. También es común que sea el personal de los salones de belleza y de los spas los encargados de promocionar y dar a conocer productos nuevos. Por esta razón muchas veces la publicidad se hace dirigida a estos canales de comercialización y no directamente al consumidor final. En el caso particular de las cremas para el cuidado de la piel, dado su origen natural, suelen ser promocionadas como productos que van más allá de la búsqueda de la belleza física, destacando que detrás de estos productos hay un marcado esfuerzo por proteger el medioambiente y ofrecer productos amigables con la naturaleza. IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Generalmente el material usado como recipiente de las cremas para el cuidado de la piel son; el vidrio y el plástico. Sobre ese empaque existe otro envase secundario que la mayoría de las veces es de cartón. En las ventas al por mayor, una caja de mayor tamaño y resistencia es la que contiene todos los empaques secundarios. La información que contiene la etiqueta es esencial a la hora de que el consumidor elija el producto. Este debe explicitar los usos, dosis, modo de aplicación y todo lo que pueda hacer al consumidor discriminar entre un producto y otro. De la misma forma, el atractivo y la resistencia del envase son dos aspectos muy importantes; el primero para atreverse a probar el producto y el segundo en la decisión de repetir una compra. Dentro de las variedades de cremas encontramos las cremas faciales, corporales, las máscaras, entre otras y dentro de los distintos tipos de envases encontramos aquellos con o sin dispensador. Página17

18 X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Chile es un país reconocido por la calidad de sus productos y que cuenta con la suficiente oferta exportable como para abastecer este mercado. Los cosméticos naturales chilenos presentan un gran potencial debido al interés de las empresas de Costa Rica por comercializar este tipo de productos y por la evidente dependencia que existe de las importaciones. El mercado de Costa Rica, en el marco de la integración aduanera Centroamericana, representa además la oportunidad de acceder de manera fácil a comercializar los productos a los otros países de la región (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras). A esto suma que esté en trámite de aprobación por parte de las autoridades, reglamento que permitirá el acceder al reconocimiento de la inscripción sanitaria de los cosméticos en todo Centroamérica sin la necesidad de repetir en cada país el proceso, constituye una gran oportunidad para ingresar a este mercado. De esta manera, se recomienda aprovechar esta situación y considerar a Costa Rica como la plataforma de ingreso hacia el mercado Centroamericano. Se recomienda además que una vez que las empresas chilenas consigan un representante local, hagan lanzamientos del producto y se publiciten en insertos de revistas especializadas como secretos de belleza y otras, y exploren los canales de comercialización de las líneas cosméticas naturales. Los esfuerzos de promoción se hacen especialmente relevantes toda vez que el reconocimiento de las marcas determina en gran medida la decisión de adquirir un producto de este tipo. Es importante también que los empresarios den a conocer los usos y ventajas de sus productos a través de seminarios técnicos donde personal profesional local pueda conocer, para más tarde recomendar los productos cosméticos chilenos. De la misma forma, es necesario que sus propiedades y usos sean difundidos para el público en general a través de la publicidad ya que actualmente el conocimiento respecto a sus principales facultades es muy reducido. Se sugiere además visitar personalmente Costa Rica para conocer directamente el mercado y poder reunirse con importadores y comercializadores generando lazos de confianza desde el primer contacto. Página18

19 Por último, recalcar la importancia de que los productos sean reconocidos por su calidad y que en vista de eso es vital que los envases de estos sean resistentes y de buen material. Se destaca también el esfuerzo realizado por esta Oficina Comercial en coordinación con unidades de ProChile Central y Direcciones Regionales, y empresarios, apoyando misiones comerciales y realizando Show Room que han buscado que las empresas chilenas den a conocer sus productos en este mercado. Un ejemplo de aquello es lo realizado en Octubre 2010 donde se reunió a empresarios chilenos con representantes de importantes casas comerciales en Costa Rica y donde los empresarios costarricenses se mostraron muy interesados en convertirse distribuidores de dichos productos. XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO a. Expobelleza 28,29,30 de octubre 2011 (evento ferial) b. Expobelleza Estilistas28 de marzo 2011 c. Primer Congreso Expobelleza Estética y Spa el 30 de mayo del 2011 d. Expobelleza 28,29 y 30 de octubre Organiza: Body & Mind cr.com Página19

20 XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO e. Información Gubernamental Ministerio de Hacienda: contiene información arancelaria y código de cada producto. Ministerio de Comercio Exterior: aporta información sobre Tratados de Libre Comercio y acuerdos suscritos por Costa Rica. Ministerio de Salud: podrá encontrar las normativas y procedimientos vigentes para la inscripción, importación y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos. Banco Central de Costa Rica: se encuentra toda la información económica del país, sobre el tipo de cambio y demás indicadores económicos actualizados. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: es posible obtener estadísticas relevantes en cuanto a las importaciones realizadas por Costa Rica. Procomer: aporta datos e información relacionada con el comercio exterior de Costa Rica Sistema Costarricense de Información Jurídica: se encuentran los textos completos de toda la normativa vigente incluyendo lo referente a registro de productos cosméticos, normas de etiquetado y antecedentes necesarios para el reconocimiento. Página20

21 f. Información Sector Privado Distribuidoras Corporación CEFA: Grupo COFASA: DIPO Comercial: Empresa Technofarma: Cadenas de Farmacias Farmacias Sucre: Farmacias Fischel: Farmacias Chavarría: Revistas Especializadas Secretos de belleza: Cosmetología actual: Documento Elaborado por: ProChile Costa Rica, Página21