Cereales y oleaginosas Cómo viene la temporada ?

Transcripción

1 Cereales y oleaginosas Cómo viene la temporada ? Alex Strodthoff S. Santiago, 26 de mayo de 2014

2 Demanda mundial por alimentos Proyecciones 2050: Población mundial: 35% Incremento en demanda per cápita de proteínas (proyección 2050, %) Países subdesarrollados Países en desarrollo Países desarrollados 15,30% 69,20% 103,60% Fuente: Tilman (2013)

3 Demanda mundial por alimentos (x10^15 Kcal/día) Producción de alimentos deberá duplicarse Fuente: CSIRO (2010)

4 Estrategias para abordar la creciente demanda Mejoramiento genético Agricultura intensiva Mecanización Riego Incorporación de superficies Tecnología Apertura comercial Dietas Especialización Reducción de desperdicios

5 Incremento en rendimientos 400,00% 350,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% Evolución de los rendimientos por hectárea de cereales en Chile y el Mundo (base 1960) (%) 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Evolución de rendimientos agrícolas de algunos cultivos seleccionados por periodo (base ) (%) 0,00% Mundo Chile Fuente: Banco Mundial y Odepa (2014)

6 Cereales en Chile han perdido participación en superficie Evolución de la superficie destinada a siembra de cereales en Chile y el mundo (base 1961) 25% 5% -15% % -55% Mundo Chile Fuente: Banco Mundial (2014)

7 Participación por cultivo en Chile 80% Evolución de las superficies de siembra de algunos cultivos anuales por década (base ) (%) 60% 40% 20% 0% -20% Trigo Avena Maíz Arroz Cebada Raps -40% -60% -80% Fuente: Odepa (2014)

8 Claves en la competitividad de nuestros cultivos anuales Avances Rendimientos Nuevos mercados Manejo del riesgo Tecnología Comercialización Dificultades Inversión en riego Redistribución de tierras Estado de derecho y costos de transacción Genética y variedades Financiamiento e inversión

9 Sequía en Chile e impacto en cultivos anuales Fuente: Servicio Meteorológico de Chile (2014)

10 Sequía en Chile e impacto en cultivos anuales Precipitaciones en Temuco (media móvil) desde 1950 a 2013 (mm/año) mm/año % Media móvil 30 años (mm/año) Fuente: Servicio meteorológico de Chile, varios años

11 Situación de riego en cereales (ejemplo trigo) Participación superficie de trigo por segmento (%) 36% 3% 61% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Participación superficie con riego por segmento Subsistencia Pequeños y medianos Grandes Fuente: Cotrisa (2013)

12 Rendimiento de algunos cultivos con y sin riego (ejemplos 2013, IX R.) Raps 27,9% Avena 41,2% Trigo 51,1% qq/ha Con riego Sin riego Fuente: Elaboración propia

13 Redistribución de tierras Hectáreas adquiridas Compra de tierras últimos periodos presidenciales Tierras compradas Precio pagado por hectárea Valor pagado por hectárea (CLP/ha) Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014) a partir de datos Conadi (2013)

14 Entrega de tierras a través de la ley indígena Más del 90% de los beneficiarios no presentan inicio de actividades comerciales ante el SII (UFRO, 2011). 84,5% agricultores mapuche no pertenecen a ningún cuerpo asociativo (Censo Agropecuario 2007) Gran mayoría de los predios adquiridos presentan bajos potenciales productivos y receptividad tecnológica (UFRO, 2011)

15 Violencia en La Araucanía Delitos con connotación indígena denunciados ( ) Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014)

16 Actores violentados año 2013 (total 250 casos) 1% 19% 9% 44% 3% 2% 1% 1% 0% Agricultores Empresas forestales Carabineros Personas mapuches Particulares Camioneros Instituciones privadas Iglesia Instituciones públicas PDI 20% Fuente: Multigremial de La Araucanía (2014)

17 Proyecciones temporada

18 Stocks mundiales Millones de ton Trigo Maíz Oleaginosas 2012/ /14 Estimado 2014/15 Fuente: WASDE, USDA (2014)

19 Trigo precios internacionales 390 Precios internacionales trigo, últimos 12 meses (USD/ton) Trigo Hard Red Winter N 2, FOB Golfo, USA Trigo Soft Red Winter N 2, FOB Golfo, USA Trigo pan, FOB Puerto Argentino Fuente: CBOT y SAGPYA (2014)

20 Trigo molienda e importaciones Molienda nacional de trigo (ton) Molienda e importaciones de trigo ( ) ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Importaciones / molienda total (%) Molienda Importaciones/molienda (%) Fuente: Cotrisa (2014)

21 Trigo contracción importaciones Precio SRW (USD/ton): 0,57% Precio HRW (USD/ton): 4,02% Tipo de cambio (CLP/USD): 16,90% Importaciones (ton x 1.000) Comparación volúmenes de trigo importados a Chile (Ene Abr) Fuente: Cotrisa (2014)

22 Maíz precios internacionales 310 Precios internacionales del maíz, últimos 12 meses (USD/ton) Maíz Amarillo, FOB Puerto Argentino Maíz Yellow N 2, FOB Golfo, USA Fuente: Cotrisa (2014)

23 Maíz stocks mundiales Evolución stock y consumo de maíz en el mundo Producción, consumo y stock (mio de ton) / / /15 (est) 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% Relación stock/consumo Producción Consumo Stock Stock/consumo Fuente: WASDE, USDA (Mayo, 2014)

24 Avena entendiendo el mercado

25 Avena última cosecha Mes del contrato Precio (cusd/bs) Precio (cusd/bs) Marzo Mayo % Julio % Septiembre % Diciembre % 1/2/2014: Mercado estaba anunciando caída Fuente: CBOT (Feb, 2014)

26 Avena precios internacionales Precios internacionales de la avena white No. 2, últimos 12 meses (Chicago) (USD/ton) Fuente: Cotrisa (2014)

27 Avena sobrestock Stock avena mercado doméstico toneladas / / /14(est) Producción Exportaciones granel Exportaciones avena procesada Stock local + consumo animal Fuente: Aduanas (2014)

28 Avena - calidad Rendimiento industrial según calibre del grano (%) % Peso granos (grs) Fuente: Elaboración propia (2013)

29 Raps precios internacionales aceites Precios internacionales aceite de soya (últimos 12 meses) USD/ton Aceite soya crudo exportación, FOB Buenos Aires,Argentina Aceite soya crudo, FOB Chicago, USA Fuente: CBOT (2014)

30 Producción de aceite de raps canola en Chile Siembra y producción de aceite de raps en Chile Superficie sembrada (ha) Producción aceite (ton/año) Siembra de raps canola Producción de aceite de raps canola (ton/año) Fuente: Odepa (2014)

31 Importaciones y exportaciones de aceite de raps canola toneladas / / /14(est) Importaciones Exportaciones granel Fuente: Aduanas (2014)

32 Primeras estimaciones Cultivo Variación de superficie en Chile Rango de precios estimativos Trigo 3-7% $/kg (Molino Stgo.) Maíz 3-5% $/kg (planta VII Región) Avena 10-15% $/kg (planta IX Región) Raps 30-35% $/kg (planta IX Región) Variables críticas Rendimientos en EE.UU, Ucrania y Argentina Clima en EE.UU, oferta Argentina, demanda en China Reacción de demanda local, calidades Stock mundial sustitutos (palma), base canola - soya Fuente: Odepa (2014)

33 Cereales y oleaginosas Cómo viene la temporada ? Alex Strodthoff S. Santiago, 26 de mayo de 2014