Las PyMEsargentinas en el comercio exterior. Clasificaciones PyME

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1 Las PyMEsargentinas en el comercio exterior Lic. Marcos Cohen Arazi Economista-IERAL Colaboran: Soledad Barone Clasificaciones PyME Clasificación oficial PyME(SEPYME) Límites de Facturación 2015 Industria: $270 millones Agropecuario: $82 millones Comercio: $343 millones Servicios: $91 millones Construcción: $134 millones Apertura exportadora PyME por sector (% de exportaciones/ventas totales) Sustancias y productos químicos Maquinaria y equipo Alimentos y bebidas Promedio PyME industrial Autopartes 18% 22% 21% Últimas actualizaciones de parámetros oficiales: 2015, 2013, 2010, 2006, 2002 Clasificación PyMEx industriales (CERA) Límite Expo totales US$ Industria: US$ 9,3 millones (aprox. $83 millones) Fuente: IERAL sobre la base de INFOLEG, CERA Y FOP 2013 Aparatos eléctricos, electrónicos Papel, edición e impresión Productos de caucho y plástico Muebles Vidrio, cerámica y minerales no Metales comunes y productos Textiles, pren. vestir, prod. cuero 13% 12% 9% 9% 7% 1

2 Por qué alentar las exportaciones PyME, en un contexto actual poco favorable? El contexto actual no es el más apropiado para exportar, sin embargo Argentina necesita divisas El segmento PyMErepresenta el 8% del total de exportaciones industriales. Las PyMEs exportadoras tienen atributos deseables para la economía. Más productividad (y generación de divisas) Más calidad y competitividad de largo plazo Mejores salarios y mayor bienestar para la comunidad Desventajas de las PyMEx: economías de escala, acceso a financiamiento, rrhh especializado,, disponibilidad de recursos para inversiones Ventajas del desarrollo de PyMEx Nivel tecnológico del equipamiento * (% de firmas según status exportador) Certificaciones de calidad ISO* (índice no exportadoras = 100) % De punta Moderno % % No exportadoras Exportadoras No exportadoras Exportadoras Fuente: IERAL sobre la base de FOP *

3 Pero atención, PyMEsque exportan más, también requieren importar más Requerimientos de importación % del total de gasto Imposibilidad de sustituir producto importado % del total de firmas % 27% 2 39% No Exportadora No Exportadora Exportadora Exportadora Insumos y Bienes intermedios Maquinaria y Equipo % 63% 7 No Exportadora No Exportadora exportadora exportadora Insumos Bienes de Capital El desarrollo exportador PyME no es compatible con obstáculos esquemas de restricciones generalizadas a las importaciones Fuente: IERAL sobre la base de FOP Estructura exportadora PyME Distribución de exportaciones (US$) según sector de actividad Tres grandes sectores agrupan cerca del 9 del valor exportado por PyMEs: Alimentos, Tab. y Bebidas (36%), Metalmecánica (31%) y Químicos y plásticos (23%). Estos contribuyen con 6%, 9% y 12% de las exportaciones sectoriales totales (de modo que se trata de sectores en los que hay fuerte participación de grandes empresas en las exportaciones). Fuente: IERAL sobre la base de CERA 3 36% 32% 31% 18% 23% 2005 Resto Alimentos, bebidas y tabaco Metalmecánica Cueros y calzados Químicos y plásticos Madera y Papel Textil y vestimenta 3

4 Desempeño reciente: cantidad de PyMEx Cantidad de PyMEs exportadoras Porcentaje pymes industriales que exportan más del de sus ventas % % En exportan un número de PyMEssimilar a las de 2006, y desde 2011 las PyMEXse contrajeron cerca de 9% (más de 500 pymes dejaron de exportar). La proporción de pymes industriales que exportan más del de sus ventas, cayó a sólo el 13%, perdió 9 puntos porcentuales en 5 años. Fuente: IERAL sobre la base de CERA y FOP Desempeño reciente: generación de divisas de las PyMExvs. grandes Exportaciones industriales PyME y Total (Millones de U$S var i.a.) ,3% ,7% Export PyMEs Export Totales -7, % 2015* -17% PyMEx 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Expo promedio según tamaño de empresa (Millones de U$S) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0, PyMEx ,9 69 0,9 0, Grandes Se aprecian tres etapas, la última es la peor. Las PyMExno pueden exportar sin rentabilidad. La relación Expo Grande/PyME se ubica en 69 veces, el valor exportado promedio por PyME está en retroceso , Grandes Fuente: IERAL sobre la base de INDEC y CERA. *corresponde a acumulado enero-julio 4

5 Desempeño reciente: diversificación de destinos, en reversa Destinos de las Exportaciones industriales PyME Otros Asia Pacífico % 62% 61% NAFTA Unión Europea Mercosur y otros latinoamericanos Las PyMExpierden concentran sus ventas externas en países de la región, perdiendo posiciones en países europeos Fuente: IERAL sobre la base de CERA Top 5 de problemas para exportar (según las PyMEs industriales que no exportan) Principales motivos de la no exportación entre PyMEs industriales que no exportan (porcentaje de respuestas) Los costos de producción superan al precio internacional Los costos de llevar a cabo una política de desarrollo comercial para exportar son elevados La escala de producción de la empresa es insuficiente La burocracia aduanera y los procedimientos administrativos para exportar son complejos Los costos de logística que implica la exportación son elevados 41% 37% 36% 33% 32% 1º Altos costos en dólares 2º Costo de ingreso a mercados 3º Escala 4º Burocracia y trámites 5º Costos logísticos 4 6 Fuente: IERAL sobre la base de FOP

6 Qué necesitan las PyMEspara poder exportar? (revisión de experiencias) Políticas a las exportaciones: Apoyo económico para participar en ferias y misiones Difusión de requerimientos internacionales de productos Búsqueda de socios comerciales Subsidios para afrontar asistencia técnica y capacitación especializadas Apoyo para la certificación de calidad Financiamiento específico (descuento de facturas) Incentivos fiscales (especialmente expo regionales) Qué necesitan las PyMEspara poder exportar? (revisión de experiencias) Más apoyo PyMEs: Asistencia, Capacitación, Apoyo directo Plataformas online de asistencia permanente Herramientas de autodiagnósticoy de gestión de exportaciones Centros de asistencia técnica presencial personalizada Apoyo a la primera exportación Capacitación especializada a empresarios PyME Reducción de costos de transporte y logísticos Simplificación de trámites Promoción internacional de producción pyme Subvenciones a procesos de exportación e internacionalización 6

7 Conclusiones Ventajas de desarrollar PyMEx: +productividad, +calidad, +salarios Desventajas: escala, costos, financiamiento Atención: expo PyMEs no es consistente con restringir importaciones Desempeño: Últimos 4 años en baja, menos PyMEx, menos valor exportado por PyMEy en total Diversificación: expo cada vez más concentradas en mercados regionales Agenda de políticas públicas: ejecutar programas innovadores, integrales, permanentes Claves: Asistencia, Capacitación y Apoyo directo Las PyMEsargentinas en el comercio exterior Lic. Marcos Cohen Arazi Economista-IERAL Colaboran: Soledad Barone 7