RESULTADOS AL 1 ER TRIMESTRE DE 2017

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1 RESULTADOS AL 1 ER TRIMESTRE DE 2017 Ciudad de México, a 18 de Abril de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., ( la Bolsa o BMV ) (BMV: BOLSA A) anuncia sus resultados correspondientes al primer trimestre de VS Los ingresos crecieron 15%, mientras que los gastos 5% La utilidad neta creció en un 22% con un nuevo máximo de 277 millones de pesos El EBITDA registró un aumento del 24% con un margen del 57%, alcanzando por quinto trimestre consecutivo un nuevo record histórico CIFRAS FINANCIERAS RELEVANTES (1) 1T17 1T16 Var % Ingresos % Gastos % Utilidad de la Operación % EBITDA % Margen EBITDA 57% 53% 417 pbs Utilidad Neta % CAPEX % CIFRAS OPERATIVAS RELEVANTES 1T17 1T16 Var % VOPD - Capitales (1)(2) 15,786 14,988 5% Volumen Futuros (3) 48,503 50,915-5% Importe Nocional Swaps (1) 266,447 35, % Depósitos de Margen (1) 40,868 15, % (1) Millones de pesos (2) Valor Operado Promedio Diario (3) Promedio Diario Los ingresos del Grupo BMV en el primer trimestre de 2017 (1T17) crecieron 102 millones de pesos o 15% contra el primer trimestre de 2016 (1T16), como resultado de mayores ingresos en los negocios de venta de servicios de información y derivados. Los gastos tuvieron un incremento de 18 millones de pesos o 5% contra el 1T16, lo que se explica principalmente por aumentos en gastos de personal relacionados con la compensación variable en Sif Icap. El margen EBITDA para el trimestre fue del 57%, llegando a un nuevo máximo histórico, mientras que para el mismo trimestre del año anterior fue del 53%. Adicionalmente, la utilidad neta para el 1T17 fue de 277 millones de pesos logrando por segundo trimestre consecutivo un nuevo record histórico. Para mayor información: Paula M. Zorrilla, Relación con Inversionistas bmvinvestors@grupobmv.com.mx 1

2 INGRESOS En el primer trimestre de 2017, los altos niveles de volatilidad observados al final del año pasado continuaron. En México el tipo de cambio FIX alcanzó un máximo de pesos por dólar en el mes de enero, para bajar a al cierre de marzo. El Banco de México hizo dos alzas en la tasa de interés interbancaria a un día, dejando la tasa objetivo en 6.50% al cierre del primer trimestre de Por su parte, durante el mes de marzo, en Estados Unidos la Reserva Federal incrementó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base. En este contexto, los ingresos del Grupo BMV para el primer trimestre de 2017 fueron 15% mayores con respecto al primer trimestre de Ingresos por Trimestre (1) Ingresos Acumulados al Primer Trimestre (1) 2017 vs TACC (2) + 8% T 2 T 3 T 4 T (1) Millones de pesos (2) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto Desglose de cambio en los ingresos (1) 1T17 vs. 1T16 Var $ Var % Capitales 10, % Operación de capitales- BMV 8, % Liquidación de capitales- CCV 1, % Derivados 24, % MexDer 3, % Asigna 20, % OTC (SIF Icap) 12, % Emisoras 3, % Cuotas de listado- BMV -1, % Cuotas de mantenimiento- BMV 5, % Custodia 17, % Servicios de Información 31, % Valmer 3, % Market Data 27, % Otros % Total 101, % (1) Miles de pesos 2

3 Capitales Durante el primer trimestre de 2017 en el negocio de capitales se observó un crecimiento sólido. Los ingresos de operación de acciones fueron de 75 millones de pesos, con un crecimiento de 8 millones o 12.5% comparados con el mismo trimestre del año anterior. Este desempeño se explica por el valor operado promedio diario (VOPD), que pasó de 14,988 millones de pesos en el 1T16 a 15,786 millones de pesos en el 1T17, con un incremento del 5%. En el primer trimestre de 2017 el mercado global (SIC) participó con un 36% del total del VOPD de acciones en la Bolsa, creciendo contra una participación del 29% observada en el mismo periodo del año anterior. Además, alcanzó un valor operado promedio diario de 5,657 millones, 28% más en comparación contra el mismo trimestre de Esto se explica en parte por la fluctuación del tipo de cambio en el periodo. Indicadores operativos del mercado de valores - Acciones 1T17 1T16 Var % Mercado Total Promedio diario en valor operado (1) 15,786 14,988 5% Promedio diario de acciones (2) 294, ,932-18% Mercado Principal Promedio diario en valor operado (1) 10,128 10,579-4% Promedio diario de acciones (2) 288, ,588-18% Sistema Internacional de Cotizaciones SIC Promedio diario en valor operado (1) 5,657 4,409 28% Promedio diario de acciones (2) 6,208 8,343-26% (1) Millones de pesos (2) Miles de acciones En el trimestre la liquidación de acciones (CCV) también presentó ingresos mayores en 2 millones de pesos o 4% contra el 1T16. Esto gracias a la mayor actividad en la operación de acciones y de otros valores observada en el periodo. Derivados La operación de derivados en MexDer continuó mostrando una tendencia positiva, alcanzando ingresos por 26 millones de pesos. Esto representa un crecimiento de 16% o 4 millones de pesos más que el primer trimestre del El crecimiento de estos ingresos se explica por: 1) El aumento del 42% en la operación del contrato de futuros del dólar en comparación con el mismo trimestre del año anterior. 3

4 2) El incremento en la operación del swap de TIIE 28, cuyo volumen operado promedio diario fue de 42,293 contratos, un 606% más contra lo observado en el mismo trimestre del año anterior. El importe nocional negociado de este swap pasó de 35,935millones de pesos en el primer trimestre de 2016 a 266,447 millones de pesos en el mismo periodo del año en curso. Indicadores operativos del mercado de derivados Futuros Contrato (1) 1T17 1T16 Var % IPC Index 3,327 4,380-24% Mini IPC 1,213 2,626-54% 28 Day TIIE 0 7, % USD Contract 39,659 28,002 42% EURO % Bonds 4,279 8,381-49% Equities % Swaps Total Futuros 48,503 50,915-5% (1) Contratos Swaps TIIE 28 1T17 1T16 Var % Importe Nocional (1) 266,447 35, % (1) Millones de pesos Depósitos de Margen (1) Millones de pesos 1T17 1T16 Var % Depósitos de Margen (1) 40,868 15, % En el 1T17, los ingresos por operación de Asigna ascendieron a 39 millones de pesos, 21 millones de pesos o 114% superiores a los del mismo periodo de Esto se debe, principalmente, al incremento de 159% de los saldos promedio de las Aportaciones Iniciales Mínimas (AIMS o depósitos de margen) ocasionado por el aumento de la operación del swap de TIIE 28. Es importante recordar que Asigna cobra 2 puntos básicos sobre el saldo promedio mensual de las AIMS, además cobra una cuota de liquidación diferente dependiendo de cada tipo de contrato negociado. 4

5 Operación OTC (SIF ICAP) Durante el primer trimestre de este año los ingresos de operación de SIF Icap sumaron 132 millones de pesos, siendo superiores 13 millones de pesos u 11% respecto al mismo periodo de Esto es explicado por mayores ingresos en Sif Icap Chile que superaron a los ingresos del 1T16 por 15 millones de pesos o 25% siguiendo la misma tendencia que lo observado en el 4T16. Debido a la compensación variable que se tiene en Sif Icap Chile, un mejor desempeño en este negocio tiene un impacto directo en el importe de sus gastos de personal. Emisoras En el primer trimestre de 2017 los ingresos por cuotas de listado de valores sumaron 11 millones de pesos, 2 millones de pesos o 12% menos que el mismo trimestre del año pasado explicado, principalmente, por un menor monto colocado en instrumentos de deuda de corto plazo (-19% vs. 1T16) y largo plazo (-46% vs. 1T16). En el 1Q17, destacan la emisión de José Cuervo por 18,636 millones de pesos y la oferta subsecuente (follow on) de Cementos Chihuahua por 4,916 millones de pesos. Actividad de Listado 1T17 1T16 Var % Colocaciones de Acciones* Nuevas emisiones % Monto colocado (1) 23,552 1, % Colocaciones CKDs Nuevas emisiones % Monto colocado (1) % Colocaciones CERPIs Nuevas emisiones Monto colocado (1) Colocaciones de Certificados de FIBRAS Nuevas emisiones Monto colocado (1) Colocaciones de Certificados de FIBRAS E Nuevas emisiones Monto colocado (1) Colocaciones de deuda Mediano y Largo Plazo Nuevas emisiones % Monto colocado (1) 21,181 39,303-46% Colocaciones de deuda de Corto Plazo Nuevas emisiones % Monto colocado (1) 53,675 66,506-19% (1) Millones de pesos * Incluye Follow Ons 5

6 A continuación se detallan los principales listados durante el primer trimestre de 2017: Listados accionarios en el 1T17 Emisor Clave Precio Monto (1) % Capital Social de la Oferta Colocador Becle, S.A.B de C.V. Grupo Cementos Chihuahua* CUERVO $34.00 $18,636 15% GCC $95.00 $4, % Morgan Stanley, JP Morgan, Santander, GBM ACCIVAL, Santander, JP Morgan, Bancomer (1) Millones de pesos Follow On Mantenimiento Por su parte, en el primer trimestre de 2017, el ingreso por cuotas de mantenimiento fue de 138 millones de pesos ascendiendo un 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento en los ingresos se explica por el efecto del listado de instrumentos registrados en el 2016 mismos que a partir de este año generan cuotas de mantenimiento. Custodia Los ingresos del Indeval al 1T17, fueron de 146 millones de pesos; esto es 18 millones de pesos o 14% por arriba de lo reportado en el 1T16. Este incremento se explica, principalmente, por mayores ingresos de subcustodia internacional causados por mayor dinamismo del mercado global (SIC), el efecto del aumento del tipo de cambio peso/dólar en este componente y un mayor número de transacciones debidas a un mayor dinamismo en el mercado de capitales principalmente en los meses de enero y febrero. Servicios de Información En el primer trimestre de 2017 los ingresos de esta línea de negocio fueron de 124 millones de pesos, mayores en un 34% o 32 millones de pesos a los del primer trimestre de El crecimiento es explicado primordialmente por el aumento en los ingresos adicionales en market data por 28 millones de pesos o 50%, gracias a ingresos extraordinarios por 9 millones de pesos, el impacto de la depreciación del peso frente al dólar en cuotas cobradas en esta última moneda y a nuevos clientes. Por su parte Valmer obtuvo mayores ingresos en 4 millones de pesos u 11% debido a ventas adicionales en los servicios que provee. GASTOS Los gastos totales del primer trimestre de 2017 fueron de 353 millones de pesos, con un incremento de 18 millones o 5% con respecto a los gastos del mismo periodo del año anterior y en línea con el promedio del gasto trimestral observado en

7 El incremento en los gastos se explica principalmente por: 1) El aumento en los gastos de personal por 6 millones de pesos o 3%, debido a mayores ingresos en Sif Icap Chile que incrementaron la compensación variable en ese negocio. 2) Mayores gastos de tecnología en 2 millones de pesos o 2% debido al nuevo sistema de vigilancia SMARTS, una licencia de la que NASDAQ es el proveedor. 3) Los gastos de renta y mantenimiento y otros gastos, mayores en 2 millones de pesos o 16% y explicados por reparaciones hechas a nuestro edificio, relacionadas con el sistema de aire acondicionado y el sistema de prevención de incendios. 4) Gastos de Honorarios adicionales por 3 millones de pesos o 22% frente al primer trimestre de 2016, los cuales provienen de los servicios de calificación crediticia de Asigna, gastos del nuevo POP (Point of Presence) internacional y servicios de consultoría relacionados con el entorno competitivo. Desglose de cambio en los gastos (1) 1T17 1T16 Var % Personal 192, , % Tecnología 69,313 67, % Depreciación 19,063 16, % Rentas y mantenimiento 13,420 11, % Honorarios 15,476 12, % Subcustodia 21,169 19, % Cuotas CNBV 6,497 6, % Otros 16,404 14, % Gastos Totales 353, , % (1) Miles de pesos RESULTADOS FINANCIEROS (1) 1T17 1T16 Var % Utilidad de la Operación 417, ,734 25% Margen Operativo 54.2% 50.0% 420 pbs Resultado Integral de Financiamiento -3,307 16, % EBITDA 436, ,525 24% Margen EBITDA 56.7% 52.5% 417pbs Impuestos 117,403 97,881 20% Tasa de Impuestos * 28.2% 27.9% 34 Interés Minoritario -23,124-27,332-15% Utilidad Neta * 277, ,044 22% (1) Miles de pesos El Estado de Resultados completo para el 1T17 se encuentra en la página 9 7

8 Como consecuencia de los mayores ingresos, en el primer trimestre de 2017 la utilidad de operación creció 83 millones de pesos o 25% en comparación con el primer trimestre de Para el trimestre, el resultado integral de financiamiento mostro un cambio negativo en 3 millones de pesos, debido principalmente al impacto de los cambios en la tasa de interés de referencia en la valuación del crédito de largo plazo que se tomó para el pago de las acciones del Indeval. La tasa de impuestos del cuarto trimestre fue de 28%, en línea con la tasa del mismo periodo del año anterior. La utilidad neta del 1T17 alcanzó 277 millones de pesos, un crecimiento del 22% contra el mismo trimestre del año pasado. Los resultados presentan un nuevo record histórico para la utilidad neta y el margen EBITDA. CIFRAS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL 1T 17 (1) Dic 16 (1) Var $ Var % Activo Circulante 3,501 2, % Efectivo 3,056 2, % Activo No Circulante 4,244 4, % Pasivos Circulante 1, % Pasivo a Largo Plazo % Capital Contable 6,119 5, % (1) Millones de pesos El Balance General completo al 1T17 se encuentra en la página 10 Al 31 de marzo de 2017 el efectivo en caja fue de 3,056 millones de pesos con un incremento de 391 contra el saldo a diciembre del Explicado principalmente por las cuotas de mantenimiento del 2017 cobradas al inicio del año. Por su parte el pasivo circulante se incrementó de 754 millones de pesos en diciembre de 2016 a 1,012 millones de pesos, principalmente por cuotas anuales cobradas con anticipación. En el trimestre el CAPEX fue de 11 millones de pesos mientras que para el mismo periodo de 2016 fue de 16 millones de pesos. 8

9 ESTADO DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (1) 1T17 1T16 Var. Var. Ingresos 771, , , % Capitales 126, ,824 10, % Operación de acciones- BMV 74,781 66,494 8, % Liquidación de acciones- CCV 51,286 49,330 1, % Derivados 64,764 40,397 24, % MexDer 25,902 22,260 3, % Operación de derivados 22,959 19,247 3, % Venta de Información de MexDer 2,943 3, % Asigna 38,862 18,137 20, % Operación Asigna 38,619 17,848 20, % Venta de Información de Asigna % OTC (SIF Icap) 132, ,274 12, % Operación SIF Icap 130, ,042 12, % SIF Icap México 57,843 59,586-1, % SIF Icap Chile 72,964 58,456 14, % Venta de Información SIF 1,284 1, % Emisoras 149, ,437 3, % Cuotas de listado- BMV 11,322 12,861-1, % Cuotas de mantenimiento- BMV 138, ,577 5, % Custodia 146, ,636 17, % Servicios de información 123,744 92,109 31, % Valmer 40,392 36,570 3, % Market Data 83,352 55,539 27, % Otros 29,090 28, % Co-location 3,632 2,156 1, % Otros 25,458 25, % Gastos 353, ,039 18, % Personal 192, ,464 5, % Tecnología 69,313 67,757 1, % Depreciación 19,063 16,791 2, % Renta y Mantenimiento 13,420 11,535 1, % Honorarios 15,476 12,645 2, % Subcustodia 21,169 19,124 2, % Cuotas CNBV 6,497 6, % Otros 16,404 14,433 1, % Utilidad de Operación 417, ,734 83, % Margen Operativo 54.2% 50.0% 420 pbs Resultado Integral de Financiamiento -3,307 16,104-19, % Ingresos (gastos) financieros 19,545 8,273 11, % Ganancias (perdidas) cambiarias -22,852 7,831-30, % Dividendos 1, % Deterioro de activos y crédito mercantil NA Ut. antes de Imp. e Int. Min. 415, ,267 64, % Impuestos 117,403 97,881 19, % Tasa de Impuestos 28.2% 27.9% 38 pbs Resultado en Asociadas 2,300 1, % Interés Minoritario -23,124-27,332 4, % Utilidad Neta 277, ,044 49, % Margen Neto 36.0% 34.0% 193 pbs Depreciación y Amortización 19,063 16,791 2, % EBITDA 436, ,525 85, % Margen EBITDA 56.7% 52.5% 417 pbs No. De Acciones (2) 592, ,989 Utilidad por Acción (pesos) (1) Miles de pesos (2) Miles de acciones 9

10 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017 (1) Mar.2017 Dic.2016 Var. Var. Nom. Activo Total 7,745 7, % Efectivo e Inversiones 3,056 2, % Clientes y otras cuentas por cobrar % Impuestos por recuperar % Activo Circulante 3,501 2, % Cuentas por cobrar a largo plazo % Otros activos financieros no circulantes % Inversiones en asociadas % Activo Fijo % Crédito Mercantil 3,124 3, % Otros Activos no circulantes % Activo no circulante 4,244 4, % Pasivo Total 1,625 1, % Proveedores y otras cuentas por pagar % Impuestos por pagar a corto plazo % Otros pasivos financieros a corto plazo % Pasivo Circulante 1, % Créditos Bancarios % Pasivo a Largo Plazo % Capital Contable 6,119 5, % Capital Social 4,507 4, % Prima en emisión de acciones % Utilidades acumuladas y reservas 1, % Otros resultados integrales acumulados % Participación no controladora % Pasivo + Capital Contable 7,745 7, % (1) Millones de pesos 10

11 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017 (1) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Mar UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 418 Depreciación y amortización 19 Participación en los resultados de subsidiarias -2 Provisión para cuentas incobrables 0 Deterioro 0 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 435 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN Cambios en capital de trabajo 215 Flujos de efectivo utilizados en el pago de impuestos a la utilidad -157 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 493 ACTIVIDADES DE INVERSION Adquisición de activos fijos -3 Dividendos cobrados de inversión en acciones 1 Adquisición de intangibles -8 Adquisición de acciones en SIF 0 EFECTIVO PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 483 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Crédito Bancario 2 Pago de dividendos a la parte controladora 0 Pago de dividendos a parte no controladora -94 Reducción de capital 0 INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES 391 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2,665 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 3,056 (1) Millones de pesos 11

12 Ciudad de México, 10 de abril del Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV: BOLSA A), lo invita a participar en nuestra: CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS DEL 1 er TRIMESTRE 2017 Que se llevará a cabo el: Miércoles 19 de abril, 2017 a las 8:00 AM Hora de México (9:00 AM Eastern Time) Con la participación de: José-Oriol Bosch Par Director General Para ingresar en la conferencia, por favor marque: EUA larga distancia +1 (847) México larga distancia EUA sin costo +1 (888) México sin costo diez minutos antes de la hora programada, usando el código de confirmación: La retransmisión de la conferencia estará disponible en nuestro sitio web en la sección de Relación con Inversionistas a partir del jueves 20 de abril del 2017 La Bolsa Mexicana de Valores reportará sus resultados del primer trimestre del 2017 el martes 18 de abril después del cierre del mercado. Si no ha recibido el reporte trimestral del 1T17 antes de la conferencia o si tiene alguna pregunta sobre esta llamada contacte a Paula M Zorrilla, Tel +52 (55) , correo electrónico mzorrilla@grupobmv.com.mx 12

13 I Resultados Operativos del Mercado de Valores Mercado Doméstico 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 4,563,617 4,927,000 6,346,616 5,382,236 6,147,451 5,616,512 4,820,542 6,983,604 7,581,996 5,750,239 8,740,392 5,949,752 Promedio diario 228, , , , , , , , , , , ,322 Valor Operado (1) 195, , , , , , , , , , , ,926 Promedio Diario (1) 9,800 9,551 12,387 9,379 9,572 9,287 9,016 9,440 10,830 9,515 15,649 9,473 Volumen Operado (2) 6,681,165 6,893,127 7,581,005 6,028,345 6,964,295 6,996,867 5,958,939 7,049,002 6,842,623 5,788,764 8,921,712 5,829,657 Promedio Diario (2) 334, , , , , , , , , , , ,603 Mercado Doméstico 2017 Ene. Feb.* Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 6,042,055 5,787,995 6,666,106 Promedio diario 274, , ,005 Valor Operado (1) 217, , ,438 Promedio Diario (1) 9,899 10,940 9,656 Volumen Operado (2) 6,247,926 5,729,839 6,205,168 Promedio Diario (2) 283, , ,053 * Los datos de Febrero 2017de operación fueron actualizados Mercado Global 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 63,539 64,145 60,071 76,871 76,347 76,344 72,126 65,931 65,416 64,894 85,785 64,743 Promedio diario 3,177 3,207 3,004 3,661 3,470 3,470 3,435 2,867 3,115 3,090 4,289 3,083 Valor Operado (1) 99,842 93,990 70,681 93,236 75,568 85,994 81,848 85,957 86,992 72, ,514 96,380 Promedio Diario (1) 4,992 4,700 3,534 4,440 3,435 3,909 3,898 3,737 4,142 3,465 7,126 4,590 Volumen Operado (2) 197, , , , , , , , , , , ,085 Promedio Diario (2) 9,851 8,332 6,847 8,707 6,056 7,048 7,084 5,632 6,625 5,494 7,364 5,433 Mercado Global 2017 Ene. Feb.* Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 87,079 55,839 56,921 Promedio diario 3,958 2,939 2,587 Valor Operado (1) 138,302 99, ,614 Promedio Diario (1) 6,286 5,237 5,392 Volumen Operado (2) 138, , ,184 Promedio Diario (2) 6,309 5,640 6,599 *Los datos de Febrero 2017de operación fueron actualizados (1) Millones de pesos (2) Miles de acciones 13

14 II Resultados Operativos del Mercado de Futuros Futuros 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 29,237 25,748 29,888 23,697 26,203 40,305 26,335 26,008 39,717 19,929 30,548 25,202 Volumen (1) 861,823 1,303, , ,066 1,514,684 1,010, , ,657 2,016, , ,175 1,995,680 Valor Nocional (2) 145, , , , , ,443 95, , ,742 77, , ,950 Interés Abierto (1) 2,020,418 1,968,415 1,769,384 1,774,137 2,277,431 2,140,076 2,102,359 2,075,247 1,855,228 1,796,019 1,779,422 1,513,043 Futuros 2017 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones 25,411 24,826 34,682 Volumen (1) 567,344 1,033,841 1,454,530 Valor Nocional (2) 124, , ,214 Interés Abierto (1) 1,465,038 1,497,732 1,388, Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Depósitos de margen (2) 15,495 15,899 15,901 18,229 24,428 34,570 34,105 34,801 35,147 36,223 42,709 41, Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Depósitos de margen (2) 39,979 39,816 42,810 (1) Contratos (2) Millones de pesos 14

15 II.a Detalle del Mercado de Futuros DÓLAR EURO INDICE IPC Operaciones Contratos (1) (2) Interes Valor Nocional Abierto (1) Operaciones Contratos(1) (2) Interes Valor Interes Valor Nocional (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Abierto (1) Ene ,575 77, , , ,596 73,026 30,256 35,623 Feb , , , ,934 57,140 24,701 33,039 Mar ,618 96, , , ,659 59,483 35,267 Abr 16 1, ,472 96, , ,155 46,424 21,155 34,088 May 16 1,297 1,207, ,554 1,033, ,565 51,471 23,486 34,110 Jun 16 1, ,605 82,841 1,035, , ,155 68,385 32,708 Jul ,435 59,312 1,042, ,217 56,290 26,290 40,344 Ago ,246 82,083 1,026, ,327 48,052 22,924 42,188 Sep ,566, ,543 1,006, , ,672 62,644 29,944 Oct ,693 49,985 1,006, ,346 42,147 20,195 33,827 Nov ,321 84,517 1,032, ,411 71,884 32,953 41,629 Dic ,747, , , , ,753 57,215 34,542 Ene 17 1, ,706 94, , ,593 44,952 21,003 36,743 Feb , , , ,419 43,187 20,395 38,360 Mar ,163, , , , ,479 57,961 29,812 Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 (1) Contratos (2) Millones de pesos 15

16 II.a Detalle del Mercado de Futuros BONO DE 3 AÑOS (M3) BONO DE 10 AÑOS (M10) TIIE DE 28 DIAS (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Ene ,000 20,642 1,389,205 Feb ,000 23,634 1,304,379 Mar ,179,466 Abr ,109,466 May ,000 3,488 1,014,253 Jun ,000 1, ,040 Jul ,620 Ago ,200 Sep ,780 Oct ,360 Nov ,940 Dic ,000 5, ,696 Ene ,855 Feb ,164 Mar ,473 Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 (1) Contratos (2) Millones de pesos 16

17 II.a Detalle del Mercado de Futuros SWAP ENTREGABLE DE 10 AÑOS MINI IPC CETE DE 91 DIAS (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Ene ,553 60,302 5,025 6, Feb ,403 45,193 3,913 6, Mar ,516 52,071 4,712 2, Abr ,078 39,796 3,630 5, May ,349 43,668 3,985 7, Jun ,610 60,175 5,483 2, Jul ,278 43,764 4,088 7, Ago ,432 36,713 3,513 7, Sep ,394 38,656 3,622 2, Oct ,834 20,070 1,925 2, Nov ,315 50,414 4,644 3, Dic ,910 23,081 2,108 1, Ene ,355 24,086 2,248 3, Feb ,583 23,830 2,251 3, Mar ,607 28,517 2,746 1, Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 (1) Contratos (2) Millones de pesos 17

18 II.a Detalle del Mercado de Futuros WALMEX MY31 GMEXICO (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) (1) Valor Interes Valor Interes Operaciones Contratos Nocional (2) (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Abierto (1) Ene ,750 Feb ,750 Mar , ,500 Abr , , ,000 May , ,000 Jun , ,000 Jul ,000 Ago ,000 Sep , ,000 Oct ,000 Nov , Dic Ene Feb Mar Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 (1) Contratos (2) Millones de pesos 18

19 II.a Detalle del Mercado de Futuros BONO DE 30 AÑOS (M30) BONO DC24 (DC24) CEMEX (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Valor (1) Operaciones Contratos Nocional (2) Interes Abierto (1) Ene ,908 10,064 71, Feb ,408 22,601 76, Mar ,221 15,554 64, Abr ,847 9,854 80, May ,710 17, , Jun ,907 34,173 75, Jul ,466 4,467 80, Ago ,388 17, , Sep ,245 17,838 49, Oct ,803 3,861 52, Nov ,180 11,571 59, Dic ,765 3,159 38, Ene ,848 3,018 39, Feb ,264 6,448 46, Mar ,193 9,487 27, Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 (1) Contratos (2) Millones de pesos 19

20 II.a Detalle del Mercado de Futuros (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) FEMSA CARSO MR26 Interes Valor (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Interes Valor (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene , ,400 Feb , ,500 Mar , ,500 Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 Interes Abierto (1) (1) Contratos (2) Millones de pesos 20

21 II.a Detalle del Mercado de Futuros (1) Valor Operaciones Contratos Nocional (2) NV42 DC18 JN21 Interes Valor (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Interes Valor (1) Operaciones Contratos(1) Abierto Nocional (2) Ene , , Feb , , Mar , Abr ,260 1,631 9, , May ,396 3,307 16, , , , ,100 Jun ,872 2,941 7, ,900 5,355 30, Jul , , , Ago ,972 2,390 17, ,980 3,927 34, Sep ,100 2,027 5, ,450 13, Oct , , , , Nov ,672 1,392 12, , , , ,700 Dic , , ,000 1,359 6, Ene , , ,300 2,446 29, , Feb , , , , Mar ,740 2,162 7, ,100 3, Abr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Ago 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Dic 16 (1) Contratos (2) Millones de pesos Interes Abierto (1) 21

22 III Resultados Operativos del Mercado de Opciones Opciones Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones , Volumen (1) 16,776 34,867 46,122 25,084 14,601 35,660 8,335 62,516 15,478 99,125 39,462 13,892 Valor Nocional (2) 3,913 2,790 3,670 1,922 3,152 4,998 2,386 1,283 2,574 1,677 2,224 1,447 Interés Abierto (1) 60,074 87,073 69,589 65,035 91,276 46,417 47, ,823 74,014 89, ,870 67,482 Opciones 2017 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones Volumen (1) 27,703 21,498 39,924 Valor Nocional (2) 3,359 3,063 1,453 Interés Abierto (1) 86, ,434 62,807 (1) Contratos (2) Millones de pesos 22

23 III.a Detalle del Mercado de Opciones INDICE IPC DOLAR AMERICA MOVIL (1) Valor Interés Operaciones Volumen Nocional (2) Abierto (1) Operaciones Interés Volumen(1) (1) Valor Interés Valor Nocional Operaciones Volumen Abierto Nocional Abierto Ene ,267 2,575 7, ,400 1,334,500,000 7, ,004 1,204,200 3,004 Feb ,401 1,857 9, , ,750,000 9, ,300 3,005 Mar ,809 3,010 6, , ,600,000 4, ,001 11,801,400 6,002 Abr ,372 1,511 7, , ,348,000 4, ,203 4,274,050 5,202 May ,137 2,766 8, , ,808,000 4, ,205 6,275,550 10,208 Jun ,462 3,833 5, ,937 1,110,273,000 2, ,511 3,013,750 5,011 Jul ,195 2,382 6, , ,011 Ago ,271 1,073 6, ,500,000 3, ,000 52,500,000 50,011 Sep ,059 1,433 2, ,613 1,106,892,000 4, ,002 Oct ,391 1,510 5, , ,850 61,490,000 12,852 Nov 16 1,118 4,612 2,097 7, ,600,000 4, ,000 13,352 Dic ,437 1,105 4, , ,500, ,250 2,825,000 5,100 Ene ,812 1,748 7, ,090 1,583,670,000 8, ,000 17,062,500 17,600 Feb ,685 2,260 10, , ,225,000 10, ,600 Mar ,370 1,136 5, , ,500,000 10, ,000 Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 (1) Contratos (2) Millones de pesos 23

24 III.a Detalle del Mercado de Opciones Operaciones Volumen (1) Valor Nocional CEMEX WALMEX FEMSA Interés Abierto Operaciones Volumen (1) Valor Nocional Interés Abierto (1) Valor Operaciones Volumen Nocional Ene ,001 1,800,800 21, ,000 10, Feb ,003 7,502,700 31, ,729 62,749,800 23, ,500 6 Mar ,000 18,200,000 23, ,071 20,293,400 16, Abr ,507 16,119,200 16, , May ,700 34, ,003 5,462,700 17, ,824, Jun ,200 10,162,880 20, ,218,000 6, ,981, Jul ,002 3,003,740 20, ,000 6, ,196, Ago ,000 8,502,000 25, ,029,500 6, ,284, Sep , ,252, ,550, Oct ,000 46,399,280 37, ,243 29,885,000 7, ,011, Nov ,570 35,678,200 58, ,065 4,960,000 7, ,300, Dic ,190 4,161,000 32, ,075,000 1, ,109, Ene ,140 2,223,000 27, ,160,000 1, Feb ,235,000 28, ,335 45,136,500 12, Mar ,710 23,421,000 12, ,059 81,632,400 28, ,700, Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 Interés Abierto (1) Contratos 24

25 III.a Detalle del Mercado de Opciones TELEVISA GRUPO MEXICO NAFTRAC Operaciones Volumen (1) Valor Nocional Interés Abierto (1) Operaciones Interés Valor Interés Volumen(1) Valor Nocional (1) Operaciones Volumen(1) Abierto Nocional Abierto (1) Ene , , Feb ,209 10,771, ,000 11, Mar ,001 35,804,000 13, Abr ,000 19,800,000 15, May ,000 15, Jun ,002 17,008,600 2, ,950 1 Jul , ,750 6 Ago ,732 40,118,400 10, ,950 8 Sep , ,305 28,403,000 14, Oct ,305 26,717,600 21, ,494, Nov ,028 11,340,800 1, ,122 50,010,000 31, Dic , ,061 32,166,000 21, Ene , ,061 5,905,000 22, Feb , ,758,400 23, , Mar ,061 11,263,600 3, , Abr 17 May 17 Jun 17 Jul 17 Ago 17 Sep 17 Oct 17 Nov 17 Dic 17 (1) Contratos 25

26 IV Resultados Operativos del Mercado de Swaps Swaps 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones Volumen (1) 105, ,000 4,350 20,510 1,294, , , , , ,900 1,290, ,000 Valor Nocional (2) 10,500 25, , ,481 55,210 78,025 38,790 83,060 61, ,060 44,500 Interés Abierto (1) 215,000 65,000 67,870 83,380 1,374,170 1,921,250 2,666,500 2,909,401 3,415,601 3,960,801 5,050,401 5,235,301 Swaps 2017 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. No. de Operaciones Volumen (1) 1,342, , ,900 Valor Nocional (2) 134,267 67,090 65,090 Interés Abierto (1) 5,877,971 6,214,171 6,641,971 (1) Contratos (2) Millones de pesos 26

27 V Operaciones de SIF ICAP SIF ICAP México Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo 2016 Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Asignación # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) Monto a 28 días promedio diario (1) 23,468 19,753 14,085 13,007 10,592 14,036 11,079 7,539 8,967 9,268 7,086 12,183 Bonos corporativos # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 6,801 5,070 2, , , ,627 Monto a 28 días promedio diario (1) Bonos gubernamentales # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 4,019 3,892 4,113 4,273 4,251 4,005 4,608 4,091 4,147 4,170 4,354 4,638 Monto a 28 días promedio diario (1) 644, , , , , , , , , , , ,424 IRS / Basis # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 20,991 4,926 6,997 14,300 4,875 45,650 22,848 10,189 40,266 13,488 6,818 8,985 Monto a 28 días promedio diario (1) 475, , ,205 1, ,348 26,112 1, ,731 1,285 3,896 5,562 SET-TD # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) Monto a 28 días promedio diario (1) 5,980 4,976 6,125 7,068 5,793 7,122 9,164 8,251 8,837 8,135 7,720 8,552 SIPO # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) Monto a 28 días promedio diario (1) 49,216 62,558 61,423 44,812 48,812 67,908 43,200 57,796 61,884 35,952 35,368 38,332 SIPO Corro # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 5,847 5,870 5,215 5,215 6,079 6,337 5,852 4,447 4,480 4,362 2,391 6,224 Monto a 28 días promedio diario (1) 107, ,899 64,569 71,272 87,707 73,026 42,916 42,988 52,694 46,114 23,112 61,050 (1) Millones de pesos 27

28 V Operaciones de SIF ICAP SIF ICAP México 2016 Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Asignación # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 8,735 9,088 6,650 Monto a 28 días promedio diario (1) Bonos corporativos # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 8,738 3, Monto a 28 días promedio diario (1) 2, Bonos gubernamentales # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 4,102 5,433 7,460 Monto a 28 días promedio diario (1) 665, ,097 1,115,384 IRS / Basis # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 8,591 8,226 8,942 Monto a 28 días promedio diario (1) 16,774 21,153 11,923 SET-TD # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) Monto a 28 días promedio diario (1) 8,701 8,078 7,177 SIPO # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) Monto a 28 días promedio diario (1) 43,845 61,027 68,017 SIPO Corro # Operaciones promedio diarias Promedio monto 28 días por operación (1) 3,021 3,170 3,313 Monto a 28 días promedio diario (1) 34,379 37,132 34,551 (1) Millones de pesos 28

29 VI Colocaciones de Deuda de Mediano y Largo Plazo INSTRUMENTO Ene 16 Feb 16 Mzo 16 Abr 16 May 16 Jun 16 Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto 2 Obligaciones Quirografarias 2 4, , , , , ,447 Q Obligaciones Subordinadas 17 27, , , , , ,898 JE Títulos de crédito extranjero Emp. Nacionales 4 50, , , , , , Certificados Bursátiles Gubernamentales 34 92, , , , , , Certificados Bursátiles del Gobierno Federal , , , , , , Certificados Bursátiles Privados , , , , , , Certificados Bursátiles Bancarios , , , , , , Certificados Bursátiles Respaldo Hipotecario 63 24, , , , , , Certificado Bursátil HITO Deuda Estructurada de entidades financieras y/o subsidiarias 83 18, , , , , ,152 F Certificados de Depósito (CEDES) 2 2, , , , , ,000 2U Certificados Segregables Udizados 2 6, , , , , ,424 2P Certificados Segregables Pesos 3 3, , , , , , Certificado bursátil de corto plazo para edos. y mun , , , , , , Certificado de corto plazo para ICS , , , , , ,914 TOTAL 834 1,448, ,443, ,436, ,445, ,441, ,442,448 Montos en millones de pesos INSTRUMENTO Julio 16 Agosto 16 Septiembre 16 Octubre 16 Noviembre 16 Diciembre 16 Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto 2 Obligaciones Quirografarias 2 4, , , , , ,447 Q Obligaciones Subordinadas 17 28, , , , , ,846 JE Títulos de crédito extranjero Emp. Nacionales 4 50, , , , , , Certificados Bursátiles Gubernamentales 33 90, , , , , , Certificados Bursátiles del Gobierno Federal , , , , , , Certificados Bursátiles Privados , , , , , , Certificados Bursátiles Bancarios , , , , , , Certificados Bursátiles Respaldo Hipotecario 63 22, , , , , , Certificado Bursátil HITO Deuda Estructurada de entidades financieras y/o subsidiarias 76 14, , , , , ,949 F Certificados de Depósito (CEDES) 2 2, , , , , ,000 2U Certificados Segregables Udizados 2 5, , , , , ,682 2P Certificados Segregables Pesos 2 2, , , Certificado bursátil de corto plazo para edos. y mun. 9 4, , , , , , Certificado de corto plazo para ICS , , , , , ,226 CD Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo , , , , ,200 TOTAL 850 1,444, ,445, ,447, ,473, ,456, ,450,537 Montos en millones de pesos 29

30 VI Colocaciones de Deuda de Mediano y Largo Plazo INSTRUMENTO Ene 17 Feb 17 Mzo 17 Abr 17 May 17 Jun 17 Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto 2 Obligaciones Quirografarias 2 4, , ,127 Q Obligaciones Subordinadas 15 22, , ,332 JE Títulos de crédito extranjero Emp. Nacionales 4 50, , , Certificados Bursátiles Gubernamentales 33 92, , , Certificados Bursátiles del Gobierno Federal , , , Certificados Bursátiles Privados , , , Certificados Bursátiles Bancarios , , , Certificados Bursátiles Respaldo Hipotecario 63 21, , , Certificado Bursátil HITO Deuda Estructurada de entidades financieras y/o subsidiarias 63 10, , ,901 F Certificados de Depósito (CEDES) 2 2, , ,000 2U Certificados Segregables Udizados 2 4, , ,818 2P Certificados Segregables Pesos Certificado bursátil de corto plazo para edos. y mun. 3 1, , , Certificado de corto plazo para ICS , , ,344 CD Certificado Bursátil de Banca de Desarrollo 2 11, , ,200 TOTAL 790 1,444, ,437, ,433,492 Montos en millones de pesos INSTRUMENTO 2 Obligaciones Quirografarias Q Obligaciones Subordinadas JE Títulos de crédito extranjero Emp. Nacionales 90 Certificados Bursátiles Gubernamentales 95 Certificados Bursátiles del Gobierno Federal 91 Certificados Bursátiles Privados 94 Certificados Bursátiles Bancarios 97 Certificados Bursátiles Respaldo Hipotecario 98 Certificado Bursátil HITO 99 Deuda Estructurada de entidades financieras y/o subsidiarias F Certificados de Depósito (CEDES) 2U Certificados Segregables Udizados 2P Certificados Segregables Pesos 92 Certificado bursátil de corto plazo para edos. y mun. 93 Certificado de corto plazo para ICS CD Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo TOTAL Julio 17 Agosto 17 Septiembre 17 Octubre 17 Noviembre 17 Diciembre 17 Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Emisiones Monto Montos en millones de pesos 30