DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA PERUANA EN LA FASE USPSTREAM

Transcripción

1 DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA PERUANA EN LA FASE USPSTREAM Ing. Rafael Zoeger Núñez Presidente del Directorio 27 de Octubre de

2 PERUPETRO S.A. Es la empresa estatal de derecho privado, del sector Energía y Minas, creada en 1993 por Ley N Ley Orgánica de Hidrocarburos. FUNCIONES GENERALES PROMOCIONA ADMINISTRA A TRAVÉS DE TERCEROS EL BANCO DE DATOS DE HIDROCARBUROS NEGOCIA / LICITA COMERCIALIZA A TRAVÉS DE TERCEROS LOS HIDROCARB. DE ÁREAS BAJO CONTRATO DE SERV. SUSCRIBE PAGO DE CANON Y SOBRECANON SUPERVISA ENTREGA AL TESORO PÚBLICO LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS INCREMENTO DE RESERVAS Y PRODUCCIÓN RECAUDA RENTA PETROLERA 2

3 Ocurrencias de HC en el PERÚ LA MEGATENDENCIA DEL SUBANDINO EN EL PERÚ 1. Cuenca Marañón Oeste: Petróleo ligero 2. Cuenca Marañón Este: Petróleo pesado 3. Cuenca Ucayali Norte: Ocurrencias de HC Cuenca Ucayali Sur: Gas y LGN de Camisea 3 PERÚ: 152 AÑOS DE HISTORIA PRODUCTIVA 4 5. Cuencas Talara y Tumbes: Petróleo ligero 3

4 18 Cuencas Hidrocarburíferas sub-exploradas Distribución de Pozos Exploratorios en 18 cuencas CUENCA Pozos Exploratorios % Talara 1, Marañón Ucayali Sechura Tumbes - Progreso Santiago Madre de Dios Trujillo Titicaca Pisco Huallaga Lima Mollendo Salaverry Moquegua Bagua Ene , Marañón Ucayali Sechura Talara Talara Marañón Ucayali Sechura Tumbes - Progreso Santiago Madre de Dios Trujillo Titicaca Pisco Huallaga Lima Mollendo Salaverry Moquegua Bagua Ene 98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas 4

5 Contratos Vigentes de Exploración y Explotación (1994 Set. 2015) (1) Actualizado a setiembre

6 Contratos de Exploración y Explotación Suscritos (1994 Set. 2015) (1) Actualizado a setiembre

7 Producción de petróleo Equivalente (MBOED) ( ) La producción total de Hidrocarburos (MBOED) es de Mayor producción de gas natural y sus condensados (LGN). 7

8 Producción de Gas Natural y LGN ( ) Somos exitosos en la producción de Gas Natural y sus derivados, permitiendo una modificación de la Matriz Energética favorable al país. 8

9 PROMEDIO MILES BPD Producción de Petróleo (1994 Set. 2015) Sin embargo la producción de petróleo crudo que se encontraba en +190 Mbls/d (1993) ha venido disminuyendo hasta los 60 Mbls/d (2015) PETROPERU PERUPETRO

10 Contratos de Exploración y Explotación Terminados (1994 Set. 2015) (1) Actualizado a setiembre

11 Contratos Terminados en el año 2014 EMPRESA / CONSORCIO REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ (70%) / ECOPETROL DEL PERÚ S.A.(30%) LOTE FECHA SUSCRIPCIÓN ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA MOTIVO Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el Programa Mínimo de Trabajo. PLUSPETROL E&P S.A. (70%) / KOREA NATIONAL OIL CORPORATION, SUCURSAL PERUANA (30%) Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el Programa Mínimo de Trabajo. KEDCOM CO. LTD, SUCURSAL DEL PERÚ (90%) / COMPAÑÍA CONSULTORA DE PETRÓLEO S.A. (10%) Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el Programa Mínimo de Trabajo. GRUPO PETROLERO SURAMERICANO S.A.C. (100%) Fuerza Mayor impidió ejecutar las obligaciones establecidas en el Programa Mínimo de Trabajo. VETRA PERU S.A.C. XXV Resultados negativos luego de la perforación de pozos Exploratorios PACIFIC STRATUS ENERGY S.A., SUCURSAL DEL PERU Resultados negativos luego de la perforación de pozos Exploratorios 11

12 Inversiones: Porcentaje No Ejecutado % No Ejecutado/Programado - Contratos Terminados 120% 100% 80% 60% 52% 81% 64% 82% 99% 98% 81% 72% 51% 78% 77% 47% 40% 33% 33% 20% 0% 0%

13 Contratos en Fuerza Mayor Septiembre 2015 RESUMEN DEL MOTIVO POR QUE SE OTORGO FUERZA MAYOR TdR y PPC (presentación, lev. de obs. y aprobación) 1 Imposibilidad de realizar actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental 4 Realizando actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental 2 Aprobación Estudio Ambiental Permisos posteriores a la aprobación del Estudio Ambiental 1 Aspectos sociales 11 Otros motivos 5 TOTAL Contratos con obligaciones suspendidas por situación de Fuerza Mayor - Motivos TdR y PPC (presentación, lev. de obs. y aprobación) Imposibilidad de realizar actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental Realizando actividades previas que se requieren para elaborar el Estudio Ambiental Aprobación Estudio Ambiental Permisos posteriores a la aprobación del Estudio Ambiental Aspectos sociales Otros motivos 13

14 Balanza Comercial de Hidrocarburos (Periodo 1993 junio 2015) MMUSD Balanza Comercial de Hidrocarburos (MMUSD) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000-2,000-3,000 Balanza Comercial de Hidrocarburos Exportaciones Importaciones A junio 2015 Fuente: MINEM 14

15 Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros no han sido exitosas 6 Lotes del Offshore (2013) Lotes III y IV del Noroeste (2014) Lote 192 Selva Norte (2015) 7 Lotes de Selva Norte (2015) 15

16 Proyectos para Contratación de Lotes Maranon Basin 6 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en la Región Offshore Trujillo Basin Ucayali Basin Se anunciarían en el primer semestre de 2016 Lima Pisco Basins Madre de Dios Basin Estos lotes podrían tener producción de petróleo ligero y gas natural 16

17 Proyectos para Contratación de Lotes Maranon Basin 26 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en las Cuencas Amazónicas Trujillo Basin Ucayali Basin 7 lotes se volverían a anunciar en el primer semestre de 2016 Lima Pisco Basins Madre de Dios Basin De estos lotes, aquellos ubicados en la Cuenca Ucayali podrían tener producción de gas natural y líquidos de gas natural. 17

18 Proyectos para Contratación de Lotes Maranon Basin 26 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en las Cuencas Amazónicas Trujillo Basin Ucayali Basin 8 lotes se anunciarían en primer semestre de 2016 Lima Pisco Basins Madre de Dios Basin Estos lotes podrían tener producción de petróleo ligero y pesado 18

19 Proyectos para Contratación de Lotes Maranon Basin 26 lotes para actividades de exploración por hidrocarburos en las Cuencas Amazónicas Trujillo Basin Ucayali Basin 11 lotes se anunciarían en segundo semestre de 2016 Lima Pisco Basins Madre de Dios Basin Estos lotes podrían tener producción de petróleo ligero y pesado 19

20 Resultados de recientes Rondas Latinoamericanas Poco interés mostrado por las empresas petroleras transnacionales debido al bajo precio de los hidrocarburos en el mercado mundial y problemas socio-ambientales sin solución. PAÍS MES / AÑO LOTES OFRECIDOS LOTES ADJUDICADOS LOTES DECLARADOS DESIERTO Colombia Julio México Julio Brasil Octubre

21 Conclusiones En años anteriores hubo éxito en atraer inversiones y empresas petroleras, pero: La caída de producción de petróleo crudo ha sido casi constante. No se han incrementado las reservas de petróleo y gas natural en forma significativa. Las actividades petroleras en exploración/producción de los últimos años han sido mínimas. No se tiene un descubrimiento importante hace más de 30 años. Las últimas convocatorias por lotes petroleros no han sido exitosas. Muy poca probabilidad de disponer de nueva producción de petróleo de los nuevos Lotes. 21

22 Recomendación 1. Fortalecimiento de PERUPETRO S.A. Impulsar el Fortalecimiento de la Empresa. Reingeniería para mejorar el liderazgo, el alineamiento, el compromiso y mejora del ambiente laboral. Recuperar el carácter supervisor de la Empresa, como ente supervisor de los contratos petroleros. Tercerización de actividades, de ser necesario. 22

23 Recomendación 2. Revisión del Sistema de Convocatoria de Lotes Tamaño de los Lotes Calificación de los lotes y las empresas interesadas, según realidad geológica y geográfica. Revisión de las regalías según realidad anterior. Sistema de adjudicación, negociación directa cuando se justifique. Sistema tributario según el grado de riesgo de la inversión. Mejorar la disponibilidad de información técnica de los lotes. Disminuir riesgo geológico. 23

24 Estudios para generar Nueva Información Técnica PERUPETRO S.A. está consciente que de las 18 Cuencas Sedimentarias existentes en el Perú, solo 3 de ellas han sido convenientemente exploradas. Las Cuencas restantes requieren esfuerzos para generar información nueva y hacerlas atractivas a la inversión extranjera. PERUPETRO S.A. contratará estudios para definir el potencial hidrocarburífero de las aún extensas áreas libres que se ubican en las Cuencas muy poco exploradas. 24

25 Estudio de Competitividad OBJETIVO Permitirá evaluar el modelo actual de administración, promoción y asignación de los recursos hidrocarburíferos del país. Permitirá redefinir las estrategias y políticas de promoción de acuerdo al mercado actual a enfrentar. 25

26 Recomendación 3. Aspectos Ambientales Revisión del Sistema de EIA s Revisión de actividades que requieren EIA s. Preparación de la Línea Base Ambiental por PERUPETRO. Pueden realizarse en paralelo a la ejecución de la actividad. Reemplazo de los EIA s por Declaración Jurada Ambiental, que sólo explique en detalle la descripción del proyecto. En extremo, una moratoria por 3-5 años, en cuanto a la presentación de EIA s. 26

27 Recomendación 4. Revisión de Aspectos Sociales y otros Papel más activo en el relacionamiento social con las Comunidades y pueblos originarios. Revisión del programa de Responsabilidad Social Empresarial. Representar al Estado en las relaciones Empresa-Comunidad. Ser actor activo en las relaciones comunitarias. Presencia efectiva en las regiones con actividad hidrocarburífera. Papel más activo en el relacionamiento con otros actores como el SERNAMP, etc. 27

28 Recomendación 5. Recuperación de producción petrolera de los lotes actuales en explotación Producción del Noroeste Aplicación de nuevas tecnologías. Recuperación secundaria. Menor espaciamiento entre pozos. Horizontes profundos. Nuevas áreas a explorar. etc. Producción de Selva Norte Producción de crudo pesados. Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística. etc. 28

29 PROMEDIO MILES BPD Producción de Petróleo (1994 Set. 2015) Sin embargo la producción de petróleo crudo que se encontraba en +190 Mbls/d (1993) ha venido disminuyendo hasta los 60 Mbls/d (2015) PETROPERU PERUPETRO

30 Proyectos de recuperación secundaria en el sur de la Cuenca Talara ( ) VI CHIVO SUR (PARINAS) MAY AGO 1962 RIO BRAVO (PARINAS) OCT OVEJA (Lw PARINAS) ENE IX OVEJA (Lw PARINAS) DIC JUL 1962 IV BELLAVISTA (PARINAS) ENE TABLAZO (PARINAS) OCT JUL 1951 NEGRITOS (BASAL SALINA) NOV FEB 1966 RINCONADA (PARINAS) JUN JUL 1961 I POZO (BASAL SALINA) FEB JUL 1961 NEGRITOS B (BASAL SALINA) ENE DIC 1967 OVERALES (PARINAS) MILLA SEIS (PARINAS) ANCHA (VERDUN) MAY 1957 INCA (SALINA) JUN1957 VII PUEBLO BLOCK ESTE (PARINAS) SILLA (PARINAS) SET

31 Otros Proyectos de recuperación secundaria en el sur de la Cuenca Talara JABONILLAL NUEVO HONDO ALVAREZ OVEJA CHIVO VI PUERTO RICO CORRAL QUEMADO SANTOS CARRIZAL LEONES RIO BRAVO IX ALGARROBA BATANES CUESTA IV MILLA SEIS TABLAZO BELLAVISTA HUACO I SECCION 16 MONTE VERDUN SANDINO RIO VERDE OVERALES ANCHA NEGRITOS INCA SIETE VIENTOS SILLA LOMITOS LLANO PUEBLO VII YESO 31

32 Mil Barriles por Día Producción de la Cuenca Talara 60 Producción anual máxima en Campaña de perforación Cuenca Talara, costa, Producción de Petróleo Campaña de perforación Proyecto de recuperación secundaria con inyección de agua. 1,021 pozos Años Entre 1978-setiembre 2015 se han producido 365 millones de barriles de petróleo, el 31.6% de la producción acumulada en el continente de la cuenca desde el inicio de la explotación a fines del siglo XIX. 32

33 Muchas gracias por su atención 33