DICIEMBRE : Un año difícil para la industria manufacturera

Transcripción

1 DICIEMBRE 14 14: Un año difícil para la industria manufacturera Las dificultades en el sector manufacturero no se limitan a Colombia y buena parte de los países reportaron caídas en la producción en 13 y en el 14 la manufactura apenas empieza a repuntar. Si bien el 14 termina como un año positivo para la economía colombiana, con un crecimiento que será superior al 4%, este buen desempeño no se generaliza a todas las actividades. En el caso particular de la industria manufacturera el desempeño del sector no responde a las expectativas y termina el año con bajos crecimientos en producción y ventas, inventarios estables y un clima favorable a los negocios, pero en el que las expectativas sobre el futuro inmediato muestran un retroceso Al revisar la evolución de la industria durante ese año, utilizando los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta EOIC, se observa que a lo largo del 14, se mantuvo una percepción relativamente favorable del empresariado sobre la situación de sus empresas, teniendo en cuenta que durante este año se logró una tasa positiva en producción y ventas, cuando en los dos años anteriores la producción manufacturera se había contraído. 81 UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIA I-8 I-9 I-1 I-11 I-12 I-13 I I-8 I-9 I-1 I-11 I-12 I-13 I-14 1

2 SITUACIÓN FAVORABLE DE LA INDUSTRIA 3 I-8 I-9 I-1 I-11 I-12 I-13 I MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA I-8 I-9 I-1 I-11 I-12 I-13 I-14 Los pedidos también reaccionaron positivamente, particularmente en los dos primeros trimestres del año; sin embargo, en el segundo semestre esta tendencia favorable en el porcentaje de empresas que califica sus pedidos como altos o normales comienza a retroceder y termina el año en niveles similares a los del 13. Por su parte, la percepción sobre el inmediato futuro que registró una mejoría en el primer semestre del año, en los dos últimos trimestres se reduce y retorna al promedio de 13. Las dificultades en el sector manufacturero no se limitan a Colombia y buena parte de los países reportaron caídas en la producción en 13 y en el 14 la manufactura apenas empieza a repuntar. Incluso en la región, el dato de Colombia podría considerarse positivo frente a la situación recesiva que atraviesa la industria en países como Chile, Argentina, Brasil o Venezuela. CRECIMIENTO INDUSTRIAL Año 12 Año 13 Año 14 CHINA MÉXICO ESTADOS UNIDOS TURQUÍA REINO UNIDO COLOMBIA (EOIC) JAPÓN * UNIÓN EUROPEA ALEMANIA ESPAÑA EUROZONA PORTUGAL PERÚ * ECUADOR * GRECIA FRANCIA ITALIA CHILE ARGENTINA BRASIL Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países * Dato acumulado Enero-Noviembre 2

3 Para el 15, el panorama industrial es complejo. De un lado, se tienen aspectos positivos como la posición favorable de Colombia en el contexto mundial, particularmente en la región; el dinamismo previsto en los proyectos de infraestructura y en el sector de la construcción; el mayor ritmo de devaluación que favorecerá las exportaciones y a los sectores que compiten con importaciones; el mejor desempeño previsto en las exportaciones industriales; el entorno macroeconómico, y, los esfuerzos del empresariado en continuar con sus proyectos de modernización e innovación, en busca de una mayor productividad de las empresas. En los resultados de la industria en el 15 también incidirá positivamente la entrada en funcionamiento de la refinería de Cartagena. Sin embargo, el 15 también será un año con serios factores desfavorables. Es el caso del desplome de los precios del petróleo y su impacto sobre la economía mundial. A lo anterior se suma el impacto de la reforma tributaria, que elevó la tasa efectiva de tributación del sector industrial a niveles superiores al %. En lo externo, además del bajo dinamismo del comercio mundial, están las dificultades en los mercados venezolano y ecuatoriano. Y no menos importante es el gran camino que el país tiene que recorrer en materia de competitividad. Producción y Ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el período enero-diciembre de 14, comparado con el mismo período de 13, la producción aumentó 2.4%, las ventas totales aumentaron 3.1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 4.4%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -.2%, 2.% y 2.4%, respectivamente. 3

4 A nivel sectorial, se observa que buena parte de los subsectores muestra tasas positivas tanto en producción como en ventas, en tanto que algunas actividades con alta participación en la industria registran tasas negativas. ANDI, ACOPLASTICOS ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL, CRECIMIENTO REAL CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO-DICIEMBRE 14/ ENERO-DICIEMBRE 13 PRODUCCION (*) VENTAS (*) VENTAS (*) TOTALES MERCADO NACIONAL ALIMENTOS BEBIDAS TEXTILES CONFECCIONES CALZADO PAPEL Y CARTON ACTIVIDADES DE IMPRESION REFINACION DE PETROLEO SUSTANCIAS QUIMICAS OTROS QUIMICOS MINERALES NO METALICOS HIERRO Y ACERO PRODUCTOS METALICOS VEHICULOS AUTOMOTORES AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE TOTAL INDUSTRIA

5 Utilización de la Capacidad Instalada En diciembre de 14 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en.6%, un punto por debajo al observado en el mismo mes del año anterior (76.6%). En el año, el promedio de utilización de capacidad instalada fue de 76.7%, similar al promedio histórico (76.5%) y ligeramente por encima del promedio de utilización alcanzado en el 13 (76.1%). 9 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ene.-9 ene.-91 ene.-92 ene.-93 ene.-94 ene.-95 ene.-96 ene.-97 ene.-98 ene.-99 ene.- ene.-1 ene.-2 ene.-4 ene.-5 ene.-7 ene.-8 ene.-1 Inventarios y Pedidos Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de diciembre el 89.8% de los empresarios califica sus pedidos como altos o normales, y en el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por el 1.9% de la producción manufacturera. Para al año completo, encontramos que en pedidos, si bien el indicador promedio de 14 de 89.6% supera en 6 puntos el porcentaje promedio de 13 (83.2%), se observa un leve deterioro desde finales del tercer trimestre del presente año. Por su parte, el porcentaje de la producción que califica sus inventarios como altos fue en promedio del 14 de 16.1%, nivel inferior en cerca de 5 puntos al promedio observado en el 13 (.8%). 5

6 ene.-94 ene.-95 ene.-96 ene.-97 ene.-98 ene.-99 ene.- ene.-1 ene.-2 ene.-4 ene.-5 ene.-7 ene.-8 ene.-1 ene.-94 ene.-95 ene.-96 ene.-97 ene.-98 ene.-99 ene.- ene.-1 ene.-2 ene.-4 ene.-5 ene.-7 ene.-8 ene INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS 8 6 ALTOS INVENTARIOS PEDIDOS ALTOS O NORMALES Clima de Negocios Luego de dos años consecutivos con caídas en la industria, la recuperación de producción y ventas en el año 14 se evidenció en una percepción relativamente favorable del empresariado sobre la situación de sus empresas. En efecto, en diciembre de 14 el 74.1% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, muy por encima del 57.% observado en igual mes del 13. Para el año, el promedio del indicador de situación favorable se situó en 67.1%, también muy por encima del promedio del 13, 54.4%. En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, éstas no están plenamente despejadas. Luego de un primer semestre positivo, en los dos últimos trimestres del año 14 el porcentaje de empresarios que considera que en los próximos meses la situación de la empresa va a mejorar se reduce, para terminar este indicador en diciembre de 14 en 37.1%, 8 puntos por debajo del observado en igual mes del 13, 45.1%. INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS SITUACION FAVORABLE MEJORES EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS 6

7 ene.- ene.-1 ene.-2 ene.-4 ene.-5 ene.-7 ene.-8 ene.-1 Principales problemas en la coyuntura industrial En el 14, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: alta competencia en el mercado, baja demanda, tipo de cambio, costo y suministro de materias primas, contrabando y competencia desleal, infraestructura y costos logísticos y bajos márgenes de rentabilidad. Al analizar los problemas de la industria manufacturera en el transcurso del año 14, encontramos que algunos de ellos muestran una clara tendencia creciente. Es el caso de la fuerte competencia en el mercado, el contrabando y la competencia desleal y recientemente la volatilidad en el tipo de cambio. INDUSTRIA MANUFACTURERA PROBLEMA DE COMPETENCIA EN EL MERCADO ene.- oct.- jul.-1 abr.-2 oct.-3 jul.-4 abr.-5 oct.-6 jul.-7 abr.-8 oct.-9 jul.-1 abr.-11 oct.-12 jul.-13 abr.-14 ene.- ene.-1 ene.-2 ene.-4 ene.-5 ene.-7 ene.-8 ene.-1 INDUSTRIA MANUFACTURERA PROBLEMA DE CONTRABANDO Y COMPETENCIA DESLEAL INDUSTRIA MANUFACTURERA PROBLEMA DE TIPO DE CAMBIO